Сам себе финансист. Страница 63

Онлайн-продажи в США достигли рекордных $204 млрд за праздничные дни, главной причиной тому стала инфляция. По данным Adobe Analytics, онлайн-продажи в праздничный сезон выросли почти на 9%. Рост был частично вызван более высокими ценами на товары: по данным Adobe, в декабре онлайн-цены выросли на 3,1% по сравнению с предыдущим годом и выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Группа «Тинькофф» купила криптобиржу в Швейцарии Швейцарский криптовалютный сервис Aximetria почти полностью принадлежит группе Тинькофф, которая на данный момент владеет примерно 83% компании. Инвесторы положительно оценили новость, однако коррекция с ноября продолжается.

Всемирный банк видит резкое замедление роста экономики в мире, а также риск «жесткого приземления» для не самых крупных экономик. Высокий уровень долга, предполагаемое усиление неравенство доходов и новые прогнозы роста экономики развивающихся стран становятся вызовом для всех участников рынка. Глобальный рост, как ожидается, «заметно» замедлится до 4,1% в 2022 году с 5,5% в прошлом году и упадет до 3,2% в 2023 году.

Снова буду хвалить банки По мнению многих аналитиков, цены на акции банков настроены на большой рост в преддверии потенциального повышения ставки ФРС. Банки и финансовые учреждения уже выросли на 5,4% на прошлой неделе, что резко контрастирует с падением более широкого индекса S&P 500 на 1,9%. О причинах падения я писала на прошлой неделе Банковские инвесторы готовы к более высокой доходности казначейских облигаций Финансовый сектор S&P 500 вырос на 5,4% на прошлой неделе, в первые пять торговых дней января. Это стало лучшим началом календарного года с 2010 года. Инвесторы делают ставку на то, что грядущее повышение процентных ставок будет стимулировать прибыль в финансовом секторе и сделает этот сектор более привлекательным, чем технологический, один из основных секторов прошлогоднего ралли. На прошлой неделе индекс KBW Nasdaq Bank вырос на 10%, что стало самым большим процентным приростом с ноября 2020 года. Технологический индекс Nasdaq Composite на прошлой неделе упал на 4,5%, что стало максимальным снижением с марта 2020 года. Да что тут говорить, только за этот вторник финансовый сектор S&P 500 прибавил 0,8%. Конкретные драйверы роста Банкам по-прежнему удавалось получать недавние сверхприбыли благодаря большим успехам в торговле и заключении сделок. Но более высокие процентные ставки стали бы настоящим бустером, мультипликатором дохода. Ставки по некоторым видам кредитов, например, по ипотеке, уже сулят стать золотой жилой. Об этом я также писала на прошлой неделе, надеюсь вы внимательно читаете😉. Банки также склонны повышать ставки по некоторым кредитам на корпоративную и коммерческую недвижимость, когда растет долгосрочная доходность с казначейских облигаций. «Фон для финансовых акций очень благоприятен: рост процентных ставок может увеличить маржу банков, а сильная экономика может привести к увеличению заимствований», — сказал Грег Макбрайд, главный финансовый аналитик Bankrate. На данный момент инвесторы с нетерпением ждут отчетов о доходах в конце недели, чтобы получить дополнительные сведения о прибылях корпораций.

Информации о том, какие именно ископаемые попадут под дополнительные налоги или о сроках введения новых правил нет. Казахстан является богатейшей страной в плане залежей металлов и различных пород, в т.ч. меди, цинка, железа и урана. «Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера налога на добычу полезных ископаемых по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов»,— сказал господин Куантыров на заседании правительства, сообщает “Коммерсантъ”

Boeing выигрывает гонку заказов на самолеты, но реальные поставки до сих пор отстают. Boeing Co #BA оправилась от последствий кризиса и выиграла традиционную ежегодную гонку заказов против Airbus SE #AIR на скорректированной основе, но ее европейский конкурент остался крупнейшим в мире производителем самолетов по количеству поставленных самолетов, как показали данные во вторник. В целом авиапромышленность процветает и главная проблема виднеется со стороны поставок.

Goldman Sachs прогнозирует, что еврозона превзойдет рост экономики США в течение следующих двух лет Инвестиционный банк ожидает, что в этом году Еврозона вырастет на 4,4% по сравнению с темпами роста в 3,5% в США.

Из-за проблем с цепочкой поставок новые дома в США остаются без гаражных ворот и водосточных желобов Задержки в цепочке поставок потрясают рынок новостроек, сводят на нет усилия по ускорению строительства, ограничивают выбор покупателей жилья и вынуждают некоторых новых владельцев переезжать в недостроенные дома. Когда не рассчитали всех деталей Строители жилья увеличили активность в прошлом году в ответ на устойчивый спрос на покупку жилья и нехватку домов на рынке существующего жилья. Теперь отрасль борется с глобальными проблемами цепочек поставок на важные элементы для дома. Закрытие заводов из-за пандемии, задержки транспорта и ограничения пропускной способности портов заблокировали поток многих товаров и материалов, имеющих решающее значение для жилищного строительства, включая окна, гаражные ворота, бытовую технику и краску. Оказывается, морозы и перебои с электричеством в Техасе в феврале привели к нехватке смолы, которая используется во многих продуктах для дома. Задержки с поставками могут вызвать эффект домино, связанный с изменением графика рабочих бригад, что усугубляется нехваткой квалифицированных специалистов на многих рынках. Рынок подстраивается изо всех сил Строители изо всех сил пытаются найти новых поставщиков, запастись строительной продукцией и использовать материалы-заменители. Некоторые прочесывают крупные розничные магазины в поисках товаров, которые не могут найти через обычные каналы поставок. По словам главного экономиста Zonda Али Вольфа, многие строители продают дома на более поздних этапах процесса строительства, когда они могут лучше предсказать свои затраты и график. Компания Homes by WestBay LLC в Ривервью, штат Флорида, начала заказывать окна за шесть месяцев вперед, по сравнению с обычными 60 днями. Дома компании отстают от обычного графика на 30–60 дней. Калифорнийская компания Williams Homes Inc. планировала построить около 500 домов в прошлом году, но завершила только 400 из-за ограничений цепочки поставок, сказал генеральный директор Лэнс Уильямс. Задержки с производством и поставками гаражных ворот в Сакраменто, штат Калифорния, побудили городские власти в ноябре ввести временную политику, позволяющую строителям продавать дома с установленными временными гаражными воротами.

Акции Rivian Automotive упали на 5,6% во время основной сессии и ещё на 3,3% в ходе дополнительной сессии после того, как компания заявила, что не выполнила план по производству автомобилей на 2021 год, и подтвердила уход своего главного операционного директора. Стартап заявил, что за первые несколько месяцев производства он построил 1015 автомобилей, что на 185 автомобилей меньше первоначального плана.

Генеральный директор Pfizer Inc #PFE Альберт Бурла заявил, что переход к обновленной вакцине против COVID-19, специально предназначенной для борьбы с вариантом коронавируса «омикрон», является «наиболее вероятным сценарием». Выступая на конференции J.P. Morgan Healthcare, Бурла сказал, что Pfizer и партнер BioNTech SE работают как над инъекцией, которая будет включать как предыдущую вакцину, так и вакцину, нацеленную на вариант «омикрон».

“Русал” может не выплатить девиденды. Предложение не выплачивать дивиденды поддержали 62,8% акционеров, "против" выступили 31,8% держателей акций. Акции компании на бирже Гонконга упали на 2,5%

Отчеты компаний в ближайшие недели помогут инвесторам подготовить свои сценарии на 2022 год На этой неделе начинается сезон отчетности, очередное испытание для фондового рынка, потрясенного перспективой более быстрого повышения ставки ФРС. Индексы падают Рынок упал в среду на новостях от ФРС, и продолжил свое снижение в течение всей недели. Индекс S&P 500, который вырос на 27% в 2021 году, упал на 1,9% в первую неделю нового года. Индекс Nasdaq Composite показал худшую неделю с февраля 2021 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,769%, самого высокого уровня с января 2020 года. «Учитывая сегодняшние мультипликаторы, вам нужен постоянный рост, чтобы поддерживать ралли», — сказал Майк Стритч, главный инвестиционный директор BMO Wealth Management. «Даже если бы процентные ставки не росли, я думаю, что мы были бы на пике того, что люди были бы готовы платить». Важные отчеты Отчеты JPMorgan Chase & Co., Citigroup Inc. и Wells Fargo & Co., опубликованные в пятницу, могут служить ориентирами состояния экономики США в целом. Delta Air Lines Inc., которая сообщает в четверг, может помочь инвесторам понять, как авиакомпании справляются с всплеском Covid-19. На следующей неделе могут предоставить отчеты такие компании, как грузовой гигант J.B. Hunt Transport Services Inc., компания по производству потребительских товаров Procter & Gamble Co. и нефтесервисная компания Baker Hughes Co. Совершенно другие цифры По оценкам аналитиков, прибыль компаний из S&P 500 выросла на 22% в четвертом квартале по сравнению с прошлым годом, согласно FactSet. Это сейчас результаты будут выше среднего темпа роста, но намного ниже, чем в последние несколько кварталов, когда результаты сравнивались с заниженной прибылью в начале пандемии. Например, во втором квартале 2021 года прибыль S&P 500 выросла на 91%. Ожидается, что возвращение на землю продолжится в новом году. Ожидается, что прибыль компаний из списка S&P 500 вырастет на 9,4% в 2022 году, что будет медленнее, чем прогнозируемый рост прибыли на 45% в 2021 году. Инвесторы, изучающие корпоративные результаты в ближайшие недели, будут смотреть не только на чистую прибыль, но и на то, как компании достигли ее. В то время как менеджеры сталкиваются с растущими затратами на все, от сырья до рабочей силы и доставки, многие преуспели в сокращении расходов.

Новое исследование ЦБ На фондовый рынок в основном приходят люди в возрасте от 20 до 40 лет, их средний портфель не превышает 100 тыс. рублей. Исследование показывает, что мужчины более уверены в своих знаниях по сравнению с женщинами. Хотя женщины чаще показывают доходность портфелей😉

“По данным департамента управления производством, в январе коллективу предстоит собрать более 3,2 тыс. грузовиков "Камаз", из них 332 автомобиля поколения К5", - говорится в сообщении. Спрос на новые грузовики превысил ожидания, акции #KMAZ находятся у своих максимумов.

Рост на сырьевые товары в этом году превзошел другие активы, но может ли он оставаться конкурентоспособными в 2022 году? Ниже я представлю прогнозы аналитиков по различным сырьевым секторам на следующий год. Энергетическое сырье Credit Suisse: «Мы ожидаем, что цены на нефть останутся в поддержке, ведь хотя у спроса есть возможности вырасти, но и конкуренция со стороны предложения может увеличиться по мере увеличения объемов добычи стран, не входящих в ОПЕК. Koen Straetmans: «В краткосрочной перспективе, в следующие пару месяцев, по-прежнему будет некоторая нехватка предложения, поэтому мы по-прежнему положительно оцениваем цены на нефть в зимние месяцы". От себя добавлю, что в отсутствие новых серьезных штаммов коронавируса, производственные мощности будут расти, как и спрос на топливо. Драгметаллы JP Morgan: «Ожидаемый рост ставок ФРС в США к концу 2022 года стимулирует нашу медвежью позицию в отношении цен на золото и серебро в следующем году ... мы увидим, как цены на золото неуклонно будут снижаються в течение следующего года до среднего показателя за 4 квартал 22 года в размере $1520" Металлы Citi: «Мы по-прежнему очень оптимистичны в отношении исходных цен на алюминий и в нашем базовом сценарии видим потенциал роста примерно на 40-50% в следующие три года. Предложение алюминия, вероятно, будет ограничено декарбонизацией, и, таким образом, алюминий будет сильно влиять на рост мировой экономики». Morgan Stanley: «Медь, вероятно, останется нестабильной и уязвимой для макроэкономических изменений, с низкими запасами и относительно слабым позиционированием, в то время как новые правила в Малайзии ужесточают рынки приема лома". Продукты сельского хозяйства ING: «Пшеница торгуется на самом высоком уровне с 2012 года, поскольку ожидания по глобальным запасам на 2021/22 год постоянно снижаются в течение года. Однако в следующем сезоне предложение должно улучшиться, что должно привести к снижению цен». UBS "Перспективы для сельскохозяйственных товаров становятся все более сложными по мере того, как интенсивность изменения климата возрастает, а узкие места в процессах сбора, вероятно, сохранятся в первой половине 2022 года. При слабых фундаментальных показателях по ключевым зерновым товарам, недавние неудачи дают возможность более позитивно взглянуть на сектор и ждать роста в случае решения очевидных проблем».

Акции Nike выросли на постмаркете вместе с ростом прибыли и продаж Прибыль и продажи Nike во втором квартале финансового года превзошли ожидания Уолл-стрит, поскольку потребительский спрос в Северной Америке, крупнейшем рынке розничной торговли компании, был устойчивым.

Акции компаний, производящих электромобили, упали в понедельник после провала плана президента Джо Байдена «Build Back Better», который включает значительные стимулы для растущего сектора электротранспорта. Акции других автопроизводителей, таких как Tesla и General Motors, оба из которых больше не имеют права на федеральные налоговые льготы на электромобили, но будут подпадать под Build Back Better, также потеряли свои позиции во время торговой сессии.

General Motors Co #GM заявила, что продлевает остановку производства на своем сборочном заводе Orion в Мичигане, который производит электромобили Chevrolet Bolt, до конца февраля. Крупнейший автопроизводитель США в августе расширил отзыв Bolt до более чем 140000 автомобилей для замены аккумуляторных модулей после серии пожаров. Ранее в этом месяце он продлил остановку производства до конца января. GM также на неопределенный срок приостановила розничные продажи новых автомобилей Bolt.