Обложка канала

Invest Prime. Страница 7

42 @investprime
Открыть

Канал об инвестировании и управлении капиталом. Ваш персональный помощник, консультант и аналитик в мире инвестиций. Наш сайт: https://invest-prime.net

  • Invest Prime

    ​🏆Hercules Capital (HTGC)
    Дивидендный доход: 9,1%

    Компании по развитию бизнеса, являются поставщиками капитала для молодых компаний и предпринимателей. В большинстве случаев это финансирование оформляется, как настоящий кредит или долг, хотя во многих случаях в сделке может быть конвертируемый элемент. Какая бы ни была договоренность, это та, которая не поддается получению дохода и в то же время предоставляет доступ к возможностям, которые в противном случае не были бы доступны среднему инвестору. В настоящее время одной из наиболее привлекательных компаний в области развития бизнеса, представленных на рынке, является Hercules Capital, которая ориентирована на венчурные предприятия, такие как спортивный сайт FanDuel и онлайн-сайт для продажи OfferUp ... только две из нескольких организаций, в которые вы не можете инвестировать.Текущая дивидендная доходность более 9% квалифицирует Hercules Capital , как одну из лучших инвестиций в сегменте "income investment". 

    🏆SPDR Barclays Convertible Securities (CWB)
    Дивидендный доход: 4,3%

    Конвертируемые ценные бумаги в облигации, которые могут быть конвертированы в акции – пользуются дурной славой в основном потому, что инвесторы не понимают их или не видят смысла. В любом случае, конвертируемые ценные бумаги действительно необходимы, когда процентные ставки растут. Не только рост процентных ставок, как правило, формируется в сильной экономике, которая благоприятствует запасам по облигациям, а возможность конвертации долга в капитал это побег от влияния растущих процентных ставок на облигации.

    Однако это сложная стратегия и она лучше всего подходит для профессионалов, которые хотят и могут управлять процессом снова и снова. Биржевой фонд SPDR Barclays Convertible Securities, который в настоящее время выплачивает 4,3% своей стоимости, является одним из самых лучших способов делегирования этой работы. 

    🏆Outfront Media (OUT)
    Дивидендный доход 6,9%

    Outfront Media это не что иное, как высокопроизводительная машина. Рекламная компания преуспевает в том, чтобы расширять свои верхние и нижние позиции даже с помощью отдельных цифр в любом конкретном году и аналитики не могут предугадать темпы роста в этом году или в будущем. Однако у компании есть что-то для этого роста и для акционеров. То есть, последовательность. Она почти всегда росла и развивалась оставляя достаточно средств для достойного дивиденда. С дивидендным доходом 6,9% компания Outfront Media вполне может стать одним из лучших "секретов" рынка. 

    🏆Oaktree Capital Group (OAK)
    Дивидендный доход:6,9%

    И последнее, но не менее важное: Oaktree Capital Group LLC включите в свой список лучших доходных активов. Oaktree в некоторых отношениях сродни Hercules Capital и другим компаниям по развитию бизнеса в том, что она предлагает доступ к возможностям, которые не всегда доступны среднему инвестору. Она классифицирует себя как альтернативную инвестиционную компания, которая владеет акциями и конвертируемым долгом, управляет большей долей проблемной задолженности контролируемых корпораций и недвижимости ... разных видов активов, которые требуют больше опыта и внимания, чем может предложить средний инвестор. Что еще более важно, она выплачивает дивидендную доходность 6,9%, что больше, чем можно сказать о большинстве других компаний.

    С учетом того, что мы наблюдаем доходность долларовых активов, а также приток средств в качественные облигации США - описанные выше активы займут достойное место, в вашем инвестиционном портфеле!

    С уважением команда INVEST PRIME.

    Самая актуальная информация на invest-prime.net

  • Invest Prime

    🏆Iron Mountain (IRM)
    Дивидендный доход: 6,6%

    Если вы считаете, что появление цифрового века означало, что потребность в хранении бумажных документов в мире исчезла, подумайте еще раз. Мы физически подписываем все больше документов.

    Компании, которые должны хранить наши подписанные документы, на самом деле не хранят их всегда у себя. Они вызывают компанию под названием Iron Mountain Inc, которая создала безопасные условия для хранения бумажных документов для организаций ... на неопределенный срок. Компания собирает постоянные платежи за сохранение этих бумаг, что делает Iron Mountain одной из лучших инвестиций в доход, доступных на сегодняшнем рынке. Тем более, компания неуклонно увеличивает дивидендную выплату, с 2010 года.

    🏆IShares 0-5 Year High Yield Corp. Bond  (SHYG)
    Дивидендный доход: 5,8%

    Не совсем точно утверждать, что все облигации или фонды облигаций ведут себя одинаково, когда процентные ставки растут. Есть один элемент рынка облигаций, который не сталкивается с тем же встречным ветром, что большинство «нормальных» долговых инструментов. Это высокодоходный сегмент рынка облигаций; «мусорные облигации». Растущие ставки имеют две теоретические выгоды от стоимости высокодоходных долгов. Одним из таких преимуществ является то, что улучшающаяся экономика, которая вынуждает Федеральный резерв повышать ставки, означает вероятность того, что компании смогут выплачивать процент за свой долг. Другим является тот факт, что большинство высокодоходных краткосрочных долговых обязательств не подлежат вычету, что означает, что инвесторы этих облигаций смогут пользоваться своими выплатами дольше, чем владельцы менее рисковых облигаций. При этом, как и в случае с Treasuries с плавающей процентной ставкой, самый простой способ использовать такую ​​возможность - с помощью биржевого фонда iShares 0-5 Year High Yield Corp. Bond, который в настоящее время дает 5,8%. дивидендной доходности

    🏆Nielsen Holdings (NLSN)
    Дивидендный доход:6,4%

    Nielsen Holdings отслеживает, сколько людей смотрят конкретное телевизионное шоу. Однако это еще не все. Она отслеживает все виды потребительского поведения, в том числе внутри магазинов. Это даже измерение влияния спонсорства событий esports (видеоигр). Дивидендная доходность 6,4% не совсем разрушительна для реального капитала, хотя она безусловно лучше, чем средняя рыночная. Акции показывают стабильный рост в течении  последних нескольких лет.

  • Invest Prime

    #инвестидеи

    ✅Пятничная подборка:

    9 Income Investment, про которые вы никогда не слышали

    Любите income investment? Мы представляем список из малознакомых акций, которые обязательно должны присутствовать в ваших инвестиционных портфелях.

    Для начала ответим на вопрос, что такое Invest income?
    💰 Investment income это доход от процентов, дивидендов , прироста капитала , накопленный при продаже ценных бумаг или других активов, а также другой прибыли, полученной с помощью любого инвестиционного инструмента.

    Возьмем к сравнению две разные компании: Southern Company ( предоставляет коммунальные услуги в США) и гигант здравоохранения Pfizer. Первая из них является доказательством рецессии, в то время как последняя всегда может найти рынок, постоянно изобретая лекарства, делая их одним из лучших активов приносящих доход. Однако не все инвестиции в так называемые "income investment" должны быть известными. На самом деле, иногда самые лучшие инвестиции в доход в конечном итоге являются неизвестными, о которых многие инвесторы, возможно, даже не слышали.
    С этой целью мы сделали подборки из девяти потенциальных возможностей для привлечения дохода, которые большинство инвесторов обычно не искали или даже не встречали. Не позволяйте неясности обмануть вас. Эти компании просто не привлекли внимания, которого они заслуживают.

    🏆Covanta (CVA)
    Дивидендный доход: 5,8%

    Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но Covanta спасает планету, превращая мусор в деньги. Как это? Это не просто управление отходами. Везде где возможно корпорация принимает мусор и использует его для получения энергии. Она также перерабатывает металл, который во многих случаях будет оставлен на свалке.
    И, как "смерть и налоги", так и пока люди населяют планету, мы будем производить мусор. Несмотря на то, что степень чистого дохода Covanta меняется, постоянно растущие стандарты защиты окружающей среды делают CVA одним из лучших прибыльных активов, доступных сегодня. Текущая дивидендная доходность 5,8% также выглядит привлекательной.

    🏆WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury ETF(USFR)
    Дивидендный доход: 1,7%

    Одним из самых больших опасений, с которыми инвесторы были вынуждены столкнуться в тени растущих процентных ставок ( и продолжающих расти), является "понижательное" давление на акции, выплачивающие дивиденды. Тем не менее, есть возможность для ценителей государственных облигаций бороться с этим эффектом. Это  краткосрочные обязательства с плавающей ставкой... Казначейские облигации с процентными платежами, которые меняются каждый квартал на основе преобладающей процентной ставки краткосрочной казначейской ценной бумаги. Плата не большая, поскольку они являются только краткосрочными облигациями. Срок погашения - только до двух лет. Однако краткосрочный, низкопродуктивный характер также защищает их от крайней и не желательной волатильности. Тем не менее, владеть таким инструментом можно через индексный фонд, например, Treasury ETF WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury. Сейчас это составляет около 1,7%, возможно и не очень много, но опять же, это практически без рисковые инвестиции.

  • Реклама

  • Invest Prime

    ​💰 Поговорим о фондовом рынке США 💰

    Фондовый рынок — это целиком и полностью открытая площадка для свободной торговли различными финансовыми инструментами, в качестве которых выступают различные активы, такие как акции, облигации и все их производные.💹

    Основными действующими лицами тут выступают инвесторы, которые вкладывают свои сбережения в активы представленных на рынке компаний, обменивают и продают их посредством брокеров и трейдеров. Таким образом инвесторы получают долю в компании, акциями которых они владеют, а также получают голос при выборе руководства и принятии важных решений. Сделки между инвесторами, осуществляемые трейдерами и брокерами, производятся в считанные секунды с помощью специализированных компьютерных систем и программ.

    ✅В современных реалиях, фондовый рынок США разделяется на несколько сегментов.

    ⬆️Первый сегмент — это первичный рынок акций. Здесь торгуются только новые активы, которые ранее не были представлены на фондовом рынке и не участвовали в открытых торгах. Другими словами, именно сюда попадают акции и облигации новых компаний, которые только вошли в игру. Благодаря первичному рынку корпорации получают средства для дальнейшего развития производства. Главным отличием данного сегмента является то, что  сделку  относительно актива можно совершать лишь один раз. Поэтому, чтобы наполнить рынок, компании выпускают больше акций.

    ⬆️Следующим сегментом является вторичный рынок. Любые активы могут практически сразу после начала открытых торгов выйти с первичного рынка на вторичный, благодаря высокой скорости оборотов на данном рынке. Следовательно, чтобы наполнить этот сегмент , компаниям необходимо увеличивать оборотность своих активов. Именно на этом сегменте фондового рынка торгуются эмитированные ценные бумаги ведущих мировых компаний. Обладая необходимыми навыками и знаниями, а также денежными средствами, любой желающий может получить необходимые ему ценные бумаги, любой представленной компании. Вторичный рынок предельно точно отражает положение дел в определенной компании, сегменте промышленности или даже текущее состояние экономики. Кроме того, благодаря вторичному рынку, зачастую,  происходят изменения в руководстве корпораций, когда происходит скупка контрольного пакета акций.

    ⬆️Третьим сегментом фондового рынка является внебиржевой рынок  или как его называют Over The Counter Market (рынок вне прилавка). Для того чтобы акции компании попали на первичный, а за тем вторичные рынки, сама компания должна выполнить ряд требований от рынка. Только после этого активы компании будут допущены к торгам. Выполнение данных условий, естественно, задача далеко не из легких, потому множество молодых компаний долго не могут выйти на рынок. Специально для таких компаний был создан внебиржевой сегмент. Условия входа сюда намного проще, чем на первичный рынок, а регулируется он самостоятельными органами, в состав которых, в основном, входят брокеры.
    Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам — NASD. С развитием технологий, вся система была компьютеризирована. На данный момент это современная система коммуникации NASDAQ, с помощью которой собираются котировки акций и производятся торги. Примечательно то, что многие компании, которые представлены на первичном и вторичном рынке, также пользуются данным сегментом фондового рынка.

  • Invest Prime

    ​✅Предстоящие IPO на текущую неделю (1 - 6 октября )

    Информация в файле:

  • Invest Prime

    ​✅ Риски связанные с опционами

    Так как цены на опционы могут быть смоделированы математически с использованием моделей, таких как модель Блэка-Шоулза, многие риски, связанные с опционами, можно понять и смоделировать. Данная особенность позволяет оценить уровень риска и делает опционы менее рискованными, чем другие классы активов.

    Каждый из рисков обозначается греческими буквами.

    Дельта (Delta) — изменение в цене опциона за единицу (пункт) изменений стоимости базового актива. Представляет собой направленный риск. Дельта интерпретируется, как коэффициент хеджирования, или же эквивалентная позиция, выраженная в базовых ценных бумагах: позиция 4000 дельта эквивалентна 4000 долгосрочных акций. Дельта может представлять собой вероятность того, что опцион будет прибыльным к моменту завершения (опцион 40-дельта имеет 40% шанс получения прибыли). Опционы с нулевой прибылью всегда имеют показатель 50 дельта. Прибыльные опционы имеют значение дельта свыше 50, а убыточные опционы — менее 50. Повышение колебаний курса или приближение даты истечения приводят к приближению значения к 50.

    Гамма (Gamma) — изменение дельта за единицу (пункт) изменений в базовых ценных бумагах. Гамма отражает скорость изменения дельта, если базовые ценные бумаги изменятся на один пункт. Данное значение крайне важно контролировать, так как оно показывает на сколько выше становится направленный риск при изменениях в базовом активе. Опционы с нулевой прибылью имеют самые высокие значения гамма, как и опционы, близкие к дате завершения. Снижение колебаний курса приводит к повышению значения гамма.

    Тэта (Theta) — изменение в цене опциона за единицу (день) изменения во времени. Данное значение также известно как риск уменьшения временной прибыли, оно отражает насколько опцион теряет в стоимости с течением времени. Уменьшение прибыли по долгосрочным опционам происходит медленнее, нежели для опционов, дата истечения которых вот-вот наступит. Значение тэта имеет знак, противоположный значению гамма, и может представлять собой обратную зависимость между прошедшим временем и движением базовых ценных бумаг. Опционы, срок истечения которых наступит в ближайшее время, имеют наивысшее значение тэта. Опционы с нулевой прибылью также имеют самые высокие значения тэта. При повышении колебаний курса, значения тэта повышается.

    Вега (Vega) — вероятность риска колебаний курса, или изменение в стоимости опциона на единицу (процент) изменения в колебаниях курса. Если опцион имеет значение 2 вега, а объем возрастает на 1%, стоимость опциона возрастает на $2. Убыточные опционы имеют наивысшее значение вега, как процент от стоимости опциона. Долгосрочные опционы также имеют высокие значения вега. Опционы с нулевой прибылью имеют стабильные значения вега по отношению к изменению в колебаниях курса.

    Ро (Rho) — риск изменения ставки вознаграждения. Изменение в цене опциона за единицу изменения в ставке вознаграждения. Позиции с положительным значением Ро связаны с повышением ставки вознаграждения, в то время как позиции с отрицательным значением Ро связаны с понижением ставки вознаграждения.

    Еще больше информации о популярных стратегиях для опционов, как правильно читать таблицу и многое другое вы можете узнать на сайте invest-prime.net

  • Invest Prime

    ​✅ Классификация опционов

    Мы уже рассмотрели различия между колл-опционами и пут-опционами, но существуют и другие способы распределения опционов по категориям.

    ➡️ Американские и Европейские опционы
    Американские опционы могут быть использованы в любой момент времени с даты приобретения и до даты истечения. Большинство опционов, которыми торгуют на биржах, принадлежат к данному типу. Европейские опционы отличаются от Американских опционов тем, что они могут быть исполнены только в конце их срока на дату истечения. Различие между американскими и европейскими опционами никак не связано с географией, они различаются только возможностью раннего использования. Большинство опционов по биржевым индексам представлено европейскими опционами. Так как право более раннего исполнения имеет определенное значение, комиссионные за американские опционы обычно выше, чем за аналогичные европейские опционы.
    Опционы также могут распределяться по категориям в зависимости от времени до истечения. Краткосрочные опционы — опционы со сроком истечения до одного года. Долгосрочные опционы — опционы со сроком истечения свыше одного года, классифицируются как долгосрочные опционы на фондовые активы или LEAP. Предоставляя возможность контроля и управления риском или даже спекуляции, LEAP практически идентичны обычным опционам. Тем не менее LEAP предоставляют подобные возможности на более длительный срок. Хотя они не по всем акциям, LEAP имеются практически во всех сферах.
    Также опционы различают по дате истечения. Традиционно, котируемые опционы истекают в третью пятницу месяца. Тем не менее в связи с повышенным спросом, некоторые опционы теперь истекают еженедельно в каждую пятницу, по окончанию месяца или даже на ежедневной основе.

    ➡️ Опционные биржи
    Опционы, которыми торгуют на биржах, именуются котируемыми опционами. В США существует целый ряд физических и электронных бирж, на которых осуществляется торговля опционами. Торги могут осуществляться непосредственно между контрагентами​ с использованием биржи. Такие опционы называются внебиржевые (OTC). Финансовые учреждения будут использовать OTC опционы для обеспечения определенных результатов, которые не доступны за счет котируемых опционов. Для обеспечения ликвидности на опционных рынках, существуют маркет-мейкеры, которые должны “создавать” двусторонний рынок для опциона для создания котировки. Маркет-мейкеры, используя теоретические модели ценообразования, могут использовать преимущества арбитража и теоретические неверные оценки между субъективной стоимостью и рыночной ценой опциона.
    Простые колл-опционы и пут-опционы, рассмотренные нами ранее, обычно именуются как ванильные опционы (plain vanilla options). Несмотря на то, что понять принцип опционов сначала может быть нелегко, данные ванильные опционы крайне просты. В связи с колебаниями курсов, существует множество других типов и разновидностей опционов. Нестандартные опционы называются экзотическими опционами (exotic options), которые либо являются вариациями профилей выплат по ванильным опционам, либо являются принципиально отличным продуктом, с заложенной в него "опциональностью". Прочие типы экзотических опционов включают барьерные опционы, ретроспективные опционы, Азиатские опционы и Бермудские опционы.

  • Invest Prime

    В данном примере продемонстрирована пара важных моментов. Во-первых, при приобретении опциона, вы получаете право (но не обязательство) на совершение определенных действий. Вы всегда можете дать опциону истечь, не получив при этом прибыли. В данном случае, тем не менее, вы потеряете 100% инвестиций, представленных суммой, уплаченной в качестве комиссионных за опцион.

    Во-вторых, опцион — это всего лишь контракт, основанный на базовом активе. По этой причине, опционы являются производными финансовыми инструментами. В данном руководстве, базовый актив — пакет акций или фондовый индекс. Опционы активно продаются для всех типов финансовых ценных бумаг — будь то облигации, иностранная валюта, биржевые товары, и даже другие производственные финансовые инструменты.

    ⬆️ Основные моменты при покупке и продаже колл-опционов и пут-опционов
    Наличие колл-опциона предоставляет вам длинную позицию на рынке, при этом, продавец колл-опциона получает короткую позицию. Приобретение пут-опциона предоставляет вам короткую позицию на рынке, а продавец пут-опциона получает длинную позицию. Следует всегда держать данные четыре определения в голове, так как они являются основой действий с опционами: приобретение колл-опционов, продажа колл-опционов, приобретение пут-опционов, и продажа пут-опционов.
    Покупателей называют holders, а продавцов writers. Здесь следует отметить четкое различие между покупателями и продавцами:
    Держатели колл-опционов и пут-опционов (покупатели) не обязаны совершать покупку или продажу. Они могут воспользоваться своим правом по собственному усмотрению. Это обеспечивает ограничение рисков покупателей опционов, так как максимальная потеря, которую они могут понести — это комиссионные за опцион.
    Эмитенты колл-опционов и пут-опционов (продавцы), тем не менее, обязаны совершить покупку или продажу. Это означает, что продавцы должны «сдержать обещание» в отношении покупки или продажи. Также следует отметить, что продавцы опционов имеют неограниченный риск. Их потери могут значительно превысить комиссионные за опцион.

    Не беспокойтесь, если данная информация кажется запутанной — она таковой и является. В связи с этим, для начала, рассмотрим опционы со стороны покупателя. Тут достаточно понять, что у опционного контракта две стороны. Для полного понимания принципов опционов, для начала следует изучить терминологию рынка.

    ➡️Терминология
    Цена, по которой может быть приобретен или продан базовый актив, называется ценой исполнения опциона. Для получения выгоды по опциону, цена на бирже должна стать выше цены исполнения опциона (для колл-опционов) или ниже (для пут-опционов). Данные события должны произойти до даты истечения опциона.
    В приведенном выше примере, цена исполнения пут-опциона для 500 акций S&P составляла $2250. Датой истечения опциона является точная дата окончания контракта.
    Опционы которые торгуются на национальных биржах, таких как Chicago Board Options Exchange (CBOE), называются котируемые опционы. Для них установлены фиксированные цены исполнения и даты истечения. Каждый котируемый опцион представляет собой 100 акций компании (известных, как контракт).
    Для колл-опционов, опцион считается прибыльным, если цена акции превышает цену исполнения опциона. Пут-опцион считается прибыльным, если цена акции ниже цены исполнения опциона. Сумма, определяющая прибыльность опциона, представляет собой внутреннюю ценность опциона. Опцион считается убыточным, если цена на базовый актив остается ниже цены исполнения опциона (для колл-опционов), или выше цены исполнения опциона (для пут-опционов). Опцион имеет нулевую стоимость, если цена на базовый актив равна или крайне близка к цене исполнения опциона.Как упоминалось выше, общая стоимость (цена) опциона именуется «комиссионными». Данная цена определяется рядом факторов, включая цену на бирже, цену исполнения, время, оставшееся до даты истечения (временная стоимость) и колебаниями курса. В связи с данными факторами, определять комиссионные за опцион достаточно сложно.

  • Invest Prime

    #опционы

    ✅Давайте поговорим об ОПЦИОНАХ. Что вы действительно знаете о них? Что такое опционы? Как торговать опционами? Какие самые популярные стратегии? Торговля опционами, как инструмент хеджирования портфельных рисков.

    ➡️Опционы. Основы торговли
    Опционы — один из типов производных финансовых инструментов. Они являются производными, так как цена опциона по сути связана с ценой на что-либо еще. В частности, опционы представляют собой контракты, дающие право, но не налагающие обязательство, покупки или продажи базового актива по установленной цене или до определенной даты.
    Право покупки называется колл-опционом (call option), а право продажи — пут-опционом (put option). Люди, отчасти знакомые с производными финансовыми инструментами, могут не видеть очевидной разницы между данным определением и определением фьючерсных и форвардных контрактов. Здесь стоит пояснить, что фьючерсные и форвардные контракты предоставляют как право, так и обязательство покупки или продажи в определенный момент в будущем. Например, лицо, совершающее фьючерсный контракт на крупный рогатый скот, обязано предоставить самих коров покупателю до закрытия позиции перед ее истечением. Опцион же не накладывает аналогичного обязательства, вот почему данный тип контрактов и называют “опционом”.

    ➡️Колл-опционы и пут-опционы
    Колл-опцион можно рассматривать как депозит на будущие цели. К примеру, агент по земельной собственности может пожелать получить право приобретения свободного участка в будущем, но в то же время он хочет использовать данное право, только если в силу вступят определенные законы о зонировании. Данные агент может приобрести колл-опцион у владельца земли и получить право приобретения участка по цене, скажем, $250.000 долларов США в любой момент времени в течение последующих 3 лет.
    Конечно, владелец земельного участка не предоставит подобное право бесплатно: от агента потребуется внесение первоначального взноса для закрепления данного права за ним. В сфере опционов первоначальный взнос именуется «комиссионными» — стоимость опционного контракта. В данном конкретном примере комиссионные могут составить $6.000 долларов США, которые агент должен уплатить владельцу земли. Итак, проходит два года, и новое законодательство в области зонирования наконец утверждено. Агент использует свой опцион и приобретает земельный участок за $250.000 долларов США — не смотря на то, что рыночная стоимость данного участка возросла вдвое.
    Рассмотрим альтернативный сценарий: новое законодательство в области зонирования не вступило в силу до начала 4-го года, т.е. вступило в силу спустя год после истечения опциона. Теперь агенту придется уплатить рыночную стоимость за данный участок. В любом случае, владелец земли получает $6.000 долларов США.
    Пут-опцион, с другой стороны, можно рассматривать как договор страхования. Возьмем нашего агента по земельной собственности, у которого имеется значительный пакет акций, дающих высокие дивиденды. Агент опасается, что в течение последующих двух лет может произойти значительное снижение. Он хочет быть уверен, что в случае снижения рыночной конъюнктуры, потери по его пакету акций не превысят 10% от его стоимости.
    Если 500 акций S&P в настоящий момент продаются по $2500, он может приобрести пут-опцион, дающий ему право продажи по $2250 в любой момент времени в течение последующих двух лет. В случае понижения рыночной стоимости на 20%, в течение последующих шести месяцев, имея 500 пунктов в пакете акций, он получит 250 пунктов благодаря возможности продажи индекса за $2250 при текущей рыночной стоимости $2000. Совокупный убыток при этом составит 10%. В действительности, даже в случае падения рынка до нуля, агент по-прежнему потеряет только 10% благодаря пут-опциону. Опять таки, приобретение подобного опциона требует определенной платы (комиссионных), и в случае, если падение рынка в течение указанного периода не произойдет, сумма комиссионных будет потеряна.

  • Invest Prime

    ​#историяденег

    💰💰💰Друзья, хотим представить вашему вниманию интересные факты из жизни ведущей биржи современности - NYSE.

    💲 NYSE. История возникновения 💲

    NYSE  (New York Stock Exchange) дословно переводится как Фондовая Биржа Нью Йорка. Эта биржа является главной в США, а также, как утверждает подавляющее количество специалистов, ведущей биржей ценных бумаг и активов всего современного мира.
    Благодаря этой крупнейшей фондовой биржи, США взобрались на вершину современной мировой экономики. Именно здесь определяются наиболее весомые в мировой экономике индексы Dow Jones Industrial Average и  NYSE Composite. 
    Главная цель компаний всего мира — вывести свои акции на эту биржу. Потому 60% акций компаний всего мира котируются здесь. Благодаря этому  NYSE заняла первое место по уровню капитализации среди всех прочих рынков мира. Проще говоря, NYSE — передовая организация по торговле ценными бумагами. Сегодня в торгах на данной бирже принимают участие 4100 лидирующих компаний со всего мира..
    Следует отметить, что NYSE — самая ликвидная биржа. Немаловажно то, что данная биржа наименее подвержена резким колебаниям цен на акции. К прочим преимуществам, следует добавить невысокие комиссионные для частных лиц.

    💸💸💸История NYSE
    Согласно источникам, в 1792 году 24 брокера заключили договор и создали первую в мире упорядоченную площадку для торгов ценными бумагами и активами. Судя по всему, это было проделано для ограничения своих комиссионных при торговле акциями. Данное соглашение вошло в историю под названием Buttonwood Agreement, названным в честь дерева под которым оно было заключено.
    Спустя менее 2 десятков лет,  в 1817 году в Нью-Йорке была создана постоянная торговая биржа для обмена акциями, которая получила название New York Stock Exchange Board. Уже в 1853 году здесь было введено понятие листинга акций, согласно которому компании представленные на бирже должны были соответствовать определенным критериям по капитализации (капитализация - количество всех выпущенных акций данного предприятия capitalization = Price*Volume).

  • Invest Prime

    ​В современных реалиях, для допуска к котировке на NYSE, компания должна удовлетворять следующим требованиям:

    ✅прибыль без налогов за последний год — 2,5 млн. $;

    ✅прибыль за 2 предыдущих года — 2,0 млн. $;

    ✅чистая стоимость материальных активов — 18,0 млн. $;

    ✅стоимость акций в публичном владении — 1,1 млн.$;

    ✅курсовая стоимость акций — 18,0 млн. $;

    ✅минимальное число акционеров, владеющих 100 акциями и более;

    ✅среднемесячный объем торговли акциями за последние 6 месяцев —100 тыс. $

    С 1863 NYS-EB стала называться New York Stock Exchange (NYSE).
    В октябре 1929 года, названном историками «Черный октябрь»,  серия крупных потерь привела к банкротству крупных инвесторов. Экономика США впала в долгосрочную депрессию. Схожие, но менее весомые падения рынка ценных бумаг также случались в первой половине 1970-х годов  и в 1987 году.
    В 30 - 40-е годы XX века на фондовом рынке США царила тишина. Большинство компаний на Уолл-стрит отбросили идею привлечь инвесторов из числа простых американцев. Только в 50-е годы биржевые компании, в числе которых была и NYSE, активизировались и начали активно привлекать инвестиций. В рекламных роликах и текстах акции приравнивались к сигаретам, алкоголю и азартным играм — обязательным являлось предостережение об опасности для здоровья и благополучия человека. NYSE всеми способами пытались донести основные отличия биржи от казино и  как владея информацией можно приумножить доходы.
    С 1975 года NYSE стала некоммерческой корпорацией, которая принадлежит 1336 индивидуальным членам. Сейчас место одного из членов NYSE стоит около 3 миллионов долларов. Членами Нью-Йоркской биржи могут быть только физические лица, которые купили себе место. Они выполняют функции специалиста, дилера, посредника, операционного или зарегистрированного маклера. На бирже ведется кассовая торговля, срочные сделки ограничены опционными сделками. Кроме того распространена практика продажи активов в кредит, при этом наличными выплачивается только около 30% курсовой стоимости. На практике же, крупные брокерские фирмы покупают места для своих сотрудников, включая при этом в трудовое соглашение с ними пункт о том, что в случае увольнения или перехода на другую работу они передают свое место другому служащему фирмы.

    В 2006 году NYSE объединилась с электронной биржей Archipelago Holdings и впервые предложила свои акции инвесторам, став коммерческой организацией. Владельцы 1 366 мест на NYSE получили 80177 акций NYSE Group плюс 300 000 $ наличными и 70 571$ в виде дивидендов.
    Если же вы твердо решили зарабатывать на фондовой бирже, необходимо усвоить одно важнейшее правило — биржа это не казино! Это огромный труд, интеллектуальный и эмоциональный. Во время торговли на фондовом рынке необходимо знать универсальные законы и правила движения капитала. Акции растут и падают по определенным причинам. Если же вы понимаете почему происходят определенные движения на рынке, то это уже 50% успеха.

    С уважением команда INVEST PRIME

  • Invest Prime

    ​Nvidia (NVDA)

    Когда дело доходит до "чип-акций", причиной владения ими в долгосрочной перспективе является получение широкого воздействия на такие сектора как дата-центры, интернет вещей, искусственный интеллект , автоматизацию и технологии дополненной реальности. Эти рынки сейчас только зарождаются и имеют огромный потенциал роста.
    Когда такое происходит на рынке, акции таких компаний, как Nvidia доминируют. Именно поэтому за последние три года акции Nvidia выросли более чем на 1000%. Поскольку эти рынки все еще находятся на ранних стадиях развития, акции NVDA также будут значительно расти в течение следующих нескольких лет. Согласно прогнозам, в течение следующих нескольких лет мировой рынок центров обработки данных вырастет примерно на 10-20%, рынок IoT на 25% , рынок беспилотных автомобилей вырастет на 40%-60% , а рынок VR и AR технологий вырастет на 50%, в течение следующих пяти лет.
    Nvidia охватывает все эти рынки.  Это дает акциям NVDA многолетнюю траекторию роста. В целом, в течение следующих нескольких лет акции NVDA по-прежнему будут победителями, так как количество инвестиций в ИИ, дата-центры и автоматизацию только вырастут.🏆

    Самые актуальные Инвестиционные идеи смотрите здесь

  • Invest Prime

    ​Micron (MU)

    Акции Micron показали взрывной рост с $10 до $60 в течении двух лет  на фоне роста  спроса на рынке микросхем.  Однако, как уже было написано, спрос становится все менее благоприятным. Следовательно, в последние несколько месяцев акции MU упали до 50 долларов . Но, когда речь идет об акциях Micron, вышеупомянутые проблемы с изменениями предложения значительно завышены и нет понимания факторов способствующих росту спроса. Спрос на рынке микросхем  сегодня достиг рекордных высот из-за большого интереса со стороны дата центров, IoT, а также рынка искусственного интеллекта. Каждый из этих сегментов зарождается и будет оставаться крупным развивающимся рынком в течение следующих трех-десяти лет. Таким образом, независимо от того, где идет поставка, спрос будет оставаться устойчивым. Надежный спрос на рост предложения означает, что цены на чипы останутся относительно высокими, а прибыль Micron будет расти. Обычно предложение возрастает за два года и приводит к тому, что прибыль на акцию компании Micron снизится на 4 доллара за этот период. Ожидается, что прибыль в этом году (фискальный 2018 год) составит около 12 долларов США за акцию. Таким образом, история говорит о том, что к 2020 финансовому году прибыль будет составлять около 8 долларов США за акцию.
    За последние пять лет акции MU принесли 9-ти кратный рост форвардных доходов. Применение этой исторической средней 9- ти кратной форвардной сделки, подразумевает целевую цену на конец 2019 года в размере 72 долларов США. Это представляет собой 40% -ный потенциал роста. 🏆

  • Invest Prime

    ​#инвестидеи

    Очередная утренняя подборка:

    ✅3 "чип-акции" для покупки на ближайшие 3 года

    За последние несколько лет акции производителей чипов, были среди крупнейших победителей рынка. Был создан «высокий спрос и низкое предложение» на рынке чипсетов, следовательно доходы и прибыль - резко выросли. Однако на рынке появляются сообщения о том, что цены на чипы могут достигнуть максимума, таким образом, бум на акции этих компаний может существенно поубавиться. Но некоторые "чип-акции" по-прежнему будут в топе благодаря прочным основам. Вот список из трех компаний, которые будут популярными среди инвесторов в течение следующих трех лет. 💲💲💲

    Intel (INTC)

    За первые восемь месяцев 2017 года акции Intel показали нейтральную динамику. Бизнес связанный с ПК был вычерпан, роста и развития не было, акции INTC резко снизились до 30 долларов. Затем Intel перешла от ориентированного на ПК бизнеса к бизнесу, ориентированного на обработку данных. Это расширило воздействие компании на сегодняшние высокопроизводительные центры обработки данных и ИИ. Бизнес Intel по обработке данных начал набирать обороты, соответственно акции INTC взлетели почти до 60 долларов. Многие думают, что дни этой компании на рынке высокопроизводительных облачных вычислений сочтены и конкуренция в обозримом будущем подрывает ее рост. Цена на акции INTC упала на этом убеждении до 50 долларов США.
    Это не совсем правильное и разумное суждение. Исторически сложилось так, что Intel всегда борется, защищает долю на рынке и остается выдающимся игроком. Кроме того, у Intel есть ресурсы, чтобы одолеть многих конкурентов. С этой точки зрения недавняя распродажа INTC кажется чрезмерной. Intel - это компания с большим потенциалом роста доходов, в течение следующих нескольких лет, благодаря постоянному росту бизнеса, ориентированного на обработку данных. Я вижу 5,50 долл. прибыли на акцию за пять лет. Исторически средняя 13-ти кратная форвардная сделка подразумевает четырехлетний ценовой предел в $71,50 за акцию. Делаем дисконт в -10% и получаем трехлетний целевой прогноз в размере 65 долларов, что соответствует 30% -ному росту акций. 🏆

  • Invest Prime

    ​✅7. Увеличение убытков путем скупки акций по мере снижения их курса.
    Очень часто инвесторы не хотят принимать тот простой факт, что все мы люди, и каждый из них может время от времени совершать ошибки. Это свойственно и профессиональным инвесторам. Если вы поспешно купили ценные бумаги или какие-либо крайне прибыльные ценные бумаги внезапно изменили тенденцию в сторону снижения, лучшее, что вы можете сделать — это принять данный факт. Худшим же вариантом станет тот, когда ваша гордыня возьмет верх над вашим кошельком, и вы начнете делать проигрышные инвестиции или, еще хуже, скупать еще больше подешевевших акций.

    Помните, будущее компании никак не связано с ценой, по которой вы приобретаете акции. Если для ваших ценных бумаг наблюдается тенденция резкого снижения стоимости, попробуйте определить причины данных изменений и оценить выгодность инвестиций в данную компанию в будущем. Если перспективы крайне неблагоприятны, сделайте своему кошельку услугу — переведите деньги в более благоприятную для развития компанию.

    Не давайте жадности и страху взять верх над осуществление правильных инвестиций: в противном случае вы можете понести значительные убытки по своему портфелю ценных бумаг, за короткий промежуток времени. Будьте рациональными и действуйте соответствующим образом, если убытков по ранее многообещающим инвестициям невозможно избежать.

    ✅✅✅Заключение

    Фондовый рынок предполагает большие прибыли (и убытки), в связи с чем ошибочных советов и иррациональных действий не избежать. Как индивидуальный инвестор, для обеспечения долгосрочной стабильности вашего портфеля ценных бумаг необходимо руководствоваться рациональной стратегией, которая будет удобна для вас и которой вы сможете придерживаться. Если вы хотите получить большую прибыль только на основании шестого чувства, отправляйтесь в казино. Не руководствуйтесь "жадностью и гордыней" при принятии инвестиционных решений: правильность ваших действий отразится на вашем инвестиционном портфеле.

    👍👍👍А мы всегда максимально поможем вам сделать правильный выбор, при покупке ценных бумаг!

    Следите за инвестиционными портфелями на нашем сайте и правильно распоряжайтесь своим капиталом.

  • Реклама

  • Invest Prime

    ✅5. Понимание собственных возможностей.
    Некоторые инвесторы полагают, что они никогда не достигнут непревзойденных результатов, так как успех на рынке принадлежит опытным инвесторам. Данное утверждение в корне неверно. И хотя продавцы совместных фондов, основанных на комиссии, могут говорить иначе, большинство специалистов в области управления денежными средствами также не осуществляют никакого градирования — большинство просто не справляется со своими обязанностями. Потратив немного времени на изучение и исследования, инвесторы будут достаточно подготовлены к контролю собственного портфеля ценных бумаг и решений в области инвестиций. Соответственно, они смогут успешно осуществлять деятельность. Помните — большая часть аспектов инвестирования основана на здравом смысле и рациональности. Помимо наличия потенциала к получению всех необходимых знаний, отдельные инвесторы не сталкиваются с проблемами ликвидности и накладными расходами, с которым сталкиваются инвестиционные организации. Все небольшие инвесторы с хорошей инвестиционной стратегией имеют приличный шанс успеха на рынке, который иногда даже выше, чем у так называемых инвестиционных гуру.
    Никогда не недооценивайте собственные возможности и потенциал. Не считайте, что не сможете успешно работать на финансовом рынке только потому, что имеете основную работу, а не уделяете все время "графикам"

    ✅6. Оценка картины в целом при покупке ценных бумаг.
    Для долгосрочного инвестора одной из важнейших вещей (которую, зачастую, недооценивают) является качественный анализ, или "оценка картины в целом". Специалист по фондам и автор статей Питер Линч (Peter Lynch) однажды сказал, что он обнаружил одну из лучших инвестиций глядя на игрушки своего ребенка и тенденции по ним. Бренд крайне важен. Таким образом, составление сложной финансовой отчетности или попытка идентифицировать возможности приобретения и продажи с привлечением комплексного технического анализа могут занять слишком много времени, но если среда существования вашей компании изменится, рано или поздно вы все равно проиграете. Таким образом, печатные компании в конце 1980-х превосходили любые другие компании в данной сфере, но после массового распространения персональных компьютеров, инвесторам печатных компаний данной эпохи следовало пересмотреть картину в целом.
    Оценка компании с качественной точки зрения так же важна, как и оценка продаж и доходов. Качественный анализ — стратегия, которая наиболее проста и эффективна для оценки потенциальных инвестиций.

  • Invest Prime

    ✅2. Приобретение по необоснованным советам.
    Наверное каждый, в тот или иной момент своей инвестиционной карьеры, совершал данную ошибку. От родственников или друзей вы можете услышать разговоры о том, что какие-либо ценные бумаги будут выкуплены, дают огромную прибыль или будут связаны с выпуском новой сенсационной продукции. И даже если подобные слухи верны, это далеко не всегда означает, что акции станут следующей "золотой жилой". Другие необоснованные советы часто поступают от специалистов в области инвестирования на ТВ, которые часто преподносят те или иные ценные бумаги, как обязательные к приобретению, но по факту, они не представляют собой ничего особенного, кроме как банального скачка цен в течение дня. Подобные советы приводят лишь к тому, что вы приобретаете ценные бумаги, которые в последующем падают в цене. Помните, приобретение ценных бумаг на основе советов в СМИ — ни что иное, как спекулятивная азартная игра. Тем не менее, это не означает, что вам вовсе не следует прислушиваться к советам в отношении ценных бумаг. Если какие-либо ценные бумаги действительно привлекут ваше внимание, первым делом следует рассмотреть источники.
    Затем, нужно провести самостоятельную работу. Убедитесь, что вы изучили все аспекты и знаете, что вы покупаете и зачем. Приобретение технических ценных бумаг на какие-либо запатентованные технологии должно быть основано на том, что подобные инвестиции подходят вам, а не на том, что скажут "гуру".

    ✅3. Сделки внутри дня (Day trading).
    Если вы действительно хотите стать активным трейдером, дважды подумайте прежде, чем заключать сделки внутри дня это опасная игра. Их рекомендуется использовать, только если вы закаленный инвестор. Помимо здравого смысла в отношении инвестиций, успешный дейтрейдер должен иметь доступ к специальному оборудованию, которое недоступно рядовому трейдеру. Знаете ли вы, что "рабочая станция" среднего уровня для дейтрейдинга (с программным обеспечением) может стоить вплоть до $50 000 США? Нехватка скорости — вот основная причина того, почему вы не можете начать успешно применять стратегию дневных сделок, имея $5 000 на банковском счете. Online-брокеры не имеют достаточно быстрых систем для обслуживания дейтрейдеров, поэтому, без преувеличения, разница в пенни за акцию может определить доходность или убыточность сделки. По факту, дневные сделки — крайне трудная деятельность, поэтому большинство брокерских фирм, предлагающих аккаунты для сделок внутри дня, требуют от инвесторов прохождения официальных курсов по торговле.
    Если у вас нет опыта, оборудования и доступа к скоростной обработке запросов, дважды подумайте, прежде чем заняться дневными сделками. Если вы не специалист в области работы с рисками и стрессом, то существует ряд гораздо более удобных вариантов для получения прибыли.

    ✅4. Приобретение ценных бумаг, которые кажутся дешевыми
    Это очень распространенная ошибка. Те кто ее совершают, поступают так потому, что сравнивают текущую стоимость акции с минимальной ценой за 52 недели. Многие люди, руководствующиеся данным принципом, считают, что снижение цены на акцию индикатор выгодного приобретения. По факту же, если цена на акции была на 30% выше в прошлом году, это никак не поможет получить прибыль в текущем. Вот почему крайне важно проанализировать причину падения цены на акции.
    Ухудшающие обстоятельства, отставка генерального директора и рост конкуренции — одни из возможных причин падения цены на акции, но они также могут и служить показателем того, что акции не вырастут в ближайшее время. Сама компания может стоить меньше в настоящий момент по ряду причин. Всегда нужно критически оценивать ситуацию.
    Не покупайте акции, которые выглядят дешевыми. В большинстве случаев имеются обстоятельства, обусловливающие данную стоимость. Проведите самостоятельное исследование и проанализируйте ценные бумаги, прежде чем инвестировать в них. Вы ведь хотите инвестировать в компании, в которых в будущем будет наблюдаться устойчивый рост.

  • Invest Prime

    💲Основные ошибки при покупке ценных бумаг💲

    Ошибки — неотъемлемая часть процесса обучения. Тем не менее, крайне часто наличие здравого смысла является основным отличием успешного инвестора от плохого. В то же время, практически все инвесторы, как новички, так и опытные, в жизни сбивались с пути, обозначенного здравым смыслом, и совершали ошибки. Иногда, достичь совершенства невозможно, но знания о распространенных ошибках при инвестировании могут помочь вам не оказаться на проторенном, но тем не менее опасном, пути потерь и убытков. Ниже приведены наиболее распространенные ошибки при инвестировании.

    ✅1. Слишком частое использование маржи.
    Маржа — использование заемных средств для приобретения ценных бумаг. Маржа может позволить вам заработать больше. Тем не менее, она может значительно увеличить расходы, что очевидно является негативной стороной. Самое ужасное, что вы можете сделать в качестве инвестора-новичка — это беззаботно относиться к тому, что кажется «легкими деньгами». Если вы используете маржу, а ваши инвестиции пройдут не так, как вы планировали, у вас останется огромный долг ни за что. Спросите себя, будете ли вы покупать ценные бумаги используя кредитную карту. Конечно не будете. Чрезмерное использование маржи — тоже самое (хотя и по более низкой процентной ставке). Кроме того, при использовании маржи вам потребуется следить за вашими позициями гораздо более пристально. Если вы не обладаете временем или достаточными знаниями, чтобы следить за позициями подобным образом и принимать решения по ним, при падении позиции брокерская фирма продаст ваши ценные бумаги для покрытия понесенных вами убытков.
    Как инвестор-новичок, соблюдайте умеренность в использовании маржи, или не используйте совсем. Ее стоит использовать только в случае полного понимания всех аспектов и рисков. Маржа может привести к тому, что вам придется закрыть все ваши позиции по самой низкой цене.