Церих-канал. Страница 41

📊📉 В середине недели американские индексы не смогли удержать рост.

По итогам основной торговой сессии индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,72%, S&P 500 потерял 2,59%, Nasdaq Composite просел на 2,19%. Три основных фондовых индекса США в среду показали наиболее сильное за две недели дневное снижение, так как рост числа случаев коронавируса в США усилил опасения ещё одной волны блокировок и увеличения экономического ущерба.

В среду также стало известно об очередном этапе осложнения торговых отношений между США и Европой. Администрация президента США Дональда Трампа может обложить новыми пошлинами очередную порцию товаров европейского экспорта общим объемом порядка $3,1 млрд евро в год в качестве следующего шага в споре с Евросоюзом относительно субсидирования авиастроительных компаний.

Закрытие по S&P 500 было примерно на 10% ниже рекордного уровня закрытия 19 февраля, а Dow Jones Industrials остается на14% ниже рекордного уровня закрытия 12 февраля. ⚠️Перспектива возврата к историческим максимумам и достижение новых максимумов американскими индексами пока находится полностью во власти коронавируса. Вторая волна распространения коронавируса может уничтожить зародившиеся надежды на восстановление экономики и спровоцировать очередную волну снижения индексов.

#сша #инвестиции #брокер #финансы #кризис

Цены на нефть соскочили вниз с апрельского повышательного тренда

Теперь они будут находиться в боковом коридоре или снижаться. В случая пробития зоны технической поддержки $37,24-$36,5 (Brent) я рекомендую закрыть «длинные позиции» по нефтяным акциям.

Сегодня рынок откроется в отрицательной зоне, потому что российский индекс MSCI Russia Capped вчера снизился на 1,92%. Вчера американский индекс S&P-500 снизился на 2,59%. Довольно часто после сильного снижения мы видим отскок фьючерсов наверх, но сегодня его нет. В связи с этим рынки в Азии снижаются (сегодня не все рынки открыты).

🔥Сегодня в США выходит важная статистика, которая может повлиять на биржевые настроения. Будут опубликованы статистика по заказам на товары долгосрочного пользования за май, объем ВВП за 1-й квартал, баланс внешней торговли за май и число первичных обращений за пособием по безработице.

#инвестиции #брокер #церих

​​Инвестидея дня! ⚠️

Акции ФСК ЕЭС, ао (#FEES) – Покупка! Уровень цены 0,18872 - 0,17 Р/шт. Цель 0,22 - 0,23 Р/шт. Срок 6 месяцев

Акции электроэнергетического сектора, а особенно некоторые его представители, в последнее время пользовались повышенным вниманием покупателей и задавали тон динамике индекса сектора. ✔️В результате если индекс МБ от минимальных отметок в марте к текущему моменту вырос примерно на треть, то индекс энергетики за то же время прибавил почти на 46%.

Компания ФСК ЕЭС является привлекательным стратегическим активом, акции которой полезно иметь в долгосрочном портфеле. 🔥ФСК ЕЭС является монополистом в области передачи электроэнергии в России, имеет большой масштаб деловых операций и низкий уровень подверженности рискам. Компания гарантировано будет поддержана государством в случае возникновения любых сложностей. Дополнительную привлекательность акциям создают высокие дивидендные выплаты. Компания в последнее время выплачивает 50% от размера скорректированной чистой прибыли. В результате суммарная дивидендная доходность по итогам года оказывается существенно выше доходности альтернативных надежных вложений, особенно с учетом быстрого снижения ключевой ставки ЦБ. Дивидендная доходность по акциям компании является сильным самостоятельным аргументом для долгосрочного владения указанными акциями. В текущем году вопрос о выплате дивидендов уже закрыт. Более того цены уже после этого подросли и закрыли постдивидендный геп. (В результате уже была с прибылью закрыта предыдущая рекомендация о покупке акций компании).

В то же время текущая цена акций ФСК в настоящее время отыграла вверх пока только половину мартовского падения цены. В последнее время цены акций компании предпринимают настойчивые попытки пробиться выше указанных знаковых отметок, даже несмотря на произошедшее пост дивидендное «похудение». Тем более, что для сектора такие уровни уже давно пройдены. Представляется, что можно пробовать наращивание долгосрочной позиции по акциям компании, как с учетом ее специфического положения на рынке и ее долгосрочных перспектив, а также с учетом традиционно высоких дивидендных выплат по акциям компании. Однако помним, что на рыках создалась ситуация локальной перекупленности, определяемой широкомасштабными программами финансового стимулирования от центральных банков. Поэтому с учетом повышенных рисков даже для долгосрочных позиций можно продумывать стратегию действий при начале возможного широкомасштабного снижения рынков, а при необходимости ограничивать возможные потери.

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестидея #энергетика #капитал #брокер #церих

⚠️ Запасы нефти в Китае, вероятно, достигнут новой рекордной отметки по итогам июня, поскольку импорт сырья для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) опережает рост производственной мощности, пишет агентство S&P Global Platts.

Агентство приводит обновленный 22 июня прогноз компании Kpler, согласно которому объем морских поставок нефти в Китай в июне достигнет 14,16 миллиона баррелей в сутки, что является новым рекордом после 10,21 миллиона баррелей нефти в мае ‼️ При этом не исключено, что часть июньских поставок будут разгружены в июле из-за перегрузки портов. "Стабильная внутренняя добыча нефти в стране на уровне около 3,9 миллиона баррелей в сутки в первой половине 2020 года должна привести июньское предложение нефти в КНР до уровня выше 14,3 миллиона баррелей в сутки", — подсчитало S&P Global Platts.

Данные Kpler также показали, что запасы нефти в Китае за неделю, начавшуюся 15 июня, достигли 842 миллиона баррелей — рекордный уровень с января 2017 года, когда Kpler начал предоставлять данные. "Рост запасов стартовал с недели, начавшейся 11 мая, когда уровень запасов достиг минимума в 797 миллионов баррелей после пикового значения в 808 миллионов баррелей на неделе с 13 апреля", — пишет агентство.

По оценкам Platts, объем нефтепереработки в Китае в июне, скорее всего, составит около 13,8–14 миллиона баррелей в сутки, так как средняя загрузка производственных мощностей государственных НПЗ немного ниже декабрьских 83%, когда объем нефтепереработки в стране был на рекордно высоком уровне в 13,84 млн баррелей в день. На долю государственных НПЗ приходится около 65% общей нефтеперерабатывающей производственной мощности Китая.

В начале июня СМИ со ссылкой на статистику из КНР сообщили, что импорт нефти в Китае в мае побил исторический рекорд — он вырос к апрелю на 15%, 47,97 миллиона тонн, что эквивалентно 11,34 миллиона баррелей в день.

#нефть #инвестор #финансы #капитал #брокер

Инвестидея дня 🔥

Акции Сбербанк (#SBER) – Покупка! Цена открытия позиции 205 Р/бумагу. Цель 217 Р/бумагу. Срок 3 мес.

Сбербанк показал неплохие результаты по РПБУ за 5 месяцев 2020 года.

Чистый процентный доход увеличился на 11,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли - до 571,1 млрд. руб. Операционные доходы, до резервов повысились на 20,7% и составили 868,9 млрд. руб. Чистая прибыль Сбербанка снизилась 25,4% - до 275,2 млрд. руб., из-за создания резервов по долговым финансовым активам.

В последнее время Сбербанк платит хорошие дивиденды, доходность составляет около 9%. В своей деятельности Сбербанк активно применяет искусственный интеллект и является лидером в этой области. Сбербанк активно развивает стратегии по развитию цифровых продуктов и сервисов Экосистемы, востребованность которых растет с существенным опережением. Лидерские позиции на российском финансовом рынке позволят Сбербанку в дальнейшем улучшать свои показатели.

В последние дни акции Сбербанка скорректировались вниз, сейчас подходящий момент для покупки подешевевших бумаг.

⚠️ Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестидея #капитал #брокер #церих

В центре внимания на этой неделе 📌

Сегодня страны еврозоны опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг за июнь. В среду Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за июнь.

В США 🇺🇸 среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию изменения объема продаж новостроек за май и производственного индекса от ФРБ Ричмонда за июнь во вторник.

В четверг США заявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за май, объема ВВП за 1-й квартал, баланса внешней торговли товарами за май и числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США представят индекс расходов на личное потребление за май и объявят об изменении личных доходов и расходов за май, а также опубликуют индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за июнь.

#дайджест #инвестор #брокер

Про нефть 📉

На прошлой неделе индекс МосБиржи продолжал пребывать в боковом коридоре. Периодически инвесторов пугают новостями о второй волне COVID-19 и рынок начинает снижаться. ⚠️Но высокие (относительно марта) цены на нефть не дают развиться понижательной тенденции.

Цены на нефть марки Brent будут находиться в «зоне быков» до тех пор, пока не будет пробита вниз зона поддержки $37,24-$36,5. По прогнозу BP, пандемия коронавируса может оказать «продолжительное влияние на мировую экономику», в результате чего спрос на нефть будет низким в течение «длительного периода».

Глава ФРС Джером Пауэлл в ходе видеоконференции предупредил, что восстановление экономики после пандемии будет трудным процессом и никакого быстрого решения проблемы нет.

#инвестор #брокер #финансы #облигации #нефть

С 22 июня 2020 года на рынке акций Московской биржи стартует вечерняя торговая сессия. Торги будут проводиться с 19:00 до 23:50 Мск ‼️

Допуск ценных бумаг к торгам в вечернюю торговую сессию осуществляется поэтапно:

▫️На 1-м этапе — допускается 25 акций из индекса IMOEX
▫️На 2-м этапе — остальные акции из индекса IMOEX
Рассматривается возможность допуска к торгам в вечернюю торговую сессию биржевых фондов, торгуемых на основной торговой сессии.

Допуск к торгам облигаций, остальных ценных бумаг из основной сессии к торгам в вечернюю сессию не предполагается.

#инвестор #прибыль #капитал #брокер #церих

​​В пятницу американские фондовые индексы показали отрицательную динамику ⚠️

При этом участники рынка и многие аналитики ждут увеличения программ стимулирования экономики, поэтому вряд ли коррекции индексов могут быть сильными. Аналитик Morgan Stanley Майк Уилсон полагает, что наблюдаемая коррекция по индексу S&P 500 – явление не удивительное для зарождающихся бычьих рынков. Уилснон полагает, что индекс опустится до 2800, прежде чем возобновится рост. На июнь 2021 года целевой уровень Morgan Stanley по S&P 500 теперь составляет 3350. Бычий сценарий – 3700, медвежий – 2900.

✔️Торговля без рисков здесь

#инвестиции #брокер #церих

📊 В конце прошлой недели мировые рынки предприняли попытку вернуться к росту.

Позитивная динамика сопровождалась новостями о смягчении торговых противоречий между США и Китаем, а также благоприятной конъюнктурой на рынке нефти, где заявления от ОПЕК+ подстегнули котировки. ✔️В то же время рост оказался неустойчивым.

Индекс S&P 500 по итогам 4 торговых дней остается в диапазоне 3075–3150 п. выход из которого в ту или иную сторону может задать настроения на мировых площадках.

На российском рынке ключевым событием пятницы было заседание ЦБ, где регулятор ожидаемо снизил ключевую ставку сразу на 1% до уровня 4,5% — минимума в постсоветской России ⚠️ Сюрпризом оказалась более мягкая, чем ожидалась, риторика регулятора, которая предполагает возможность дальнейшего снижения на июльском заседании. Снижение ставки позитивно для динамики ценных бумаг, поскольку в условиях низких ставок инвесторы готовы платить более высокую цену за инструменты с высокой доходностью.

#рынки #инвестор #финансы #капитал #брокер

​​Инвестидея дня! 🔥💼

Фьючерс на золото (#GDZ0) – Покупка! Уровень цены 1737,6 $/унц. Цель 1848 $/унц. Срок 4 месяца

Золото в период мартовского кризиса ликвидности показало сильную динамику цены, и наряду с традиционным убежищем инвесторов стало еще и неплохим спекулятивным активом. Провал цен в первой половине марта происходил на фоне проблем с ликвидностью на рынках. Последовавшие затем коррекции сменялись новыми попытками роста цены. ✔️В результате на графиках цен золота обозначился плоский коридор 1700-1750 долларов за унцию, внутри которого цены в основном находятся уже более двух месяцев.

Можно полагать, что выходить из этого коридора цены будут вверх. За долгосрочную покупку золота по-прежнему голосуют макроэкономическая и геополитическая обстановка в мире. Опасения, вызванные риском глобальной рецессии и растущей волатильностью на рынках, способствуют росту интереса к покупкам золота. Ведущие центральные банки остаются приверженными стимулирующей политике. От ФРС с последнего заседания даже прозвучали намеки о размышлениях регулятора по таргетированию кривой доходности. Когда это произойдет, то инфляция вырвется на свободу, а реальные доходности облигаций уверенно спустятся в отрицательную зону. Даже сама мысль о таком будущем заставляет консервативных инвесторов задумываться о покупках защитных активов. Тем более что сохраняется острота проблем, вызвавших весеннюю волатильность на рынках. Беспокойства по поводу новых волн коронавируса все еще продолжают парализовать экономику. Клубок затянувшихся проблем вместе с уже поступившей (и в еще большей мере грозящей новой ликвидностью) вновь и вновь заставляет инвесторов вспоминать об основном защитном активе.

В этой связи можно ожидать возвращения долгосрочного интереса к покупкам золота. А значит, цены на него могут продолжить рост и в перспективе способны показать новые высоты. Поэтому по-прежнему считаем полезным сохранять долгосрочную позицию по золоту в инвестиционном портфеле. Кроме того, даже на текущих уровнях можно пробовать также и среднесрочные покупки с расчетом на возобновление роста цен и выход из образованного коридора плоской коррекции в пользу роста цен. В качестве инструмента инвестирования можно использовать покупки по текущим ценам фьючерсов с погашением в декабре 2020 года.

⚠️ Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестидея #капитал #брокер #церих

Размещение третьего выпуска облигаций ООО «Ред Софт» успешно завершено

19 июня 2020 года было завершено размещение 100 000 (ста тысяч) штук биржевых облигаций ООО «Ред Софт», что соответствует 100% объема выпуска.
Инвесторы проявили высокий интерес к облигациям компании, размещение длилось 1,5 дня. От имени эмитента и компании «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» благодарим инвесторов за доверие.

ООО «ТЕХНО Лизинг» открыло 2-ю кредитную линию в МСП Банке:

💰 209 млн. руб.
🕖 5 лет
🧮 10,5 %

Цель: финансирование приобретения имущества для последующей передачи в лизинг

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ylYsi86ciUu4H-AdF0vAzZQ-B-B

ЦБ РФ снизил ключевую ставку на 1 п.п — до 4,5% ⚡️

​​‼️Друзья, сегодня продолжается размещение облигаций «РЕД СОФТ» с купоном 12,5% годовых.

Информация для участия в размещении:
ISIN – RU000A101TE4
Регистрационный номер - 4B02-01-00372-R-002P
Режим: Размещение: Адресные заявки
Инструмент: РедСофт2P1
Код расчетов: Z0
Цена: 100%
Количество:
Код андеррайтера: Церих MC0084600000

✔️По вопросам заявок на приобретение облигаций:
Григорий Васенин:
Сот.: +7(929)783-3626
Тел.: +7(495)737-0580 доб. 03463
Mail: [email protected]
Skype: live:.cid.4023efb2ae9c888a

#облигации #вдо #IT #инвестиции #брокер #церих

​​Инвестидея от наших Персональных брокеров

Инструмент: еврооблигации

MMC NORILSK
Номинальный объем: 750 000 000 USD
Дата погашения: 18.10.2024
Валюта: USD
Дюрация: 4,0
Купон: 3.38%
Доходность: 2.7%
Рейтинг: S&P (BBB-), Moody's(Baa2), Fitch(BBB-)
Минимальный лот: 200 т по номиналу

Норильский Никель - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, а также один из лидирующих производителей платины и меди. Компания обладает одними из самых низких затрат на производство никеля и палладия в мире, что обеспечивает ей значительный запас прочности даже на фоне негативной ценовой динамики на промышленные металлы. К сильным чертам кредитного профиля Норильского Никеля безусловно относится его высокая операционная эффективность, низкие удельные затраты и умеренные потребности в капитальных вложениях. Консервативная долговая нагрузка и устойчиво высокие остатки денежных средств на счетах в сочетании со стабильно положительным свободным денежным потоком обеспечивают низкие кредитные риски даже в стресс-сценарии. Еврооблигации GMKNRM 24 заметно расширили спред к суверенной кривой после появления новостей об экологической катастрофе на одном из объектов компании. Учитывая, что финансовый ущерб компании составит 5-8% EBITDA, это не повлечет существенное изменение кредитного качества компании.

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

⚠️ Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #финансы #брокер #церих #облигации

Команда @FreshSquad в который раз собирает действительно качественные каналы. Именно эти каналы являются первоисточниками. Они действительно заслуживают Вашего внимания. Советуем к подписке!

@angrybonds — Канал про высокодоходные облигации (ВДО). Но поневоле затрагивает и другие темы: мировой кризис, нефть, транспорт, экология, девелопмент. У нас мало горячих инсайдов, зато много обсуждений реальных ситуаций, с которыми сталкивается инвестор в ВДО.

@Mindspace_ru — Интересуетесь рынком акций США? Тогда заходите на мой канал. Здесь Вы найдете: Комментарии по рынку акций США. Ответы на вопросы при работе через брокера Interactive Brokers. Полезные видео и хаки по инвестициям и торговле.

@icalpha — Инвестиционные идеи в иностранных акциях, важные рыночные новости и события. Авторы канала - профессиональные управляющие активами ультрасостоятельных клиентов $300+ млн.

@pro_dengu — Не умеешь покупать продавать фьючерсы и акции? тогда тебе сюда. Авторский канал ПРО Деньги: Доллар рубль, нефть брент, индекс РТС, фьючерс SP500 и т.д.

@fineconomics — Это не лонгриды, а самая сжатая и понятная информация о трендах в мире экономики и финансов. Каждый день на канале публикуется актуальная и важная статистика по различным странам, новости, заметки инвестиционного консультанта.

@trader_book — Канал инвестора-трейдера с 13-ти летним опытом торговли, который пережил уже кризис в 2008-м.
На канале проводится разбор отчетностей публичных компаний, а также предлагается вашему вниманию, наиболее интересные идеи для инвестиций.

До начала торгов 📊

Покупатели рисковых активов сбавили напор на фоне опасений разрастания инфекции по мере смягчения норм социального дистанцирования. Риски второй волны коронавируса могут реализоваться в более слабых темпах восстановления показателей деловой активности крупнейших экономик.

Торги на рынках акций США завершились разнонаправленным изменением основных индексов. ✔️Широкий индекс акций S&P 500 снизился менее 0,5%, высокотехнологичный Nasdaq закрылся в плюсе. Утренние фьючерсы на одноименный индекс демонстрируют ухудшение рыночного сентимента, падая в пределах 0,5% к 3090 п., при этом успев сегодня протестировать и более низкие отметки в 3070 п.

⚠️Снижение аппетита к риску вызвано мрачными оценками руководства ФРС перспектив восстановления деловой и потребительской активности в стране. Регулятор опасается рекордных темпов падения ВВП США, что может потребовать большей монетарно-фискальной поддержки. Однако расширение лимитов Центробанка на вторичный рынок корпоративных облигаций способно ослабить давление долгового рынка.

Цены на нефть снижаются в районе 0,5%, пытаясь отскочить от $40 к $40,5 по Brent. Волатильность последних дней отражает неопределенность для участников рынка в краткосрочной динамике сырьевых цен. Тем не менее уровень удерживается, что говорит о балансе интересов потребителей и производителей энергоресурсов. Ориентир движения цен к максимумам марта выше $45 по Brent остается в силе.

#инвестор #финансы #актив #трейдинг #брокер