OnCapital. Страница 13
Публикации важных экономических данных и инструментов на которых можно заработать средства.
-
OnCapital
📉Падающий фондовый рынок и венчурные инвестиции Вчера главный индекс американского фондового рынка S&P 500 снизился сразу на 3,56% — это самое резкое падение за год. Рынок реагирует на повышение процентной ставки ФРС: в среду регулятор поднял ее до 0,75-1% на фоне пикового уровня инфляции за 40 лет. Рынок ожидает дальнейшего поднятия ставок и сокращения баланса, которое начнется в июне этого года. Ранее наш финансовый аналитик Николай Кленов прогнозировал, что текущий план разворота денежно-кредитной политики в сторону ужесточения приведёт к снижению фондового рынка. В базовом сценарии вероятна коррекция по SP500 на 12-17% до уровней 3800-3500 ближе к третьему кварталу этого года. Падение может быть более сильным, если ФРС придется поднять ставку до уровня инфляции или выше (8,5-9,5%). Такой сценарий почти наверняка приведет к рецессии, которая при высоких ценах может перейти в стагфляцию. В таком случае мы увидим падение фондовых индексов на 20-30% в долгосрочной перспективе. Впрочем, этот вариант событий пока маловероятен. 🔸Как инфляция и падение фондового рынка отразятся на венчуре? Поскольку венчурный рынок связан с фондовым и зависит от общего состояния экономики, в среднем мы увидим сокращение объемов раундов и более низкие оценки стартапов, чем в прошлом году. Тенденция уже проявляется: по данным Pitchbook, в 1-м квартале стартапы в США привлекли на треть меньше инвестиций, чем в 4-м квартале прошлого года: $70,7 млрд против $95,4 млрд. Однако не надо забывать, что прошлый год был рекордным и во многом аномальным для венчурного рынка (как и для фондового). Количество дешевых денег было так велико, что многим компаниям удавалось поднимать раунды и выходить на IPO по завышенным оценкам. Сейчас наступила коррекция. Тем не менее, объемы венчурных инвестиций все еще выше, чем в 2018, 2019 и 2020 годах. Более того — количество сделок в первом квартале даже выросло по сравнению с прошлым годом. Венчурные фонды обычно реагирует на сентимент публичного рынка с опозданием, поскольку сначала привлекают от клиентов средства, а уже затем решают, куда их направить. Сегодня у венчурных фондов накоплен большой запас ликвидности, который они в любом случае будут вынуждены инвестировать. Это поддержит рынок в период волатильности. 🔸На какие стартапы обратить внимание сегодня? Чем ближе компания к выходу на биржу, тем больше она чувствительна к поведению рыночных индексов.В первом квартале количество IPO значительно сократилось, и некоторые компании могут отложить выход на публичный рынок в период неопределенности. Стартапы на ранней стадии и стадии роста (Early и Growth stages), напротив, гораздо меньше зависят от волатильности котировок. Надо понимать, что сокращение объемов финансирования и уменьшение оценок коснется не всех стартапов. Это произойдет в среднем по рынку, но ситуация с каждой конкретной компанией и каждой конкретной отраслью будет зависеть от потенциала, который в ней видят инвесторы. Доказательство тому — рекордные(!) суммы сделок и оценки в финтехе в первом квартале. Выросли и средний объем раунда, и средняя капитализация финтех-стартапа. Это значит, что финтех-ралли продолжается: в прошлом году отрасль привлекла больше инвестиций, чем любая другая, и пока удерживает лидирующую позицию. #венчурные_инвестиции #raisonam -
OnCapital
Kraken запускает NFT-платформу Криптобиржа Kraken готовится запустить NFT-платформу и открыла лист ожидания для первых пользователей. С начала года объём NFT-транзакций только в сети Ethereum вырос на 220% и превысил $54 млрд. Эксперты прогнозируют дальнейший рост: рынок NFT — ключевая составляющая вселенной Web3. Kraken намерена захватить существенную долю этого рынка, предложив пользователям выгодные условия. Комиссии за транзакции в блокчейне Ethereum внутри платформы будут нулевыми. Купить и продать NFT можно будет за любую из 5 фиатных и 120 криптовалют, торгующихся на Kraken. Все NFT будут автоматически проверяться на уникальность, а их авторы смогут получать вознаграждение за каждую транзакцию. 👉 Наш фонд впервые инвестировал в Kraken в ноябре 2020 года по стоимости акции $21,9. Текущая доходность исходя из переоценки на вторичном рынке — более 200%. -
OnCapital
⚡️Новая инвестиционная идея – компания ConsenSys 🔸 ConsenSys создает децентрализованные приложения, инструменты для разработчиков и корпоративных блокчейн-решений. Все продукты разворачиваются на базе блокчейна Ethereum, в экосистеме которого компания стала лидирующим разработчиком. 🔸 Продукты компании ConsenSys: Metamask — крупнейший в мире некастодиальный криптокошелек с аудиторией более 30 млн. пользователей. К ноябрю 2021 MetaMask обработал транзакций на более чем $10 млрд. Codefi — помогает корпоративным клиентам интегрировать блокчейн в бизнес-процессы. Среди клиентов – Societe Generale, Binance, центральные банки Южной Кореи, Австралии и Сингапура. Infura — API решение для доступа к Web3. Используется более чем 430.000 разработчиками, поддерживает транзакции объемом в $1 триллион. . ✔️ Выручка ConsenSys за 2021 год превысила $100 млн. ✔️ За последний год компания привлекла $650 млн венчурных инвестиций. Ее оценка выросла с $3,5 млрд в ноябре 2021 до $7 млрд в марте 2022. ✔️ Количество пользователей MetaMask с ноября 2021 года увеличилось на 42%. ✔️ Компания держит на балансе Ethereum и другие криптоактивы, зарабатывая на каждую позицию от 4% до 16% годовых при помощи стейкинга. 🔸 В компанию инвестировали: UBS, BlackRock, Morgan Chase, MasterCard, Coinbase, Microsoft, Softbank, HSBC. 🔸 Основатель и CEO Джозеф Любин ранее занимал управляющие должности в Morgan Stanley и Blacksmith Technologies. В 2014 году вместе с Виталиком Бутериным основал Ethereum и одновременно начал работать над ConsenSys. Считается одним из пионеров блокчейна и криптовалют. 👉 Подробная аналитика и условия сделки в презентации. 👇 Задавайте вопросы в комментариях. -
Реклама
-
OnCapital
Видеообзор: венчурные инвестиции в фудтех-стартапы Какими будут венчурные инвестиции в фудтех в 2022 году? Какую стратегию выбрать инвестору? Какие компании рассмотреть для покупки? 👉 Рассказываем в обзоре на YouTube! Содержание видео: 🔸Обзор рынка FoodTech 🔸Главные игроки сегмента FoodTech 🔸Тренды FoodTech 🔸Поглощения и геоарбитраж 🔸Подход Raison Asset Management 🔸Bairro 🔸GetFaster 🔸Rappi Приятного просмотра! Делитесь в комментариях, что думаете об инвестициях в фудтех? #венчурные_инвестиции #фудтех #raisonam -
OnCapital
Standard AI помогла открыть еще 3 магазина без касс Американский стартап Standard AI, который разрабатывает технологии компьютерного зрения для ретейла, оборудовал еще три магазина в США. Два из них — в Техасе, на территории спортивно-концертной арены American Airlines Center, и еще один — в штате Феникс, в рамках сотрудничества с торговой сетью Circle K. Посетители этих магазинов теперь могут делать покупки без расчетов на кассе — "умные" камеры Standard AI распознают товары и выписывают электронные чеки. От покупателей требуется только установить мобильное приложение и привязать к нему банковскую карту. Технология помогает избежать очередей, увеличить полезную площадь магазина за счет отсутствия касс и сократить количество персонала. Standard давно сотрудничает с ретейлером Circle K: ранее стартап оборудовал магазин сети в Аризоне. В новом магазине в Фениксе Standard использовал камеры следующего поколения, которые почти не заметны для покупателей и располагаются на большем расстоянии друг от друга при том же охвате помещения. Это позволит ретейлерам дополнительно сэкономить при переходе к новому формату обслуживания. Решение Standard в принципе отличается от продуктов конкурентов своей экономичностью. Для распознавания товаров и покупателей используются только камеры и подключенное к ним ПО — без турникетов на входе и сенсоров на полках. Благодаря этому ретейлеры могут переоборудовать свои магазины быстро и относительно дешево. 👉 Инвестировать в Standard AI в приложении Raison app #венчурные_инвестиции #raisonam -
OnCapital
Kraken получила лицензию в ОАЭ и другие новости компаний из портфеля нашего фонда 🔸StoreDot привлекла финансирование от шведского автоконцерна Volvo Cars. Сделка прошла в рамках текущего инвестиционного раунда D, сумма не раскрывается. Volvo намерена использовать технологию StoreDot — аккумуляторы для электромобилей с зарядкой за 5 минут — для собственного производства. Согласно стратегии Volvo, к 2030 году компания будет выпускать только электрокары. 🔸 Kraken стала первой в мире криптобиржей, получившей полную лицензию Abu Dhabi Global Market. Лицензия позволит бирже работать с валютой ОАЭ — дирхамами: обменивать их на криптовалюты, обслуживать депозиты в дирхамах и пр. Kraken также откроет офис в Абу-Даби на фоне роста торговли цифровыми активами в регионе. Еще одна новость Kraken — компания наняла нового директора по маркетингу (CMO). Им стал Маюр Гупта, бывший вице-президент по маркетингу Spotify. В последние полгода компания активно обновляет состав топ-менеджмента, что может говорить о подготовке к ожидаемому в этом году IPO. 🔸Drip Capital в марте профинансировала торговые сделки на $150 млн — это месячный рекорд за всю историю финтех-компании. Общий объем финансирования с 2016 года составил $2,6 млрд, и в ближайшие три года Drip Capital намерена увеличить этот показатель в пять раз. 👉Инвестировать в Drip Capital. Условия 🔸Продукты компании Tanium, которая специализируется на кибербезопасности, теперь доступны для покупки на марткетплейсе Microsoft Azure. У марткетплейса более 4 млн активных клиентов по всему миру — бизнесов, которые используют в работе облачную платформу Microsoft. 🔸Klarna заключила партнерство с GoDaddy — одной из ведущих платформ для построения онлайн-бизнеса. Больше 21 млн клиентов GoDaddy смогут воспользоваться рассрочкой и другими финансовыми продуктами Klarna. 👉Инвестировать в Klarna. Условия #венчурные_инвестиции #raisonam -
OnCapital
Инфляция в США бьет рекорды за последние 40 лет. Федеральная резервная система вынуждена реагировать ужесточением кредитно-денежной политики. Как это скажется на фондовом рынке США, раздутым в предыдущие два года огромными вливаниями ликвидности? Финансовый аналитик Raison Asset Management Николай Кленов проанализировал 6 признаков наступающего медвежьего рынка: 1️⃣Повышение ставки 2️⃣Сокращение баланса ФРС 3️⃣S&P 500 Earnings Yield 4️⃣Капитализация фондового рынка к ВВП 5️⃣Инверсия кривой доходности 6️⃣Правило Тейлора 👉 Читайте подробный аналитический обзор на нашем сайте. #инвестиции #raisonam -
OnCapital
⚡️5 актуальных инвестидей 🚀 Drip Capital (Growth Stage) Компания по онлайн-финансированию международной торговли: предлагает оборотный капитал малым и средним предприятиям. Инвесторы: Y Combinator, Accel Capital, Sequoia Capital India, Silicon Valley Bank. 🚀 Destinus (Early Stage) Стартап по разработке автономных гиперсамолетов для межконтинентальной доставки грузов. Основатель — Михаил Кокорич (Momentus, Dauria Aerospace). Головной офис — в Швейцарии, R&D офисы — в Мюнхене, Мадриде и Тулузе. 🚀 Sift (Late Stage) AI-платформа по обнаружению кибератак в онлайн-режиме. Оценка последнего раунда — $1,8 млрд. Клиенты — McDonald’s, Twitter, Airbnb; инвесторы — Y Combinator, Andreessen Horowitz, Insight Venture Partners. 🚀 Oxygen (Growth Stage) Американский необанк для фрилансеров и малого и среднего бизнеса. Платформа достигла аудитории в 500 тысяч пользователей всего за 18 месяцев. Сейчас компания ведет переговоры о новом раунде финансирования. 🚀 Klarna (Late Stage) Крупнейший по капитализации ($45,6 млрд) стартап Европы с потенциалом дальнейшего роста, один из главных игроков рынка "Покупай сейчас — плати потом". У сервиса более 90 млн клиентов и более 250 тыс. партнеров в 20 странах. 👉👉 Узнать условия участия в идеях #preipo #ipo #акции #венчур -
OnCapital
Destinus представил новый прототип гиперсамолета 🛫 Аэрокосмический стартап Destinus, инвестиции в который доступны через наш фонд, готовится тестировать второй прототип межконтинентального гиперсамолета. Он получил название "Эйгер" (Eiger) в честь горы в швейцарских Альпах. Дизайн прототипа размером с автобус выполнен с учетом сверхзвуковых полетов: гиперсамолеты Destinus будут перемещаться на скорости более 12 тыс. км/ч (в 10 раз выше скорости звука). Внутреннее пространство спроектировано так, чтобы в нем хватало места для хранения жидкого водорода — он будет использоваться как топливо и охлаждающее вещество. Разработка и сборка "Эйгер" заняла чуть больше 6 месяцев. Первый прототип гиперсамолета Destinus под названием "Юнгфрау" был размером с легковой автомобиль. Его успешный тестовый полет состоялся в ноябре прошлого года. 👉 Условия инвестиции в Destinus #венчурные_инвестиции #raisonam 
-
OnCapital
✈Пару часов назад приземлились в Казахстане. Даю интервью каналу Хабар 24 о наших планах по выходу на местный рынок. -
OnCapital
Neuralink ⚡️ Возможно, скоро мы будем управлять смартфонами, компьютерами и даже автомобилями силой мысли. Если вы заметили, то на прошлой неделе Илон Маск впервые стал богатейшим человеком планеты по версии Forbes. А год назад он показал всему миру видео с обезьяной, которая играет в компьютерную игру с помощью вживленного в ее мозг чипа Link компании Neuralink. До сих пор Link тестировался только на животных, но в этом году дело может дойти до испытаний на людях. Маск заявлял, что они начнутся в 2022 году. В январе компания опубликовала вакансию директора по клиническим испытаниям — знак того, что Neuralink подбирается к своей цели. Чип Link по размеру близок к монете, он вживляется в мозг и передает данные по беспроводной сети. Предполагается, что это поможет человеку, например, с травмой спинного мозга вернуть подвижность конечностей, причем пациент сможет использовать чип самостоятельно в домашних условиях. В разработке находятся еще несколько чипов, которые можно считать конкурентами Link, — они меньше по размеру и удобнее в использовании. Однако ни одна из разработок не может сравниться с Link по количеству электродов — 1024, что обеспечивает больший охват мозга и точную передачу данных. Маск основал Neuralink в 2016 году. Она привлекла $363 млн и на последнем раунде в июле прошлого года оценивалась в $2,15 млрд. До выхода на IPO, как и до массового производства, еще далеко, но компания агрессивно развивается. На следующих инвестраундах капитализация может показать кратный рост. Но и риски для инвесторов велики. ❗️Как и с другими компаниями Маска, вложение в Neuralink — во многом вопрос веры в самого фаундера и его талант. Мы в Raison app даем возможность инвестировать в Neuralink ⬅️тем, кто верит в компанию и готов брать на себя эти риски. Инвестиция доступна по оценке намного выше последнего раунда (о чем мы предупреждаем пользователей) — $12 млрд. Более выгодных предложений на вторичном рынке просто нет. Наш принцип — "предупрежден, значит, вооружен": мы даем всю информацию, а решение принимает уже инвестор. Хотя кажется, что даже $12 млрд — не так уж и много для компании с уникальным продуктом на ненасыщенном рынке. К тому же для компании Илона Маска. SpaceX, в которую мы в 2019-м году зашли по оценке около $31 млрд, 🤔 сейчас стоит больше $100 млрд. Прорывные стартапы потому и прорывные, что меняют мир и делают доступным то, что раньше было невозможно — например, отправить гражданский экипаж на МКС или управлять смартфоном силой мысли🙌 -
OnCapital
Klarna вошла в рейтинг Time "100 самых влиятельных компаний мира" Американское издание Time опубликовало список компаний, которые в 2022 году будут определять будущее планеты. В него вошли 100 бизнесов, чей вклад в развитие общества назван "выдающимся". Одной из таких компаний эксперты Time назвали Klarna, отметив, что она всего за несколько лет стала платежным гигантом: запустилась в 45 странах и получает чистую операционную выручку в $1,6 млрд. Наряду с Klarna в список попали Microsoft, Amazon, Moderna, Rivian, TikTok, Revolut и другие известные компании. 👉 👉 Инвестировать в Klarna: через фонд | через приложение -
OnCapital
🔸 Bolt Financial покупает Wyre за $1,5 млрд Сегодня мы подписали Stock Transfer Agreement на дополнительный объем акций Bolt Financial. Первая инвестиция была в феврале этого года (данные Crunchbase) — сразу после того, как компания закрыла раунд по оценке $11 млрд. Bolt Financial — американский финтех-стартап, предоставляет инфраструктуру для онлайн-покупок в один клик. С Bolt сотрудничают более 6 тысяч онлайн-магазинов и такие крупные сетевые ретейлеры как Forever21 и Hoffmann Group. Отличная новость для инвесторов Bolt: компания покупает лидера криптовалютного рынка — стартап Wyre. По информации WSJ, сумма сделки составит $1,5 млрд: это крупнейшее поглощение в отрасли криптовалют и блокчейна. Wyre разрабатывает инфраструктуру для передачи, обмена и хранения цифровых активов и фиатных валют. Стартап работает в 100 странах, среди его клиентов — BitPay, Ledger, Metamask и другие крупные криптовалютные сервисы. Вместе Bolt и Wyre намерены построить глобальную криптовалютную платежную инфраструктуру с: — продажей любых товаров (одежды, электроники и пр.) в онлайн-магазинах за криптовалюту, — покупкой, хранением и обменом десятков криптовалют в один клик, без сложных процедур авторизации, — покупкой и продажей NFT. Это первый проект подобного масштаба в сфере криптовалютных платежей. Bolt намерена стать пионером на этом рынке и получить максимум от массовой адаптации цифровых активов и развития Web3. #венчурные_инвестиции #raisonam -
OnCapital
Поговорили о блокчейне, принципиальном отличии криптовалют от фиатных, ходовых и "мемных" монетах в подкасте "Патрик на линии". Спасибо Карине Милениной за приглашение, получился легкий и понятный диалог о криптомире. Советую вам послушать! Еще затронули такие темы: -Почему модная индустрия только сейчас обратила внимание на крипту? -Как покупателю начать совершать покупки с помощью криптовалюты? -Какие сложности могут стоять перед покупателями? -Кейс Philipp Plein и Ganni: как брендам внедрить технологию в онлайн- и офлайн-магазины, не нарушая закон? -Какие сейчас сложности стоят перед брендами, которые хотят ввести возможность оплаты криптовалютой? -Как развитие криптоэкономики влияет на окружающую среду? -Когда локальные российские бренды смогут повсеместно использовать альтернативный способ оплаты? «Патрик на линии» — подкаст о модной индустрии. Маркетолог Карина Миленина обсуждает новости брендов, а также диджитал-тренды, которые влияют на фэшн-бизнес. -
OnCapital
Наш управляющий партнер Андрей Березин завел канал про международный бизнес, стартапы и инвестиции "Вечный венчур". Подписывайтесь! Канал не только о венчурных сделках — хотя о них в первую очередь, — но и о фондовом рынке, криптовалютах и мире финансов в целом. В новом посте Андрей поделился впечатлениями от участия в подкасте "Патрик на линии". 👇 Вечный венчур 🧳 Международный бизнес, стартапы, инвестиции. Об авторе: Андрей Березин — управляющий партнер https://raison.am/ru/ и ко-фаундер https://raison.ai Венчурные сделки, фондовый рынок и криптовалюты.
-
Реклама
-
OnCapital
Klarna стала провайдером открытого банкинга и завершила сделку по покупке PriceRunner 🔸 Cуббренд Klarna Kosma 31 марта компания представила суббренд и бизнес-подразделение Klarna Kosma. Под этим названием компания будет предоставлять услуги открытого банкинга (open banking) через единый API финтех-стартапам и другим сервисам. К платформе уже подключены 15 000 банков в 24 странах мира — по заявлениям компании, никакой другой провайдер не агрегирует данные такого количества банков. 🔸 Поглощение PriceRunner Klarna завершила сделку по покупке платформы PriceRunner, которая сравнивает цены на 2,6 млн продуктов в 6 тысячах магазинов Великобритании, а также работает в Швеции, Норвегии и Дании. Это одно из многих поглощений (Toplooks, HERO, APPRL, Inspirock, Stocard), проведенных компанией за последний год. Klarna уже давно не позиционирует себя только как сервис беспроцентной рассрочки — вместо этого компания создает финансовый и шопинговый суперапп. 👉 Инвестировать в Klarna: через фонд | через приложение 
-
OnCapital
О компании Drip Capital Drip Capital решает проблему кассовых разрывов для МСП в сфере экспорта / импорта. Экспортеры зачастую вынуждены получать оплату за отгруженный товар (сырье, комплектующие или конечный продукт) с отсрочкой — когда товар будет продан. Это ухудшает качество денежного потока бизнеса. Импортеры, в свою очередь, не всегда могут оплатить поставку товара сразу при его получении. Чтобы избежать кассовых разрывов, предприятия прибегают к кредитованию, но оно бывает недоступно для малого и среднего бизнеса. Традиционные банки и кредитные организации требуют от МСП обеспечение (залог), большой пакет документов, а также устанавливают высокие процентные ставки. Процесс одобрения сложный и занимает много времени. Drip Capital предлагает МСП подать заявку на кредит онлайн и получить деньги в течение суток. Залога нет, сумма варьируется от $100 000 до $2,5 млн. Экспортер может получить до 80% от суммы контракта на поставку товара, остальные 20% начисляются по факту оплаты. Заемщиков и их сделки компания оценивает с помощью собственной системы управления рисками, построенной на машинном обучении. #венчурные_инвестиции #raisonam -
OnCapital
Новости Drip Capital Экспансия в Латинской Америке, новые продукты, партнерство с CARGOES Finance и рейтинг Y Combinator 🔸 Список стран, в которых работает Drip Capital, пополнится Колумбией и Перу Компания готовится к пилотным запускам в этих странах в рамках экспансии в Латинской Америке. В прошлом году Drip Capital расширила географию открытием филиалов в Эквадоре и ОАЭ, при этом основными рынками для нее остаются США, Индия и Мексика. 🔸 В ближайшие 2–3 года Drip Capital планирует профинансировать сделки на $10 млрд Это означает многократный рост в объеме транзакций, учитывая, что с момента основания в 2015 году компания профинансировала сделки на $2,2 млрд. Причины для столь оптимистичного прогноза есть: только в Мексике объем обработанных Drip платежей в 2021 году вырос на 400%, и компания ожидает увидеть как минимум те же показатели и в этом году. 🔸 Новые продукты: логистические центры, хеджирование валютных рисков, страховка Помимо географической экспансии, Drip Capital делает ставку на запуск новых продуктов и увеличение среднего чека текущих клиентов. Компания, по словам CEO Пушкара Мукевара, намерена стать «универсальным партнёром» для МСП в международной торговле. Drip Capital предложит клиентам целый комплекс услуг: аренду площадей в логистических центрах (на строительство которых компания недавно привлекла $135 млн кредита), услуги хеджирования валютных рисков и страховки от невыплат по контрактам. 🔸 Партнерство с CARGOES Finance В конце февраля Drip Capital заключила партнерство с компанией CARGOES Finance, входящей в международный логистический холдинг DP World. CARGOES предоставит Drip доступ к базам данных по глобальным перемещениям грузов. Благодаря этому компания сможет эффективнее отслеживать статус грузов, доставку которых она профинансировала, и улучшать собственную систему оценки рисков заемщиков. В частности, выдавать больше кредитов проверенным заемщикам. За счет партнерства Drip Capital также получит доступ к клиентам CARGOES Finance — экспортерам, импортерам и логистическим компаниям, нуждающимся в торговом финансировании. 🔸 Рейтинг Y Combinator В начале марта знаменитый венчурный фонд и акселератор Y Combinator представил рейтинг его самых успешных бывших резидентов, а это более 2000 компаний. В результате был составлен список из 267 частных и публичных бизнесов с капитализацией от $150 млн. Drip Capital стала участником этого рейтинга, в который также попали Airbnb, Stripe, Coinbase и другие крупнейшие компании. Y Combinator — один из инвесторов Drip Capital; стартап проходил программу в акселераторе в 2015 году. Инвестиции в Drip Capital доступны через фонд Element GTPP. 👉 Условия по ссылке в Docsend #венчурные_инвестиции #raisonam