MOEX Bonds. Страница 2

#Первичка Новый выпуск облигаций МБЭС серии 002Р-01 объемом 3 млрд руб. Срок обращения - 2 или 3 года. Рейтинг эмитента AAA(RU) / Стабильный от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок - первая половина июня. Дата размещения и ориентир по доходности будут определены позднее. Купонный период - 91 день. Организаторы: Инвестбанк Синара, Банк ДОМ.РФ.

#Первичка Новый выпуск облигаций государственной компании «Автодор» серии БО-004P-04 объемом 4 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, срок до оферты – 3 года. Рейтинг эмитента ruAA+ (Эксперт РА) / AA(RU) (АКРА). Дата открытия книги заявок – 1 июня 2023 года, с 11:00 до 15:00 (по МСК), предварительная дата начала размещения и вторичного обращения – 6 июня 2023 года. Ориентир по ставке купона: значение G-curve (на сроке 3 года) + не выше 150 б.п. (по доходности - значение G-curve (на сроке 3 года) + не выше 175 б.п.). Купонный период – 182 дня. Организаторы: Газпромбанк, БКС КИБ, Инвестиционный банк Синара, БК Регион. Агент по размещению: Газпромбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО «Альфа-банк» серии 002P-23 объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения – 2,5 года (915 дней). Рейтинг эмитента «AA+ (RU)» (АКРА), «ruАА+» (Эксперт РА). Дата открытия книги заявок – 23 мая 2023 года, с 11:00 до 16:00 (по МСК), предварительная дата размещения – 30 мая 2023 года. Ориентир по ставке купона: 9,6%-9,7% годовых (доходность 9,83%-9,94%). Купонный период – 6 месяцев (183 дня). Организатор: АО «АЛЬФА-БАНК»

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Рейтинг эмитента ruBBB+ / Стабильный от ЭкспертРА. Предварительная дата открытия книги заявок – 28 апреля 2023 года, с 11:00 до 15:00 (по МСК), предварительная дата размещения – на неделе с 02 мая 2023 года. Ориентир по ставке купона: 14,00%-14,25% (доходность 14,75%-15,03% годовых). Купонный период – 91 день. Организаторы: БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид. Агент по размещению: Инвестбанк Синара.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001P-08 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Рейтинг эмитента ruA от ЭкспертРА. Предварительная дата открытия книги заявок и начала размещения – май 2023 года. Ориентир по доходности будет определен позднее. Купонный период – 91 день. Организатор: Россельхозбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО «Каршеринг Руссия» серии 001P-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Срок обращения – 3 года. Рейтинг эмитента А+(RU) / Стабильный от АКРА. Предварительная дата открытия/закрытия книги заявок – вторая половина мая 2023 года, дата начала размещения будет определена позднее. Ориентир по доходности: не выше значения G-curve на сроке 3 года + 500 б.п. Купонный период – 91 день. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

⚡️ RusBonds совместно с Московской биржей 26 апреля проведет круглый стол «Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования» RusBonds совместно с Московской биржей 26 апреля в 15:00 МСК проведет круглый стол «Возможности кратного роста российских IT-компаний за счет облигационного фондирования». В рамках круглого стола пройдет обсуждение перспектив IT-компаний на облигационном рынке и влияния долгового фондирования на общую динамику развития отрасли. Компании IT-индустрии, которые пока только задумываются о привлечении долгового фондирования, смогут узнать об алгоритме выпуска облигаций и познакомиться с представителями рыночной инфраструктуры, обеспечивающей выход на долговой рынок. Также в ходе работы круглого стола будет организовано комфортное общение уже существующих IT-эмитентов с аудиторией инвесторов, владеющих облигациями или планирующих их купить. Ключевые темы круглого стола: • Итоги 2022 года для IT-эмитентов. • Финансовое состояние и перспективы развития российских IT-компаний. • Биржевые инструменты привлечения инвестиций для IT-компаний. • IT+DCM+IR: формула эффективного развития компании. • Особенности получения кредитных рейтингов IT-эмитентами. Модератором выступит Денис Зибарев, управляющий директор, корпоративно-инвестиционный дивизион Совкомбанка. Спикеры: • Дмитрий Таскин, начальник Управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов «Московской биржи»; • Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа группы «Интерфакс»; • Анастасия Павленко, заместитель исполнительного директора, директор по стратегическим партнерствам компании «Иннопрактика»; • Александр Гущин, заместитель директора группы корпоративных рейтингов рейтингового агентства АКРА; • Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами Positive Technologies; • Владимир Крикушенко, генеральный директор компании «Некст-Т»; • Дмитрий Калаев, партнер венчурного фонда ФРИИ, председатель совета директоров Naumen. Также к участию приглашаются: IT-эмитенты, аналитики, инвесторы, профучастники финансового рынка, представители общественных организаций и отраслевых союзов, СМИ. Мероприятие пройдет в офисе Московской биржи по адресу: г. Москва, ул. Воздвиженка, 4/7, стр. 1. Для участия в круглом столе необходимо пройти регистрацию по ссылке. По вопросам участия, выступления в качестве спикера и спонсорской поддержки: • Ярослав Кочергин [email protected], тел. +7 (977) 251-45-98; • Юлия Черенкова [email protected], тел. +7 (915) 376-62-03.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-002P-03 объемом 20 млрд рублей. Срок обращения – 2 года. Рейтинг эмитента АА+(RU) (стабильный) от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок: 19 апреля 2023 года, предварительная дата начала размещения – 26 апреля 2023 года. Ориентир по купону: не выше G-curve (на сроке 2 года) + 130 б.п. Купонный период - 91 день. Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Росбанк, Совкомбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО «ДОМ.РФ» серии 001P-15R объемом 15 млрд рублей. Срок до погашения – 2 года (728 дней). Рейтинг эмитента АAA(RU) от АКРА и ruAAA от ЭкспертРА. Предварительная дата открытия и закрытия книги заявок – 20 апреля 2023 года (с 11:00 до 15:00 МСК), предварительная дата размещения – 25 апреля 2023 года. Ориентир по доходности: Значение G-curve на сроке 2 года + не более 120 б.п. Купонный период - 182 дня. Организатор: Банк ДОМ.РФ. Взвешивание в эквиваленте RWA для банков: 20%.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» серии 003P-06R с переменным купоном с привязкой к ключевой ставке Банка России. Объем не менее 15 млрд руб. Срок обращения 5 лет. Ориентир по ставке купона: ключевая ставка Банка России + не более 1,4%. Открытие книги заявок 14 апреля, размещение предварительно 21 апреля. Организаторы: Газпромбанк, ВБРР, Банк ДОМ.РФ, БК Регион, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.

#Первичка Новый выпуск облигаций Ульяновской области серии 34005 объемом 3 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет, индикативная дюрация – 2,8 лет. Рейтинг эмитента ruBBB-/Стабильный от ЭкспертРА. Дата открытия и закрытия книги заявок: 25 апреля 2023 года с 11:00 до 14:00 мск, дата размещения – 27 апреля 2023 года. 1 купон определяется по результатам book-building, 2 - 20 купоны равны ставке 1 купона. Ориентир по купону: не выше значения G-curve на соответствующем сроке дюрации + 290 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по ставке 1 купона непосредственно перед открытием книги. Амортизация в дату окончания 8-го купона – 40% от номинальной стоимости, в дату окончания 12-го купона – 10% от номинальной стоимости, в дату окончания 18-го купона – 30% от номинальной стоимости, в дату погашения – 20% от номинальной стоимости. Генеральный агент: Сбер CIB. Организаторы: SberCIB, Совкомбанк.

🎥 RusBonds 11 апреля проведет вебинар, посвященный презентации дебютного выпуска облигаций ООО «ДК Лизинг» RusBonds во вторник, 11 апреля, в 15:00 проведет вебинар на тему: «Дебютное размещение облигаций ООО "ДК Лизинг"». В мероприятии примут участие: • Анна Виноградова, генеральный директор (собственник) компании «ДК Лизинг»; • Жанна Кушнир, коммерческий директор компании «ДК Лизинг»; • Яна Конюхова, директор (собственник) PWeM invest; • Олег Харитонов, заместитель директора PWeM invest. Модератором выступит Алексей Буздалин, к.э.н., директор Центра экономического анализа группы «Интерфакс». Участники вебинара расскажут о деятельности и стратегии компании «ДК Лизинг» на лизинговом рынке, ключевых финансовых результатах, а также представят планы по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. «ДК Лизинг» планирует в апреле разместить дебютный выпуск коммерческих облигаций объемом 130 млн руб. Выручка компании по итогам 2022 года достигла 45,7 млн руб. ООО «ДК Лизинг» ведет свою деятельность с 2017 года и специализируется на финансовой аренде. Компания входит в микро-финансовую группу «Доступный капитал», которая осуществляет привлечение средств физических/юридических лиц и предлагает клиентам услуги краткосрочного финансирования. Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в мероприятии и подключения к онлайн-трансляции необходимо пройти регистрацию по ссылке.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО «ЮГК» серии 001P-03 объемом 5 млрд руб. Рейтинг эмитента ruAA- от Эксперт РА / AA-(RU) от АКРА. Срок обращения – 2 или 2,5 года. Ориентир по купону: G-curve на соответствующем сроке + не более 210 б.п. Открытие книги заявок предварительно в третьей декаде апреля 2023 г. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

#Первичка Новый выпуск облигаций МФО Евразийский банк развития серии 003Р-007 с переменным купоном с привязкой к RUONIA. Объем выпуска 10 млрд руб. Рейтинг эмитента АAA(RU) от АКРА. Предварительная дата сбора книги заявок 18 апреля с 11:00 – 15:00 по МСК, размещения - 21 апреля. Организаторы: БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» серии 07 с переменным купоном с привязкой к RUONIA. Объем выпуска до 40 млрд руб. Ориентир спреда к RUONIA 145-155 б.п. Предварительная дата сбора книги 7 апреля c 10:00 до 15:00 МСК, размещения - 12 апреля. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "Альфа-Банк" серии 002Р-22 объемом от 5 млрд. руб. Срок обращения - 2 года. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / ruAA+ от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Предварительная дата открытия книги заявок: 30 марта, дата размещения - 6 апреля. Ориентир ставки купона: 9,70-9,80% годовых (доходность 9,94-10,04% годовых). Организатор - Альфа-Банк.

#Первичка Открыта книга заявок на новый выпуск облигаций группы ООО «ПРОМОМЕД ДМ» серии 002P-01 объемом не менее 2,5 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruA- от Экcперт РА. Ориентир по купону не выше 12,05% годовых. Книга открыта до 12:00 МСК, размещение 31 марта. Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк, БКС КИБ.

#Первичка Новый выпуск облигаций группы М.Видео-Эльдорадо (эмитент ООО «МВ ФИНАНС») серии 001Р-04 объемом 5 млрд руб. Оферта через 2 года, срок обращения 3 года. Ориентир по ставке купона: G-curve на сроке 2 года + не более 525 б.п. Книга заявок откроется предварительно во второй половине апреля. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.