Церих-канал. Страница 46

С Днём Победы! 🎉

Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть дух победы воодушевляет сердца и ведёт вперёд — к новым подвигам, успехам и достижениям. И пусть весь мир всегда живёт в мире, а о войнах напоминает лишь этот священный праздник.

С уважением, ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

#9 #9мая #1945 #деньпобеды #россия

​​Инвестидея дня‼️

Фьючерс на индекс РТС (#RIM0) – Продажа! Уровень цены 111 500 Цель 97 500 Срок 1 мес

Российский рынок на фоне существенного роста цен нефти в конце апреля - начале мая продолжает поддерживать умеренный оптимизм. Индекс РТС консолидируется вблизи диапазона 1100-1150 пунктов.

Но сохраняющиеся угрозы возобновления снижения цен нефти не дают индексу развить дальнейшее подрастание. А в условиях сохраняющихся ограничений перемещения людей по всему миру выход к привычному для нас объему потребления нефти может слишком растянуться по времени. ⚠️В результате такого положения в мае еще может продолжиться нарастание запасов нефти, даже несмотря на проводимые с начала месяца ограничения добычи и некоторое ожидаемое оживление спроса. Значит, еще можно ожидать новых попыток снижения цен нефти. Такой сценарий остается сдерживающим фактором для роста нашего фондового рынка.

Другим важным сдерживающим рост покупок обстоятельством является угроза по возврату к новой волне снижения мировых рынков. 🔥Выходящие макроэкономические показатели высвечивают серьезный масштаб проблем. Так, вышедшие недавно данные о продажах автомобилей в апреле свидетельствуют о многократном провале этого показателя. В пятницу рынки более всего ждут данных из США об уровне безработицы. Есть подозрения, что и здесь мы увидим сильные антирекорды. В таких условиях можно ожидать захода индекса S&P500 (например, от важного диапазона 3000-3200) на новое снижение. Тем более что популярную в США максиму «май - продай» еще никто не отменял.

От достигнутых рынком уровней можно, не снижая открытых в имеющихся портфелях позиций по акциям, захеджировать их продажей фьючерсов на индекс РТС. Ограничитель возможных потерь по открываемой продаже можно поставить чуть выше 114000.

✔️Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #доход #брокер #церих

Цены на золото с конца апреля вошли в режим коррекции.

Покупка золота и золотобывающих акций на коррекции идея хорошая. ⚠️Техническая поддержка по золоту находится на уровне 1685 долларов, и в этом году мы ждём роста цен на золото в районе 1850 долларов или даже 2000 долларов. При негативном же сценарии цены пробьют вниз отметку 1685 и снизятся в район 1590 долларов. Ниже цен в этом году мы не видим.

Цены на золото в последние дни снижаются из-за улучшения «аппетита к риску». Кстати мы ранее писали о том, что возобновление производственной деятельности после карантина вызовет снижение цен на золото. К примеру, первые автозаводы в Европе стали работать уже 24-28 апреля, и на следующей неделе ожидается запуск очередных автозаводов. General Motors запускает большинство автозаводов в США с 18 мая. С социальной дистанцией между работниками 1,5-2 метра разумеется… Кроме того, на цены оказывает давление сильный доллар США и слабый спрос со стороны ювелирной промышленности Китая и Индии.

#золото #брокер #церих #инвестиции

​​Инвестидея по бондам! 🔥

Инструмент: Еврооблигации

NORDGOLD
Номинальный объем: 400 000 000 USD
Дата погашения: 09.10.2024
Валюта: USD
Дюрация: 4.0
Купон: 4.13%
Доходность: 3.8%
Рейтинг: Moody's(Ba2), Fitch(BB)
Минимальный лот: 200 т по номиналу

Nordgold - производитель золота с активами в России, Западной Африке и Казахстане. Выпуск бондов эмитента NORDLI 24 лишь частично восстановил позиции после мартовского падения, хотя кредитное качество компании не должно пострадать в 2020 г., а рост цен на золото, напротив, должен поддержать ее денежные потоки в среднесрочной перспективе. На данный момент, выпуск NORDLI 24 торгуется с более широкими спредами к еврооблигациям металлургических компаний, чем в момент его размещения, что делает его привлекательной ставкой на улучшение спроса на долг качественных эмитентов рейтинговой категории ВB.

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

⚠️ Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #доход #брокер #церих #облигации

👨🏼‍💼Завершен аудит РСБУ отчетности компании ООО «ТЕХНО Лизинг» за 2019 год.

📑Отчетность и аудиторское заключение, подтверждающее достоверность отчетности во всех существенных аспектах, представлена на сайте компании

​​📊 Инвестидея на 7.05

Акции РБК, ао (#RBCM) – Покупка! Уровень цены 3,6-3,3 Р/шт. Цель 3,8 Р/шт. Срок 3 недели

Компания РБК 6 мая провела собрание акционеров и представила результаты деятельности за 2019 год.

Акции компании РБК показывают сильный рост после выхода отчетности компании за 2019 год по МСФО. Согласно вышедшему отчету выручка компании в 2019 году была даже немного ниже, чем по итогам 2018 года. А поскольку себестоимость деятельности компании выросла, увеличились административные расходы, то прибыль от операционной деятельности по итогам прошедшего года оказалась почти в два раза ниже, чем по итогам 2018 года.

Тем не менее, прибыль за 2019 г МСФО составила 3,6 млрд. рублей против убытка в 3,3 млрд. рублей годом ранее ‼️Основное отличие в полученной по итогам 2018 и 2019 годов прибыли образовалось за счет курсовых разниц. Это означает слабую устойчивость финансовых результатов работы компании и в будущем.

И все же, итоги прошедшего года для компании сугубо положительны и рынок с удовлетворением отреагировал на полученные результаты. После выхода отчетных данных цены акций компании показали очень выразительный подскок. Цена в моменте вырастала почти на треть - на 32%. В настоящий момент цены отыгрывают вниз половину первого эмоционального подскока. Сильные движения цены акций на полученных новостях могут предоставить интересные игровые моменты для покупателей акций компании. Представляется, что в сложившихся условиях можно пробовать спекулятивные покупки акций компании из диапазона цен 3,6-3,3 рубля за акцию с предполагаемой целью движения цены в сторону 3,8 рубля за акцию.

⚠️ Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #доход #брокер #церих

​​Главное 💼

Текущая неделя проходит под флагом боковой коррекции индекса МосБиржи.

На графике нефти Brent есть техническое сопротивление 32 доллара и инвесторы бояться отката нефти на техническую поддержку 27 или 25 долларов. Соглашение о снижении добычи нефти было заключено странами ОПЕК+ 12 апреля и вступило в действие 1 мая. Прошло слишком мало времени для того чтобы оценить его эффективность. Аналитики Goldman Sachs считают, что фундаментальная картина на рынке нефти постепенно начинает улучшаться.

✔️Индекс Мосбиржи сейчас находится в широком диапазоне 2470 2713 пунктов. Выход из этого диапазона вероятен в случае выхода нефтяных цен в ту или иную сторону из диапазона 25-32 доллара (Brent). Предпосылки для сильного движения пока не созрели. Но при этом есть сильные акции, которые надо покупать «при любой погоде»: МосБиржа, Полюс, Polymetal.

#обзор #брокер #церих #инвестор

Инвестидея дня! ✔️

Акции Яндекс (#YNDX) – Покупка! Целевая цена:
2994 Р/бумагу.

Яндекс хорошо отчитался за 1 квартал 2020 года.

🔥Выручка Яндекс в 1 квартале выросла на 26% - до 47 млрд. руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 76% и составила 5,4 млрд. руб. Доля компании на российском поисковом рынке (включая поиск на мобильных устройствах) в первом квартале 2020 года составила в среднем 58,1%.

Помимо поискового сервиса Яндекс развивает дополнительные бизнесы, такие как: такси, доставка питания, продажа билетов и других. К примеру, выручка «Яндекс.Такси» составляет 24% от общей выручки. ⚠️Сейчас, в кризис, все перешли на «удаленку», а это будет только способствовать развитию новых интернет сервисов.

Запущена «Яндекс.Школа» — платформа, объединяющая все ключевые образовательные проекты Яндекса и предлагающая полноценное дистанционное обучение для учеников 5–11 классов по 15 предметам с видеотрансляцией занятий и групповыми чатами. Открытие новых сервисов поможет Яндексу в сложный период усилить свои позиции.

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #доход #брокер #церих

​​В центре внимания на этой недели 📌

На этой неделе состоится череда выступлений глав резервных банков США. Сегодня Рафаэль Бостик выступит через Zoom с речью «Ответ ФРС на COVID-19». В четверг Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin за апрель, а Германия сообщит об изменении объема промышленного производства за март.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса PMI для сферы услуг и индекса ISM для непроизводственной сферы за апрель. В четверг США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице, а также уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 1-й квартал. В пятницу состоится публикация данных по рынку труда за апрель.

#дайджест #трейдинг #инвестиции #брокер #церих

Нефтяным ценам сейчас сложно продолжать рост из-за торгового противостояния США и Китая 📊📈

В США восстановление экономики начнется не раньше второго полугодия, поэтому проблема переизбытка нефти в мае останется актуальной ✔️В США количество работающих сланцевых вышек снизилось до 325 (самый низкий показатель за 4 года). Тяжелые времена сейчас для нефтяников – в пятницу индекс нефтегазовых компаний США (NYSE ARCA OIL and GAS) обвалился на 6,5%.

Кроме того, вышедшие данные макростатистики показали, что ‼️спад производства в США усилился в апреле до самого худшего уровня за последние 11 лет. Согласно отчету, производственный индекс ISM упал до 41,5, что оказалось лучше, чем ожидали эксперты – 36,9. В марте индекс составлял 49,1. Динамика индексов за прошедшую неделю была отрицательной: DOW -0,22%, S&P -0,21%, Nasdaq -0,34%.

#инвестиции #брокер #церих

Коррекционный рост американских индексов продолжался больше месяца, но сейчас появились прогнозы различных авторитетных экспертов – к примеру, аналитиков Bank of America, – что индекс S&P 500 протестирует мартовские минимумы‼️

Инвесторы стали осторожничать. На развивающихся рынках инвесторы смотрят на американский фондовый рынок как на рулевого, но с ним есть проблемы. Восстановление американской экономики может затянуться ⚠️ потому что успехи по сдерживанию коронавируса могут быть обращены вспять. После открытия экономики и смягчения норм социального дистанцирования может последовать новая вспышка заболеваний.

Успехи фондового рынка связаны с мягкой монетарной политикой денежных властей, но демократам перед выборами президента такая политика не выгодна. Консенсус между демократами и республиканцами может быть нарушен. Уже сейчас демократы обвиняют республиканцев в том, что последние уменьшили финансовую помощь городам, где мэрами являются представители демократической партии. Азиатские рынки сегодня снижаются, фьючерс на открытие американского рынка находится в отрицательной зоне.

#сша #инвестиции #доллар #брокер #церих

‼️Главное

Индекс Московской биржи на прошлой неделе не смог закрепиться выше 2713,5, а американский индекс S&P-500 в пятницу на часовых графиках пробил вниз восходящий тренд, начало которому было положено 23.03.2020.

В пятницу индекс Nasdaq упал на 3,6%, а индекс S&P- 500 опустился на 2,9%. ✔️На американских биржах большинство акций снизились, кроме акций золотодобытчиков и акций производителей мыла и антисептиков.

Цены на золото перестали снижаться в рамках коррекции. Похоже на то, что после того как Дональд Трамп пригрозил наложить пошлины на Китай, в связи с сокрытием первоначальной вспышки коронавируса, инвесторы заняли «оборонительную» стратегию. Трамп хочет повысить тарифы на все китайские товары и переналадить производственные цепочки, но чтобы изменить эти цепочки потребуются не месяцы, а годы.

#обзор #трейдинг #брокер #церих

Друзья! 🇷🇺

Поздравляем с первым майским днем, с праздником вдохновенного и созидательного труда!

Пусть любое дело, за которое Вы беретесь, доставляет Вам удовольствие и радует своими результатами, желаем Вам успеха, везения и дружеской поддержки окружающих в любом начинании.

Искренне Ваш, ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»

#1мая #МирТрудМай #ПраздникТруда #первомай #инвестор #брокер #церих

Инвестидея по бондам! 🔥

Инструмент: Еврооблигации

Russia 30
Номинальный объем: 2 600 000 000 USD
Дата погашения: 31.03.2030
Валюта: USD
Дюрация: 2.8
Купон: 7.5%
Доходность: 2.7%
Рейтинг: S&P (BBВ-), Moody's(Baa3), Fitch(BBВ)
Минимальный лот: 1 т по номиналу

Russia 2030 - суверенные бумаги выпущенные Министерством финансов Российской Федерации. Данный выпуск снова расширил премию к суверенной кривой до 80-90 бп, что делает его привлекательной альтернативой даже корпоративным бумагам первого эшелона. Номинал после частичных выплат на 30.04.2020: 0,295 USD

✔️Контакты для получения более подробной информации:
Крохалёв Владимир, Руководитель управления персонального брокерского обслуживания Телефон: 8-495-134-11-87 [email protected]
Баулин Александр, Персональный брокер Телефон: 8- 495-737-05-86 [email protected]

⚠️ Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #доход #брокер #церих #облигации

​​📊📈 Индекс Московской Биржи продолжаем следовать в рамках повышательного канала. Вчера он «прибавил в весе» 1,95%, а лидерами роста стали акции Татнефти об и префы.

Акции Московской биржи были среди неудачников -3,07%. А с другой стороны, за месяц котировки этой компании, которые инвесторы относят к защитным, выросли на 36% 🏆— пора и честь знать. Цены на нефть стали расти, «аппетит к риску» повысился – настало время удалиться в тень (на время).

На дневных графиках индикаторы RSI и MFI сигнализируют о «перекупленности», но при этом, судя по Конверту Боллинджера, акция находится в «бычьей» зоне. Идеальным вариантом коррекции было бы снижение котировок до двадцатидневной скользящей средней, которая находится на уровне 109,5. Или снижение до ранее пробитого повышательного тренда, который проходит в районе 104. Тогда можно будет смело покупать эту акцию. Но поскольку «бычий» настрой в ней очень силен в такое развитее событий верится с трудом. Скорее всего, коррекция ограничится отметкой 116 (январский максимум). Мартовский повышательный тренд проходит сейчас на уровне 115, поэтому примем за зону поддержки диапазон 115-116.

⚠️Про ликвидный долларовый биржевой индексный инструмент здесь

#брокер #церих #инвестор #капитал

Индекс S&P-500 вчера вырос на 1,47%. В данный момент фьючерсы на открытие американского рынка находятся на отрицательной территории, но при этом индекс S&P-500 уже месяц находится на восходящем тренде. ⚠️Пробитие вниз уровня 2830 на этом индексе актуализирует игры на понижение.

Главный стратег Goldman Sachs по рынку акций США Дэвид Костин считает, что рекордный вес пяти компаний в индексе S&P-500 (Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet и Facebook) говорит о слабости рынка и создает сильный риск обвала, но мы не можем играть на понижение пока индекс находится на повышательном тренде. ✔️При пробитии месячного повышательного тренда минимальная цель снижения 2650 пунктов.

#инвестиции #сша #брокер #церих

​​В фокусе внимания ⚠️

В США 🇺🇸 среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию изменения объема ВВП и ценового индекса ВВП за 1-й квартал в среду. В четверг США опубликуют основной индекс расходов на личное потребление за март и индекс стоимости рабочей силы за 1-й квартал, а также сообщат об изменении уровня расходов и доходов населения за март и числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу США выпустят индекс PMI для производственной сферы от Markit и производственный индекс ISM за апрель.

✔️Получить персональную консультацию по рынку здесь

#инвестор #брокер #церих

​​Инвестидея дня! 📊🔥

Акции Газпром нефть (ао) (#SIBN) – Покупка! Уровень цены 320-324 Р/шт. Цель 340 Р/шт. Срок 2 месяца

Совет директоров Газпром нефти рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить финальные дивиденды по итогам 2019 года в 19,82 рубля на акцию, а суммарные выплаты за год - ⚠️рекордные 37,96 рубля. Это составляет 45% чистой прибыли по МСФО. Реестр на получение дивидендов рекомендуется закрыть 26 июня. Напомним, что по итогам 2018 года компания направила на дивиденды 37,8% от чистой прибыли по МСФО. В результате дивиденды за 2018 год составили 30 рублей на обыкновенную акцию. По итогам 1 полугодия 2019 года коэффициент выплат был увеличен до 40% прибыли за период - компания в октябре выплатила дивиденды из расчета 18,14 рубля на акцию.

После мартовского падения цен нефти, акции нефтегазовых компаний находятся под сильным давлением. Трудные времена еще продолжаться, поскольку пока оживления спроса на нефть не происходит, а ожидаемые в мае сокращения добычи будут компенсировать только часть снижения потребления. ✔️В этих условиях пока рано задумываться о долгосрочных покупках акций нефтегазовых компаний. Действительно, снизившиеся цены нефти и возможное снижение объемов поставок грозит снижение выручки и прибыли компании в 2020 году. Кроме того снижение цен на нефть также увеличит долговую нагрузку и ухудшит свободный денежный поток Газпром нефти. Даже если компания сможет выплатить по итогам 2020 года 50% чистой прибыли, абсолютная величина дивидендных выплат по итогам 2020 года скорей всего окажется ниже выплат по итогам 2019 года. Поэтому долгосрочный рост цен акций пока находится под вопросом.

Известие об увеличении дивидендных выплат уже дало толчок ценам акций компании. После полученных известий кажется достаточно вероятным, что цены акций могут развить хотя бы краткосрочное подрастание.

Данный материал не имеет статуса персональной инвестиционной рекомендации АО ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» (c)

#инвестиции #доход #брокер #церих