Практика личных финансов. Страница 11

Привет 👋 В новом году я запускаю проект наставничества – мастермайнд-группу из 10 человек. Каждую неделю мы будем встречаться группой и дополнительно раз в неделю я буду встречаться с каждым участником в Zoom или другом удобном онлайн-формате.  Всем участникам мастермайнда я открою доступы: — ко всем своим видеоуроками по инвестициям и финансам, чтобы подтянуть навыки, если необходимо. — к инвестклубу, где мы разбираем идеи по акциям и другим биржевым активам.  — к инвестпланеркам, где мы каждую неделю разбираем важные новости и инвестиционные идеи.  Каждому участнику команды я помогу с формированием и оптимизацией личной инвестиционной стратегии и инвестиционного портфеля. Возможен разбор индивидуальных тем и вопросов по запросу в рамках личных онлайн-встреч. Осталось 6 мест из 10. Начинаем в январе. Чтобы попасть в команду, заполняй анкету предварительной записи. Далее я свяжусь и расскажу детали. Удачных инвестиций! @romanfinance

В современных автомобилях все больше электроники и разных чипов. К примеру, мой новый автомобиль умеет контролировать полосу дорожного движения и подруливать в случае отклонения. Держит дистанцию до идущего впереди автомобиля и в случае опасности сможет затормозить. В более дорогих марках подобных систем еще больше и для их работы нужны датчики, камеры, процессоры для вычисления и обработки окружающей обстановки, а их не хватает. И как показано на графике выше, число сложной электроники в автомобилях будет только расти. Автомобильную тему мы разбирали сегодня с подписчиками в Instagram Stories и в этой заметке я собрал главные предпосылки роста цен и выводы о важности анализа рынка для принятия верных решений. Удачных инвестиций! @romanfinance

Нашел в фото-архивах скриншот 2014 года – это реакция российского рынка на «Крымский референдум». Во-первых, падение было намного страшнее падения последних дней, а во-вторых, вы посмотрите на эти цены. Сбербанк по 75, Северсталь по 270, Лукой по 1700. С тех пор эти бумаги выросли в 4-5 раз, а их дивидендная доходность к ценам 2014 года превышает 20% годовых по Сбербанку, 40% по Лукойлу, а по Северстали и вовсе выше 100%. Помните о стратегических целях, распределяйте активы по классам, валютам и регионам мира и используйте подобное время для покупки качественных активов в долгосрочные портфели. Не принимайте поспешных решений – лучшее время для покупок, когда на рынках льется кровь... даже если это кровь твоя. Удачных инвестиций! @romanfinance

​​Привет, Подписчики 🤩 🔴 Завтра в 17:00 (по Киеву) и 18:00 (по Москве) для нас команда разработчиков Trading Volume Terminal проведет крутейший мастер-класс “Как использовать СОТ отчеты и применять их на практике ”. -Разберут кто такие операторы ликвидности -Как их анализировать -Методики применение в реальном трейдинге -Почему стоит акцентировать внимание на позиции крупных игроков -Как устанавливать коммерческие уровни -Правильно обозначать зоны спроса и интереса -Находить сделки с высоким потенциалом -Как отображаются СОТ отчеты на аналитической платформе TVT и откуда эти данные берутся НАПОМНИТЬ О ВЕБИНАРЕ ЗДЕСЬ ▪️Без воды, только полезная информация. ▪️Записи не будет. ▪️Регистрация бесплатная И подписывайся на канал по анализу объемов на рынке Хорошего дня С уважением Тарас Святун, Trading Volume Terminal - платформа для комплексного анализа реально рынка. #реклама

​​​​​​#weekly_stats Привет 👋 Это свежий выпуск Weekly Stats и в нем мы обсудили: – Китай запускает кредитный импульс в тот момент, когда США его начинает сворачивать – Россия заканчивает год одной из лучших, но все еще остается одним из самых дешевых рынков среди развивающихся – Инвестиции в бизнес в США достигли максимума за 30 лет – Инфляция в США также добралась до 30-летнего максимума – Рост американского рынка последних 10 лет случился во многом благодаря buyback'ам, а это не самый здоровый рост Как на всем этом заработать? Смотрите в выпуске. Удачных инвестиций! @romanfinance

Онлайн-конференция «Инвестиции 2022» стартует через 10 минут. С 12:00 мск и до 17:15 мы будем обсуждать стратегию инвестиций на следующий 2022 год. Подключайтесь, чтобы быть в курсе главных трендов следующего года! До встречи в эфире! @romanfinance

Изучаю стратегии инвестбанков и в большинстве из них выделяют два глобальных риска на следующий год: замедление мировой экономики и рост цен на сырье.  Замедление экономики будет вызвано охлаждением после постковидного роста, а также ростом ставок, который начнется уже в мае 2022. За прошедшие 2 года в США и Европе на поддержку экономики направили триллионы долларов. Это расслабило людей, привело к кризису на рынке труда и разгону инфляции, с которой теперь предстоит бороться.  Из-за роста спроса со стороны потребителей, избалованных стимулирующими чеками, и сбоев в цепи поставок бизнес не в состоянии удовлетворить этот растущий спрос и вынужден больше тратить на развитие и зарплаты. Растущий CapEx толкает цены на сырье вверх и вынуждает бизнес перекладывать рост издержек на конечного потребителя, что еще сильнее ускоряет инфляцию.  Для подписчиков канала конференции я открываю доступ к папке со стратегиями на 2022 год, которая будет пополняться по мере выхода свежих материалов. @romanfinance

Вероятность роста ставок в США в мае достигла 70%. Остается все меньше сомнений в том, что ФРС переходит к ужесточению денежно-кредитной политики и сворачиванию стимулов.  Чтобы оценить, какие страны подвергнуться давлению из-за ужесточения политики ФРС, The Economist собрал данные по ключевым макроэкономическим показателям для 40 стран с развивающейся экономикой. Торговый баланс, динамика инфляции, золотовалютные резервы, внешний долг и долг компаний – эти показатели легли в расчет «Индекса уязвимости». Чем выше значение индекса, тем уязвимее страна перед сменой политики.  По странам Латинской Америки рост ставок ударит больнее других. Россия в этом списке занимает вторую строчку с конца, что означает наименьшую зависимость от смены монетарной политики США. Этот индекс поможет в тактическом распределении активов на следующий год и мы будем использовать этот и другие материалы для формирования стратегии инвестиций на 2022 год.  Встречаемся 11/12. Регистрация здесь. Удачных инвестиций! @romanfinance

🎙️ Великие истории обмана на фондовом рынке В этом выпуске я хочу рассказать вам о громких историях обмана, на которых миллионы людей потеряли миллиарды долларов. В истории фондового рынка десятки примеров, когда компания либо мухлевала с отчетностью и вводила инвесторов в заблуждение, либо откровенно их обманывала. Самое страшное, что подобные события происходят регулярно и в последнее десятилетие число таких примеров только растет. Я делаю этот выпуск, чтобы предостеречь вас от возможных проблем. Тем более, что риски рецессии сильно выросли, а в это время подобные болячки вскрываются с особенной силой. Чтобы не попадать в подобные ситуации слушайте подкаст и приходите на конференцию «Инвестиции 2022» — регистрация здесь. Подробнее слушайте в выпуске Apple Podcasts  Яндекс.Музыка  Spotify  Удачных инвестиций!  @romanfinance

📍 Каждый год в декабре мы с друзьями не ходим в баню, а встречаемся в прямом эфире, чтобы обсудить стратегию инвестиций на следующий год. С 2016 года я изучаю и собираю стратегии инвестиционных банков, брокеров и управляющих компаний. Объем прочитанных и изученных материалов каждый год уверенно перебирается за 300 страниц. В каждой из стратегий авторы подводят итоги года и делятся мыслями о том, куда инвестировать в новом году.  В этот раз я решил пойти дальше и сделать онлайн-конференцию, на которую пригласил своих друзей и коллег по инвестиционному цеху. На конференции мы поговорим об итогах 2021 года, разберем портфельную теорию и тактическое распределение активов, поговорим о самой перспективной экономике мира – об Индии, а также о цифровых активах и финансовой революции.  И, конечно же, я поделюсь своим списком Top Pics на 2022 год. 🗓️ Встречаемся в субботу 11 декабря с 12:00 по Москве.  📍 Участие бесплатное, но нужна регистрация. До встречи в эфире и удачных инвестиций! @romanfinance

​​​​​​#weekly_stats Привет 👋 Это свежий выпуск Weekly Stats и в нем мы обсудили: – опасения директоров американских компаний и фокус внимания на перспективные индустрии – резкое падение аппетитов к риску и растущий спрос на облигации – перспективы нефтяных цен в ближайшие 12 месяцев и лучшие цели для покупки в нефтянке – падение реальных доходов американцев и предвестники рецессии – поведение инвесторов в зависимости от возраста и размера капитала Как на всем этом заработать? Смотрите в выпуске. Удачных инвестиций! @romanfinance

🔝 Корпоративные поглощения достигли новых максимумов.  За 11 месяцев 2021 года в мире совершили 50 тысяч сделок слияний и поглощений на сумму $5,1 триллиона – это максимум за 40 лет, на 44% больше в сравнении с прошлым годом и на 21% больше предыдущего пика 2015 года. Причина такого бума в низких процентных ставках и восстановлении экономики, которое предполагало рост будущих прибылей компаний.  Однако, в этом росте кроется и проблема. По итогам 2020 года 70% сделок по поглощению компаний прошло с мультипликатором EV/EBITDA больше 11. В 2015 году с такой высокой оценкой проходило 30% сделок. В условиях высокой инфляции и роста ставок ожидания покупателей могут не оправдаться.  Подобное уже происходило перед кризисами 2000 и 2008 годов, когда чрезмерный позитив инвесторов закончился неоправданными ожиданиями и кризисом бизнеса из-за неспособности окупить подобные затраты. Выбирайте качественные бизнесы и не переплачивайте за них. Удачных инвестиций! @romanfinance

Минувшая неделя на фондовом рынке оказалась нервной: сначала волна распродаж прокатилась по российским биржам, потом на фоне появления нового штамма коронавируса посыпались зарубежные площадки. О проблемах и перспективах рынка мы поговорили в самом популярном голосовом чате российского Telegram @themoscowdailynews Текстовую версию и запись чата ищите здесь Приятного прослушивания и удачных инвестиций! @romanfinance

🎙️ Как инвестировать в бриллианты В этом выпуске мы поговорили об альтернативных инвестициях и таком изящном, но не самом очевидном способе вложения средств как бриллианты. Разобраться в теме мне помогла Руководитель программы Alrosa Diamond Exclusive Елена Суховеева. Мы поговорили о том, как устроен мировой алмазно-бриллиантовый рынок, какие факторы на него влияют и почему одни бриллианты дорожают быстрее других. Елена рассказала, какие бриллианты обладают инвестиционным потенциалом, чем этот потенциал обусловлен и как такие бриллианты выбирать, покупать и продавать, пока «окно возможностей» еще открыто.  Подробнее слушайте в выпуске Apple Podcasts  Яндекс.Музыка  Spotify  Удачных инвестиций!  @romanfinance

​​​​​​#weekly_stats Привет 👋 Это свежий выпуск Weekly Stats и в нем мы обсудили: – панику на рынках из-за нового штамма коронавируса в ЮАР – скупку золота управляющими инвестиционными фондами – перспективы роста сырьевых цен из-за высоких инвестиций в бизнес – маржинальность всех секторов американской экономики выше средних значений за 5 лет – рекордные объемы сделок слияний и поглощений могут судить о финальной стадии цикла Как на всем этом заработать? Смотрите в выпуске. Удачных инвестиций! @romanfinance

​​«Зачем мне золото в портфеле, оно же не растет?» Это был самый популярный ответ среди моих подписчиков на вопрос об отсутствии золота в портфеле. В пятницу мировые индексы упали на 2-3%, нефть провалилась на 11%, а золото закрылось около нулевых отметок. Некоторые энтузиасты в качестве защитного актива будущего называли биткоин, но в пятницу и он упал на 10% – так себе защитный актив получается.  Любопытно, но управляющие фондами начали наращивать позиции в золоте задолго до пятничной коррекции, как это показано на графике ниже.  Задача портфельного инвестора – собрать портфель из активов с разной корреляцией, чтобы в моменты падения одних инструментов другие либо росли, либо не падали. В этом случае ваш портфель будет устойчив перед глобальными или локальными коррекциями. Если в портфеле только акции, то во время коррекций вам будет очень больно.  Чтобы быть в курсе значимых рыночных событий и получать готовые идеи по рынкам, присоединяйтесь к моему Инвестклубу или Инвестпланеркам. До конца сегодняшнего дня действует специальное предложение. Удачных инвестиций! @romanfinance

​​Привет 👋 С 25 по 28 ноября я даю доступы к инвестклубу и инвестпланеркам по специальным ценам. Инвестпланерка. Каждый день я читаю платные подписки The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, The Economist и других изданий, чтобы делиться с вами самыми ценными и важными событиями из мира экономики и финансов, о которых не пишут в российских СМИ. Инвестпланерки – это как Weekly Stats, только на них мы разбираем в 5 раз больше информации и делаем это в прямом эфире в Zoom, где каждый может задать вопрос и получить ответ. Встречаемся в эфире по средам в 18:00 мск, а запись и материалы доступны сразу после эфира. Подключиться здесь. Инвестклуб. Сообщество инвесторов, в котором я делюсь обзорами по акциям, облигациям и фондам, а также провожу Инвестпланерки. Здесь мы разбираем вопросы формирования портфеля, выбора отдельных бумаг, разбираем вопросы участников и ищем инвестиционные идеи вместе. Результаты сделок участников клуба смотрите в специальном канале, а подключиться по специальной цене сможете здесь. Чтобы получить выгодные цены, выбирайте тариф «Черная пятница», который действует до конца дня 28 ноября. Удачных инвестиций! @romanfinance

​​Энергетическая революция, которую затеяли развитые страны была направлена на ослабление «грязных», но быстрорастущих экономик Индии и Китая, а также России. Защита интересов планеты в капиталистическом мире выглядит не самой убедительной причиной борьбы с «грязными» экономиками, учитывая то, что Китайская энергия на 60% вырабатывается за счет угольных электростанций. В новом чистом мире энергия будет вырабатываться солнцем, ветром и водой, а люди будут ездить на электромобилях. ⠀ Но в этой войне развитые страны, похоже, допустили просчет – перед их носом Китай занял лидирующие позиции обработке металлов для новой «чистой» энергетики, а в некоторых из них занял лидирующие позиции в добыче. ⠀ На изображении ниже показано, какие страны добывают (сверху) и обрабатывают (снизу) металлы для «чистой» энергетики и производства электромобилей. Как видите, Китай контролирует от 40% до 80% в обработке металлов. В добыче редкоземельных металлов он занимает уверенные 60% мирового производства. В добыче кобальта мы видим лидерство Демократической республики Конго, но здесь есть нюанс – крупнейшие месторождения кобальта в Конго контролируют китайские компании. Любопытно, что одно из крупнейших месторождений кобальта в Конго было куплено китайской China Molibdenum у американской FreeportMcMoRan. ⠀ По оценкам Международного энергетического агентства дефицит кобальта возникнет уже в 2025 году. По другим металлам спрос вырастет кратно согласно этим же прогнозам. Как будет вести себя Китай в этой ситуации и как с ним будут договариваться «партнеры» — вопрос любопытный. Удачных инвестиций! @romanfinance