#Первичка Открыта книга заявок на новый выпуск бессрочных облигаций Газпром Капитал серии 002Б-01 объемом до 120 млрд руб. Номинал облигации 5 млн руб. Колл-опционы каждые 5 лет. Ориентир по ставке до первого колл-опциона 12,95% годовых. Далее, в случае неисполнения i-го колл-опциона, ставка купона до следующего колл-опциона определяется по формуле: Значение КБД на сроке 5 лет + Спред (разница между ставкой 1- го купона и значением КБД на сроке 5 лет) + Ставка step-up (для 1-го колл-опциона 50 б.п., для следующих 95 б.п.). Сбор книги сегодня до 15:00 МСК. Размещение 31 июля. Организатор и агент по размещению Газпромбанк.