Церих-канал. Страница 40

После уверенного роста в понедельник американская торговая сессия завершилась таким же уверенным снижением во вторник. 📊📉 По итогам основной торговой сессии индекс S&P500 снизился на 1,08% до уровня 3145,32, индекс Dow Jones Industrial Average просел на 1,5%, до отметки 25 890,18. Nasdaq потерял 0,9% и составил 10343,89

⚠️ Перспектива отсрочки открытия границ привела к снижению United Airlines на 7,5%, American Airlines - на 7,5%, бумаги Southwest и Delta потеряли 3,8% и 5%, соответственно. Бумаги сети ресторанов быстрого питания Shake Shack просели на 6,6% после публикации финансовых результатов за второй квартал. Компания отчиталась о снижении на 49% сопоставимых продаж по сравнению с прошлым годом.

В целом американский рынок продолжает пока находится на перепутье, а фактор скоро открытия и начала восстановления экономики уже не кажется таким реальным. У рынка остается фора в неделю, пока на первый план в очередной раз не выйдет вопрос финансовой стабильности корпоративного сектора, который начнет публиковать результаты финансовой деятельности за второй квартал.

#трейдинг #брокер #финансы #капитал

#Дайджест важных событий недели 📌

Сегодня Германия сообщит об изменении промышленного производства за май, Франция заявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за май. В среду в еврозоне будет представлен прогноз по экономике от Еврокомиссии. В четверг состоится заседание Еврогруппы.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию отчета по числу открытых вакансий и уровню текучести рабочей силы за май во вторник. В четверг США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за прошлую неделю, а также заявят об изменении объема запасов на складах оптовой торговли за май.

В предстоящие недели участники рынка будут наблюдать за сезоном отчётности за второй квартал. В целом, аналитики сейчас полагают, что прибыль компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, снизилась на 43,1% ⚠️ из-за падения спроса и нарушения цепочек поставок.

#экономика #макро #трейдинг #брокер #капитал

Америка 🇺🇸 За прошлую неделю

S&P 500 показал четвёртую сессию роста подряд. Nasdaq достиг нового исторического рекорда🔥 Объёмное стимулирование и быстрое восстановление экономики привели S&P 500 к уровню на 7,6% ниже рекордного максимума февраля.

Фоном для роста стали данные по занятости, которые подтвердили восстановление экономики США. Рост числа занятых вне сельского хозяйства в США в июне составил 4,8 млн., по данным министерства труда. Это на 1,8 млн. выше ожиданий аналитиков и второй рекордный рост подряд. Уровень безработицы снизился до 11,1%.

Также индексы существенно выросли за сокращённую торговую неделю. Основные американские индексы показали рост на прошедшей неделе в пределах 4-5%. Хорошие макроэкономические данные, а также новые успехи в испытании вакцины от COVID-19 внушили оптимизм инвесторам.

#инвестиции #сша #доллар #кризис #финансы

https://www.kommersant.ru/doc/4406320

​​Индекс РТС продолжает показывать боковую динамику

С одной стороны, многие трейдеры опасаются новых санкций. 🔥Инвесторы за неделю по 1 июля вывели из фондов, инвестирующих в Россию, 160 миллионов долларов – против притока в 10 миллионов долларов неделей ранее. Кандидат в президенты США Джозеф Байден заявил, что в случае своего избрания на пост главы государства в отношении России он будет проводить жесткую политику, «пройдя весь путь – от Совета Безопасности ООН до применения санкций». С другой стороны, индекс развивающихся рынков и китайский фондовый рынок растут, нивелируя негатив на нашем рынке.

Многие участники рынка не продают акции, так как считают рынок защищенным от сильной просадки до отсечки акций Газпрома (14 июля). Поддержка на индексе МосБиржи находится на уровне 2670. Не рекомендую открывать короткие позиции до тех пор, пока она не будет пробита вниз. Несмотря на информацию о разногласиях среди членов ОПЕК+ и о нарушениях ими квот на добычу, цены на нефть не снижаются.

#финансы #MOEX #актив #трейдинг #брокер

✔️Цены нефти на прошедшей неделе вместе с другими рынками показали весьма ощутимый рост, лишь немного смазанный консолидаций конца недели на низкой ликвидности рынков по случаю праздника в США.

Цены нефти продолжат чутко прислушиваться к тому, как на мировых рынках будет изменяться баланс спроса и предложения. Обнадеживающие новости приходят из Китая. Там после февральского провала на четверть спроса со стороны НПЗ, в последние месяцы все отчетливее прорисовывается тренд на его восстановление. С февральских уровней около 10 Мб/д уже в марте рост переработки составил около 18% и достиг 11,8 Мб/д, а в мае нефтепереработка составила уже 13,6 Мб/д, лишь 0,2 Мб/д не дотягивая до абсолютных максимумов.

По нефти Брент цены вновь попытались штурмовать зону максимумов средины июля. Рост был и на других рынках, который в конце недели немного приостановился на подступах к максимумам. Особняком в положительной истории держался рубль, который, несмотря на оптимизм рынков и подрастание цен нефти, бодро снижался по отношению к ведущим валютам.

#трейдинг #капитал #инвестор #нефть

Акции Аэрофлота вчера продемонстрировали негативную динамику 📊

Совет директоров Аэрофлота рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2019 год в связи со значительным негативным влиянием кризиса на деятельность компании. Решение было принято после получения распоряжения от главы правительства. Оно представляется естественным и логичным. Действительно острейший кризис в наиболее проблемные месяцы сократил пассажиропоток компании внутри страны почти на порядок. А сокращение международных пассажиропотоков почти обнулилось, снизившись почти на два порядка. Так что финансовое положение компании в текущем году оставляет желать лучшего.

Напомним, что чистая прибыль группы #Аэрофлот в 2019 году по МСФО составила 13,5 млрд. рублей. Дивидендная политика "Аэрофлота" предусматривает выплату дивидендов на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. В предшествующие годы (за 2016-2018 год компания выплачивала дивиденды из расчета около 50% чистой прибыли по МСФО).

#инвестиции #брокер #капитал #доход

​​Инвестидея на 3.07 🔥

Акции Телеграф, ао (#CNTL) – Покупка! Уровень цены 30-25 Р/шт. Цель 20-23 (без дивидендов). Срок 3 недели.

В последнее время рынки очень эмоциональны.

Слухи об успешности лекарства от коронавируса и некоторые другие положительные новости развернули их вверх от намечавшегося снижения. Впереди еще данные об уровне безработицы в США, что также может дать новые толчки в динамике рынков. Сильные движения цен могут предоставить благоприятные возможности для краткосрочных спекулятивных сделок.

До средины июля наиболее очевидной игровой идеей на рынке могут быть покупки и продажи акций под дивидендные выплаты. Наиболее эмоциональные движения цен в последнее время происходят по акциям компании Телеграфа. Напомним, что компания приняла решение о выплате значительной части прибыли от продажи недвижимости в виде дивидендов. По обыкновенным и привилегированным акциям будет выплачено по 11,83 рубля на одну акцию. ⚠️ Это соответствует около 39% дивидендной доходности по обыкновенным акциям. Ожидаемые рекордные выплаты уже привели к сильному скачку цен, за которым последовал эмоциональный откат.

Напомним, что последним днем торговли акций с дивидендами станет пятница 5 июня. После выплат таких значительных дивидендов в будущем от компании трудно ожидать подобных «подвигов». А значит, цены акций не имеют шансов после выплат на закрытие пост дивидендного гепа. Однако уровни старта цены перед известием о выплатах дивидендов с очень большой вероятностью будут закрываться после даты отсечки. Происходящий эмоциональный откат цен после их взрывного роста может предоставить интересные возможности для краткосрочных покупок для получения дивидендов. Следует обращать повышенное внимание менеджменту ограничения рисков по подобной операции.

✔️Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестидея #инвестиции #брокер #капитал

Инвестидея дня! 🔥

Акции Северсталь (#CHMF) – Покупка! Цель 910 Р/шт.

В последнее время, акции компании ожидаемо снизились, после дивидендной даты.

Северсталь платит одни из высоких дивидендов на российском рынке, доходность около 13% ⚠️ Покупка таких акций выглядит хорошей инвестицией. Северсталь стремится приносить максимум выгоды акционерам, в связи с чем, дивидендной политикой предусмотрена ежегодная выплата дивидендов в размере 100% свободного денежного потока. Дивиденды начисляются ежеквартально.

В 1 квартале 2020 года выручка Северстали по МСФО снизилась на 12,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,777 млн. долл. из-за снижения цен реализации стальной продукции и меньшими объемами продаж стальной продукции относительно аналогичного периода предыдущего года. Чистая прибыль Северстали в отчетном периоде, снизилась на 83.2% и составила 72 млн. долл. Снижение прибыли связано с убытками от курсовых разниц, главным образом состоящие из убытков от пересчета баланса задолженности, номинированной в долларах, в результате девальвации рубля. Показатель EBITDA по Северстали снизился на 16.3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $555 млн. (1 кв. 2019: $663 млн.), что главным образом отражает снижение выручки, частично нивелированное снижением себестоимости продаж. Показатель рентабельности по EBITDA сохранился на высоком уровне 31.2% (1 кв. 2019: 32.6%). У компании низкая долговая нагрузка и Северсталь будет стремиться поддерживать комфортную долговую нагрузку с отношением чистого долга к EBITDA менее 1.5. По фундаментальным показателям акции Северстали смотрятся привлекательно, РЕ = 7,8.

✔️Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #металл #брокер #церих #капитал #дивиденды

​​До начала торгов

Вчера индекс Russia Capped ETF (ERUS) от MSCI закрылся с повышением на 0,99%, цены на нефть продолжают демонстрировать «боковую динамику».

За первый полгода индекс МосБиржи снизился на 10%, а про динамику второго полугодия можно смело сказать: «котировки будет штормить». ⚠️ Перед выборами в США, и демократы и республиканцы будут использовать в качестве «козырных карт» Иран, Китай и Россию. Стоять на месте котировки не будут и это создает отличные условия для биржевых спекуляций.

Рынок государственных облигаций из-за угрозы новых антироссийских санкций снижается с 22 июня, но я жду стабилизации ситуации. Тоже можно сказать о рубле – после роста доллара сегодня жду стабилизации. До тех пор, пока пара Usd/Rub не пробьет наверх уровень 72,6 ситуация в рубле будет спокойной.

#инвестор #доллар #MSCI #финансы

Рынки 📊📈

Многое сейчас зависит не только от экономической статистики, которая фиксирует уже произошедшие изменения, а от новостей по поводу вакцин и лекарств от нового коронавируса и тут есть позитивные подвижки – уже успешно прошли испытания три прототипа вакцины 🔥

Фьючерс на индекс РТС 10 июня 2020 года пробил вниз мартовский восходящий тренд и перешел в боковой коридор с нижней границей 116100. Не стоит торопиться с открытием коротких позиций по акциям «широким фронтом» до тех пор, пока этот уровень не будет пробит вниз. Нам уже советовали продать акции в мае и уйти, ну а толку то что? За месяц индекс МосБиржи вырос на 1%, а акции Сбербанк об. выросли на 2,5%.

#трейдинг #брокер #церих #инвестиции #актив

Инвестидея по бондам! 💼

Инструмент: облигации

RURAIL 6.55
Номинальный объем: 30 000 000 000 RUB
Дата погашения: бессрочные
Валюта: RUB
Дюрация: 4.99
Купон: 6.55%
Доходность: 6.7%
Рейтинг: Average Rating (BBB-)
Минимальный лот: 1 т по номиналу

Бессрочные облигации РЖД с гарантией по купону от МинФина. Данный выпуск предлагает привлекательную премию в доходности как у кривой ОФЗ (165 бп), так и к собственной кривой РЖД (70-75 бп). Хотя компания имеет возможность не выплачивать купон, Минфин гарантирует эту выплату от своего имени, что полностью снимает структурные риски данного выпуска.

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #финансы #брокер #церих #облигации

📌Предстоящая неделя будет насыщенной на события.

Сегодня в США с речью перед Палатой представителей выступят глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин.

Также во вторник Великобритания 🇬🇧 заявит об изменении объема ВВП за 1-й квартал. В среду еврозона представит индексы деловой активности в производственном секторе за июнь. В четверг еврозона опубликует индекс цен производителей за май и сообщит об изменении уровня безработицы за май.

В США 🇺🇸 среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса деловой активности в производственном секторе за июнь в среду. В четверг США заявят об изменении уровня безработицы и числа занятых в несельскохозяйственном секторе за июнь, а также числа первичных обращений за пособием по безработице за неделю.

#дайджест #доллар #инвестиции #прибыль #сша

Индекс МосБиржи повышается вторую неделю подряд, но последняя неделя была отмечена «торможением роста». ✔️Инвесторы опасаются второй волны коронавируса и обеспокоены тем, что Дональд Трамп стал терять очки в предвыборной гонке.

Цены на нефть на прошлой неделе не росли, и это также было связано с опасениями второй волны нового коронавируса – в США были отмечены повторные вспышки сразу в нескольких городах. Теперь цены на нефть марки Brent будут находиться в боковом коридоре или снижаться. ⚠️В случае пробития вниз зоны технической поддержки $37,24-$36,5 (Brent) я рекомендую закрыть «длинные» позиции по нефтяным акциям.

Почему не растут цены на нефть? Они уже выросли в два раза за два месяца на ожиданиях окончания пандемии нового коронавируса, которое позволит перезапустить мировую экономику. Но сейчас нужны новые драйверы роста, и лучший драйвер – это сильный спрос на нефть. Со спросом в этом году могут быть проблемы... Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой экономики до минус 4,9% в 2020 году. Вероятно, во втором полугодии цены на нефть снизятся до 30 долларов, что позволит инвесторам купить акции по «интересным» ценам.

#трейдинг #финансы #кризис #доход #брокер

Цены нефти на прошедшей неделе показали два эпизода снижения, разделенные попытками роста в четверг, когда цена подрастала на пару долларов.

Завершение пятидневки произошло на минорной ноте и цены на закрытии были примерно на 10 процентов ниже максимальных отметок, достигавшихся в начале недели. Снижение цен в пятницу связывают в основном с опасениями прихода новой волны эпидемии.

В США на прошлой неделе резких изменений запасов нефти не произошло и вышедшие данные по запасам не могли сильно повлиять на цены. Но этого совершенно нельзя сказать о динамике добычи. Напомним, что в последние недели добыча в США снижалась с 11,1 до 10,5, а затем вновь вырастала до 11,0 Мб/д. Столь резкое подрастание, пока хочется отнести за счет корректировки методики оценок. Тем не менее, сильный недельный рост добычи стал причиной подскока цен нефти.

#инвестиции #нефть #капитал #брокер #доход

​​⚠️ Импорт саудовской нефти Китаем в мае вырос до рекордно высокого уровня

Китай увеличил импорт нефти в мае из Саудовской Аравии практически в 2 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, до рекордного уровня, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на на данные Главного таможенного управления КНР.

При этом импорт нефти в КНР из России, второго по величине поставщика, в мае составил 7,707 миллиона тонн (1,82 миллиона баррелей в сутки), что на 21,3% больше в годовом выражении.

Рейтер пишет, что китайские НПЗ увеличили объемы нефтяных хранилищ, чтобы воспользоваться преимуществами низких цен после того, как пандемия коронавируса оказала сильное влияние на мировой спрос и привела к падению цен на нефть. При этом ранее в июне другое новостное агентство, Блумебрг, сообщало, что импорт нефти в Китае в мае побил исторический рекорд, установленный в ноябре 2019 года.

Цены нефти предприняли довольно выразительное подрастание после снижения в предыдущие дни. Хрупкое равновесие на рынке нефти остается под давлением действующих в разные стороны мощных сил. Сокращение добычи странами ОПЕК+ и естественный провал добычи в США, Канаде и некоторых других странах временно стабилизировали ситуацию. Однако остаются сомнения в способности стран ОПЕК+ согласовать дальнейшие жесткие ограничения. А огромный избыток накопленных запасов и опасения второй волны коронавируса остаются главными проблемами на пути полного восстановления рынка.

#нефть #обучение #инвестор #брокер

Вчера индекс МосБиржи закрылся с понижением 1,12%, а американский индекс S&P-500 закрылся с повышением 1,10%. Мировые фондовые индексы и цены на нефть постоянно меняют направление движения и в текущей нервной ситуации это не удивляет.

На этой неделе президент Трампа заявил в отношении лечения Covid-19 о том, что надо ждать «большого сюрприза, прекрасного сюрприза и раньше, чем кто-либо мог подумать». Вероятно, речь о вакцине!

Также, чиновники в США решили несколько ослабить жесткие правила регулирования банков, введенные после финансового кризиса 2008-2009 годов и известные как правило Волкера. Правда, уже после закрытия торгов поступили отрицательные новости по банкам. ФРС заявила, что введет ограничения на банковские дивиденды и ограничение выкупа акций в третьем квартале этого года, чтобы «обеспечить устойчивость крупных банков, несмотря на экономическую неопределенность, вызванную коронавирусом». ФРС также потребует от банков повторно представить и обновить свои кризисные планы по управлению капиталом.

​​Z-TRADE для Инвестиций и Трейдинга‼️

У ЦЕРИХ есть свое мобильное приложение. Теперь торговля может происходить из любой точки земного шара, достаточно иметь под рукой смартфон.

В мобильном приложении Z-TRADE вы сможете:

🔸увидеть структуру и состав вашего портфеля с доходностью;
🔸купить ценные бумаги (акции, облигации, фонды, производные инструменты);
🔹ознакомиться с аналитикой по рынку.

Все комиссии взимаются только в соответствии с вашим тарифным планом, никаких дополнительных сборов нет.

Скачайте приложение и убедитесь сами, насколько это удобно

#app #брокер #инвестиции #иис #церих #трейдинг #доход»