Территория Инвестирования. Страница 38

​​ОТЧЁТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ Неделя инвестора выдалась короткой, в связи с днём благодарения в США. Но это не помешало провести несколько интересных сделок 🔥 Ловите отчёт ⬇️ ✅ СДЕЛКА НЕДЕЛИ Апартаменты в центре Москвы🔥 Покупаем ниже рынка часть этажа в здании в центре Москвы, переделываем под 19 студий-апартаментов и продаём каждую по 9-10 млн рублей. Параметры проекта: ▫️ Требуется на проект всего: 63 116 211 ₽ ▫️ Рассматриваем от 5% доли до 100% на одного инвестора ▫️ Минимальная сумма инвестиций: от 3,31 млн ▫️ Срок сделки: 12-18 месяцев ▫️ 🔥 Годовая доходность: 119% - 170% ‼️ Вы можете поучаствовать в проекте с нами. ✅ Портфель роста Приобрёл обратный инструмент на индекс страха. ▫️200 акций по 56,63$ ✅ Народный портфель (у российского брокера) Купил акций Газпрома – у них сейчас самый высокий потенциал роста в нефтегазовом секторе. Брал перед отчётом. Итог – на хорошем отчёте, за две торговые секции отросли на +6% ▫️ 100 шт по 328,14 руб. ✅ Криптовалюта Продолжаю покупать в рамках еженедельной закупки: ▫️ Биткоин на 5000 рублей. ▫️Эфир на 5000 рублей. Больше сделок в Клубе Инвесторов, хочешь вступить? Подробности по ссылке Андрей Меркулов @tinvest

​​ПАССИВНЫЙ ДОХОД В ВАЛЮТЕ УЖЕ ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ — ЭТО РЕАЛЬНО? ДА! С таким инструментом инвестирования, как REIT такое возможно. REIT (real estate investment trusts) — это фонды недвижимости США, которые покупают/строят недвижимость, сдают ее в аренду/продают, а также покупают ипотечные ценные бумаги у банков. Полученный доход распределяется между акционерами в виде дивидендов. Есть как минимум 7 причин, почему стоит обратить внимание на этот инвест-инструмент: 🔥 ежемесячные выплаты дивидендов в долларах; 🔥 дивиденды на уровне 10% (и они постоянно растут); 🔥 можно покупать и продавать паи фондов на бирже, через приложение, быстро и просто, в один клик; 🔥 можно инвестировать через российских брокеров через сайт или мобильное приложение, без личного визита в банк или к брокеру; 🔥 не нужно самому искать арендаторов и следить за объектами недвижимости; 🔥 это 100% пассивный доход без скрытого “геморроя”; 🔥 для старта не нужны большие суммы, можно начать инвестировать всего со 100$. И поверьте, это далеко не полный список преимуществ REIT. ❗️Подробнее разберемся в этой теме на бесплатном интенсиве: “Как покупать доходную недвижимость в США на любую сумму, на свой брокерский счет, и ПОЛУЧАТЬ ДИВИДЕНДЫ В ВАЛЮТЕ”. ⏰ Он пройдет завтра в 19:30 по МСК. Обязательно приходите. Всего за 2,5 часа эфира вы получите максимум информации без “воды” и “езды по ушам”. 👆🏻Переходите по ссылке и регистрируйтесь на бесплатный вебинар Андрей Меркулов @tinvest

​​ТРЕНДЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ 2021-2022 1️⃣ ИНФЛЯЦИЯ Официальные данные по инфляции в России — 6%. Но все прекрасно понимают, что это не так. Реальная инфляция по моим нехитрым подсчетам составляет около 10% и она имеет тенденцию расти. Люди всегда боятся, что их накопления обесценятся. Естественно, первое что приходит на ум, как защитить свои накопления от инфляции — недвижимость. Причем тренд на инвестирование в недвижимость сейчас набирает обороты не только в России, но и за рубежом. 2️⃣ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ НИЖЕ ИНФЛЯЦИИ При инфляции в 10-15% ставка по ипотеки составляет — от 6,5%. То есть вы берёте деньги у банка сейчас, а они обесцениваются быстрее, чем те проценты, которые вы платите. По факту вы получаете бесплатные деньги для инвестирования. 3️⃣ МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В новых реалиях удаленной работы, многие стремятся переехать туда, где комфортнее жить. Соответственно, инвестируя средства в недвижимость регионов с высоким ростом населения, вы гарантируете себе хорошую доходность. 🔥 Сделки, которые поддерживаются трендом, всегда будут значительно интереснее и выгодней. Какие тренды видите вы? Андрей Меркулов @tinvest

​​АПАРТАМЕНТЫ В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ С ДОХОДНОСТЬЮ ОТ 100% ГОДОВЫХ! Покупаем ниже рынка часть этажа в здании в центре Москвы, переделываем под 19 студий-апартаментов и продаём каждую по 9-10 млн рублей. Параметры проекта: ▫️ Требуется на проект всего: 63 116 211 ₽ ▫️ Рассматриваем от 5% доли до 100% на одного инвестора ▫️ Минимальная сумма инвестиций: от 3,31 млн ▫️ Срок сделки: 12-18 месяцев ▫️ 🔥 Годовая доходность: 119% - 170% ‼️ Если актуально и готовы поучаствовать заполняйте анкету и вступайте в чат Андрей Меркулов @tinvest

​​✅ ОТЧЁТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ На прошлой недели рынки краснели, особенно это отразилось на российском и некоторых американских компаний. Закрылось несколько сделок (ATVI, BLND,HOOD, Z) по stop loss, как обычно - не забываем защищаться от убытков😎 ✅ СДЕЛКА НЕДЕЛИ Вышел из сделки ЗПИФ и зафиксировал прибыль 147 460 рублей 🔥 Заходил в сделку 28.10 Купил 500 акций на 1 083 839 руб. Использовал кредитное плечо. Личных средств вложил 600 000. Доходность на вложенный капитал 25% за месяц 🔥 ✅ Принял участие в IPO UserTesting Inc – компания предоставляет платформу для клиентского тестирования и предоставления обратной связи. ▫️Подался на 70% Braze Inc – предоставляют программное обеспечение для взаимодействия с клиентами. ▫️Подался на 30% ✅ Дивидендный портфель 🔸Пенсионный актив Докупил REIT фонд сдающий недвижимость в аренду под одного сетевого арендатора. ▫️33 акции по 33,86$ 🔸Ядро Докупил фонд сдающий недвижимость под развлекательные услуги ▫️20 акций по 50,45$ ✅ Криптовалюта Докупил Биткоина ещё на 5 000$. Поставил отложенный приказ на покупку эфира – 2 шт по курсу – 4000$ ✅ Готовлю для вас интересную сделку по апартаментам в Москве, следите за постами, чтобы не пропустить 🔥 Надеюсь вы последовали моему совету и начали готовиться к сделкам заранее😉 Тут не все сделки, больше публикую в нашем чате Клуба. Присоединиться можно по ссылке Андрей Меркулов @tinvest

​​КАК Я ИЗБАВИЛСЯ ОТ ЖАБЫ, КОТОРАЯ МЕШАЛА МНЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ В 2014 году я практически завалил проект по запуску доходного из-за того, что подрядчики стоили слишком дорого, по крайней мере так мне тогда казалось. Мне было почти физически больно от мысли, что на мне кто-то зарабатывает. Инвестируя деньги в свой первый доходный дом, я посчитал расходы на услуги подрядчиков (риэлторов, ипотечных брокеров, строителей) и у меня получилась астрономическая сумма. Я не был готов к таким расходам. Но если мыслить как инвестор, то у меня было всего 2 варианта: 1️⃣ либо я делаю все сам, трачу на это кучу времени и шансы на то, что я не дожму проект до конца сильно увеличиваются, можно потратить время но так и не получить результат; 2️⃣ либо доверю эту работу команде профессионалов и как результат шансы на успех сильно растут. В итоге я выбрал второе и сегодня у меня есть доходный дом Поиски дома заняли примерно 6 месяцев. На просмотр объектов я выезжал практически каждую неделю из Липецка в Москву (500км туда и 500 обратно). За это время я посмотрел около 30 объектов, прежде чем мы нашли подходящий. Это при том, что сотню других просто отфильтровал мой риэлтор. Если бы каждый из них смотрел я сам, на это ушло бы в два раза больше времени. В 2014 году мы с женой запустили свой первый доходный дом на 25 квартир студий чужими руками, который работает уже больше 5 лет и приносит около 400 000 рублей ежемесячно. Вы сталкивались с такой жабой? Андрей Меркулов @tinvest

​​ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ВАШ СОСЕД ПРОПУСТИТ ВЫГОДНУЮ СДЕЛКУ? Просто он не прочитает этот пост и будет не готов к ней! 😅 Выгодные сделки — всегда срочные. Времени на длительные раздумья и раскачку нет. Нужно быстро принимать решения и участвовать, тогда будешь зарабатывать. Чтобы не прощелкать классную сделку, просто подготовьтесь к ней ЗАРАНЕЕ. 1️⃣ Зайдите на госуслуги и закройте все свои штрафы/налоговую задолженность, проверьте судебные повестки. 2️⃣ Проверьте свою кредитную историю (обычно это запрос в НБКИ). Убедитесь, что там все чисто. 3️⃣ Закройте неиспользуемые кредитные карты. 4️⃣ Заранее подготовьте читаемые сканы документов в хорошем качестве. Как это ни банально, но мы постоянно сталкиваемся с нечитаемыми сканами документов.🤦‍♂️ 5️⃣ Подготовьте первоначальный взнос или получите одобрение на потребительский кредит (сразу брать необязательно). 6️⃣ Подайте заявку на одобрение ипотеки минимум в 2 разных банка. Ну и лучший бесплатный(!) способ подготовиться к сделке — заранее получить одобрение по одной или нескольким ипотекам. Когда одобрения на руках, у вас будет 90 дней, чтобы найти подходящую сделку. Если не успели — без проблем и совершенно бесплатно продлили одобрения и продолжили искать свою выгодную сделку. 👌🏻 Это очень простые шаги, которые можно проделать спокойно за 3-5 дней, но благодаря им вы не пропустите выгодную сделку. Остались вопросы? Пиши их в комментариях 👇🏻 Андрей Меркулов @tinvest

​​ОТЧЁТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ По традиции ловите небольшой отчёт по прошлой неделе. ✅ СДЕЛКА НЕДЕЛИ Квартиры в Московской области Выкупали у застройщика 6 квартир в апарт-комплексе в экологически чистом и престижном районе – Одинцово. 🔥 Пул собран. Все Московские квартиры закончились за несколько дней. Сделки с квартирами очень выгодные и всегда срочные. Чтобы поучаствовать в них нужно быть готовым заранее. Как это сделать и не упустить выгодный проект, расскажу завтра😉 ✅ Принял участие в IPO Rivian Automotive (RIVN) – стартап по производству электрических внедорожников. ▫️Подавался в сделку на 20% от депозита. Expensify – компания предоставляет облачную программную платформу для управления расходами. ▫️В эту сделку подался на 80%. ✅ Портфель роста Приобрёл акции компании предоставляющей приложение по поиску недвижимости. ▫️100 шт по 69,94$ ▫️Поставил лимитный приказ на 64$ ✅ Дивидендный портфель Докупил REIT фонд владеющий коммерческой недвижкой в 28 штатах. ▫️55 акций по 18,86$ ✅ Народный портфель (у российского брокера) Купил акции компании предоставляющей контент и услуги на игровых консолях. ▫️ 5 шт по 67,99$ ✅ Криптовалюта Докупил Биткоина ещё на 10 000. Тут не все сделки, больше публикую в нашем чате Клуба присоединиться к нему можно по ссылке P.S. Мой отчёт не является финансовой рекомендацией Делитесь в комментариях, как прошла ваша инвест-неделя Андрей Меркулов @tinvest

​​5 ИСТОЧНИКОВ СДЕЛОК НИЖЕ РЫНКА С какой стати кому-то продавать хорошие ликвидные квартиры ниже рыночной цены? 🤔 Резонный вопрос! Давайте разберемся. Есть 5 источников, из которых могут возникнуть срочные выгодные сделки. ✅ Оптовые закупки напрямую у застройщика и подрядчиков. Это когда инвесторы приходят к застройщику и выкупают весь объем квартир разом, но на особо выгодных условиях, например, со скидкой. ✅ Срочный выкуп. Банальная потребность в срочных деньгах. Причем это могут быть как единичные сделки, так и массовые. Например, когда застройщику необходимо срочно погасить кредитную задолженность, он может выставить сразу несколько квартир с большой скидкой. ✅ Закрытые предстартовые продажи. Бывает, что у застройщика еще не организован отдел продаж, нет рекламы, нет дополнительных затрат, но уже есть потребность в деньгах. Тогда он открывает небольшое окно продаж по выгодным условиям. И в этот небольшой промежуток времени можно приобрести отличные ликвидные объекты по низкой цене. ✅ Асимметрия на рынке. Это чаще бывает у непрофессионалов на рынке. Когда продавец выставляет цену на квартиру ниже рыночной, потому что оценивал ее стоимость просто по фейковым предложениям на ЦИАН или Авито. ✅ Специальная процедура торгов (по 127 ФЗ) Торги от застройщика или торги по банкротству. Но здесь скорее речь идет о небольших городах. Так как в Москве, например, конкуренция уже настолько высока, что и на торгах квартиры выставляются по рыночной стоимости. Как видите, источников выгодных сделок достаточно много. Только у всех этих сделок есть один минус — они срочные. Чтобы участвовать в них, важно быть готовыми. А вот как к ним подготовиться, я расскажу уже в ближайших постах. Не пропустите! Андрей Меркулов @tinvest

​​✅ ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЛЮ В СОЧИ С ПАНОРАМНЫМ ВИДОМ НА МОРЕ И ДОХОДНОСТЬЮ ДО 65% ГОДОВЫХ Выкупается часть большого земельного участка. Под перепродажу или застройку в Адлерском районе. Участок правильной формы для межевания, ровный, рядом идёт активно коттеджная застройка, вид на море панорамный, уединенное место 🔥 ▫️ Требуется на проект всего: 25 782 000 ₽ ▫️ Минимальная сумма инвестиций: от 5 156 400 ₽ ▫️ Срок сделки: 6-8 месяцев ▫️ Доходность сделки: 28-32,3% Дедлайн по сделке: 17 ноября 2021 (УЖЕ ЗАВТРА!!!) P.S. если актуально заполняйте анкету Андрей Меркулов @tinvest

​​✅ АССИМЕТРИЧНЫЕ СДЕЛКИ НА ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

По четвергам я подвожу итоги своих инвестиций за неделю, совершаю сделки и веду учёт активов.

По мелочи на неделе:
🔸 Выдал коммерческий займ под 20% на 120 дней, проработал несколько займов под залог, пропустил 1 лот с торгов.
⠀
🔝 Главное событие:
🔥 +484 840 руб. за 4 дня на Фонде Первичных Размещений. Сейчас по этому фонду и нескольким другим бумагам намечаются отличные точки входа.

✅ ЧТО ТАКОЕ АССИМЕТРИЧНЫЕ СДЕЛКИ?

В таких сделках вероятность победить сильно выше, чем риск потерять. Это как рулетка, на которой 80% полей зеленые и ты сразу знаешь на какой цвет ставить.

✅ 5 ПРАВИЛ АССИМЕТРИЧНЫХ СДЕЛОК

1️⃣ БУДЬ ГОТОВ К СДЕЛКАМ

Вы видите интересную рекомендацию (к примеру у нас в клубе), открываете брокерский счет, а там нет нужной суммы или бумаги нет в списке у вашего брокера. Вы не готовы.

Этот как пойти в поход в один трусах, обязательно получишь незабываемый опыт. Первое правило - будь готов!

2️⃣ ФОРМИРУЙ ПОРТФЕЛЬ

Нужно разделить портфель на 10-20 частей. Доля каждой не должна превышать 3-5% в портфеле. Нельзя стоит зацикливаться на каком то одном секторе (только IPO или SPAC)

3️⃣ ЗАЩИЩАЙСЯ

Сделки нужно защищать на уровне позиции и портфеля.

У вас заранее должен быть готов ответ на вопрос, что вы будете делать, когда весь рынок начнет падать, а позиции по IPO например нельзя закрыть из-за 3х месячного локапа (периода когда акции после IPO нельзя продать)?

4️⃣ СМОТРИ ПОД РАЗНЫМ УГЛОМ

Сделки нужно рассматривать под разными углами:

🔸 Историческая доходность за 3,5,10 лет?
🔸 Какой прогноз по сектору?
🔸 Что показывает недельный график / дневной график / индикаторы?
🔸 Что показывает фундаментальный анализ?
🔸 Инсайдеры продают или покупают?
🔸 Какая справедливая стоимость (P/E, P/FFO, PEG Ratio, P/NAV и тп)
🔸 Есть ли конкуренты лучше?

5️⃣ ВЫДЕЛЯЙ ВРЕМЯ

На рынке полно идей, чтобы обычная сделка стало ассиметричной, нужно провести анализ и отбросить все, что не подходит. Из 10 остается 1-2.

✅ Для инвесторов с капиталом от 10 млн.руб могу помочь сделать под ключ. Если у вас есть такой запрос и вы проходите по сумме, ➡️ оставьте заявку

Худшее, что можно сделать со своими деньгами, это хватать все подряд, за это однажды придется заплатить.

Поделитесь как прошла ваша неделя?

Андрей Меркулов @tinvest

​​✅ ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У РУБЛЯ?

Одно из лучших решений, которое я принял в инвестициях - поменять валюту учета портфеля на доллар. Возможно в будущем это будет что-то другое, например евро или биткоин :), но не рубль.

⚡️Главный плюс - я перестал беспокоиться и следить за курсом рубля.

✅ 2 САМЫЕ ДОХОДНЫЕ СТРАТЕГИИ В $

Самой доходной в % в 2020 году оказалась стратегия IPO, а максимальную прибыль дали быстрорастущие акции.

Обе стратегии выиграли от инфляции рубля и принесли дополнительных доход мне и клиентам, которым я помогал собирать портфели.

✅ 6 ЭКОНОМИЧЕСКИХ (НЕПОЛИТИЧЕСКИХ) ПРИЧИН, ПОЧЕМУ Я НЕ СТАВЛЮ НА РУБЛЬ

🔸За 10 лет рубль упал в 2,8 раза, в среднем по 10% в год. Сегодня неквалифицированный уборщик в США получает зарплату выше чем опытный айтишник в Москве.

🔸В 2021 году нас ждет длинный цикл повышения ключевой ставки от ЦБ РФ, кредиты будут дорожать, доходы населения падать.

🔸Спрос на нефть будет падать. Мировой тренд - электромобили, возобновляемая энергия, удаленка.

🔸В РФ нет другой экономики кроме продажи нефти и газа

🔸Плавная и резкая девальвация рубля будет продолжаться, кто то должен оплачивать падающие доходы

🔸Отток умов. Основная битва в мире идет за умы и технологии. Очень дешевая национальная валюта и удаленка создают отличную почву для экспорта интеллектуального капитала за рубеж.

🔸См. другие неполитические аргументы в карусели

А кто будет создавать добавленную ценность в экономике, когда нефтяная выручка закончится?

✅ Поэтому в 2020 году я принял ряд важных инвест-решений:
🔸Вести учет всего портфеля в валюте
🔸Перевести значительную часть рублевых инвестиций в валюту
🔸Инвестировать в высокодоходные и ликвидные инструменты с возможностью управления капиталом из любой точки земли
🔸Встроить защитные инструменты и страхование счета и здоровья.

✅ IPO ПОД КЛЮЧ

У меня есть решение для частных инвесторов с капиталом от 10 млн. рублей, которое позволяет собрать сбалансированный портфель под IPO и другие инструменты роста при минимальном включении с вашей стороны.

Поэтому, если у вас есть такой запрос и вы проходите по сумме, ➡️ оставьте заявку, есть возможность взять пару человек в личный консалтинг

Андрей Меркулов @tinvest

​​✅ МОЖНО ЛИ УДВОИТЬ КАПИТАЛ ЗА ГОД?
⠀
Есть 2 лагеря инвесторов - одни зарабатывают на росте и их задача максимальный и быстрый возврат на инвестиции.
⠀
Вторые нацелены на стабильные ежемесячные дивиденды и готовы спокойно и регулярно в течение 10-20 лет инвестировать в эту стратегию.
⠀
Мое мнение, что одно другому не мешает, я еженедельно покупаю в свой дивидендный портфель компании в среднем на 500-2000$, но так же активно управляю своим портфелем роста и часто получаю трехзначную доходность в сделках.
⠀
✅ НО ВСЕ ЖЕ, МОЖНО ЛИ УДВОИТЬ КАПИТАЛ ЗА ГОД?
⠀
Да, но для того, чтобы не потерять весь капитал за год есть несколько обязательных правил.
⠀
🔥 МЕТОД ПЛАНР
⠀
Я вывел для себя простой метод (П)окупай (Л)иквидные (А)ктивы (Н)иже (Р)ынка. Он работает и в недвижимости, и на фондовом рынке. Все просто - когда ты купил что-то ликвидное ниже рынка, у тебя всегда будет возможность продать это по рыночной стоимости.
⠀
На ближайшем интенсиве мы подробно и на конкретных примерах разберем этот метод - как именно я нахожу активы ниже рынка. Детали в конце поста.
⠀
🔥 АССИМЕТРИЧНЫЕ СДЕЛКИ
⠀
Еще один прием, который я применяю - это ассиметричные сделки, в которых вероятность заработать выше чем риск потерять. Это похоже на рулетку в которой 80% полей красные или черные. У вас всегда остается вероятность не попасть одной сделкой, поэтому мы добавляем третье правило:
⠀
🔥 МАНИМЕНЕДЖМЕНТ
⠀
Не заходим в одну сделку всем капиталом, делим на части и составляем портфель, который многократно повышает вероятность успеха. Проведя 10 ассиметричных сделок 2 из них могут быть убыточными, зато другие 8 покажут трехзначную доходность.
⠀
✅ 6 СПОСОБОВ УДВОИТЬ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ ЗА ГОД
⠀
Сегодня, 16 февраля в 20:00(мск) я решил повторить этот бесплатный интенсив.
⠀
На нем разберу подробно все 3 правила, а так же 6 активов в моем портфеле роста, которые позволили мне удвоить капитал в прошлом году и продолжают это делать в 2021
⠀
🎁 Бонус участникам эфира
Инструкция Как открыть счет для участия в IPO и других ассиметричных сделок
⠀
👉 Регистрация на интенсив

Андрей Меркулов @tinvest

​​✅ (14.02 В 12:00 МСК) 6 СПОСОБОВ УДВОИТЬ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ ЗА ГОД

Моя формула создания пассивного дохода звучит так: Покупай Ликвидные Активы Ниже Рынка (метод ПЛАНР).

Примеры как это работает:
1. Покупка ниже рынка через первичное размещение акций (IPO) за несколько дней до начала официальных торгов
2. Покупка недвижимости с торгов по банкротству
3. Оптовая скидка у застройщика
4. Системная оценка справедливой стоимости компании
5. Компании выходящие из кризиса
6. «Инвестиционные пулы» публично торгуемые на рынке, которые были созданы с целью купить другие компании(SPAC)

Как начать применять формулу - детально и с примерами рассказал на интенсиве 6 способов удвоить свой портфель за год.

Если пропустили прошлый эфир - повторим в воскресенье 14 февраля в 12:00(мск).

➡️ Регистрация на интенсив

Чтобы сделать его максимально полезным, для участников эфира мы подготовили Инструкцию Как быстро открыть счёт для участия в сделках IPO.

Краткий план интенсива:
🔸 Мой портфель быстрорастущих активов (разбор реальных примеров)
🔸 X2 (удвоение капитала) на фондах недвижимости за 3 месяца
🔸 X2 на компаниях, выходящих из кризиса в скучных секторах
🔸 Тренд 2021 года. Спекуляции со SPAC - быстрые деньги на "пустышках"
🔸 Системный подход к IPO
🔸 Как удвоить капитал на панике, когда все рынки падают
🔸 Решение для инвесторов, у которых нет времени постоянно следить за рынком и вникать в детали

Тайминг: 2 часа + ответы на вопросы.

До встречи в воскресенье. Удачных выходных.

Андрей Меркулов @tinvest

​​✅ ОТЧЁТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ 6 НЕДЕЛЯ

Традиционно по четвергам работаю над тем, чтобы увеличить пассивный доход. Это день, когда я делаю закупки акций, REIT, фондов и других активов, планирую следующую неделю.

✅ Фонды недвижимости США (REIT)
🟢 Купил:
🔸Медицинский REIT +14 шт на 526$ в пенсионный портфель
🔸Фонд который специализируется на кинотеатрах и другой развлекательной недвижимости - в дивидендный +13 шт на 506$, в спекулятивный портфель +52 шт на 2030$

🔴 Продал
🔸2 REIT в дивидендном портфеле роста, их доля в портфеле выросла более чем на 10%, снижаю риски, освобождаю ликвидность.
Прибыль: 356$
🔸1 REIT в спекулятивном портфеле
Прибыль: 335$

✅ Первичное размещение акций (IPO)
Участвовал во всех IPO на этой неделе:
🔸 DSP
🔸 BMBL
🔸 SGFY

IPO компании Viant Technology Inc (DSP) 🔥+99% за 1 день - хорошее начало на старте. Прибыль ещё не зафиксирована.

✅ ETF
На 10% от портфеля купить защитный инструмент от падения (UVXY)

✅ Фонд первичных размещений (ЗПИФ ФПР)
Тикеры:
🔸 PRIME.FF.FUND (на бирже СПБ в рублях)
🔸 FIPO.SPB (на бирже СПБ в валюте)

В понедельник купил 1429 шт по 3196 руб.

🔥 Сегодня зафиксировал +484 840 рублей за 4 дня

Параметры сделки:
🔸 Продал 1429 шт паев по 3535 руб (средняя цена)
🔸 Доходность сделки: +9,6%
🔸 Прибыль: 🔥 +484 840 руб.

✅ Акции быстрорастущих компаний
Компания Freedom Holding Corp.
Тикер FRHC
🔸 Куплено 300 шт на 16 777$

На этой неделе Фридум Финанс опубликовал лучший в истории отчет компании. Рост в первую очередь связан с большим интересом частных инвесторов к инвестициям и IPO в целом. На фоне этой новости акции хорошо выросли.

Плюс у меня тактическая задача - получать больше аллокацию на IPO.

Для этого в портфеле должно быть много инструментов Фридум, 25-30% в идеале, один из таких инструментов - акции FRHC.

Мой отчёт по инвестициям отражает мои сделки и не является финансовой рекомендацией.

✅ Вчера провёл очень насыщенный 2,5 часовой интенсив, где детально разобрал 6 способов удвоить свой портфель за год для инвесторов с капиталом. Для тех кто не успел и просил повторить - ➡️ регистрация на интенсив

А как прошла ваша инвест-неделя? Делитесь результатами.

Андрей Меркулов @tinvest

​​✅ ЕСЛИ УЧАСТВОВАТЬ ВО ВСЕХ IPO

Если участвовать во всех IPO равными частями, что в целом не представляется возможным из-за разной аллокации, то получились следующие цифры:

66,45% доходность сделки и 78,71% прибыльных сделок.

Я предпочитаю по каждой компании самостоятельно определять сумму для участия. Для этого собираю информацию из разных источников (платных и бесплатных), не только рекомендации брокера, плюс обязательно смотрим по списку риск-факторов (китайкое IPO, объемы размещения, финансовая история компании и тд)

✅ МОЯ СТАТИСТИКА ПО IPO ЗА 12 МЕСЯЦЕВ
🔸 Завершенные сделки 44 шт
🔸 Из них прибыльные 41 шт
🔸 Отрицательные 3 шт

88,9% средняя доходность сделки и 🔥 93,2% прибыльных сделок - это не случайный результат.

✅ БЫСТРОРАСТУЩИЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ IPO И СПЕКУЛЯЦИЙ
Проблема популярной стратегии «только IPO» заключается в том, что значительная часть капитала - не задействована.

Поэтому, в своем портфеле я использую фундамент из акций SPAC, REIT, быстрорастущих акций и особых фондов CEF/ETF на котором я получаю первую доходность и уже под залог этих акций подаю заявки для участия в IPO и тем самым делаю вторую доходность на те же деньги, параллельно работая над увеличением аллокации.

Эта стратегия более затратна по времени, требует более внимательного отбора и отслеживания большого количества открытых позиций, но взамен я получаю бонус в виде повышенной доходности.

✅ С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Сегодня вечером проведу интенсив 6 способов удвоить свой портфель за год для инвесторов с капиталом с разбором моего портфеля на реальных примерах.

➡️ Регистрация на интенсив

Пару часов поговорим про:
🔸 Мой портфель быстрорастущих активов (разбор реальных примеров)
🔸 X2 (удвоение капитала) на фондах недвижимости за 3 месяца
🔸 X2 на компаниях, выходящих из кризиса в скучных секторах
🔸 Тренд 2021 года. Спекуляции со SPAC - быстрые деньги на "пустышках"
🔸 Системный подход к IPO
🔸 Как удвоить капитал на панике, когда все рынки падают
🔸 Решение для инвесторов, у которых нет времени постоянно следить за рынком и вникать в детали

Андрей Меркулов @tinvest

​​✅ 6 АКТИВОВ В МОЕМ ПОРТФЕЛЕ РОСТА

С мая 2020 по февраль 2021 я активно использовал стратегию ПЛАНР (Покупай Ликвидные Активы Ниже Рынка) и капитал в моём портфеле роста увеличился в 5,5 раз.

6 БЫСТРОРАСТУЩИХ АКТИВОВ В МОЕМ ПОРТФЕЛЕ

✅ SPAC (Special Purpose Acquisition company)
Компании «инвестиционные пулы» публично торгуемые на рынке, которые были созданы с целью купить другие компании.

Тактика - покупать в пределах 10-11$ за акцию и держать до 20-30$.

Пример, IPOE.
Купил по 12$, через 2 часа зафиксировал половину по 18$.

✅ Акции быстрорастущих компаний
Пример, FRHC.US(Фридум финанс)

🔸 Инвестировано: 24313$ (куплено 570 шт по 42,6$)
🔸 Текущая доходность: +36% 🔥
🔸 Срок: 9 месяцев

Вчера докупил ещё. Стратегия получить бОльшую аллокацию на IPO.

✅ IPO
IPO (Initial Public Offering) приобретение акций компаний по фиксированной цене за несколько дней до публичного размещения.

Статистика портфеля IPO - 93,2% прибыльных сделок(45 прибыльных и 2 убыточных) , средняя доходность сделки 🔥 88,9%

✅ REIT (Real Estate Investment Trust) инвестиционные фонды недвижимости 2х типов - выходящие из кризиса и быстрорастущие компании.

🔥 Пример сделки с трехзначной доходностью:

Macerich (MAC)
🔸 Инвестировано: 1970$ (куплено 260 шт по 7,56$)
🔸 Продал половину позиции 130 шт по цене 17,77
🔸 Прибыль с продажи: 1336$
🔸 Текущая доходность: +130% 🔥
🔸 Срок: 6 месяцев

✅ Фонды CEF и ETF
Фонды с активным управлением, ориентированные на рост. Чаще всего есть профессиональная команда, которая специализируется на областях геномики, искусственного интеллекта и тд

Пример, ARKK и ARKG.

✅ Защитные инструменты в кризисные периоды
Один из примеров защиты рисков ETF UVXY.

ETF, который покупает фьючерсы с коротким сроком исполнения с плечом 1,5, когда на рынках растет неопределенность, фьючерсы резко дорожают. Долгосрочно его держать не выгодно, стоимость будет разрушаться из-за накладных расходов на перенос позиции по фьючерсам, но в коротком промежутке рабочая стратегия.

Не является финансовой рекомендацией.

Завтра в 20:00(мск) планирую провести интенсив по этой теме на пару часов, накидайте мне вопросов, которые интересно было бы разобрать.

➡️ Регистрация на интенсив

Андрей Меркулов @tinvest

​​✅ НУЖНО ЛИ БЫТЬ СМЕЛЫМ ИНВЕСТОРОМ? НЕТ!

Смелость это хорошо или плохо? Когда дело касается денег - это вредное качество, на мой взгляд мы принимаем смелые решения когда вероятности выиграть или проиграть равны, но когда риск потери к примеру 10%, а вероятность выигрыша 90% - это не смелость, это логическое решение.
⠀
Еще более логичным выглядит принять 10 таких решений и составить портфель из подобных сделок. Я называю их ассиметричными, когда вероятность победы сильно выше, чем проигрыша
⠀
✅ КАК НАХОДИТЬ АССИМЕТРИЧНЫЕ СДЕЛКИ?
⠀
Мы находим их среди кучи мусора, аккуратно просеивая все возможности через сито. На это требуется время, но по другому я не вижу смысла инвестировать.
⠀
К примеру, новички часто смотрят на дивиденды и покупают компании с максимальными выплатами за последние 12 месяцев, это убыточная стратегия.
⠀
Разберем процесс отбора по моему методу на примере фондов недвижимости США (REIT):
🔸 Активы: какой недвижимостью владеют, как меняется спрос арендаторов)
🔸 Фундаментальные факторы (баланс, прибыль в динамике)
🔸 Прогноз роста прибыли на 2021 год
🔸 История увеличения дивидендов, безопасность выплат (FFO Payout Ratio)
🔸 Кредитная нагрузка, кредитное плечо, коэффициент покрытия процентов, Net DEBT / EBITDA
🔸 Как ведут себя инсайдеры (продают или покупают, какой долей в компании владеют)?
🔸 Какой долгосрочный тренд к S&P 500 и FTSE Nareit Index?
🔸 Какой upside за 2 года (спекулятивный интерес)
🔸 Премия или скидка от стоимости недвижимости?
🔸 Доля коротких позиций, объем торгов
🔸 Новостной фон по компании
⠀
Так 2 из 10 акций REIT становятся ассиметричными, мы инвестируем время в то, чтобы повысить вероятность прибыли. Дальше покупка и уже потом, в зависимости от портфеля мы либо получаем дивиденды, либо продаем и фиксируем прибыль.
⠀
✅ МЫСЛЬ ДНЯ - ЧТОБЫ ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ИНВЕСТИЦИЯХ, НУЖНО УЧАСТВОВАТЬ В СДЕЛКАХ
⠀
Я захожу в сделки с REIT, IPO, SPAC, Blockchain, быстрорастущие акции, компании выходящие из кризиса и др. Для каждого типа я создаю модель, которая увеличит вероятность успеха.
⠀
Поделитесь в комментариях, какие ассиметричные сделки были у вас?

Андрей Меркулов @tinvest