MOEX Bonds

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "ФЭС-Агро" серии 001Р-01 объемом не более 1 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента: ruBB+ / Позитивный от Эксперт РА. Планируемая дата открытия книги заявок - 8 августа, дата размещения - 10 августа. Ориентир по ставке купона (доходности): 14,50-15,00% (15,31-15,87%). Купонный период: 91 день. Амортизация: в даты выплат 11-12 купонов по 50: номинальной стоимости. Организаторы: Инвестбанк Синара, Газпромбанк, Диалот.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "Новые Технологии" серии БО-02 объемом 1 млрд руб. Срок обращения - 5 лет, оферта - через 3 года. Рейтинг эмитента: A-(RU) / Стабильный, ruBBB+ / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Предварительная дата открытия книги заявок - 10 августа, дата размещения - 15 августа. Ориентир по ставке купона (доходности): 13,00%-15,00% годовых (YTP 13,42%-13,96%). Организаторы: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "Селектел" серии 001Р-03R объемом 4 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента: A+(RU) / Стабильный, ruA+ / Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Ориентир по доходности: не выше G-curve (на сроке 3 года) + 250 б.п. Предварительная дата открытия книги заявок - 15 августа, дата размещения - будет определена позднее. Организатор: Газпромбанк.

👏 Свежее обновление в сервисе по поиску дополнительной ликвидности Добавили несколько режимов торгов. Теперь участникам доступны РПС, РПС с ЦК и двусторонние сделки с ЦК (ОТС: Облигации с ЦК и ОТС: Облигации с ЦК адрес). Открыли пользователям возможность выставлять квоты адресно, создавать список рассылки и совершать сделки с возвратной премией. Сервис доступен для участников торгов в терминале MOEX Trade SE.  Узнать более подробно про сервис индикативных котировок и возвратную премию

#Первичка Открыта книга заявок на новый выпуск бессрочных облигаций Газпром Капитал серии 002Б-01 объемом до 120 млрд руб. Номинал облигации 5 млн руб. Колл-опционы каждые 5 лет. Ориентир по ставке до первого колл-опциона 12,95% годовых. Далее, в случае неисполнения i-го колл-опциона, ставка купона до следующего колл-опциона определяется по формуле: Значение КБД на сроке 5 лет + Спред (разница между ставкой 1- го купона и значением КБД на сроке 5 лет) + Ставка step-up (для 1-го колл-опциона 50 б.п., для следующих 95 б.п.). Сбор книги сегодня до 15:00 МСК. Размещение 31 июля. Организатор и агент по размещению Газпромбанк.

Gazrom capital_teaser_2023.pdf

application/pdf

#Первичка Открыта книга заявок на новый выпуск бессрочных облигаций Газпром Капитал серии 002Б-01 объемом до 120 млрд руб. Номинал облигации 5 млн руб. Колл-опционы каждые 5 лет. Ориентир по ставке до первого колл-опциона 12,95% годовых. Далее, в случае неисполнения i-го колл-опциона, ставка купона до следующего колл-опциона определяется по формуле: Значение КБД на сроке 5 лет + Спред (разница между ставкой 1- го купона и значением КБД на сроке 5 лет) + Ставка step-up (для 1-го колл-опциона 50 б.п., для следующих 95 б.п.). Сбор книги сегодня до 15:00 МСК. Размещение 31 июля. Организатор и агент по размещению Газпромбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "ВСК" серии 001Р-04R объемом не менее 10 млрд руб. Срок обращения - 5 лет. Рейтинг эмитента: ruAA / Стабильный от Эксперт РА. Дата открытия книги заявок - на неделе с 31 июля, дата размещения будет определена позднее. Ориентир по купону: не выше значения G-curve на сроке 5 лет + 200 б.п. Купонный период 182 дня. Организаторы: Газпромбанк, БК Регион, РСХБ.

📈 С апреля 2022 года объем сделок в сервисе ОТС с ЦК рынка облигаций превысил 1 трлн рублей. В карточках показываем самые важные цифры на сегодняшний день.

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 8,50% годовых

#Первичка Новый выпуск облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-37 объемом не менее 30 млрд руб. Дата погашения - 25.08.2032. Рейтинг эмитента: AAA(RU) от АКРА. Дата открытия книги заявок: 20 июля, предварительная дата размещения - 25 июля. Формула купонного дохода: сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из RUONIA+спред. Ориентир спреда: не более 180 б. п. Дата первого купона - 06.09.2023, 2-й и последующие купоны - через каждые 91 день. Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций международной финансовой организации Евразийский банк развития серии 003P-008 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет. Рейтинг эмитента по международной шкале: ВВВ- от Standard & Poor’s (инвестиционный уровень), по национальной шкале: АAA(RU) от АКРА, прогноз «Стабильный». Предварительная дата сбора книги заявок и дата расчетов – первая половина июля 2023 года. Формула купонного дохода: сумма доходов за каждый день купонного периода по формуле «RUONIA+спред». Ориентир спреда к RUONIA – не выше 200 б.п. Купонный период – 182 дня. Организатор: БК РЕГИОН. Агент по размещению: БК РЕГИОН.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО «Практика ЛК» серии 001P-01 объемом 2 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1092 дня), индикативная дюрация ~ 2,1 года. Рейтинг эмитента «ruА» (прогноз «Стабильный») от Эксперт РА. Планируемая дата сбора книги заявок и дата размещения – 1-ая половина июля 2023 года. Амортизация: 16,5% - в дату выплаты 7-11 купонных периодов; 17,5% - в дату погашения. Ориентир по ставке купона: не выше 11,00% годовых (доходность 11,46% годовых). Купонный период – 91 день. Организаторы: Альфа-Банк, Банк Открытие, Совкомбанк. Агент по размещению: ПАО «Совкомбанк».

#Первичка Новый выпуск облигаций АО «РоссельхозБанк» серии БО-12-002Р объемом не менее 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (1092 дня). Рейтинг эмитента AA (RU) / Стабильный от АКРА. Дата открытия книги заявок - 28 июня 2023 года, с 11-00 до 15-00 (по МСК), дата размещения - 30 июня 2023 года. Ориентир по ставке купона: не выше G-curve на сроке 3 года + 140 б.п. Ставка купона – фиксированная. Купонный период – 182 дня. Организаторы: Россельхозбанк, Газпромбанк, БК Регион. Агент по размещению: Россельхозбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций ГК «Автодор» серии БО-005Р-01 объемом 20 млрд рублей. Срок обращения – 3 года (дюрация – 2,22 года с учетом амортизации). Рейтинг эмитента ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА). Предварительная дата сбора книги заявок – 23 июня 2023 года, с 11:30 до 14:30 (по МСК), предварительная дата размещения и начала вторичного обращения – 29 июня 2023 года. Амортизация: 20% - через 0,5 года (в дату окончания 1-го купона), 80% - через 3 года (в дату погашения). Ориентир по ставке купона: не более 175 б.п. к значению G-curve (на сроке 2,22 года). Тип купона – фиксированный. Купонный период – 182 дня. Организаторы: Газпромбанк, БКС КИБ, Инвестиционный банк Синара, БК Регион, РСХБ. Агент по размещению: Газпромбанк.

💼 Двусторонние сделки с ЦК рынка облигаций: цифры дня Обороты в новом сервисе превысили 500 млрд ₽, сервис объединяет более 120 профессиональных участников торгов. На сегодняшний день клиентам доступно более 2 500 российских облигаций и еврооблигаций с расчетами в рублях, долларах и китайских юанях. 120 облигаций без листинга стали предметом сделок. В структуре оборота торгов облигациями внебиржевые сделки с ЦК занимают долю в 10%. Для бизнеса сервис в том числе дает возможность заключения сделок с контрагентами без взаимных лимитов. Подробнее о режиме внебиржевых сделок — на сайте биржи. А если у вас остались вопросы или хотите подключиться — пишите на почту [email protected].

🎥 RusBonds 2 июня проведет вебинар, посвященный презентации дебютного выпуска облигаций компании «Смартфакт» RusBonds в пятницу, 2 июня, в 11:00 при поддержке Московской биржи проведет вебинар на тему: «Дебютное размещение облигаций ООО "Смартфакт"». В вебинаре примут участие: • Николай Леоненков, директор департамента корпоративных финансов ИК «Риком-Траст»; • Олег Абелев, начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст»; • Риналь Сулейманов, сооснователь и CEO Smartfact; • Михаил Жарницкий, сооснователь Smartfact; • Павел Гусев, CFO Smartfact. Модератором выступит Алексей Буздалин, к.э.н., директор центра экономического анализа группы «Интерфакс». Участники вебинара расскажут о текущей деятельности компании «Смартфакт», ключевых финансовых и операционных результатах, стратегии развития бизнеса, планах по выпуску и обслуживанию облигаций. ООО «Смартфакт» ведет свою деятельность с 2014 года. Эмитент предоставляет услуги электронного регрессного факторинга производственным и торговым предприятиям. До 70% факторингового портфеля компании составляют федеральные торговые сети и ТОП 500 крупнейших предприятий РФ. Компания развивает собственную факторинговую платформу — онлайн-сервис, позволяющий клиентам удаленно управлять факторинговыми операциями, и аналитическую информационную платформу. «Смартфакт» зарегистрировал программу 10-летних облигаций объемом 2 млрд руб. Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBB- со «стабильным» прогнозом от «Эксперт РА». Выручка компании по итогам 2022 года достигла 675 млн руб., EBITDA – 590 млн руб., чистая прибыль – 118 млн руб. Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО «ПО УОМЗ» серии БО-05 объемом не более 2,5 млрд рублей. Срок обращения – 10 лет (3640 дней), оферта – 3 года. Рейтинг эмитента ruВВВ+/Стабильный от Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги заявок – 6 июня 2023 года, с 11:00 до 15:00 (по МСК). Предварительная дата начала размещения – 8 июня 2023 года. Формула купонного дохода для 1 – 6 купонов: Сумма доходов на каждый день купонного периода рассчитывается исходя из КС + спред. Ориентир спреда: КС + 2,00% годовых (для расчета НКД используется значение КС, на 14 дней предшествующее дате расчета). Купонный период – 182 дня. Только для квалифицированных инвесторов. Организаторы: АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО «СОВКОМБАНК». Агент по размещению: АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО «ТД РКС» серии 002P-03 объемом не менее 950 млн рублей. Срок обращения – 3 года. Рейтинг эмитента ВВВ-ru (Стабильный НКР). Планируемая дата сбора книги заявок и дата размещения – первая декада июня 2023 года. Ориентир по ставке купона: 15,00%-15,25% годовых (YTM 15,87%-16,15%). Купонный период – 91 день. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк. Агент по размещению: ООО «Компания БКС».