Церих-канал. Страница 39

Предстоящая неделя будет насыщенной событиями 📌

Госсекретарь США Майк Помпео с 20 по 22 июля отправится с визитом в Лондон и Копенгаген. Ожидается, что господин Помпео встретится с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и министром иностранных дел страны Домиником Раабом. Главными темами встреч станут планы экономического восстановления после COVID-19, а также вопросы, связанные с Китайской Народной Республикой (КНР) и Гонконгом.

В четверг Германия опубликует индекс потребительского климата от GfK за август, а еврозона выпустит индикатор потребительской уверенности за июль. ⚠️В пятницу страны еврозоны выпустят индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июль.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса экономической активности от ФРБ Чикаго за июнь во вторник. В четверг США сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице за неделю, а также опубликуют индекс опережающих индикаторов за июнь.

#дайджест #инвестор #трейдинг #брокер #капитал

Перед началом торгов. Америка 🇺🇸

На прошлой недели основные фондовые индексы США закрылись разнонаправленно. По итогам основной торговой сессии Dow Jones потерял 0,23%, S&P 500 вырос на 0,29%, индекс NASDAQ Composite увеличился на 0,28%.

В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги смешанно, так как инвесторы взвешивали последствия продолжающегося роста числа инфицированных коронавирусом для бизнеса и перспективы нового раунда государственной поддержки экономики, пострадавшей от пандемии. Увеличение числа заболевших коронавирусом заставило некоторые штаты свернуть свои планы по возобновлению экономической деятельности.

Барьером на пути роста рынка стала растущая напряженность между США и Китаем. Согласно информации Reuters, администрация Дональда Трампа рассматривает вопрос о возможности полного запрета на въезд в США членов Коммунистической партии Китая и членов их семей.

Отдельной причиной для пессимизма стал отчет Netflix, стоимость бумаг которой упала на 6,52%, поскольку обнародованная накануне квартальная отчетность компании показала более низкую, чем ожидалось, прибыль, а также пессимистичную оценку числа подписчиков на текущий квартал.

Динамика индексов за неделю была также разнонаправленной: DOW +2,29%, S&P +1,25, Nasdaq 1,08%.

#сша #инвестор #брокер #финансы

Цена нефти продолжает дрейфовать вправо и размышлять о выборе направления дальнейшего движения.

✔️Итоги прошедшего 15 июля совещания ОПЕК+ и их решение по снижению ограничений добычи с 9,7 до 7,7 Мб/д в августе прошло для цен нефти достаточно гладко. С учетом постепенного восстановления спроса предполагаемое появление на рынке новых объемов нефти не было воспринято рынком как серьезный медвежий фактор и не привело к возникновению понижательного тренда.

Кроме того, ожидаемое появление с августа новых объемов нефти на рынке немного было сглажено обещаниями «двоечников сделать работу над ошибками» и провести дополнительные сокращения добычи. Так что в августе рынок получит от ОПЕК+ не 2 Мб/д дополнительной нефти, а немного меньше.

#нефть #инвестор #кризис

Наш фондовый рынок уже почти два месяца не может определиться с направлением дальнейшего движения. Консолидация на нашем рынке происходит на фоне зависания индексов фондового рынка США вблизи максимальных отметок и тягучего боковика в динамике цен нефти.

На рынки положительное впечатление оказали и вышедшие положительные данные из Китая, которые как раз свидетельствуют о возможностях преодоления трудностей текущего года. ВВП Китая во втором квартале выросло на 11,5% к/к (при ожиданиях роста на 9,6% к/к), а ко второму кварталу 2019 года рост составил 3,2% г/г (при ожидавшихся 2,5%г/г). Уровень безработицы в июне составил 5,7%, в мае составил 3,9% (при ожиданиях 4,2%). Промпроизводство выросло на 4,8% (при ожиданиях роста на 4,7%).

#инвестор #финансы #брокер

Инвестидея на 16.7 💼

Инструмент: облигации

ГТЛК-1Р-12
Номинальный объем: 5 000 000 000 RUB
Дата погашения: 04.11.2033 (опцион 24.11.2021)
Валюта: RUB
Дюрация: 1,3
Купон: 9.9%
Доходность: 6.4%
Рейтинг: Average Rating (BB)
Минимальный лот: 1 т по номиналу

ГТЛК - одна из крупнейших лизинговых компаний России с портфелем более 1 трлн. рублей. ГТЛК включена в контур национальной программы "цифровая экономика РФ" и является инструментом реализации поддержки транспортной отрасли. Государство поддерживает высокий уровень достаточности капитала компании: 13,4% по состоянию на 1 квартал 2020г. В текущих условиях практически все отрасли, где оперирует ГТЛК, оказались под давлением, однако ожидаются дополнительны взносы в капитал. Также поддержка авиаперевозчиков в связи с пандемией в размере 23млрд.рублей. должна ослабить давление на качество портфеля ГТЛК. Кроме того ГТЛК имеет хороший доступ к долговым рынкам капитала, структура фондирования состоит поровну из облигационных займов и банковских кредитов.

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #финансы #брокер #облигации #капитал

Середину недели американский рынок 🇺🇸отметил ростом. По итогам основной торговой сессии индекс Dow вырос на 0,9% до 26 870,10 пункта, Nasdaq увеличился на 0,6% до 10550,49, а S&P500 прибавил 0,9% и составил 3226,56.

Оптимистичные новости о доходах от Goldman Sachs добавили позитивных настроений, так как финансовый гигант отчитался намного сильнее, чем ожидалось во втором квартале. ⚠️Выручка банка оказалась на уровне $13,3 млрд, что на $3,5 млрд больше, чем прогнозировали аналитики. Рост составил 41% по сравнению к аналогичному кварталу прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила $6,26 против $5,81 годом ранее. Аналитики ожидали прибыль в $3,9 на акцию. Компания получила хорошие результаты в своих торговых и инвестиционных банковских подразделениях.

Трейдеры также положительно отреагировали на отчет Федеральной резервной системы, согласно которому промышленное производство в США выросло даже больше, чем ожидалось в июне. В докладе говорится, что промышленное производство выросло на 5,4% в июне после роста на 1,4% в мае. Экономисты ожидали, что производство вырастет на 4,3%.

#трейдинг #брокер #доход #капитал #сша #доллар #нефть

​​⚠️ Газпром по итогам 1к 2020 года показал убыток

Вчера ПАО «Газпром» представило промежуточную сокращенную финансовую отчетность за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, по МСФО.

Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) уменьшилась на 551 989 млн руб., или на 24%, за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1 739 832 млн руб. Уменьшение выручки от продаж в основном вызвано снижением выручки от продажи газа в Европу и другие страны.

Операционные расходы уменьшились на 342 515 млн руб. за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 439 701 млн руб.

В связи с полученным компанией убытком по итогам первого квартала цены акций Газпрома показали значительное снижение. Напоминаем, что с сегодняшнего дня акции Газпрома торгуются уже без дивидендов.

#газпром #инвестиции #прибыль #капитал #финансы

В центре внимания на этой неделе 📌

Сегодня будет оглашено решение по процентной ставке Банка Японии. В четверг в еврозоне будет оглашено решение ЕЦБ по процентной ставке.

В четверг Китай 🇨🇳 объявит об изменении объема ВВП за 2-й квартал, опубликует данные по объему инвестиций в основной капитал, а также объявит об изменении объемов промышленного производства и розничной торговли за июнь. В пятницу еврозона выпустит индекс потребительских цен за июнь.

В США 🇺🇸 сегодня выпустят индекс активности в производственном секторе от ФРБ Нью-Йорка за июль и индекс цен на импорт за июнь. Также состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга». В четверг США сообщат об изменении объема розничной торговли за июнь и числа первичных обращений за пособием по безработице, а также опубликуют производственный индекс ФРБ Филадельфии за июль.

#дайджест #инвестор #трейдинг #брокер #доход

Инвестидея по бондам! 💼

Инструмент: облигации

AFKSRU 9.9 03/23/29
Номинальный объем: 10 000 000 000 RUB
Дата погашения: 23.03.2029
Валюта: RUB
Дюрация: 2
Купон: 9.9%
Доходность: 6.64%
Рейтинг: Average Rating (BB-)
Минимальный лот: 1 т по номиналу

АФК Система - одна из крупнейших российских публичных инвестиционных компаний с выручкой 656 млрд в 2019 г. Компания находится под контролем В. Евтушенкова. Портфель состоит преимущественно из российских компаний сектора телекоммуникаций, а также включает в себя розничную торговлю, лесопереработку, сельское хозяйство, высокие технологии и проч. Кредитоспособность "Системы" обусловлена главным образом способностью контролировать денежные потоки, получать дивиденды от МТС (50% доля владения) и других публичных компаний и
монетизировать инвестиции в непубличные активы. Дивиденды от МТС полностью покрывают процентные платежи и расходы на персонал
корпоративного центра холдинга.

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #финансы #брокер #облигации

Перед началом торгов 🔥

Российский рынок акций начал неделю с резкого снижения, хотя внешний фон не располагал к негативной динамике. Наоборот, большую часть сессии наблюдался рост западных площадок и сырьевых товаров.

Однако уже после нашего закрытия по американскому рынку прокатилась волна распродаж. ⚠️Ключевые индексы ушли на отрицательную территорию. Причем хуже остальных выглядел высокотехнологичный сектор, который ранее показывал устойчивую опережающую динамику. Индекс Nasdaq Composite потерял 2,1%, а вот промышленный Dow Jones Industrial Average в то же время закрывался около нуля.

По индексу S&P 500 вчера сделана полноценная заявка на разворот вниз. Повторно протестировав максимумы, индекс начал уверенно падать. Для подтверждения «медвежьего» сценария необходимо еще 1–2 сессии закрыть в минусе и опуститься ниже 3100–3080 п.

#трейдинг #инвестор #обучение #брокер

Цены нефти закончили прошедшую неделю примерно на тех же уровнях, что к ее началу. Но цены к средине пятидневки отбросили унылый боковик, заменив его существенным снижением, которое уже к концу недели сменилось значительным подрастанием. И если падение цены можно было связать с просачивающимися на рынок ожиданиями на рост добычи от ОПЕК+, то прирост цены скорей был связан с сообщениями об успешных испытаниях нового лекарства от COVID-19.

Кроме заседания ОПЕК+ предстоящая неделя будет весьма интересной для рынков. 🔥В первую очередь это старт сезона отчетности по итогам 2 квартала. Доходы компаний во втором квартале ожидаемо покажут сильный провал. По прогнозам корпоративный сектор США за второго квартала может показать двукратное снижение суммарной прибыли.

#инвестиции #актив #трейдинг #брокер

📊 Нефтяные цены продолжают уверенно удерживаться над уровнем $40 по марке Brent и попытка «нефтемедведей» провалить котировки вниз успеха не имела.

Участники рынка ⚠️ждут решений от ОПЕК+ по пересмотру квот на сокращение добычи. Саудовская Аравия предложила уменьшить квоты с 9,7 млн до 7,7 млн баррелей и данный вопрос в формате телеконференций будет обсуждаться 15 июля. Сильных движений котировок нефти можно ждать в конце недели.

На прошлой неделе на отечественные индексы негативно повлияло закрытие реестра акционеров «ЛУКОЙЛа» для получения дивидендов, на этой неделе закроется реестр Газпрома, что также негативно повлияет на индексы.

На индексе развивающихся рынков MSCI Emerging Markets с апреля наблюдается повышательный тренд, но отечественный индекс МосБиржи, начиная с июня показывает боковую динамику. У «быков» нет сил поднять этот индекс выше уровня 2840 пунктов, а у «медведей» нет сил опустить его ниже отметки 2680.

#трейдинг #инвестор #брокер #финансы

Инвестидея дня! 📊

Акции ЛУКОЙЛа (#LKOH) – Покупка! Цена открытия 5031 Р/шт. Цель 5333 Р/шт. Срок 3 мес

Акции ЛУКОЙЛа на текущей неделе снизились после дивидендной даты.

В первом квартале 20202 года, у компании упали финансовые показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В основном из-за падения мировых цен на нефть, а также отрицательных эффектов лага экспортных пошлин и налога на добычу полезных ископаемых. Выручка компании в январе – марте 2020 года снизилась на 10% - до 1 665 млрд. руб. В отчетном периоде компания зафиксировала убыток 45 млрд. руб.

Негативное воздействие этих факторов было частично компенсировано ростом объёмов добычи нефти, улучшением эталонной маржи переработки и снижением курса рубля к доллару США. Добыча нефти в 1 квартале выросла на 1% и составила 2 382 (тыс. барр/сут)

Стоит отметить, что сейчас нефть стабилизировалась, а в дальнейшем можно ожидать подорожания сырья. Что позволит ЛУКОЙЛу нормально работать и показывать стабильные результаты. У ЛУКОЙЛа хорошая дивидендная политика, дивидендная доходность составляет 10,7%. В связи с чем, акции ЛУКОЙЛа смотрятся привлекательно для покупки.

✔️Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестидея #Лукойл #инвестиции #нефть #финансы #доход #актив #брокер

Про рынок нефти ⚠️

ОПЕК+ не преследует цель избавиться от производителей сланцевой нефти США, они являются частью мировой промышленности и без них мог бы разыграться кризис большего масштаба, чем вызванный пандемией коронавирнуса, считает генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Генсек организации подчеркнул, что у всех есть своя роль и нужно стремиться к сохранению баланса между различными переменными. Кроме того, важно учитывать, что ситуация на рынке нефти остается сложной.

✔️Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а в июне это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

#инвестор #нефть #доход #брокер

Какая перспектива у акций Полюса? ⚡️

Котировки акций компании Полюс растут 14 дней подряд.

Цена золота достигла 8-летнего максимума‼️ но на пути «быков» есть уровень сопротивление 1840 долларов (о нем мы писали ранее) и есть также сопротивление 1890 долларов. Снижение цен от уровня 1840 до поддержки 1775-1780 долларов меня не удивит.

Можно играть в золоте на понижение, но надо иметь ввиду, что мягкая денежная политика, которую проводят центробанки будут способствовать сильному спросу на этот металл. ⚠️Приток средств в ETF, обеспеченные золотыми слитками, уже превысил рекордный показатель 2009 года. По прогнозам Goldman Sachs в течение 12 месяцев цены достигнут отметки 2000 долларов.

#инвестор #золото #трейдинг #полюс #актив

По итогам вчерашнего дня индекс МосБиржи показал отрицательную динамику (-0,48%), индекс РТС снизился на 0,18%.

Летом отечественные индексы показывают боковую динамику, цены на нефть также находятся в боковом коридоре. При этом отдельные акции показывают растущую динамику и там есть где разгуляться «быкам».

Вчера фондовый рынок США показал позитивную динамику. Очень хорошо показал себя технологический сектор Apple (AAPL), Facebook (FB), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT). В США сейчас новая вспышка заболевания коронавирусом а сектор технологий является наиболее защищенным сектором.

#инвестиции #финансы #брокер

​​Инвестидея дня! 💼

Фьючерс на серебро (#SVZ0) – Покупка! Уровень цены 18,5. Цель 19,4. Срок 3 мес.

Цены на серебро и золото в последние два месяца в полной мере использовали поступившую на рынок новую ликвидность. Помним, что центральные банки во втором квартале провели масштабные финансовые вливания, чем загасили проявившиеся острые проблемы. Но и с наступлением третьего квартала на рынках по-прежнему сохраняется чувство неуверенности и неясности перспектив вокруг эпидемии коронавируса, сохраняется ожидание развития нестабильности. Доходности долгосрочных облигаций находятся на минимальных отметках и могут постепенно развернуться наверх. На этом фоне естественным был бы рост цен драгоценных металлов, являющихся традиционным защитным активом.

Цены золота после сильной просадки на мартовском кризисе ликвидности волнами повышают цену и на текущей неделе сделали новый рынок вверх, демонстрируя замах на штурм абсолютных максимумов цен 2012 или даже 2011 года. А вот цены на серебро, даже несмотря на прошедшее во втором квартале сильное подрастание, по-прежнему существенно отстают в динамике от цен золота. Так, текущая цена серебра почти в три раза ниже максимумов 2011 года. В результате отношение цен золота к ценам серебра на текущий момент составляет около 100, что все еще близко к абсолютным историческим максимумам, составлявшим 127 на средину марта. С тех пор соотношение изменилось в пользу серебра, однако это отношение пока еще очень далеко от средних за последние годы значений вблизи 50.
С учетом оживления некоторых экономик можно ожидать роста использования серебра в промышленности, а не только не только для изготовления ювелирных изделий, столовых приборов, инвестиционных монет и слитков. Этот металл всегда был важным компонентом электротехнической промышленности и электронных схем. А сейчас одним из главных драйверов спроса является технология 5G. Поэтому шансы на продолжение роста цен серебра остаются высокими.

В настоящее время цены серебра торгуются вблизи сильных уровней сопротивления. Проход вверх указанной зоны стал бы сильным аргументом для дальнейших покупок, и тогда станет целесообразным задумываться и о долгосрочных покупках. А пока можно пробовать краткосрочные покупки с целями движения вплоть до максимумов 2016 года. В качестве инструмента инвестирования можно выбрать фьючерсы на серебро SVZ0 с датой погашения в декабре 2020 года.

✔️Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестидея #инвестиции #брокер #капитал

Выпуск коммерческих облигаций как успешный кейс по привлечению финансирования в МСБ 🏆

На рынке сегодня сложилась уникальная и сложная ситуация для бизнеса. Привлечь денежные средства для развития стало значительно труднее. Получить банковский кредит возможно только под %, который сильно усложняет бизнес-модель. Кроме того, потребуется значительное обеспечение. Крупные инвесторы, как правило, попросят долю в бизнесе. Но выход есть!

Предлагает Вам обратить внимание на новые возможности финансирования МСБ. Мы уже имеет ряд успешных кейсов, когда бизнес финансируется за счёт частных инвесторов по средствам выпуска облигаций. Привлечение от 50 млн. руб. Привлечение на длительный срок. Мы оказываем полное сопровождение эмиссии, маркетинговую и информационную поддержку!

✔️Получить консультацию и узнать подробнее здесь

#бизнес #кредит #облигации #развитие #вдо #капитал #брокер