Сырьевая игла. Страница 40

Экспортные поставки казахской нефти по трубе «Баку-Тбилиси-Джейхан» «сорвались из-за землетрясения в Турции» Экспортные поставки "КазМунайГаза" (КМГ) из ресурсов "Тенгизшевройл" (ТШО) по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) сорвались из-за землетрясения в Турции, сообщил журналистам генеральный директор ТШО Кевин Лайон. "На данный момент мы работаем с "КазМунайГазом" (КМГ)с тем, чтобы определить и сформировать такой маршрут, потому что с Тенгиза будет отгрузка железнодорожным транспортом. К сожалению, как вы все знаете, трагическое землетрясение… повлияло на объекты инфраструктуры, и соответственно повлияло на терминал Джейхан в Турции… На данный момент у нас нет возможности запустить тестовые отгрузки, поэтому маршрут пока еще не запущен, - сказал Лайон. "Тенгизшевройл", основные акционеры которой американские Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. У КМГ 20% владения, 5% у дочки «Лукойла» Lukarco.

Общая ситуация с ТЭК Европы Уровень запаса газа в европейских ПХГ упал ниже отметки в 64%, транзит через Украину за сутки достиг максимумов с начала года, увеличившись на 3%, по «Турецкому потоку» объемы продолжают снижаться до 24,0 млн м3\сут, стоимость газа на бирже также снизилась до $545 тыс м3, нефть после недельного падения растет, объемы ветрогенерации в ЕС увеличиваются. "Газпром" подает газ транзитом через Украину во вторник в объеме 40,4 млн м3. Показатель понедельника был на уровне 39,2. Таким образом за сутки объемы прокачки увеличились еще более чем на 3%. Средний объем прокачки с конца мая до начала января фиксировался на 42,4 млн м3. Экспорт "Газпрома" в ЕС в январе упал до самого низкого уровня из-за более привлекательной цены газа на спотовом рынке, но уже с началом февраля, когда контрактные цены сравнялись со спотом, поставки "Газпрома" пошли в рост. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается. В Европе отбор газа из ПХГ из-за теплой погоды держится на минимальных уровнях. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 20 февраля хранилища заполнены на 63,95%, отобрано 0,12%. Сейчас там находится 68,9 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3). Германия вновь перешла с отбора на закачку своих ПХГ. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 71,51%, за минувшие сутки этот показатель вырос на 0,01%. Наиболее активно отбор газа происходил в Польше (-0,62%, 74,71%), Франции (-0,44%, 48,30%). В ЕС объем регазификации в феврале чуть повысился до уровня 61,0% (в январе 62,0%, на максимуме - 77%). Рынок СПГ Европы теряет привлекательность для импортеров на фоне более высоких цен в Азии. Объемы запасов газа в резервуарах хранения СПГ продолжают активно сокращаться. Газовый рынок стабилизировался. Стоимость газа (фьючерс на март) во вторник составила $544,23 тыс м3, увеличение на 0,23%. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» торговался на отметке $546,0 тыс м3. В Азии мартовский фьючерс на индекс JKM Platts выше европейского – на уровне $638 тыс м3. Нефть после падения на прошлой неделе немного дорожает. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на открытии вторника на отметках $83,08 за баррель, что на 1,18% выше цены закрытия сессии. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 21 февраля повысился до 24,0%, при средних показателях за семидневку в 17,6% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope. "Северный поток" стоит. Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по данным ENTSOG на 19 февраля продолжает снижаться до 24,0 млн м3 (предыдущий показатель – 28,5 млн м3) в сутки.

Цена квот на CO2 в Европе превысила €100 за тонну Цена квот на выбросы углекислого газа в Европейской системе торговли углеродными единицами (EU-ETS) на торгах 20 февраля выросла до €102,9 евро за тонну СО2. Это максимальный уровень, как минимум, с начала 2021 г., как европейская экономика начала преодолевать последствия пандемии. Вопреки ожиданиям, триггером роста цен не стала электроэнергетика – одна из основных отраслей спроса на углеродные квоты. По данным Ember, выработка из угля в ЕС в январе 2023 г. снизилась на 2% в годовом выражении, а выработка из газа и всех прочих видов ископаемого топлива – на 33% и 12% соответственно. Поэтому операторы угольных и газовых электростанций не могли обеспечить повышенный спрос на квоты на эмиссию CO2. Однако такой спрос мог возникнуть в авиаперевозках – еще одной отрасли экономики ЕС, где действуют квоты на CO2. Авиаперевозки в конце 2022 г. продолжали восстанавливаться: если в ноябре 2022 г. выполненный пассажирооборот внутренних и международных рейсов в Европе был на 16,3% ниже аналогичного периода докризисного 2019 г., то в декабре эта разница составила 13,5%. В январе этот гэп, по всей видимости, стал еще меньше, что могло привести к росту спроса на квоты.

Еще одна побеждунья газовой зависимости от России "Впервые в истории Молдавия больше не зависит от одного источника запасов природного газа", — заявила президент страны Майя Санду. При этом «Молдовагаз» имеет пролонгированный с 2021 года контракт с «Газпромом» на получение необходимого объема, который в настоящий момент весь поставляется в Приднестровье, а сама Молдавия в обмен получает из непризнанной республики электричество, вырабатываемое из этого газа, а для себя использует газ из «накопленных запасов». Что будет, когда «накопленные запасы» закончатся, Санду не сообщила. Видимо, исчезнувшая «зависимость» опять появится.

Вопреки эмбарго российские НПЗ увеличивают переработку нефти Российские НК за 15 дней февраля увеличили переработку нефти примерно на 1% относительно января, до 786,5 тыс. тонн в сутки. Рост переработки коррелирует с увеличением добычи нефти в феврале, пишет Ъ. Российские НПЗ смогли увеличить производство вопреки эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов из РФ. Одновременно заработал введенный Западом потолок цен на российские нефтепродукты: $100 за баррель для бензина, дизтоплива и газойлей и $45 за баррель — для мазута и нафты. Из-за проблем с экспортом в Европу, большая часть экспортных объемов в течение 2022 года была перенаправлена на азиатские рынки. Отказ европейских покупателей от российской нефти и нефтепродуктов привел к удорожанию логистики, а также к значительному увеличению скидок для российских грузов. Однако пока санкции не сказались на объеме добычи и переработки нефти в России. Одна из основных причин увеличения загрузки НПЗ – получение компенсации по демпферу. По всей видимости, экономика нефтепереработки ухудшится с апреля, когда вступят в силу изменения в Налоговый кодекс, предполагающие снижение субсидий по демпферу и фиксацию дисконта Urals к Brent при расчете нефтяных налогов. Пока же, предварительные планы загрузки НПЗ на март не указывают на снижение поставок сырья, поскольку демпфер в марте еще ожидается высоким.

​​Китай получает контроль над рынком СПГ Стремление Китая заручиться долгосрочными контрактами на поставку СПГ дает стране полный контроль над этим растущим рынком. Китайские компании заключают больше соглашений на покупку СПГ, чем любая другая страна, пишет Bloomberg. Они перепродают СПГ покупателям из Европы и Азии, предлагающим наиболее высокие цены, фактически контролируя существенную часть глобальных поставок. Этот тренд будет только набирать силу. На долю китайских компаний приходится порядка 15% всех контрактов, поставки СПГ по которым начнутся до 2027 года включительно. Поскольку они продолжают переговоры по новым контрактам, можно предположить, что в ближайшие десятилетия китайские трейдеры смогут контролировать значительную часть рынка. Таким образом, КНР может поддерживать рынок в период глобальной нехватки СПГ, но также может и ограничить его перепродажу в случае, когда ей необходимо будет удовлетворить внутренние потребности, что приведет к подъему цен. Согласно оценкам ENN Energy, Китай в прошлом году перепродал по меньшей мере 5,5 млн тонн СПГ – это соответствует примерно 6% общего объема, реализованного на спотовом рынке. С 2021 года КНР заключила больше контрактов на закупку СПГ с поставщиками из США, чем какая-либо другая страна. Кроме того, в прошлом году китайская Sinopec подписала соглашение с Катаром, одно из крупнейших в истории рынка СПГ. По прогнозам BNEF, общий объем заключенных китайскими покупателями сделок на поставки СПГ в 2023 году увеличится на 12%.

Почему Россия защищена от ядерных санкций The National Interest разразился авторской статьей относительно возможных санкций против мирного атома России. Автор профессор политологии, директор Школы политики и международных отношений Балтиморского университета Иван Саша Шихан пришел к выводу, что США вряд ли вообще пойдут на это. Как отметил NI, президент США уже давно испытывает соблазн ввести ограничения против "Росатома", однако ядерная энергетика до сих пор отсутствует в санкционных списках: Москва — главный игрок на рынке ядерной энергетики. На его долю приходится около половины мирового экспорта новых ядерных строек и около трети рынка топлива. "Москва отлично знает, что ее контрсанкции окажут разрушительное воздействие на США и европейский сектор атомной энергетики", — пишет автор. Байдена пугают не только перебои в поставках, но и того, что последствия могут выйти далеко за пределы экономического воздействия, и обернутся катастрофой для сферы ядерной безопасности. Сейчас Россия поставляет 14% обогащенного урана, потребляемого Америкой. Более того, у Москвы фактическая монополия, когда речь идет о поставках высокообогащенного урана (HALEU), пишет Прайм. Он имеет решающее значение для заправки девяти из десяти современных ядерных реакторов, которые разрабатываются в настоящее время в Штатах и финансируемых правительством США. "Хуже того, помимо сектора ядерного топлива, только Россия в настоящее время поставляет на мировой рынок несколько жизненно важных изотопов, и на их замену потребуется почти десятилетие", — отмечается в материале NI. К примеру, дефицит кобальта-60 (Co-60) приведет к тысячам смертей по всему миру. — его используют для лучевой терапии, а также для медицинской стерилизации, промышленной рентгеновской сварки швов и облучения пищевых продуктов. "США постараются не злить Россию, чтобы не вывести экономическую войну на опасный уровень. Кремль до сих пор воздерживался от использования рычагов влияния России в секторе атомной энергетики в ответ на более ранние западные энергетические санкции, но прямые санкции на ядерном фронте, даже самые символические, могут вызвать ответную реакцию Москвы, и она может быть очень жесткой", — резюмирует автор.

Энергетическая отрасль России получит в 2023 году 1,3 трлн рублей инвестиций "Если смотреть в целом - это порядка 1,1-1,2 трлн рублей [в 2022 году], в 2023 году ожидаем 1,3 трлн рублей. Причем совокупные инвестиции в компаниях с государственным участием составили 850-870 млрд рублей", - заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак. Все намеченные Минэнерго планы сохраняются, цитирует чиновника ТАСС, - продолжится строительство энергетической инфраструктуры для обеспечения расширения Восточного полигона РЖД, присоединение крупных потребителей Дальнего Востока и Сибири, а также модернизация распределительного сетевого комплекса.

Чехия в январе не закупила из РФ ни одного кубометра газа, его заменили осуществляемые через территорию Германии поставки из Норвегии и СПГ из Нидерландов и Бельгии, куда он доставляется морским путем, заявил министр промышленности и торговли республики Йозеф Сикела. С октября 2022 года по начало текущего года поставки природного газа в Чехию из Норвегии выросли в годовом выражении на 23%, сжиженного газа из Нидерландов - на 29%... При этом по данным Центрального статистического бюро Нидерландов (CBS) только в первой половине 2022 года импорт СПГ из России в Нидерланды увеличился на 35%. Гаага пыталась найти замену "Газпрому", но попытки привлечь поставщиков не увенчались успехом. Бельгия по итогам 2022 года нарастили морской импорт СПГ из России относительно 2021 года на 94,6% – до 1,69 млн тонн. В денежном выражении российский экспорт СПГ в Бельгию за 2022 год составил 2,4 млрд евро, в 9,4 раза больше, чем в 2021 году. А так, да… из России Чехия не получила ни одного кубометра.

Шри-Ланка ожидает прямых поставок нефти из России Шри-Ланка обсуждает с российскими властями возможность прямых поставок нефти из РФ. "Мы получаем российскую нефть через Индию, а также через Ближний Восток. Сейчас мы ведем диалог с российскими властями о том, чтобы получать прямые поставки нефти из России, - посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге. - Я также встречалась с заместителем министра энергетики, Шри-Ланка также запросила кредитную линию для этого".

Азиатская ценовая премия на рынке угля превысила $70 за тонну, Россия в выигрыше Несмотря на фронтальную коррекцию цен, гэп между азиатскими и европейскими котировками угля превышает $70 за тонну. По данным биржи ICE, фьючерс на энергетический уголь с привязкой к хабу в Роттердаме к по итогам торгов 17 февраля снизился до $137 за тонну, а фьючерс на уголь с привязкой к хабу в австралийском Ньюкасле – до $209 за тонну. От премии выигрывают не только австралийские, но и российские производители, которые из-за высокой загрузки Восточного полигона стали использовать порты в европейской части РФ для поставок в Азию транзитом через Северный морской путь: поставки угля к портам Северо-Запада России за неполный январь выросли на 32,9% в годовом выражении. Высокие цены в Азии смягчат для отрасли не только последствия эмбарго, но и приостановку Правил недискриминационного доступа (ПНД) для Восточного полигона. На поддержание премии играет эмбарго ЕС, которое привело к росту спроса на австралийский уголь в Европе. По оценке Ember, поставки угля из Австралии в страны ЕС в 2022 г. выросли с 1 млн т до 6 млн т. Для сравнения: общий импорт угля в ЕC в 2022 г. увеличился с 45 млн т до 65 млн т, т.е. на долю Австралии пришлось почти 10% европейского импорта, тогда как в 2021 г. эта доля составляла всего 2%.

Главные события в ТЭК за неделю по мнению авторов телеграм-каналов в еженедельном дайджесте Energy Today: Ситуацию на нефтяном рынке можно нынче охарактеризовать как разброд и шатание. По ряду внешних признаков она схожа с августом 1917 года в Петрограде https://t.me/angrybonds/8395 Исторический рекорд потребления мощности был побит в энергосистеме Крыма 10 февраля, в 10:00 — 1663 МВт. Тихо и буднично. https://t.me/OilGasGame/744 Российские компании пробурили в 2022 году больше нефтяных скважин, чем за прошедшее десятилетие https://t.me/needleraw/8442 Сокращение поставок российского сетевого газа в Европу породило мировую эпидемию создания газовых хабов: не только Турция, нет! Италия, Бахрейн, Узбекистан(!) https://t.me/oil_capital/12908 Российские компании пробурили в 2022 году больше нефтяных скважин, чем за прошедшее десятилетие https://t.me/needleraw/8442 У Европушки засвербело. Они поняли, что рынок всё разрулит и шансов выхода из тупика уже нет: надо либо бросаться в зависимость от Индии и Китая (хм). Либо возвращаться к нормальным отношениям с Россией. Другого пути нет https://t.me/AlekseyMukhin/4838 Необходимо сформировать собственную систему ценообразования энергоресурсов https://t.me/Infotek_Russia/2763 Россия не должна отказываться от энергетических связей с Европой. Концепция «разворота на Восток» несостоятельна, если она сводится к безвозвратному уходу России с европейских рынков в пользу азиатских партнеров https://t.me/energopolee/1887 Очередная уловка Еврокомиссии для восстановления доли российских углеводородов на европейском рынке https://t.me/naansmediapublic/5750 Чьи интересы задевает нефтепровод Александруполис-Бургас? Болгары берут российскую нефть и спекулируют российской угрозой https://t.me/Energy_digest/9496 Начальники Камчатки. Российские учёные разработали комплексный проект по освоению геотермальной энергии полуострова. И не только её https://t.me/globalenergyprize/4126 Куда вместо ЕС пойдет российский газ? ИРТТЭК изучил 5 экспортных направлений https://t.me/irttek_ru/2950  Банки охотнее финансируют ископаемое топливо, чем зеленую энергетику https://t.me/ESGpost/1609 Владельцы электромобилей с 1 марта не будут платить за проезд по платным дорогам. Есть условия https://t.me/Newenergyvehicle/1716 Чтобы первыми узнавать о событиях в ТЭК подписывайтесь на @energytodaygroup и каналы участники дайджеста! Хотите принять участие в следующем? Ждём ваши посты на @EnergyTodayRedactor до 22.00 каждой субботы.

Вдогонку ☝️ После введения эмбарго на доставляемые морским путем российские нефть и нефтепродукты, отгрузки «теневого флота» из балтийских портов России выросли в три раза.

​​«Теневой флот» России становится проблемой для Запада «Теневой флот» нефтяных танкеров стоимостью $2,2 млрд был собран для обеспечения бесперебойного экспорта российской нефти и топлива. Составить воедино его точный размер практически невозможно, поскольку сведения о владельцах — и принадлежность большинства отдельных судов к России — окутаны тайной, пишет Bloomberg. По оценкам трейдера Trafigura, общее количество судов может составлять 600, из которых 400 — перевозчики сырой нефти. В частном порядке некоторые судовладельцы называют цифру несколько ниже — от 10% до 12% мирового танкерного флота. После введения эмбарго на морские поставки российской нефти, вновь образовавшийся «теневой флот» стал настоящей головной болью западных перевозчиков. Во-первых, это резко сузило предложение на рынке новых и подержанных судов, что автоматически повысило стоимость фрахта. А во-вторых, «дружественный» флот России опасается возить нефть и нефтепродукты в порты ЕС, что увеличивает время доставки, а также поднимает стоимость сырья на европейских рынках. Если торговый сектор не восстановит нормальные логистические связи, а «дружественный» России флот не вернется на западные рынки, стоимость перевозки топлива - бензина и дизельного топлива, может еще долго оставаться высокой, сетует Bloomberg.

Глава МЭА предупредил Европу «Я высоко оценил усилия ЕС по преодолению газового кризиса этой зимой, но следующая зима будет еще более тяжелой», — написал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол у себя в Twitter. Бирол написал о необходимости «создания нового генерального плана для европейской промышленности», правда, не разъяснил что детально имел в виду. Пока же правительства ЕС восполняют большую часть дефицита газа за счет дорогостоящего СПГ, который доставляется морским путем из США и Катара, постепенно уничтожая свою промышленность и доводя до нищеты население.

Французские ГЭС испытывают проблемы из-за засухи Франция переживает беспрецедентную зимнюю засуху, которая может продлить проблемы и вызвать «головную боль» у основных операторов французских ГЭС — Electricite de France (EDF) и Engie. Во Франции не было дождей почти месяц — с 21 января. Это является рекордом для зимы, заявили в национальной метеорологической службе Meteo France. В некоторых регионах дожди ожидаются на следующей неделе, однако Франция, скорее всего, завершит февраль с 50-процентным дефицитом осадков, пишет Bloomberg. «Помимо отсутствия дождей, снежный покров в Пиренеях и Альпах также явно ниже среднего по сезону», — сообщили в метеослужбе, отметив, что решающим станет количество осадков в ближайшие три месяца. Производство энергии на ГЭС во Франции в прошлом году упало на 20% — до самого низкого уровня с 1976 года. 2022-й стал для страны самым жарким и засушливым за всю историю наблюдений.

Цитата дня "Последнее, что сделал бы Белый дом [это признание в подрыве «Северных потоков» - СИ]… Послушайте, они никогда не скажут: "Мы сдаемся". Они просто никогда этого не сделают, потому что не могут. Так что они продолжат эту историю и будут давить на людей, чтобы они не болтали… Но это и не важно. Послушайте, в трубопроводном бизнесе есть целое сообщество. Они знают, что случилось, но они не будут говорить, потому что они хотят продолжать получать контракты", — журналист-расследователь Сэймур Херш. Херш завил, что Белый дом никогда не признается в подрыве "Северного потока", будет заставлять людей молчать, но о произошедшем знают люди из бизнеса, занимающегося трубопроводами.

Общая ситуация с ТЭК Европы Уровень запаса газа в европейских ПХГ упал ниже отметки в 65%, транзит через Украину подскочил на 9,5%, по «Турецкому потоку» объемы также подросли до 37 млн м3, стоимость газа на бирже продолжает падать - $540 тыс м3, нефть также падает на росте доллара, объемы ветрогенерации в ЕС подскочили вдвое. "Газпром" подает газ транзитом через Украину в субботу в объеме 39,2 млн м3. Показатель пятницы был на уровне 35,8, таким образом объемы за сутки увеличились на 9,5%. Средний объем прокачки с конца мая до начала января фиксировался на 42,4 млн м3. Экспорт "Газпрома" в ЕС в январе упал до самого низкого уровня из-за более привлекательной цены газа на спотовом рынке, но уже с началом февраля, когда контрактные цены сравнялись со спотом, поставки "Газпрома" пошли в рост. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается. В Европе отбор газа из ПХГ держится на средних уровнях. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 17 февраля хранилища заполнены на 64,47%, отобрано 0,34%. Сейчас там находится 69,4 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3). Германия активно использует свои ПХГ. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 71,58%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,28%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,65%, 49,78%) и Швеции (-2,55%, 85,80%). В ЕС объем регазификации в феврале чуть повысился до уровня 61,0% (в январе 62,0%, на максимуме - 77%). Рынок СПГ Европы теряет привлекательность для импортеров на фоне более высоких цен в Азии. Объемы запасов газа в резервуарах хранения СПГ продолжают активно сокращаться. Газовый рынок продолжил падение. Стоимость газа (фьючерс на март) на закрытии пятницы составила $537,73 тыс м3, резкое снижение на 5,43% (вчера падение 3,14%). На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» торговался на отметке $582,0 тыс м3. В Азии мартовский фьючерс на индекс JKM Platts закрылся на уровне $569,9 тыс м3. Нефть на фоне укрепления доллара ускорила падение. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на закрытии пятницы на отметках $83,02 за баррель, что на 2,47% ниже цены открытия сессии. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 18 февраля подпрыгнул до 21,3%, при средних показателях за семидневку в 13,9% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope. "Северный поток" стоит. Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по данным ENTSOG на 16 февраля чуть подросла до 37,0 млн м3 (предыдущий показатель – 36,0 млн м3) в сутки.