Церих-канал. Страница 45

Вторник для американского рынка выдался неспокойным: если в начале дня динамика индексов была разнонаправленной, то во второй половине дня снижение индексов ускорилось. По итогам вторника индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 1,59% до 24 206,86, S&P 500 потерял 1,05% до 2 922,94, а Nasdaq Composite просел на 0,54% до 9 185,1.

Одним из интересных моментов дня стали выступления Министра финансов и главы ФРС на слушаниях в сенатском Комитете по банкам. 🔥Джером Пауэлл спрогнозировал существенное падение экономических показателей во тором квартале: уровень безработицы в США может подняться до 25%, ВВП упасть на 20-30%.

На данный момент драйверов для роста рынка остается все меньше и меньше: перспективы скорой разработки вакцины тают на глазах. Кроме того, новостной фон США-Китай вновь выходит на первый план. Достигнутое в начале года соглашение на текущий момент под угрозой, все более явная перспектива очередного витка напряженности вплоть до полного разрыва отношений может стать причиной коррекции на рынке.

#сша #инвестиции #финансы #брокер #церих

Про «чёрное золото» 💼

Цены нефти в конце прошедшей недели вышли из зоны консолидации и довольно заметно прибавили. За бочку Brent начали давать почти 33 доллара за баррель. ✔️А цены июльских фьючерсов нефти марки WTI к началу текущей недели впервые с 17 марта поднялись выше 30 долларов.

Таким образом, цены нефти смогли завершить прошедшую неделю убедительным повышением, и она стала уже третьей подряд неделей их роста 🔥 Ситуация склонилась в пользу роста цен благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит в обозримой перспективе добиться баланса спроса и предложения на рынке.

Важнейшим фактором снижения предложения нефти остаются сокращения добычи странами ОПЕК+ ‼️Пока достоверной информации о реальной выполняемости принятых ОПЕК+ обязательств еще нет. Но страны ОПЕК+ постоянно подтверждают свою приверженность исполнению соглашения о сокращении добычи нефти и тем самым «бодрят» рынок.

#нефть #доход #брокер #церих

​​Инвестидея на 19.5 💼

Акции ФСК ЕЭС, ао (#FEES) – Покупка!

Компания ФСК ЕЭС является привлекательным стратегическим активом, акции которой полезно иметь в долгосрочном портфеле. ФСК ЕЭС является монополистом в области передачи электроэнергии в России, имеет большой масштаб деловых операций и низкий уровень подверженности рискам. Компания гарантировано будет поддержана государством в случае возникновения любых сложностей.

Дополнительную привлекательность акциям создают высокие дивидендные выплаты. 15 мая компания провела собрание акционеров и определилась с распределением прибыли по итогам деятельности за 2019 года. Согласно решению собрания наибольшая сумма дивидендов, подлежащая выплате по итогам 2019 года, составила 23 331,4 млн. рублей или 50% от размера скорректированной чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ. Общая сумма годовой дивидендной доходности за 2019 год по текущим ценам составит 9,9% ‼️

С учетом долгосрочной привлекательности цен акций компании, а также предстоящих итоговых дивидендных выплат можно планировать долгосрочную покупку акций компании, например, с целью закрытия ценами акций компании пост дивидендного гепа.

✔️Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #капитал #инвестор #брокер #церих

📌 Дайджест важных событий на этой недели

В среду в США будет опубликован протокол заседания по монетарной политике FOMC ФРС.

На этой неделе состоится череда выступлений глав резервных банков ФРС США. Во вторник Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин выступят перед Конгрессом на тему выполнения мер финансовой поддержки в условиях пандемии. Кроме того, выступления ожидаются от Эрика Розенгрена (вторник), Рафаэля Бостика и Джеймса Булларда (среда), Джона Уильямса и Ричарда Клариды (четверг).

Во вторник Великобритания сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за апрель, а также уровня безработицы и среднего заработка за март, а Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за май. В среду еврозона заявит об изменении сальдо платежного баланса за март, а также представит индекс потребительских цен за апрель. В пятницу страны еврозоны опубликуют индексы деловой активности в секторе услуг и индексы деловой активности в производственном секторе за май.

В США 🇺🇸 среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию производственного индекса ФРБ Филадельфии за май и данных по изменению числа первичных обращений за пособием по безработице в четверг.

#дайджест #инвестор #финансы #макро #нефть #церих

​​В пятницу, 15 мая, основные фондовые индексы США 🇺🇸закрылись ростом. По итогам основной торговой сессии Dow Jones вырос на 0,25%, S&P 500 прибавил 10,39%, индекс NASDAQ Composite увеличился на 0,79%.

В пятницу основные фондовые индексы США умеренно выросли. Поддержку рынку оказало восстановление цен на нефть. Тем не менее, на текущий момент очевиден перевес негативных факторов над потенциальными катализаторами роста.

В пятницу в очередной раз произошло нагнетание напряженности между США и Китаем ‼️Так, стало известно, что США продолжат препятствовать экспорту американских технологий для компании Huawei. Документ о новых санкциях подписало министерство торговли. Под ограничения попали предприятия, связанные с Huawei, которые разрабатывают полупроводники для китайского производителя смартфонов. Теперь для работы с компанией они должны получать специальные лицензии.

✔️Динамика индексов за неделю была отрицательной: DOW -2,65%, S&P -2,26%, Nasdaq -1,117%.

#обзор #сша #трейдинг #инвестор #брокер #церих

​​В мае ситуация нейтральная и индекс МосБиржи не может «перебить» апрельский максимум 2713,5 📊

Отношения США и Китая еще один фактор (помимо COVID-19), который заставляет инвесторов быть осторожными. В пятницу Белый дом подписал указ, запрещающий поставки микросхем компании Huawei Technologies. 🔥До этого Дональд Трамп резко высказался в адрес Китая и даже пригрозил разорвать отношения.

Цены на нефть растут, но большинство нефтяных аналитиков в этом году не ждут ценовых рекордов. На момент написания этого комментария цена на нефть марки Brent была на уровне $33,6. При этом по последнему прогнозу Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США, в этом году средняя цена на нефть будет на уровне $34 (Brent)⚠️

EIA прогнозирует существенное снижение спроса на жидкое топливо в США в первой половине 2020 года в результате ограничений на передвижение, связанных с COVID-19, а также вследствие перебоев в работе предприятий и спада экономической активности. По ожиданиям EIA, сильнее всего эти факторы проявят себя во втором квартале 2020 года.

Биржи в Азии настроены позитивно. Три дня подряд мы наблюдали, что закрытие индекса МосБиржи было ниже, чем его открытие. Сегодня есть основания полагать, что на фоне роста нефтяных цен, хватка «медведей» ослабнет, и закрытие индекса будет выше открытия.

‼️Услуга по управлению активами клиента здесь

#макро #нефть #доход #брокер #церих

Мобильное приложение Z-TRADE для инвестиций онлайн стало еще удобнее 🏆

Друзья, совсем недавно было выпущено большое обновление для мобильного приложения онлайн-инвестиций Z-TRADE. Многие из вас ждали появления свечных графиков и добавления новых торговых инструментов – встречайте!

Теперь в Z-TRADE появились:
1. Удобные графики по портфелю инвестора и инструментам:
Новый тип графика - свечи.
Возможность просматривать объем сделок
Возможность отслеживать фин. результат по портфелю
2. Новые инструменты:
СВОПы в валютной секции
Драгоценные металлы
Еврооблигации
3. Срочный рынок:
Отражается движение по заблокированному гарантийному обеспечению и начисленной вариационной марже на срочном рынке Московской биржи

Инвестировать через Z-TRADE – просто и удобно. Попробуйте и убедитесь сами!
🔥 Загрузите мобильное приложение для Android или iOS.

#app #брокер #инвестиции #церих #трейдинг #доход»

​​📊📈 Цены золота в последние полгода были очень динамичными.

За три зимних месяца рост составил около 17% 🔥 Очень сильно был разогрет интерес к покупкам физического золота и к марту СМИ активно обсуждали тему дефицита физического золота для инвестиционных целей.

А в марте на фоне быстрого распространения эпидемии был зафиксирован сильный провал цен. В значительной мере он был связан с кризисом ликвидности, который затронул большинство рынков. Однако далее следовали масштабные монетарные стимулы со стороны регуляторов, а в особенности со стороны ФРС 🇺🇸 что обеспечило ликвидностью финансовую систему и привело к развороту рынков.

Последовавший рост цены золота полностью отыграл снижение и уже почти месяц они консолидируются чуть выше максимальных отметок начала марта. ✔️И вот теперь цены золота вновь проявляют желание к возобновлению роста. Тем самым вырастают шансы, что они в ближайшее время могут отправиться за проверкой на прочность уровней абсолютных максимумов начала осени 2011 года, когда за унцию благородного металла давали около 1900 долларов.

⚠️ 100% защита вложенных средств тут

#золото #инвестиции #доход #брокер #церих

Вышел майский месячный обзор ОПЕК по нефти ⚠️

Согласно данным обзора добыча нефти в апреле выросла сразу на 1,798 Мб/д. Особенно постарались Саудовская Аравия, прибавившая 1,553 Мб/д. Хорошую прибавку добычи показали Кувейт (+0,259 Мб/д) и ОАЭ (+0,332 Мб/д).

Однако сейчас обстановка изменяется слишком стремительно, чтобы вышедшие данные по итогам прошлого месяца могли сильно повлиять на цены. Гораздо важнее сейчас то, как страны ОПЕК+ будут реально сокращать добычу в мае.

Что касается данных по спросу, то здесь ОПЕК отмечает, что в 2019 году рост мирового спроса на нефть составил около 0,83 Мб/д. Привычной картины роста спроса на нефть в 2020 году уже не увидеть. По оценкам ОПЕК в текущем году мировой спрос на нефть снизится на 9,07 Мб/д почти до 90 Мб/д. Худшее сокращение спроса на нефть по всему миру проявятся во 2К20, и в основном в развитых странах. Европа, с транспортом и промышленным топливом, пострадала больше всего.

✔️Наши обучающие программы здесь

#трейдинг #нефть #инвестор #доход #брокер

​​‼️Инвестидея по бондам от наших Персональных брокеров

Инструмент: Еврооблигации

ECOPETROL
Номинальный объем: 2 000 000 000 USD
Дата погашения: 29.04.2030
Валюта: USD
Дюрация: 7.1
Купон: 6.88%
Доходность: 6.1%
Рейтинг: S&P (BBВ-), Moody's(Baa3), Fitch(BBВ-)
Минимальный лот: 100 т по номиналу

Ecopetrol - крупнейшая нефтяная компания Колумбии 🇨🇴 на которую приходится две трети общего объема производства нефти в стране и которая на 100% обеспечивает внутренний рынок. Компания помимо добычи и разведки также занимается переработкой и транспортировкой нефти. Компания на 88,5% принадлежит государству, капитализация Ecopetrol на сегодняшний день превышает USD 21,6 млрд. Ecopetrol имеет лучшие фундаментальные показатели среди всех квази-суверенных нефтяных компаний в Латинской Америке, а также имеет высокий кредитный рейтинг BBB-, частично в связи с высокой вероятностью поддержки компании правительством Колумбии. Выпуск 2030 года был размещен в конце апреля и отмечен хорошей ликвидностью, на фоне стабилизации нефтяных котировок спреды по Ecopetrol имеют потенциал на дальнейшее сокращение. На размещении в апреле было предложено 250бп к кривой Колумбии, текущий уровень - 235бп, дальнейшее сужение возможно до уровня 150 бп (В 2019 году Ecopetrol 26 торговался с премией в 70бп к кривой Колумбии).

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #финансы #брокер #церих #облигации

События в центре внимания 📌

Сегодня Германия выпустит индекс потребительских цен за апрель, а также в еврозоне выйдет экономический бюллетень от ЕЦБ. В пятницу Германия сообщит об изменении объема ВВП за 1-й квартал, Франция выпустит индекс потребительских цен за апрель, а еврозона объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за март, а также объема ВВП и уровня занятости за 1-й квартал.

Также сегодня США представят индекс цен на импорт за апрель и сообщат об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США выпустят индекс настроения потребителей от Мичиганского университета за май, сообщат об изменении объема запасов на коммерческих складах, а также в США выйдет отчет по числу открытых вакансий и уровню текучести кадров на рынке труда (JOLTS) от Бюро статистики труда за март.

#дайджест #инвестор #брокер #церих

​​Инвестидея на 13.05 ‼️

Акции Транснефть (#TRNF #TRNFP) – Продажа!

В связи с происходящими катаклизмами на рынке нефти под сильным прессом оказались акции компании Транснефть.

В том числе значительное снижение можно связать с планами по снижению объемов добычи и прокачки по системе трубопроводов компании. После падения цен нефти из-за сложного положения нефтяных компаний Транснефть будет испытывать трудности в установлении благоприятных для себя тарифов на прокачку. Можно ожидать более напряженных отношений с нефтяными компаниями, а также сложностей с получением оплаты за транзит.

⚠️На текущей неделе стало известно, что акции компании Транснефть исключены из состава индекса MSCI Russia, говорится в отчете индексного провайдера MSCI по итогам полугодового пересмотра. Бумаги Транснефти теперь отсутствуют в списке компаний-участников индекса. Изменения вступят в силу на закрытие торгов 29 мая. Тем самым резко возрастают риски того, что цены акций могут провалиться ниже минимумов 2020 года.

В таких условиях целесообразным представляется закрытие возможных имеющихся позиций с целью ограничения дальнейших потерь по акциям компании.

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #доход #брокер #церих #кризис

Друзья, отличная новость – в свет вышла книга о высокодоходных облигациях «Высокодоходные облигации. От истории становления рынка в США до российских реалий», совместный проект преподавателей Высшей Школы Экономики и ЦЕРИХ.

Специально для подписчиков канала, мы бесплатно делимся электронной версией! ⚠️ ✔️Пройдите по ссылке, заполните форму с вашими контактами, с вами свяжется наш менеджер и вышлет электронную версию книги.

✔️Книга впервые на русском языке знакомит читателя с этим сегментом облигационного рынка. Авторы – Тамара Теплова, доктор экономических наук, профессор базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков факультета экономических наук НИУ ВШЭ Тамара Теплова, старший преподаватель НИУ ВШЭ Родина Виктория.

#облигации #вдо #брокер #церих

Делать прогнозы по движению индекса МосБиржи на этой неделе рискованно, потому что ситуация зависит от факторов, которые плохо поддаются прогнозированию 🔥

В частности, негативным фактором является то, что в странах, ослабивших карантин, началась новая волна заболевания коронавирусом (в Германии, Китае, Южной Корее).

Цены не нефть также плохо поддаются прогнозированию. ⚠️Глобальный спрос на нефть в мире упал примерно на 30%. Как минимум три страны, подписавшие новое соглашение по сокращению нефтедобычи в составе ОПЕК+, не будут полностью придерживаться новых квот на добычу. Из-за этого потребовались дополнительные односторонние сокращения со стороны Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта.

#трейдинг #брокер #церих #инвестор

​​💼 Инвестидея по бондам от наших Персональных брокеров

Инструмент: Еврооблигации

METLSA 4.9 04/24/23
Номинальный объем: 300 000 000 USD
Дата погашения: 24.04.2023
Валюта: USD
Дюрация: 2.7
Купон: 4.9%
Доходность: 7.5%
Рейтинг: S&P (BВ+), Fitch(BВB-)
Минимальный лот: 150 т по номиналу

Metalsa - мексиканский производитель 🇲🇽структурных автозапчастей для легковых автомобилей и грузовиков. ⚠️Компания является крупнейшим поставщиком рам шасси в Северной Америке и Бразилии и поставляет детали для оригинальных производителей автомобилей, таких как Ford, Chrysler, Toyota, GM, Daimler, VW. В связи с распространением коронавируса ожидается значительное снижение объемов продаж автомобилей в 2020 году, что негативно скажется на финансовых показателях всей цепочки поставщиков крупных автопроизводителей. На этом фоне поставщик автомобильных запчастей Metalsa может потерять определенную долю новых заказов, что приведет к падению операционных и финансовых показателей в текущем году. Стоит отметить, что модели автомобилей, которые используют детали Metalsa, являются одними из самых популярных в США, в связи с чем спрос на автозапчасти Metalsa будет по-прежнему находиться на высоком уровне (пикапы - Ford F-150, Chrysler RAM). Последние данные по продажам автомобилей в США за апрель свидетельствуют о заметном падении спроса на седаны, но при этом спрос на пикапы оставался стабильным, и суммарные продажи пикапов превысили продажи пассажирских автомобилей. Более того, рамы шасси, которые производит Metalsa, являются эксклюзивными для автопроизводителей. Исторически, такой высокий спрос на детали Metalsa и долгосрочные контракты позволяли компании стабильно генерировать положительный чистый денежный поток, а также сохранять долговую нагрузку на уровне около 1,0-1,3x по показателю Чистый долг/EBITDA. По нашим оценкам, долговая нагрузка эмитента увеличится по итогам 2020 года, но в 2021 году снова пойдет на спад на фоне восстановления автомобильного рынка в США и Латинской Америке. Ключевым сильным фактором кредитного профиля компании в текущей сложной ситуации на рынке является отсутствие краткосрочного долга: компании не предстоит крупных погашений до 2023 года.

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #доход #брокер #церих #облигации

Про нефть ⚠️

Компания Baker Hughes представила данные по динамике буровой активности по состоянию на 8 мая 2020 года.

Как видим, в США произошедшее сильное снижение цен нефти продолжило давать эффект в буровой активности. На этот раз за неделю число буровых на нефть снизилось еще на 33 шт. 🔥За восемь недель буровая активность сократилась более, чем наполовину (с 683 штук на средину марта до 292 шт. на 8 мая.

Прошлогодний тренд на постепенное затухание буровой активности перешел в галоп. Реакция производителей впечатляет, но самое интересное будет впереди. Предстоит еще длительный процесс с банкротствами и поглощениями вылетающих за борт компаний, снижением их буровой активности и последующим торможением добычи.

📊 Открыть брокерский счёт онлайн за 3 клика здесь

#нефть #инвестиции #капитал #брокер #церих

​​Друзья, формат мессенджера telegram не предусматриваем размещение всего объёма актуального материала от нашей команды аналитиков. Больше инфографики, еженедельные SWOT анализы эмитентов и ответы на вопросы от подписчиков у нас на Facebook

🔥Перейти в Facebook здесь

Инвестидея дня! 🔥

Акции Сбербанк (#SBER) – Покупка! Целевая цена 207 Р/шт. Срок 3 мес

Сбербанк показал неплохие результаты по МСФО за 1 квартал 2020 года.

Чистые процентные доходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 10,2% - до 371,9 млрд. руб. Операционные доходы, до резервов повысились на 6,9% и составили 508,6 млрд. руб. Чистая прибыль Сбербанка снизилась 46,8% - до 120,5 млрд. руб., из-за создания резервов по долговым финансовым активам. ⚠️В последнее время Сбербанк платит хорошие дивиденды, доходность составляет около 9%.

В своей деятельности Сбербанк активно применяет искусственный интеллект и является лидером в этой области. Сбербанк активно развивает стратегии по развитию цифровых продуктов и сервисов Экосистемы, востребованность которых растет с существенным опережением. ✔️Лидерские позиции на российском финансовом рынке позволят Сбербанку в дальнейшем улучшать свои показатели. Считаем привлекательной покупку акций Сбербанка по текущей цене 195 руб., с целью 207 руб. Сроком на 3 месяца.

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #доход #сбер #брокер #церих