Обложка канала

MOEX Bonds. Страница 3

4600 @MBonds
Открыть

Все о рынке облигаций от Московской Биржи

  • MOEX Bonds

    #Первичка Новый выпуск облигаций АО "Евротранс" серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд руб. Срок обращения - 4 года. Рейтинг эмитента: A-(RU) / Стабильный от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок: 28 марта, дата размещения - 4 апреля. Купонный период - 30 дней. Дюрация - 2,85 года. Амортизация: 39-ый купон - 25%, 42-ой купон - 25%, 45-ый купон - 25%, 48-ой купон - 25%. Ориентир ставки купона: 13,60% годовых (14,48% YTM годовых). Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Финам.

  • MOEX Bonds

    #Первичка Идет размещение субординированных облигаций АО «Банк ДОМ.РФ» серии СУБ-Т2-1, без права в одностороннем порядке отказаться от выплаты процентов по облигациям. Объем выпуска 5 млрд руб., опцион колл через 5,5 лет, погашение 10,5 лет. Ставка купона до даты опциона колл 13,00% годовых (доходность 13,42%), после, при отсутствии досрочного погашения, G-curve на сроке 5 лет + 3,20%. Выпуск только для квалифицированных инвесторов, минимальный лот 10 млн руб. Размещение до 31 марта. Организаторы: Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.

    Банк ДОМ.РФ_Tier 2_Краткая инфо + TS.pdf

    application/pdf

  • MOEX Bonds

    #Первичка #Юань Новый выпуск юаневых облигаций АО "ЮГК" серии 001Р-02 объёмом не менее 450 млн юаней. Срок обращения - 2 года. Рейтинг эмитента: ruAA- (Стабильный) / AA-(RU) (Стабильный) от Эксперт РА и АКРА, соответственно. Предварительная дата открытия книги заявок: 30 марта, дата размещения - 4 апреля. Ориентир по ставке купона: не выше 5.75% годовых (YTM не выше 5.83% годовых). Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, БК Регион, Инвестбанк Синара.

  • Реклама

  • MOEX Bonds

    #Первичка #Юань Дебютный выпуск юаневых облигаций ПАО «Совкомфлот» серии 001Р-01 объемом не менее 2 млрд CNY. Срок обращения 3 года. Ориентир по ставке купона не выше 5,25% годовых. Рейтинг эмитента ruAAA от Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги заявок 23 марта, размещения - 28 марта. Организаторы: Газпромбанк, БК Регион.

  • MOEX Bonds

    #Первичка Новый выпуск облигаций устойчивого развития ПАО Росбанк серии БО-003P-01 объемом 3 млрд руб. Срок обращения 3 года. Ориентир по доходности: G-Curve на 3 года + не более 150 б.п. Выпуск соответствует международно признанным принципам и стандартам в сфере социального и «зеленого» финансирования. Открытие книги предварительно во второй половине марта. Организатор ПАО Росбанк.

  • MOEX Bonds

    Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

  • MOEX Bonds

    #Первичка Новый выпуск облигаций ПАО МТС серии 001P-24 объемом 15 млрд руб. Срок обращения 2 года. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 2 года + не более130 б.п. Предварительная дата книги заявок 16 марта с 11:00 до 16:00 МСК, дата размещения будет определена позднее. Организаторы: БК Регион, БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Инвестиционный банк Синара, ИФК Солид.

  • MOEX Bonds

    ⚡️RusBonds и Московская биржа 16 марта проведут круглый стол «Финансирование промышленности с помощью инструментов фондового рынка» RusBonds и Московская биржа 16 марта в 16:00 проведут круглый стол «Финансирование промышленности с помощью инструментов фондового рынка». Ключевые темы круглого стола: • привлечение средств на модернизацию и расширение производств; • популяризация инструментов фондового рынка в секторе промышленности; • повышение доверия инвесторов к долгосрочным инвестиционным программам отраслей народного хозяйства; • практические аспекты выхода эмитентов промышленного сектора на биржу. Спикеры: • Дмитрий Таскин, начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов ПАО «Московская Биржа»; • Наталья Виноградова, заместитель руководителя департамента рынков долгового капитала корпоративно-инвестиционного банка БКС; • Мария Полякова, начальник отдела методологии финансовой доступности Управления финансовой доступности ЦБ РФ; • Алексей Елисеев, корпорация МСП; • Андрей Балабанов, руководитель направления рынков долгового капитала АО «Синара – Транспортные Машины»; • Ольга Изранова, депутат Пензенской городской Думы, амбассадор национального проекта «Малый и средний бизнес», основатель и генеральный директор компании «Моторные технологии»; • Николай Леоненков, директор департамента корпоративных финансов ИК «Риком-Траст»; • Михаил Васильев, президент ассоциации ГИФА, заместитель руководителя комиссии по фондовому рынку и инвестициям Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике ТПП РФ, заместитель генерального директора ИК «Айгенис»; • Гульназ Галиева, управляющий директор отдела корпоративных, суверенных и ESG рейтингов АО «Эксперт РА»; • Светлана Березина, исполнительный директор некоммерческой организации Московского областного гарантийного фонда содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства; • Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа группы "Интерфакс" . Модератор: член правления PRMIA Russia Chapter Алексей Буздалин. К участию в круглом столе приглашаются эмитенты, представители промышленного сектора отечественной экономики, аналитики, инвесторы, представители банков и финансового рынка. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Круглый стол пройдет на площадке Московской биржи по адресу: Москва, ул. Воздвиженка, 4/7с2. Партнеры мероприятия – корпоративно-инвестиционный банк БКС и ИК «Риком-Траст».
    Финансирование промышленности с помощью инструментов фондового рынка – Учебный центр Группы "Интерфакс"

    Наша миссия — предоставление клиентам знаний и практического опыта работы с высокотехнологичными информационно-аналитическими продуктами (системами) «Интерфакса», которые предназначены для решения задач в сфере управления рисками, маркетинга, организации внешних коммуникаций и выполнения регулятивных требований

    Учебный центр Группы «Интерфакс»

  • MOEX Bonds

    #Первичка Новый выпуск облигаций ООО «ВИС ФИНАНС» с поручительством АО Группа «ВИС» серии БО-П03 объемом до 3 млрд рублей. Срок до погашения – 3 года. Рейтинг поручителя A(RU) от АКРА и ruA от Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги заявок – март 2023 года. Ориентир по купону: не выше значения G-curve (на сроке 3 года) + 475 б.п. Купонный период - 91 день. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

  • MOEX Bonds

    #Первичка Новый выпуск облигаций ООО «Интерлизинг» серии 001Р-05 объемом 3,5 млрд рублей. Срок до погашения – 3 года, индикативная дюрация – 2,1 года. Рейтинг эмитента ruA- («Стабильный») от ЭкспертРА. Дата открытия и закрытия книги заявок: 10 марта 2023 года с 10:00 до 16:00 мск, дата начала размещения – 14 марта 2023 года. Ориентир по купону: не выше 12% годовых (YTM не выше 12,55% годовых). Купонный период - 91 день. Амортизация в дату окончания 7-11 купонов – по 16,5% от номинальной стоимости, в дату погашения – 17,5% от номинальной стоимости. Приоритет при аллокации: величина купона в заявке и время выставления заявки до 12:30. Организаторы: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПАО «Совкомбанк».

  • MOEX Bonds

    #Первичка #Юань Новый выпуск облигаций в юанях ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» серии 002P-13 объемом не менее 13,5 млрд CNY. Оферта через 1 год. Ориентир по ставке купона 3,50% - 3,75%. Открытие книги заявок 15 марта, предварительная дата размещения 20 марта. Организаторы: БК РЕГИОН, ВБРР.

  • MOEX Bonds

    #Первичка Новый выпуск облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-002Р-36 с переменным купоном с привязкой к RUONIA. Объем выпуска не менее 20 млрд руб. Ставка купона = RUONIA + спред. Ориентир по спреду не более 200 б.п. Предварительная дата открытия книги 14 марта с 11:00 до 15:00 МСК, размещения - 16 марта. Организаторы: ВТБ Капитал Трейдинг, МКБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк.

    TS_VEB.RF_RUONIA.pdf

    application/pdf

  • MOEX Bonds

    #Первичка Новый выпуск облигаций ООО «ВИС ФИНАНС» с поручительством АО Группа «ВИС» серии БО-П03 объемом до 3 млрд рублей. Срок до погашения - 3 года. Рейтинг поручителя А(RU) от АКРА и ruA от ЭкспертРА. Предварительная дата открытия книги заявок – март 2023 года. Ориентир по купону будет определен позднее. Купонный период - 91 день. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Россельхозбанк, Инвестбанк Синара.

  • MOEX Bonds

    #Первичка Два дебютных выпуска облигаций ГК «Медси» серии 001P-01 и 001Р-02 по 3 млрд руб. каждый. Срок до оферты 2 года и 3 года соответственно. Рейтинг эмитента ruA+ от Эксперт РА. Ориентир по доходности к оферте: G-curve на сроке 2 и 3 года + не более 250 б.п. Предварительная дата открытия книги 14 марта, размещения - 16 марта. Организаторы: АК БАРС Банк, БКС КИБ, Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Тинькофф Банк. Агент по размещению ПАО Банк Синара.

  • MOEX Bonds

    #Первичка Новый выпуск облигаций ООО "Сэтл Групп" серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента A(RU) / Стабильный от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок: 3 марта, дата размещения - 9 марта. Ориентир по доходности: не выше G-curve на сроке 3 года + 420 б.п. Купонный период - 91 день. Организаторы: БК РЕГИОН, БКС КИБ, Газпромбанк, РСХБ, Инвестиционный Банк Синара.

  • Реклама

  • MOEX Bonds

    #Первичка Новый выпуск облигаций с плавающей ставкой АО "ХК "Металлоинвест" серии 001Р-04 объемом не менее 5 млрд руб для квал. инвесторов. Срок обращения - 4 года, оферта - через 2 года по цене 100%. Рейтинг эмитента: AAA(RU) / Стабильный от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок - 17 февраля, дата размещения - 22 февраля. Процентная ставка: ключевая ставка + не более 150 б.п. Организаторы: ГПБ, Банк ДОМ.РФ, Инвестбанк Синара, РСХБ.

  • MOEX Bonds

    #Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "ПОЛЮС" серии ПБО-03 объемом 20 млрд руб. Срок обращения 5 лет. Ориентир по доходности: G-Curve на сроке 5 лет + 130 б.п. Предварительная дата книги 15 февраля, размещения - 17 февраля. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, МКБ, БК РЕГИОН, РСХБ.

  • MOEX Bonds

    Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых