Агрономика. Страница 28
16589
@agro_nomika
Сельское хозяйство как бизнес
-
Агрономика
Русагро опубликовал скромные результаты для сезонно сильного 4кв22. В чем причина и когда ждать разворота? 🌾Общая выручка сократилась на 11% г/г до 70 млрд руб. В 2022 оборот компании вырос на 6% г/г до 258 млрд руб., в первую очередь отражая динамику первой половины этого сезона и предыдущего сезона. • Основная причина замедления – падение рыночных цен: в 4к22 цены на зерно, мясо и подсолнечное масло сократились на 10-30% г/г на фоне высоких урожаев, экспортного регулирования и укрепления рубля. • Низкие цены и неблагоприятная погода осенью для уборки подсолнечника и свеклы сдвинули продажи сегментов на 2023 год. Уверенный рост объёмов (+15%) наблюдается только в сегменте свиноводства за счет развития дальневосточного проекта. 🔦Акции компании упали на 25% с начала нового сезона в июле, отражая низкие ожидания по ценам и маржинальности. Мультипликатор EV/EBITDA находится на уровне 4.5x для 2023 – один из самых высоких показателей в потребительском сегменте. Мы не ждем улучшения операционных трендов в текущем сезоне. @xtxixty -
Агрономика
Избыток сельхозпродукции с Украины создал проблемы фермерам из Восточной Европы, бьет тревогу Евросовет. Импорт только кукурузы в Польшу вырос за год почти в 300 раз, похожие показатели и с яблоками. Осложняет ситуацию и проблема с выходом европейцев на привычные рынки сбыта, таким как Беларусь и Египет. "В настоящее время все больше и больше признаков того, что, если не ограничить прирост [продукции с Украины], это может вызвать серьезные трудности у производителей ЕС в сельскохозяйственном секторе", - предупреждают еврочиновники. В этой связи предлагается: создать новые склады и транспортные коридоры, выплатить пострадавшим фермерам компенсации и "герметизировать" маршруты поставок с Украины - чтобы продукция не вредила местным фермерам, а направлялась транзитом на нуждающиеся в ней рынки. -
Агрономика
Цены на рис — угроза мировой продовольственной безопасности. В Таиланде стоимость риса достигла $523 за тонну — на 21% больше октябрьских значений и немногим меньше, чем на пике в марте 2021. На динамику повлиял высокий спрос и укрепление тайского бата к доллару. Часть импортеров стала закупать больше риса на замену пшенице из черноморского региона, а Таиланд — на втором месте по экспорту продукта. Вьетнамский рис сейчас на 10% дешевле. Но его запасы дорожают повсюду: крупные покупатели вроде Китая и Малайзии спешно ищут варианты подешевле, из-за чего возникает ажиотажный спрос. Для половины населения земного шара рис — основной продукт питания, и заменить его нечем. Спрос получается неэластичным. Поэтому цены будут расти минимум до марта, когда предложение увеличится благодаря новому урожаю. До тех пор рис останется драйвером индексов цен на продукты даже на фоне дешевеющей пшеницы. Количество голодающих при этом будет расти. 
-
Реклама
-
Агрономика
Российский АПК снизил закупки основных видов сельскохозяйственной техники. Так, тракторов в 2022 -м было куплено 11,34 тыс. единиц против 14,73 тыс. в 2021 году, зерноуборочных комбайнов - 4,71 тыс. единиц против 6,59 тыс., кормоуборочных комбайнов - 550 против 620 единиц соответственно. Сильного покупательского роста со стороны АПК не приходится ждать и в этом году. Ожидается, что в 2023 году объем закупок тракторов может составить 11,03 тыс. единиц, зерноуборочных комбайнов - 4,7 тыс. Основная причина замедления продаж - финансовые сложности у аграриев. Включена стратегия выживания, которая не предполагает инвестиций в технику. Кроме того, цены на технику за последний год не стояли на месте - более того, произошел ощутимый рост (чуть ли не в 2 раза - как, например, с тракторами). С учетом высокой изношенности сельхозтехники (около 50% - старше 10 лет) - новости не из приятных. Санкции тоже осложнили жизнь аграриям - российское производство сейчас не в состоянии закрыть все позиции, особенно это касается телескопических погрузчиков. А та продукция, что есть - часто не отвечает потребностям бизнеса: "В этом году мы приняли решение купить комбайн Claas Jaguar, аналогов которого в России нет, теперь возьмем паузу в покупках. Российскую технику покупать мы не хотим, так как мы уже подстроили свои рабочие процессы под импортную", - говорит гендиректор агрофирмы "Прогресс" Александр Неженец. Говорить, что всё плохо, тоже нельзя. Все-таки есть цифры, а они свидетельствуют о том, что доля продукции российских сельхозмашиностроителей на внутреннем рынке выросла - если по итогам 2021 года она составляла 51%, то за 10 месяцев 2022 года выросла до 60%. -
Агрономика
Мировому рынку зерна в 2023 угрожает рекордное повышение глобальных температур. В прошлом году в Европе и других регионах была зафиксирована аномально высокая температура, несмотря на атмосферное явление Ла-Нинья. Оно выражено охлаждением поверхности Тихого океана, ведущим к изменениям тропической циркуляции атмосферы, а именно — ветра, давления и осадков. Ла-Нинья продолжалось беспрецедентные три года, и, вероятно, уже в следующем квартале оно сменится противоположным "теплым" явлением – Эль-Ниньо. Такой резкий переход, скорее всего, выльется в засуху в Азии и обильные осадки в Южной Америке, что приведет к снижению урожайности зерновых культур. На фоне низкого уровня мировых запасов зерна (к концу 2023 они, по оценкам ООН, составят 839 млн тонн, что на 2,2% (18,5 млн тонн) ниже показателя прошлого сельхозсезона) это приведет к росту цен на него. А это в свою очередь закончится удорожанием остальной сельхозпродукции, например, той же самой свинины. Про говядину вообще страшно говорить – ее употребление падает даже в самых "плотоядных" странах (Аргентине, Бразилии, США и Великобритании). Не забываем, что, помимо изменения климата, над рынком зерна как дамоклов меч висит еще и потенциальный срыв зерновой сделки. -
Агрономика
Свиноводческим предприятиям придется обеспечивать более 50% потребности зерна собственным урожаем к 2025. Если на данный момент фуражная пшеница стоит 9825 рублей за 1 тонну, кукуруза – 9925 рублей за 1 тонну, то в среднесрочной перспективе цены на зерно превысят 15 000 рублей за тонну даже с учетом мер таможенного тарифного регулирования. Такой прогноз у Национального союза свиноводов (НСС). Сейчас производство свинины в России на подъеме и в ближайшие три года будет увеличиваться — с 5,28 млн тонн в живом весе в 2022 до 6,03 млн тонн в 2025. Рентабельность отрасли зависит как раз от низких цен на зерновые и масличные на фоне рекордного урожая, затраты на которые составляют около 70% себестоимости. Но рост производства после 2025 из-за высоких цен на пшеницу может закончиться, поэтому, чтобы сохранить рентабельность, свиноводам придется заняться самообеспечением зерновыми, считают в НСС. Около 60% компаний из топ-20 производителей свинины в РФ уже сейчас обеспечены собственными зерновыми более чем на 50%. Однако есть и другие игроки, у которых с этим имеются объективные трудности. Например, свиноводам в северных регионах страны увеличить собственный урожай довольно сложно. Кроме того, самообеспеченность зерновыми не всегда экономически выгодна, т.к. иногда дешевле приобрести фуражную пшеницу, кукурузу и проч. на рынке, чем вкладываться в производство. В сезоне 2021/22 г. цены уже доходили до 15 000 руб. за 1 тонн, но в этом году стоимость данной продукции упала на треть. Не исключено, что после 2025 цены на зерновые снова пойдут вниз. -
Агрономика
🥩Стейки стали роскошью, пишет Bloomberg. Всё из-за роста инфляции, которая в свою очередь ведет к росту цен на говядину по всему миру. По этой причине спрос на нее стал падать даже в тех странах, где потребление говядины традиционно высокое, – это Аргентина, Бразилия, США и Великобритания. Потребление говядины в Аргентине в 2022 составило 47,2 кг на душу населения, тогда как в 2007 — 68,7 кг. Приготовление знаменитого барбекю асадо стало многим не по карману, поэтому аргентинцы переключились на курицу – за 20 лет спрос на нее вырос с 18 кг до 46 кг. Бразильцы тоже стали реже позволять себе стейки. Если в 2006 на одного бразильца в год приходилось 42,8 кг говядины, то в 2022 – только 25,6 кг. Потребление говядины в прошлом году сократилось также и в США и Великобритании. По данным NielsenIQ, в США покупки говядины в 2022 сократились на 4%, а в 2023 спрос снизится еще почти на 5%. В Великобритании закупки говядины в продуктовых магазинах и ресторанах за прошлый год упали на 5,8% по сравнению с 2021, продажи мясных полуфабрикатов упали на 22%, стейков — на 19%. Снизились даже продажи тушенки – на 10,1%. В России говядина тоже отнюдь не дешевеет – за 2022 цены на нее выросли на 20,2% (данные АСРФ). Свинина же подорожала на 8,3%, мясо курицы — на 10,6%, а баранина — на 12,4%. -
Агрономика
🇪🇬В Египет прибыло судно с 63 тыс. тонн российского зерна. Сухогруз PAREA доставил зерно в порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря. Пока что, правда, Египет продолжает расплачиваться с Россией в долларах. Но! На этой неделе, напомним, стало известно о том, что две стороны прорабатывают вопрос перехода от доллара к рублю при расчетах за зерно. Россия пока не перешла системно на расчеты в национальных валютах, но это уже стало трендом. Сейчас российский ЦБ ведет с центробанками других стран переговоры о механизме таких взаимных расчетов, и это касается не только поставок продовольствия. Кейс с поставкой зерна за рубли в Турцию зарекомендовал себя как успешный, так что, надеемся, что в ближайшем будущем практика будет распространена и на Египет. -
Агрономика
Страховщики отказывают в выплатах пострадавшему от СВО бизнесу в Курской и Белгородской области, поделились печалью местные предприниматели на круглом столе в «Деловой России». Им и так нелегко из-за событий по соседству. Теперь еще и свои подводят. Бизнес жалуется, что с прошлого года не видит выплат от страховщиков после терактов со стороны противника: «Работаем непосредственно на приграничной территории. После начала СВО часть земель выведена из сельхозоборота, не убрали урожай, разрушены склады, комбайны, сушильное оборудование. Но платим зарплату, аренду, несем допрасходы по логистике, потому что не можем сушить в месте сбора урожая – разрушена инфраструктура. Потери, понесенные нашей компаний за время проведения СВО, уже составляют 1,2 млрд руб.», — подсчитал замгендиректора «Курской агропромышленной компании» Руслан Плетнев. Получить страховые выплаты пострадавшим предпринимателям практически невозможно: «У нас был Таможенно-логистический терминал «Белогорье» в пункте пропуска Нехотеевка. После начала СВО он оказался в 20-километровой зоне с ограниченным доступом. Были прилеты, есть повреждения. Еще 25 мая подали заявление о возмещении ущерба. 28 июля нам отказали в выплате. Обратились в Следком, 10 января нас признали потерпевшими в рамках уголовного дела по 105 УК РФ. Но 16 января страховщик снова отказал в выплате, так как ст.105 УК РФ не соответствует норме права, по которой было застраховано имущество», — жалуется председатель совета директоров промышленного парка «Волоконовский» Сергей Лисов. Ну такое себе реноме формируется, коллеги. Ой не вовремя вы так. -
Агрономика
Мясо, молоко и рыба подорожали сильнее всего, по мнению россиян. За последний месяц рост цен на мясо и птицу заметили более трети граждан – 35%, около трети – на молоко и молочные продукты, а также на рыбу и морепродукты (по 29%). На подорожание хлеба и хлебобулочных изделий внимание обратили 23% опрошенных, а каждый пятый заявил о подорожании яиц. По 18% заметили рост цен на сахар и плодово-овощную продукцию, по 16% — на растительное масло, а также на крупы и макаронные изделия. В целом картина от месяца к месяцу не меняется. В августе, например, опрос ФОМ показал примерно такие же данные – тогда только сахар выбился в тройку наиболее подорожавших продуктов, однако потом начал постепенно спускаться вниз. -
Агрономика
Зависимость России от зарубежного инкубационного яйца снизилась на 34%. В прошлом году в Россию было поставлено 400 млн штук инкубационных яиц. В результате ТОП-25 крупнейших птицеводческих предприятий уже полностью обеспечены собственным инкубационным яйцом. Более того - в конце прошло года дошло до того, что образовался переизбыток яйца, который пришлось уничтожать, т.к. импортное яйцо даже с доставкой обходилось дешевле отечественного. Скорее всего, объемы импорта инкубационного яйца будут снижаться и дальше - дают о себе знать меры поддержки, благодаря которым российские производители смогли расширить свои родительские стада птицы. -
Агрономика
На Филиппинах лук превратился в предмет роскоши, заменив букеты цветов на свадьбах. Цена на овощ поднялась до $13 за 1 кг (в России - около 0.35) - дешевле стало покупать мясо. Рестораны вывешивают вывески, предупреждающие о том, что лука в блюдах ждать не следует, и это при том, что лук в местной кухне используется достаточно широко. Причин аномалии несколько: от нехватки холодильных хранилищ до роста спроса после пандемии, контрабанды и воздействия стихийных бедствий. 
-
Агрономика
«Эконива» хочет торговать сырым молоком на Национальной товарной бирже (НТБ). Владелец агрохолдинга Штефан Дюрр уверен, что это поможет избавиться от ценовых качелей в молочной отрасли, которые были весь 2022 год. Дюрр на XIV съезде Национального союза производителей молока («Союзмолоко»): «Я стал советоваться с Никитой Захаровым, директором НТБ. Спросил, интересно ли торговать на бирже не только зерновыми контрактами, а может быть и поставками сырого молока. Мы эту тему чуть развивали и видим, что есть реальные возможности для этого - чтобы не производитель постоянно продавал, а чтобы были торги через биржу». Если стартовый оборот на бирже будет хотя бы 1 тыс. тонн сырого молока в сутки, то это уже даст: 1) хороший индикатив по ценам 2) хеджирование рисков и производителю молока, и переработчику 3) определенную ликвидность рынку. «Эконива» производит 3,5 тыс. тонн молока в сутки и готова 500 тонн в сутки продавать через биржу. Рынку действительно нужна стабильность, чтобы качели были поменьше. Чтобы была стабильная цена от поля до прилавка, без перекосов и отжиманий. -
Агрономика
«Магнит» в 2023 г. потратит около 2 млрд руб. на авансы для фермеров, с которыми работает по агроконтрактам. Как устроена такая модель работы, Shopper’s рассказал директор по сельскохозяйственному и промышленному комплексу «Магнита» Евгений Случевский. Собрали самое главное: 🥬Что такое агроконтракт? «Магнит» заключает договор с фермерами и авансирует работы в начале сезона, а производители овощей и фруктов обязуются поставить в сети определенный объем продукции. Для «Магнита» это страховка от рыночной волатильности и гарантия, что нужное количество овощей и фруктов будет на полках. А аграриям такой формат позволяет эффективнее планировать производство и гарантирует сбыт. 🥬Сейчас у «Магнита» 77 партнеров-сельхозпроизводителей по агроконтрактам. Самый южный — в Дагестане, на севере — Псковская область, на востоке — Новосибирская область. У самого маленького 75 га земли, у самого крупного — 50 000 га. 🥬В 2022 г. «Магнит» получил более 340 000 т овощей и фрутов по агроконтрактам (+10% год к году). Пока это только треть потребности сети. А целимся на показатели около 80%. 🥬«Магнит» предоставляет для фермеров услугу по приемке продукции на складе. Что избавляет от возвратов товара производителю, а это один из болезненных моментов. В случае с агроконтрактами возврата единичные. Также сеть помогает с подготовиться к сельскохозяйственному циклу, определить, что и когда сеять, чем обрабатывать и т. д. 🥬«Магнит» думает над тем, чтобы поставлять фермерам запчасти и семена. На рынке есть сложности с доступом к ним, и сеть изучает интерес партнеров. 🥬Как можно договориться с «Магнитом» на агроконтрактацию, есть ли случаи разрыва партнерств и какие планы по развитию проекта у сети — читайте подробнее в материале на сайте. #магнит #бизнес -
Агрономика
Минсельхоз выступил с проектом приказа по регулированию лова воблы и плотвы в Астраханской области на этот год. Ограничения коснутся и промышленной добычи, и любительской рыбалки. Минимальные суточные объемы добычи воблы для промышленного освоения — не менее 200 кг. Речь о величине на судно или рыболовный участок. Для рыбаков-любителей предложено сделать нормой добычу воблы в 30 штук в день. Министерство хочет запретить с 20 апреля по 10 мая в этом году любительское рыболовство воблы с понедельника по среду. Промышленных рыболововловов тоже ждут ограничения по периодам и орудиям добычи. Проект приказа предусматривает запрет на промышленное рыболовство плотвы во всех водоемах Икрянинского, Камызякского, Володарского, Лиманского, Красноярского, Наримановского и Приволжского районов Астраханской области. Предложения подготовлены с учетом рекомендаций ученого совета ВНИРО. -
Реклама
-
Агрономика
Минсельхоз наконец-то обратил внимание на реальную проблему. В переработке молока, да и во всём пищепроме РФ — очень низкая доля российского оборудования. Ведомство Патрушева начало составлять специальный каталог, чтобы оценить потребность отрасли в оборудовании. Замминистра сельского хозяйства Марина Афонина: «В переработке молока локализация очень маленькая. Нам надо говорить глаза в глаза, что мы хотим от производителей оборудования, какое оборудование мы хотим. Не только по молочке, но по ней достаточно серьезный вопрос. В этом году надо серьезно заниматься». Поэтому не надо ждать Минпромторга. Быстро конечно не получится, сначала нужно составить каталог оборудования и список производителей, которые есть в стране. И начинать с ними серьезный диалог. Прошлый год открыл Минсельхозу глаза на серьезную уязвимость — 80% оборудования в отрасли — импорт. -
Агрономика
Производство молока в РФ в 2022 году достигло 32,6 млн тонн. Рост составил всего лишь 1%, поэтому Минсельхоз ждёт продолжения. Министр Патрушев: «Не могу сказать, что это значительно больше, но, тем не менее мы в очередной раз продемонстрировали прирост показателей». По словам Патрушева, это стало возможным благодаря комплексной поддержке и совершенствованию механизмов производственного процесса. Проще говоря, Только модернизацией старых активов и строительством новых сегодня можно расти – на 1% в год. За весь 2022-й в России появилось 200 новых модернизированных ферм. Минсельхоз точно будет корректировать планы, потому что бизнес не планирует стоять на месте, и в этом году на предприятиях животноводства должно появиться еще около 60 тыс. новых скотомест. Наконец-то регулятор подстраивается под индустрию, а не наоборот. Таков Путь. -
Агрономика
Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение – проекту быть. В Забайкалье построят ж/д пути к зерновому терминалу на границе России и КНР. Терминал на российско-китайской границе – крупнейший сухопутный зерновой терминал в РФ. По новому подъездному пути будут возить зерновые. Длина трассы соединительного пути широкой колеи «Первого зернового железнодорожного терминала» составит 3,343 км. И им придётся перегружать вагоны с колеи 1520 мм в вагоны колеи 1435 мм для последующей отправки в КНР. В Китае ж/д полотно уже. Проектируемая транспортная инфраструктура рассчитана на грузооборот терминала 8 млн тонн в год с возможностью роста до 20 млн тонн. Строительство Забайкальского зернового терминала велось на территории опережающего развития «Забайкалье», объем частных инвестиций составил 9,5 млрд рублей. Объект рассчитан на перевалку сои, рапса, пшеницы, овса, кукурузы, подсолнечника и ячменя в объемах 8 млн тонн в год.