OnCapital. Страница 3
Публикации важных экономических данных и инструментов на которых можно заработать средства.
-
OnCapital
Банкротство Silicon Valley Bank — какими будут последствия В США закрылся Silicon Valley Bank — 16-й по объему активов ($209 млрд) банк в стране: банкротство стало крупнейшим с 2008 года. Причиной стала ошибочная инвестиционная стратегия SVB. Большая часть активов компании была размещена в длинных облигациях, которые сильно упали в цене из-за роста ключевой ставки. При этом, также из-за роста ставки, стоимость обслуживания депозитов за последний год выросла в 16 раз. Это и стало основной причиной проблем банка, баланс которого в 2023 году ушел в минус. Решающим моментом оказался "набег вкладчиков", которые всего за сутки вывели из SVB $42 млрд. В результате банк был закрыт регулятором, и им занялась Федеральная корпорация по страхованию вкладов FDIC. Ситуация осложняется тем, что около 90% депозитов в банке превышают стандартный страховой лимит в $250 тыс. Как отреагировал банковский сектор? ETF KBE, который отслеживает равновзвешенный индекс банковских ценных бумаг США, в последнюю неделю терял до -17%. Это наиболее быстрое снижение с марта 2020 года. Какими могут быть последствия? Коллапс SVB, безусловно, повлияет на доверие к финансовой системе США. Можно предположить, что схожие проблемы могут проявиться и у некоторых других участников финансового рынка. Текущее ужесточение финансовых условий является историческим — и это после беспрецеденто мягкой ДКП. Исходя из этого есть основания полагать, что банкротство SVB станет тем самым триггером, который заставит ФРС смягчить риторику, а в дальнейшем и политику. Между сохранением устойчивости финансового сектора страны и борьбой с инфляцией регулятор наверняка выберет первое. Рынок, видимо, тоже ожидает некоторого смягчения: это отразилось в инструменте Fed Watch снижением общего уровня ставок по всему диапазону дат. ФРС уже объявила, что проведет экстренное заседание 13 марта. Последствия для венчура Silicon Valley Bank обслуживал многие американские стартапы и венчурные фонды, включая Andreessen Horowitz и Kleiner Perkins. Стартапы, все средства которых хранились в SVB и не были выведены ранее, к концу недели столкнулись с невозможностью выплатить зарплату сотрудникам и перевести деньги контрагентам. В целом банкротство SVB, безусловно, негатив для стартап-рынка. Однако у любого кризиса есть бенефициары. В этом случае бенефициаром стала наша портфельная компания Mercury, которая оказывает банковские услуги для стартапов. 👇Подробнее ниже #raison_аналитика -
OnCapital
Рыночные ожидания (инструмент CME FedWatch) закладывают повышение ставки по федеральным фондам до уровня 5,50-5,75% с июня по ноябрь 2023 года. 
-
OnCapital
Полугодовой отчет Главы ФРС Джерома Пауэлла о денежно-кредитной политике для Конгресса. Экономическая ситуация • Инфляционное давление выше, чем ожидалось во время предыдущего заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). В категории основных услуг, за исключением жилья, на которую приходится более половины основных потребительских расходов, признаков дезинфляции пока мало; • Несмотря на замедление темпов роста, рынок труда остается крайне напряженным; • Рост номинальной заработной платы несколько замедлился в последние месяцы, он по-прежнему превышает уровень, соответствующий 2-процентной инфляции и текущим тенденциям в области производительности. Денежно-кредитная политика • Последние экономические данные оказались сильнее, чем ожидалось, что говорит о том, что конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее; • Продолжится процесс значительного сокращения баланса; • Исторические данные настоятельно предостерегают от преждевременного ослабления ДКП; • Комитет будет придерживаться курса, пока работа не будет выполнена. -
Реклама
-
OnCapital
Destinus увеличил оценку до 300 млн CHF Отличные новости от аэрокосмического стартапа Destinus! ▪️Компания привлекла 9,5 млн CHF* финансирования по оценке 300 млн CHF. +215% — на столько увеличилась капитализация Destinus за год. В марте прошлого года клиенты нашего фонда инвестировали в компанию по оценке 95 млн CHF. ▪️Дополнительно Destinus получит 10,5 млн EUR в рамках трех выигранных грантов. ▪️На счетах компании сейчас около 19 млн CHF.** ▪️В ближайший месяц Destinus проведет полетные испытания прототипа с водородным двигателем. В случае успешных тестов компания планирует подписать 2 крупных контракта.** ▪️Destinus и муниципалитет города Пайерн, где находится головной офис компании, договорились о строительстве испытательного полигона на территории местного аэропорта. ❗️Сейчас через наш фонд есть уникальная возможность приобрести ограниченный объем акций Destinus по оценке 250 млн CHF. 👉 Обращайтесь к нашим менеджерам Владиславу (РФ) и Абылаю (КЗ). *Швейцарские франки **Детали будут раскрыты потенциальным клиентам на условиях NDA 
-
OnCapital
SpaceX отправила космонавтов на МКС, Relativity Space готовится запустить напечатанную на 3D-принтере ракету — новости spacetech Сегодня SpaceX в очередной раз отправила экипаж к Международной космической станции. Ракета Falcon9 доставила на орбиту корабль Dragon, на борту которого находятся четыре космонавта — из США, России и ОАЭ. В этом месяце SpaceX также может впервые запустить на орбиту космический корабль Starship, способный высадиться на Марсе. Компания успешно провела статическое огневое испытание двигателей и заправила корабль топливом. Точная дата запуска пока не известна. Зато известна предполагаемая дата другого ожидаемого в индустрии запуска. 8 марта стартап Relativity Space готовится совершить тестовый полет своей ракеты Terran 1: 85% ее деталей, включая двигатель, напечатаны на 3D-принтере. Terran-1 весит 9,3 килограмма, имеет длину 33,5 м и диаметр 2,3 м. Тестовый полет пройдет без полезной нагрузки. В следующем году Relativity планирует отправить на орбиту гораздо большую по размеру, но также напечатанную на 3D-принтере ракету Terran R. 👉 Если вас интересует рынок космических технологий и инвестиции в него, рекомендуем прочитать статью нашего управляющего партнера Андрея Березина для Forbes Kazakhstan "Есть ди деньги на Марсе? Кто зарабатывает на освоении космоса". #raison_spacex 
-
OnCapital
Klarna нарастила выручку в 2022 году Компания Klarna представила финансовый отчет за 2022 год. Ей удалось заметно увеличить выручку и объем продаж, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию. ▪️+22% — рост объема транзакций г/г (SEK 837 млрд*). Для сравнения, объем транзакций на рынке электронной коммерции в 2022 году снизился на -2%. Таким образом, Klarna показала результат значительно лучше среднего. При этом объем транзакций в США увеличился на +71%, и американский рынок стал основным для Klarna. ▪️ +19% — рост выручки г/г (SEK 19 млрд) Компания закончила год с убытком в SEK -10,4 млрд, однако смогла значительно снизить его во второй половине года по сравнению с первой. В мае Klarna начала воплощать в жизнь новую стратегию, сместив приоритет с масштабного роста на выход в прибыль. Благодаря новой стратегии, скорректированный операционный результат во 2-й половине 2022 года вырос на +44%. Кредитные потери при этом снизились на -16%. В США — на относительно новом для Klarna рынке — кредитные потери удалось уменьшить почти на треть. За прошедший год количество пользователей Klarna выросло до 150 млн, количество партнеров-ретейлеров — до 500 тысяч. В частности, партнерами компании стали Bookingcom, Samsung, Groupon и Instacart. Ближайшая финансовая цель Klarna — достичь прибыльности во второй половине этого года. *Шведские кроны #raison_klarna 
-
OnCapital
16 марта представим платформу Raison на крупнейшей стартап-конференции Эстонии sTARTUpDay! #raisonapp -
OnCapital
Scale AI, Rappi, Sift, Standard AI и Drip Capital — в списке лучших компаний Y Combinator Акселератор Y Combinator представил новую версию рейтинга своих самых успешных выпускников. В список попали 294 частные компании с капитализацией выше $150 млн. Все они проходили обучение в акселераторе, многие также получили инвестиции от него. Распределение компаний из рейтинга по отраслям: — B2B программное обеспечение и услуги: 43% — Финансовые технологии: 19% — Consumer Tech: 13% — Здравоохранение: 12% — Промышленность: 7,0% — Недвижимость и строительство: 3% — Образование и госуправление: 3% Среди участников рейтинга — 5 компаний, инвестиции в которые прямо сейчас доступны через наш фонд Element GTTP и/или приложение Raison: Scale AI, Rappi, Sift, Standard AI и Drip Capital. 👇 Инвестировать в лучшие компании Y Combinator: ▪️ через фонд Element GTPP (Sift, Drip Capital) ▪️ в приложении Raison (все 5 компаний) 
-
OnCapital
🇹🇷 Стоит ли инвестировать в облигации Турции? Обзор рынка Мы готовимся запустить новую инвестиционную стратегию в рамках услуги доверительного управления — "Облигации Select". Цель — средне- и долгосрочный прирост капитала при риске, сопоставимом с банковским депозитом. В связи с этим мы подготовили аналитический обзор о том, какие перспективы есть у долгового рынка Турции — страны, которая испытывает глубокие структурные экономические проблемы и кредитный рейтинг которой снижен до "мусорного". ▪️Прогнозируется рост дефицита внешней торговли Турции и счёта текущих операций. ▪️Стоимость заимствований на международных рынках будет расти. ▪️Отсутствие возможности контролировать обесценивание национальной валюты путем продажи валютных резервов. ▪️Денежная экспансия для финансирования государственных расходов будет способствовать ослаблению лиры (долларизация экономики). Возможно, Турция оказалась в положении цугцванга. Если правительство не сменит курс денежно-кредитной политики, может случиться кризис платежного баланса и, как следствие, утрата способности обслуживать долги в иностранной валюте, и так далее по цепочке. Если же ставка начнёт расти, а финансовые условия ужесточатся (как результат добровольного отказа от дальнейшей кредитной экспансии), то кризис наступит ещё раньше, и в первую очередь волна распродаж пройдётся по долговому рынку. 👉 Читайте полный обзор на нашем сайте. #raison_аналитика -
OnCapital
Топ-5 частных компаний в области генеративного искусственного интеллекта Генеративный искусственный интеллект отличается от обычного тем, что способен создавать полностью новый контент — например, компьютерный код и изображения на основе текста. По подсчетам CB Insights, над такими технологиями в мире сегодня работают по меньшей мере 250 частных компаний. При этом большинство из них — стартапы на ранней стадии развития. Примерно треть стартапов в области генеративного ИИ пока ни разу не привлекали финансирование, и еще 51% находятся на стадии Series A или более ранней. Порог оценки в $1 млрд перешагнули только пять стартапов-единорогов: ▪️OpenAI ($29 млрд) ▪️Hugging Face ($2 млрд) ▪️Lightricks ($1,8 млрд) ▪️Jasper ($1,5 млрд) ▪️Glean ($1 млрд) ▪️Stability AI ($1 млрд) Лидером рынка, безусловно, выступает OpenAI. Ее капитализация в 10+ раз выше, чем у других компаний, и на нее приходится львиная доля венчурного финансирования в отрасли. С 2017 по начало 2023 года OpenAI в одиночку привлекла около $11 млрд, в то время как все остальные стартапы на рынке генеративного ИИ вместе взятые — $5+ млрд. В абсолютных значениях объем инвестиций пока скромный, поскольку генеративный ИИ — молодой рынок. Однако он быстро развивается, и с 2017 года финансирование стартапов в этой сфере ежегодно растет (за исключением пандемийного 2020 года). Интересно, что рост зафиксирован и в прошлом году, который был не очень удачен для венчурного рынка в целом. В 2022 по сравнению с 2021 годом объем венчурных инвестиций в отрасль увеличился на 70%. 👉 Инвестировать в OpenAI #raison_openai 
-
OnCapital
Дайджест: ConsenSys, Scale AI, SpaceX, Destinus, Mercury, Bairro, Bolt Новости компаний, в которые мы инвестировали. ▪️Благодаря партнерству ConsenSys с платежной системой Mercuryo, пользователи криптокошелька Metamask смогут приобретать фиатные и цифровые валюты напрямую с банковских карт, а также с помощью Apple Pay и Google Pay. ▪️Разработчик ИИ-технологий Scale AI инвестирует $2 млн в создание "умной лаборатории" в порту Пуэрто-Рико. В Smart Port Lab будут представлены автономные системы досмотра контейнеров, обработка документов с помощью ИИ, удаленное управление кранами и пр. ▪️Компания SpaceX на прошлой неделе запустила в космос сразу две ракеты Falcon 9 за один день. Первая доставила на орбиту спутники Starlink, вторая — спутники британской компании Inmansart. В этом году SpaceX планирует осуществить 100 запусков Falcon 9. ▪️Стартап Destinus готовится провести полетные испытания первого в мире прототипа самолета, работающего на водородном двигателе. Поднять аппарат в воздух планируется до конца этого месяца. ▪️Более 2300 молодых стартапов подали заявки на участие в конкурсе Mercury Raise Seed. 50 победителей получат возможность запитчить свой проект ведущим инвестиционным фондам: Andreessen Horowitz, Sequoia, CRV и др. ▪️Стартап Bairro стал участником 8-месячной акселерационной программы Unicorn Factory Lisboa. Программа, стартовавшая 31 января и основанная на лучших международных практиках, нацелена на масштабирование бизнеса. ▪️Платежный провайдер Bolt представил новый визуальный стиль, отражающий преимущества сервиса: скорость, простоту использования и надежность. #raison_дайджест 
-
OnCapital
🔔 Про нас пишут: новости Raison Мы регулярно публикуем новости компаний, в которые инвестировали, но про собственные говорим реже. Исправляемся) Европейские издания про технологии и стартапы TechEU и Silicon Cannals на днях опубликовали информацию о том, что оценка нашей объединенной компании Raison достигла $30 млн. 👉 Читать новость на Tech.EU. 👉 Читать новость на Silicon Canals. Подробнее об объединении компаний для развития глобальной wealthtech-платформы мы уже писали. Помимо доступа к венчурным инвестициям, пользователи Raison получат возможность торговать на фондовых рынках, приобретать цифровые активы, оценивать свой инвестпортфель и многое другое. Реализовать эти планы позволит лицензия брокера/дилера и инвестконсультанта Международного финансового центра Астаны, которую мы получим уже скоро. Так что следите за новостями! #новостикомпании -
OnCapital
💬 Дайджест: SpaceX, Rubrik, Standard AI, Chainalysis, Mercury Новости компаний из нашего портфеля. ▪️SpaceX продолжает запускать интернет от Starlink на новых территориях. За последнюю неделю сервис заработал в Италии, Исландии и всех регионах Бразилии и Колумбии. Также вчера SpaceX провела первое статическое огневое испытание двигателей космического корабля Starship. ▪️Компания по кибербезопасности Rubrik за последние четыре месяца увеличила доход от подписок на свое ПО с $400 млн до $500 млн в пересчете на год, количество клиентов — с 4500 до 5000. Состав совета директоров компании пополнил Марк Маклафлин, "ветеран" индустрии кибербезопасности и председатель совета директоров Qualcomm. ▪️ Компания Standard AI поглотила стартап Skip. Standard AI создает технологии для магазинов без касс ("умные камеры" и ПО), а Skip — кассы самообслуживания. Благодаря поглощению Standard сможет предлагать ретейлерам комплексные решения по автоматизации торговли. ▪️Отслеживающая блокчейн-транзакции компания Chainalysis попала в список "Forbes Blockchain 50 2023" наряду с Alphabet, BlackRock, Fidelity, Goldman Sachs и другими крупнейшими международными компаниями. ▪️Необанк для стартапов Mercury вошел в рейтинг "Embedded Fintech 50" как инновационная финтех-компания. Рейтинг основан на голосовании более 50 венчурных фондов. #raison_дайджест 
-
OnCapital
📡 🚀 Starlink открыл доступ в Перу и Нигерии Спутниковый интернет от Starlink пришел в Африку: на этой неделе сервис заработал в Нигерии, а несколькими днями раньше к списку стран добавилась Перу. Сегодня Starlink доступен в Северной и Южной Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии и Японии. На очереди запуск на других территориях. Только за последнюю неделю SpaceX отправила на орбиту больше 150 спутников Starlink на ракетах Falcon9. Через ~3 года, по словам Илона Маска, ожидается IPO Starlink. Инвесторы в SpaceX дополнительно получат акции Starlink. 👉 Инвестиции в SpaceX (условия) #raison_spacex -
OnCapital
ChatGTP побил рекорд по росту аудитории и представил платную версию ChatGTP стал самым популярным пользовательским приложением в истории, если судить по скорости роста его аудитории. В январе, спустя всего 2 месяца после запуска, количество ежемесячно активных пользователей платформы достигло 100 млн. TikTok добился того же показателя за 9 месяцев, Instagram — за 2,5 года. Тем временем, OpenAI начала монетизировать свой главный продукт. Вчера она презентовала платную версию сервиса — ChatGPT Plus стоимостью 20 долларов в месяц. Подписчики получат ряд преимуществ: использование в часы пик, более быстрый отклик, приоритетный доступ к новым функциям. Пока что ChatGPT Plus запущен в США для участников листа ожидания, компания планирует расширить географию "в ближайшее время". 👉 Клиентам нашего фонда доступны инвестиции в OpenAI. 👉 Подробная аналитика и условия сделки в презентации. #raison_openai 
-
Реклама
-
OnCapital
В риторике ФРС появились позитивные сигналы? На вчерашнем заседании ФРС США повысила ставку по федеральным фондам на 0,25 п.п., установив текущий диапазон 4,50-4,75%. Тезисы ▪️Данные по инфляции позитивные: в последние три месяца она снижается, но все еще на высоком уровне. Долгосрочные инфляционные ожидания остаются высокими. Пик по ставке будет определяться новыми данными, ускоренное снижение инфляции внесёт свои коррективы в ДКП. ▪️Сегодняшний консенсус подразумевает ещё два последовательных повышения ставки с минимальным шагом (по 0,25 п.п. в марте и мае этого года) и удержание достигнутых уровней до конца текущего года. ▪️Сокращение баланса продолжится по ранее принятому плану. Комментарии ▪️Основные ястребиные тезисы остались такими же, как на трёх последних заседаниях. Главный вектор — для достижения инфляции в 2% экономику нужно замедлять ещё сильнее. ✔️ При этом в риторику были добавлены два важных позитивных момента 1. Пик по ставке может быть достигнут в ближайшие два заседания. 2. Более важное. В первый раз за этот цикл ужесточения ФРС заявила о возможности скорректировать ДКП, если инфляция еще замедлится. Что это значит? Скорость поднятия ставки и так снижена до минимального шага. Можно предположить, что ФРС прекратит поднимать ставку на фоне позитивных данных по инфляции в марте и мае. Или, как минимум, даст сигнал о более раннем начале снижении ставки. При развитии такого сценария аппетит к риску на рынках начнёт усиливаться. Что дальше В целом всё внимание в очередной раз перенесено на следующее — мартовское — заседание. При этом поступающие данные по макростатистике, скорее всего, будут сопровождаться высокой волатильностью. Рынок (FedWatch) закладывает наибольшую вероятность пика ставки в 5,00%. Реакция рынка Реакция фондового рынка после заседания была умеренно позитивной. Фондовые площадки отреагировали ростом: S&P 500 — 2,37%, Russel2000 — 2,07%, Nasdaq100 – 4,33%. Также наблюдался рост доходностей по всему ряду казначейских облигаций США. -
OnCapital
Новости SpaceX: подготовка Starship и Crew Dragon, партнерство с AirBaltic, 200+ запусков 🚀 SpaceX готовится к первому орбитальному полету космического корабля Starship. В понедельник успешно прошли испытания по заправке ракеты и самого корабля топливом. Следующий этап — статическое огневое испытание двигателей. 🚀 С начала года SpaceX провела уже 5 запусков, включая миссию Starlink, миссию для спутниковой компании One Web, отправку на орбиту более сотни космических аппаратов в рамках райдшеринга (для десятка заказчиков сразу) и две миссии для Космических сил США. 🚀 Популярный европейский авиаперевозчик AirBaltic предоставит всем своим пассажирам доступ к интернету Starlink. Сейчас компания оформляет соответствующую сертификацию. Планируется, что интернет Starlink станет доступен на рейсах AirBaltic в этом году. 🚀 В конце февраля космический аппарат SpaceX Dragon доставит на МКС 4 астронавта в рамках миссии Crew-6 по заказу NASA. В начале января корабль Dragon вернулся с МКС после миссии по доставке грузов, также по заказу NASA. 👉 Инвестировать в SpaceX (аналитика, условия) #raison_spacex 
-
OnCapital
Новости StoreDot: партнерство с Italvolt, автопроизводители тестируют батареи и другое Производитель аккумуляторов для электромобилей StoreDot в последнее время радует новостями! 🔌 Заключено стратегическое соглашение с итальянской компанией Italvolt, которая строит один из крупнейших аккумуляторных заводов в Европе. Партнерство предполагает лицензирование технологий экстремально быстрой зарядки StoreDot и последующее производство батарей. 🔌 15 ведущих автопроизводителей из США, Европы, Индии, Японии, Южной Кореи и др. сейчас тестируют аккумуляторы StoreDot в реальных условиях. Другие потенциальные партнеры стоят в очереди на испытания в этом году, сообщает компания. 🔌 Пост председателя правления компании занял известный в автомобильной индустрии эксперт Карл-Питер Форстер. В его послужном списке — руководящие должности в компаниях Geely, Volvo, Tata Motors и BMW. Задачей Форстера будет вывести технологии StoreDot на рынок. Кроме того, компания официально открыла свой исследовательский центр в Калифорнии, о чем мы уже писали. Благодаря этому она сможет привлечь к работе лучших мировых специалистов и эффективнее вести переговоры с американскими автопроизводителями. 👉 Наш фонд впервые инвестировал в StoreDot в июне 2021 года по оценке в $650 млн. Сегодня оценка компании — около $1,2 млрд. 👉 Инвестировать в StoreDot в приложении Raison #raison_storedot