OnCapital. Страница 15
Публикации важных экономических данных и инструментов на которых можно заработать средства.
-
OnCapital
🔶Инвестиции в майнинг биткоина Биткоин — криптовалюта №1 в мире и децентрализованный актив, который можно сохранять и перемещать вне зависимости от санкций. Майнинг биткоина позволяет получать выручку в валюте ($). Что мы предлагаем — инвестиции в майнинг биткоина через покупку ноты с целевым финансированием. В 2017 году акционеры Raison Asset Management создали компанию Data Technologies Investment, которая инвестирует в дата-центры для майнинга криптовалюты. Компания владеет действующей площадкой со свободным объемом электричества (4 мегаватт), интернетом и командой технических работников. На площадке уже работает более 2500 единиц техники и есть место для установки дополнительной. Расходы на электроэнергию и обслуживание зафиксированы в рублях. ✔️Покупка ноты с целевым финансированием. Минимальная сумма — $50 000 / 5 000 000 ₽. ✔️Ежемесячная выплата дивидендов за вычетом расходов и комиссий в USD/USDc/BTC. ✔️Инвесторы получают публичный адрес кошелька BTC и могут отслеживать все операции компании. 👉 Подробности об инвестиции — в Доксенде. 👇Задавайте вопросы в комментариях. -
OnCapital
🔒💰Валюта и инвестиции в условиях санкций: что мы предлагаем Raison Asset Management Corp. зарегистрирована в США, штате Делавэр, и на Британских Виргинских островах. Нас НЕ затронули санкции в отношении российских финансовых организаций. Банки, на счетах которых хранятся денежные средства наших фондов, — армянский Unibank, бельгийский Wise и американский Mercury. 🔶 Если вы хотите СОХРАНИТЬ свои валютные сбережения и иметь к ним доступ Альтернатива зарубежному банковскому счету — индивидуальная ячейка нашего фонда с сегрегированными сериями акций. • Возможность пополнения в рублях и долларах США из банков РФ и мира • Конвертация валюты по курсу биржи • Выводы SWIFT (worldwide)/ SEPA (Европа)/USDC/банки РФ 🔶 Если вы хотите ИНВЕСТИРОВАТЬ в зарубежные акции, облигации, ETF, криптовалюту • Покупка активов на ваш выбор — акции зарубежных частных компаний, акции зарубежных публичных компаний, зарубежные ETF, криптовалюта и пр. Лицензированный фонд Element GTPP. • Доверительное управление. Лицензированный хедж-фонд Element One с целевой доходностью 13% годовых. Фонд инвестирует в акции публичных компаний США, облигации, ETF на золото, ETF на волатильность и др. Портфель диверсифицирован для ограничения рисков клиента. 🔶 Если вы хотите ИНВЕСТИРОВАТЬ в привлекательный актив, но не в акции Инвестиции в майнинг биткоина — подробности ниже. 👇 -
OnCapital
⚡️Как переждать напряженность? Индивидуальная ячейка зарубежного фонда — альтернатива зарубежному банковскому счету. ✅Возможность пополнения в рублях и долларах США из банков РФ и мира ✅Конвертация валюты по курсу биржи ✅Возможность покупки различных активов (в т.ч. на рынке в США, Лондоне, криптовалюты) ✅Выводы SWIFT (worldwide)/ SEPA (Европа)/USDC/банки РФ Структура: ⁃ Сегрегированная серия акций для клиента в регулируемом фонде ⁃ Управляющая компания под регуляцией US SEC 👇 Задавайте вопросы в комментариях. -
Реклама
-
OnCapital
Мы основали компанию в 2014 году, после крымских событий и падения рубля. Тогда рублевые портфели просели почти на 50%. Мы изначально инкорпорировали компанию как зарубежную и получали зарубежные лицензии, потому что не собирались работать с российскими ценными бумагами. Слишком много политических и валютных рисков. С 2014 года ситуация только ухудшилась, сегодня — сами знаете. Власти просто вынуждают россиян сберегать и инвестировать в долларах и евро. Надо понимать, что текущая ситуация — тяжелая для экономики России, но она не влияет на международный венчурный рынок. Абсолютное большинство американских, европейских и других зарубежных стартапов не работают в России и с российскими партнерами. К тому же капитализация частных компаний, особенно на стадиях Seed и Growth, мало коррелирует с публичным рынком. Для венчурного инвестора при горизонте вложений в 2-4 года текущая геополитическая ситуация не так важна. Низкая ликвидность имеет свои плюсы: не надо бесконечно следить за котировками и решать, продавать бумагу или нет. При этом, естественно, доля частных компаний в портфеле не должна превышать 25%. -
OnCapital
⚡️Идея — Bairro Собираем портфель из фудтех-стартапов 🚀🍔🥑 Bairro — cервис доставки продуктов, напитков — в том числе вина, бытовой химии и хозтоваров за 15-20 минут. Запустился в Лиссабоне в апреле 2021 года. Принимает заказы через приложение и доставляет товары из дарксторов. 📍Капитализация Официальной капитализации еще нет, поскольку это посевная стадия. Финансирование привлекается в формате SAFE (Simple Agreement for Future Equity, соглашение о приобретении акций в следующем раунде с дисконтом к оценке). 📍Инвесторы Bairro привлек €3,7 млн от TMT Investments, Startup Lab, Flyer One Ventures, Insta Ventures. 📍Рынок В 2020 году онлайн-продажи продуктов в Европе в среднем выросли на 54%. Из крупнейших игроков на рынке доставки в Португалии присутствуют Uber Eats, Bolt Food и Glovo. Однако у них нет собственных дарксторов, и они привозят товары из магазинов. Крупные сети супермаркетов вроде Auchan и Continente активно развивают доставку, но не экспресс. Преимущества Bairro — экспресс-доставка и дарксторы, которые еще только набирают популярность в Португалии. Один из плюсов Португалии для доставки продуктов онлайн — это законодательство, разрешающее доставлять алкоголь. 📍Финансовые показатели За 6 месяцев активной работы компания уже имеет 5 дарксторов для оперативной доставки и штат из 120 сотрудников, включая курьеров. Показатель GMV (Gross Merchandise Volume, объем оборота товаров) Bairro за последние 3 месяца в среднем растет на 40%. За январь 2022 года сервис обработал около 11 700 заказов на €155 000. 📍Перспективы роста Bairro В планах компании — расширение на рынке Португалии и выход в Марокко. К концу 2022 года компания планирует увеличить сеть дарксторов до 50, включая 5 в Марокко. Также Bairro планирует запустить линейку собственных продуктов — расчетная маржинальность для них будет на 45% выше, чем для сторонних брендов. Недавно приложение Bairro заняло первое место в португальском Play Market среди сервисов доставки еды со средней оценкой от пользователей в 4,7 из 5. Компания использует агрессивную маркетинговую стратегию и рекламируется при помощи соцсетей, инфлюенсеров, телепередач. Также Bairro создает комфортную среду для работы, что отражается в очень низком оттоке сотрудников — всего 3-5%. 📍Выход из инвестиции Сценарий № 1 — поглощение португальским или международным дискаунтером или международным e-grocery игроком со стратегическим интересом к рынку Португалии. Сценарий №2 — продажа акций на вторичном рынке. 📍Риски Высокая конкуренция со стартапами по доставке и крупными розничными сетями. Однако собственные дарксторы, агрессивный маркетинг и профессиональная команда топ-менеджмента позволит Bairro заметно расширяться. Компания имеет первоначальное подтверждение рынком, но находится на очень ранней стадии развития. При дальнейшем росте масштабирование может замедлиться. 👉Условия инвестиции в Bairro. 👇Задавайте вопросы в комментариях. -
OnCapital
Количество магазинов без касс растет Вы наверняка слышали о том, что российская торговая сеть "ВкусВилл" недавно открыла в Москве свой первый магазин без касс. Он расположился на железнодорожной станции Тестовская, рядом с деловым кварталом Москва-Сити. В последнее время магазины без касс в разных странах открываются все чаще. Ведущий ретейлер Польши Żabka в последние месяцы запустил 25 таких магазинов в Варшаве, Кракове, Гданьске и других городах. В конце прошлого — начале этого года крупные европейские сети Tesco и AlDI открыли первые бескассовые магазины в Лондоне. Пионер в сфере автономного ретейла в США Amazon нарастил количество собственных магазинов без касс до 30. Разработчик автономных касс Standard AI — наш фонд инвестировал в него в апреле 2021 года — недавно оборудовал автономными кассами еще один магазин в США: в университете штата Калифорния в Сан-Хосе. О том, как выглядит магазин и как в нем работает технология Standard AI, можно увидеть в этом ролике на YouTube. Напомним, что технология основана на искусственном интеллекте, который отслеживает посетителей без распознавания их лиц. Для идентификации покупателей и товаров Standard использует только прикрепленные к потолку камеры — без весовых датчиков или турникетов на входе. Это позволяет переоборудовать магазины быстро и относительно дешево. Решение Standard направлено в первую очередь на магазины у дома, на автомобильных заправках, в университетских кампусах, офисных центрах, на спортивных стадионах и прочие небольшие торговые точки. 👉 Инвестировать в Standard AI можно в приложении Raison. -
OnCapital
CNBC: SpaceX проведёт сплит акций 10:1 В распоряжение американского издания CNBC попало письмо для сотрудников SpaceX о будущем сплите акций компании 10:1. Компания официально информацию пока не подтвердила. Сейчас одна акция SpaceX на вторичном рынке стоит $600. После сплита (если он состоится) цена акции составит $60, при этом количество акций в обращении увеличится в 10 раз. На капитализацию компании это не повлияет, как и на общую стоимость бумаг текущих инвесторов. Однако это сделает покупку акций SpaceX доступнее для новых инвесторов из-за более низкого порога входа. Новость о сплите дала повод для слухов об IPO SpaceX, поскольку компании часто проводят сплиты в преддверии размещений. Однако никаких сообщений об этом — ни со стороны компании, ни из третьих источников — не было. 👉 Наш фонд инвестировал в SpaceX в сентябре 2019 года по цене $229 за акцию. -
OnCapital
Klarna запускает пластиковую карту рассрочки в США Klarna открыла предзаказ на свои пластиковые карты среди американских пользователей. Ранее компания запустила такой же продукт в Швеции, Германии и Великобритании. Карта будет подключена к платежной системе Visa и позволит покупателям расплачиваться за покупки в офлайн- и онлайн-магазинах в 4 этапа без процентов. Во многих офлайн-магазинах воспользоваться рассрочкой от Klarna можно и сейчас, но для этого нужен смартфон. Новый продукт рассчитан на тех, кто предпочитает пластик. США — главный рынок, на котором сейчас сконцентрирована компания. Количество американских пользователей за последний год выросло на 70% и достигло 25 млн человек (всего у Klarna 100 млн пользователей в 20 странах). В США компания сотрудничает с такими ретейлерами, как H&M, Sephora, Petco, The North Face, Macy’s и др. Также среди ее партнеров, например, — ведущий оператор торговых центров Simon and Macerich. 👉 Инвестировать в Klarna: через фонд | через приложение. -
OnCapital
Исследовательская компания App Annie выпустила отчет об использовании мобильных приложений в 2021 году. В нем много цифр, интересных инвесторам: популярность приложений у пользователей показывает, куда движутся рынки. Например, рынок финтеха. В 2021 году количество скачиваний финансовых мобильных приложений в мире выросло на 28%. Это много, учитывая, что загрузки приложений в среднем увеличились только на 5%. Самый большой рост интереса к финтех-приложениям в последние четыре года демонстрируют пользователи из Мексики, Индонезии, Аргентины и Бразилии. Это объясняется тем, что в Латинской Америке больше чем у половины населения нет банковских карт. Жители региона вынуждены обращаться к более доступным решениям —например, необанкам. Не удивительно, что бразильский Nubank, который недавно вышел на биржу NYSE по оценке выше $40 млрд, входит в топ-3 в мире по количеству активных пользователей. Впрочем, спрос на финансовые приложения растет на всех крупных рынках, кроме Китая (там он в последние четыре года падает). В США в 2021 году рост загрузок финансовых приложений составил 19%, в Канаде — 34%, в Южной Корее — на 18%, в Великобритании — 25%, в Германии — 26%. Интересно, что представители разных поколений интересуются разными финансовыми приложениями. Молодые пользователи — поколение Z, или зумеры — предпочитают приложения по торговле акциями и криптовалютой. Например, в Германии в топ-10 по скачиваниям среди зумеров вошли криптовалютные биржи Binance и Coinbase и онлайн-брокеры Trade Republic и eToro. Миллениалы тоже интересуются такими приложениями, но меньше, а вот бэби бумеры их почти не используют. #финтех #инвестиции_аналитика -
OnCapital
⚡️Идея — Drip Capital Компания по онлайн-финансированию торговли: предлагает оборотный капитал малым и средним предприятиям, занимающимся импортом и экспортом. Базируется в Калифорнии, работает с компаниями из США, Мексики и Индии. С 2015 года профинансировала торговые операции на $2+ млрд с охватом получателей из 80+ стран. 📍Капитализация Оценка последнего раунда — $335 млн. Инвесторы: Y Combinator, Accel Capital, Sequoia Capital India, Silicon Valley Bank. В октябре 2021 года Drip Capital привлекла $175 млн, из них $40 млн — в ходе раунда Series C и $135 млн — в виде кредита от Barclays и East West Bank. 📍Рынок Глобальный дефицит финансирования торговли оценивается в $1,7– $3,6 трлн. Малым и средним предприятиям сложнее привлекать финансирование из-за их кредитоспособности, требований к обеспечению, краткосрочной ликвидности, валютных рисков и др. В Индии у компании есть крупные конкуренты, однако они в основном кредитуют местную торговлю, в то время как Drip Capital работает на международном рынке и специализируется на финансировании экспорта. 📍Перспективы роста Drip Capital С начала 2020 года количество экспортеров на платформе выросло на 250% и превысило 3500 компаний. Объем кредитов для экспортеров за 2021 год вырос почти вдвое. Drip Capital заключила партнерские соглашения со вторым по величине частным банком Индии и входящими в тройку мировых лидеров грузоотправителем и портовым оператором. Компания планирует запуск новых продуктов (хеджирования валютных рисков, страховки и маркетплейса для поставщиков) и экспансию в Юго-Восточной Азии и Латинской Америке. 📍Команда В составе топ-менеджеров компании — экс-сотрудники BlackRock, Meryl Lynch, Amazon, Boston Consulting Group, Google и пр. Основатель и CEO Пушкар Мекивар занимал должность аналитика в банковском холдинге Capital One, затем — в венчурном фонде Saama Capital, а также получил степень MBA в Wharton Business School. 📍Выход из инвестиции Сценарий № 1 — поглощение крупным институциональным инвестором (банком или Private Equity фондом). Сценарий №2 — продажа акций на вторичном рынке. 📍Риски Риск невыплаты кредитов (как у любой кредитно-финансовой организации) при повышении ключевых ставок. Валютные риски: активность клиентов Drip Capital может снизиться при колебании курсов национальных валют. 👉Подробная аналитика по идее и условия участия. 👇Задавайте вопросы в комментариях. -
OnCapital
Bloomberg: Klarna ведет переговоры о новом раунде финансирования По информации Bloomberg из анонимных источников, Klarna намерена провести очередной раунд финансирования. Сейчас компания ведет переговоры с потенциальными инвесторами, среди которых пенсионные и государственные фонды. Предполагается, что компания будет оценена в $50-60 млрд. Сегодня официальная капитализация Klarna составляет $45,6 млрд — такую оценку она получила после раунда финансирования в июне 2021 года. Bloomberg также сообщает, что, в дополнение к привлечению инвестиций, компания рассматривает возможность получить банковский кредит. Это нужно, чтобы еще больше ускорить рост бизнеса в разных направлениях. С начала этого года Klarna запустила два новых продукта. В Британии — карту рассрочки для офлайн-магазинов, в Германии — сберегательные вклады. Компания уже давно перестала быть только BNPL-провайдером и создает свой финансовый суперапп. 👉 Инвестировать в Klarna: через фонд | через приложение. -
OnCapital
Рейтинг: 100 крупнейших финтех-компаний мира Издание FinTech Magazine опубликовало рейтинг 100 крупнейших финтех-компаний мира, общая капитализация которых превышает $1,8 трлн. В список попали как частные, так и публичные компании с оценкой выше $2 трлн. Первую десятку составили PayPal, Shopify, Block (Square), Adyen, Coinbase, Bill. com, Stripe, Ant Group, Klarna, Chime. Интересно, что последние четыре — это частные компании, а Coinbase вышла на биржу только в прошлом году. IPO американского необанка Chime ожидается в ближайшее время. В рейтинг вошли пять компаний, в которые инвестировал наш фонд. Помимо Klarna (8 место), это Robinhood (14), Kraken (33), Blend (92) и Tradeshift (96). В списке также есть одна компания из России — Тинькофф Банк (17 место). #финтех -
OnCapital
Bloomberg: инвестиции в электротранспорт будут расти с каждым годом В 2022-2025 годах инвестиции в электротранспорт достигнут новых рекордов, прогнозирует BloombergNEF. EV-рынок развивается быстрее других отраслей новой энергетики и вносит все более значимый вклад в достижение углеродной нейтральности. В этом году глобальные инвестиции в электротранспорт и зарядную инфраструктуру для него выросли на 77% и достигли $273 млрд. При сохранении текущих темпов роста этот показатель как минимум удвоится и в 2022-2025 годах превысит $583 млрд. Данные по инвестициям в рынок EV подтверждаются и последними цифрами о продажах электрокаров. В 2021 году по всему миру было зарегистрировано 6,5 млн новых электро- и гибридных автомобилей — в 2 раза больше, чем в 2020 году. Доля электрокаров (включая гибриды) на рынке транспорта достигла 9%. На отдельных рынках ситуация еще интереснее — Норвегия стала безусловным мировым лидером по продаже EV в 2021 году: больше 90% (!) всех зарегистрированных авто были либо полностью электрическими, либо гибридными. #инвестиции_тренды -
OnCapital
Destinus закрыл раунд финансирования с нашим участием Аэрокосмический стартап Михаила Кокорича Destinus закрыл Seed-раунд финансирования на $29 млн. Raison Asset Management выступила одним из инвесторов. 👉 Инвестиции в Destinus доступны на этой неделе — условия участия и презентация. -
OnCapital
Scale AI начнёт работать с синтетическими большими данными Американский стартап в сфере искусственного интеллекта Scale AI теперь будет обрабатывать не только большие данные, собранные в реальном мире, но и искусственно созданные. Они также называются синтетическими и помогают эффективнее тренировать алгоритмы машинного обучения. С данными из реального мира есть несколько проблем. Во-первых, их бывает трудно получить. Например, сценариев поведения водителей, пешеходов, велосипедистов и других участников движения на дорогах так много, что собрать их все в виде изображений или видеозаписей практически нереально. Во-вторых, создавать базы «естественных» данных дорого, и на это требуется много времени. В-третьих, некоторые виды данных — например, медицинские — запрещено передавать третьим лицам, а значит, компании не могут получить к ним доступ. В-четвертых, естественные данные могут быть основаны на стереотипах. Например, искусственный интеллект для найма сотрудников в Amazon однажды был "пойман" на том, что отдавал предпочтение кандидатам-мужчинам. Причиной стало то, что алгоритм тренировался на базе резюме, поданных в компанию за последние 10 лет, — большинство из них принадлежало мужчинам. Все эти проблемы помогают решать синтетические данные: они могут быть созданы на основе реальных данных с применением дополненной реальности (AR) либо полностью с нуля. Gartner прогнозирует, что к 2024 году 60% всех данных для тренировки AI-алгоритмов будут синтетическими. 👉 Инвестиции в Scale AI доступны через приложение Raison. 👉 Наш фонд инвестировал в Scale AI в июне 2021 года. -
Реклама
-
OnCapital
Пользователи Kraken владеют биткоином и эфиром на $19 млрд Криптобиржа Kraken впервые с 2014 года провела независимый аудит активов на своем балансе. Таким образом компания продемонстрировала прозрачность бизнеса: пользователи — и отраслевые регуляторы — смогли убедиться, что баланс биржи обеспечен реальными активами. Kraken намерена проводить подобные аудиты каждые полгода. На этот раз учету подверглись только биткоин и эфир — проверка подтвердила, что пользователи биржи действительно владеют BTC и ETH на $19 млрд. В следующий раз аудит затронет и другие криптоактивы — всего их на площадке более 90. Доверие пользователей и регуляторов особенно важно для Kraken сейчас, поскольку компания намерена в этом году выйти на IPO. Во всяком случае, ранее (до падения рынков) ее CEO Джесси Пауэлл заявлял об этих планах. 👉 Инвестиции в Kraken доступны в приложении Raison. 👉 Наш фонд впервые инвестировал в Kraken в ноябре 2020 г. -
OnCapital
В Raison app доступны инвестиции в Patreon и Neuralink В приложении Raison открылся доступ к инвестициям в частные компании Patreon и Neuralink (предзаказ). 🦄 Patreon — площадка, которая позволяет блогерам, музыкантам, разработчикам игр и другим креаторам получать донаты (добровольные выплаты) от своих поклонников. Компания была основана в Сан-Франциско в 2013 году. Сейчас на "Патреоне" зарегистрированы более 250 тысяч креаторов, их поддерживают более 8 миллионов пользователей. Последний раунд компании — апрель 2021. Оценка на последнем раунде — $4 млрд. Текущая оценка на вторичном рынке — $5,9 млрд. 1 юнит UPTR = 1 акция Patreon. 🦄 Neuralink (предзаказ) — стартап Илона Маска, разрабатывающий мозговые импланты для парализованных людей. Благодаря импланту обездвиженный человек сможет напрямую подключить свой мозг к технологическому устройству и управлять им силой мысли. Последний раунд компании — июль 2021. Оценка на последнем раунде — $2,15 млрд. Текущая оценка на вторичном рынке — $12,5 млрд. 1 юнит UNEU = 1 акция Neuralink. ❗️Это инвестиция с крайне высоким риском, поскольку оценка на вторичном рынке почти в 6 раз превышает оценку последнего раунда. Идея для тех, кто верит в стремительный рост компании. 👇 Задавайте вопросы в комментариях. -
OnCapital
999 единорогов Количество единорогов — то есть частных компаний стоимостью больше $1 млрд — в мире приблизилось к 1000. Их общая капитализация превышает $3 трлн. В топ-5 крупнейших входят разработчик Tik Tok Bytedance ($140 млрд), SpaceX ($100 млрд), Stripe ($95 млрд), Klarna ($45,6 млрд) и Epic Games ($42 млрд). Интересно, что еще в августе 2019 года в мире насчитывалось около 400 единорогов: за два с половиной года их количество выросло в 2,5 раза.