Fintech review. Страница 16

Дайджест новостей за 08.10.2019

1. ​ВТБ тестирует мобильный сервис для предпринимателей с оплатой по QR-коду через СБП
ВТБ запустил в пилотном режиме мобильное приложение «ВТБ Бизнес QR» для приема c2b-платежей по QR-коду через Систему быстрых платежей. Новое мобильное приложение для бизнеса доступно для клиентов ВТБ, являющихся индивидуальными предпринимателями. Для подключения к новому сервису клиентам необходимо зарегистрироваться в приложении и в СБП. Пользователь «ВТБ Бизнес QR» может самостоятельно сформировать специальный графический ключ (QR-код), включающий сумму оплаты и назначение платежа, либо выбрать нужный из шаблонов в приложении. После этого формируется QR-код с реквизитами предприятия и суммой платежа на экране мобильного телефона. Покупатель сканирует QR-код приложением и совершает оплату. Денежные средства на счет продавца зачисляются практически мгновенно, а покупатель получает подтверждение успешной покупки.
Подробнее: https://bit.ly/2pOrJdw

2. Альфа-Банк предложил малому бизнесу онлайн-инфраструктуру для безопасных сделок
Альфа-Банк запустил сервис «Безопасная сделка» для малого бизнеса, сообщает пресс-служба кредитной организации. Это онлайн-инфраструктура для b2b-расчетов, позволяющая компаниям и предпринимателям заключать сделки в режиме 24/7, без обращения в банк или к юристу, со 100-процентной гарантией исполнения обязательств сторонами.
Подробнее: https://bit.ly/2AVwTGV

3. Затраты операторов на развитие 5G могут составить 28 млрд долларов
Инвестиции операторов связи в развитие сетей 5G на территории России, других стран СНГ, на Украине и в Грузии в 2019—2025 годах составят 28 млрд долларов, говорится в исследовании GSMA.. Затраты на 5G составят более 70% общих расходов операторов, которые достигнут 39 млрд долларов. Сумма не включает затраты на реализацию российскими операторами «закона Яровой» о хранении данных абонентов.
Подробнее: https://bit.ly/2OwjVaE

Дайджест новостей за 07.10.2019

1. ​ Сбербанк упрощает получение ипотеки: трудовая книжка больше не нужна
Сбербанк запускает новый сервис, с помощью которого клиенты банка при оформлении заявки на ипотеку на DomClick.ru могут получить онлайн выписку из Пенсионного Фонда России для подтверждения занятости. Для этого клиенту при заполнении заявки на ипотеку на сайте DomClick.ru надо ввести свой номер СНИЛС, получить смс с информацией о заказе и направить ответное смс для подтверждения заказа выписки ПФР. Данные автоматически направляются в Сбербанк, а клиент может продолжить заполнение заявки. Процедура запроса и предоставления в банк данных из выписки ПФР занимает не более 5 минут.
Подробнее: https://bit.ly/2ViZ2Bl

2. Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Сбербанк зарегистрировал фирму по продаже автомобилей. Ее учредителем выступает структура «Цифровые активы», которая контролируется госбанком. Фирма с минимальным уставным капиталом в 10 тыс. рублей была зарегистрирована 2 октября в Москве. Основной вид деятельности «Сбер.Авто» — разработка компьютерного программного обеспечения. Однако фирма может работать в области связи, IТ, обработки данных, а также вести вспомогательную деятельность в сфере финансовых услуг.
Подробнее: https://bit.ly/2Ot2jMQ

3. Исследование: кредиты наличными остаются популярнее кредитных карт
Об этом свидетельствует статистика Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР). Так, на 1 сентября 2019 года доля выданных потребкредитов во всех выдачах банка составила 46%, а кредитных карт — 37,7%. В объемах выданных средств потребительские кредиты также занимают наибольшую долю: 57% приходится на кредиты наличными, а 10,3% — на кредитные карты. При этом спрос на потребительские кредиты продолжает расти. Так, за январь — август 2019 года количество заявок на кредиты выросло на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Подробнее: https://bit.ly/2ol9qMN

Дайджест новостей за 3.10.2019

1. «Райффайзенбанк» закроет четверть отделений и сосредоточится на дистанционном обслуживании клиентов
Райффайзенбанк откажется от 44 из 174 отделений, рассказал «Ведомостям» председатель правления Сергей Монин. По его словам, тренд на снижение клиентского трафика в отделениях усиливается: за последний год средний клиент Райффайзенбанка на 60% чаще стал пользоваться онлайн-каналами и на 30% реже ходить в отделения.
Подробнее: http://bit.ly/30OJM02

2. Ozon начал продавать товары в рассрочку без помощи банков
Ozon будет одобрять денежный лимит пользователям мобильного приложения. По данным компании, в день им пользуются 703 000 человек. Пока лимиты будут составлять от 3500 до 300 000 руб.
Подробнее: http://bit.ly/338Unol

​​Россия вышла на первое место в Европе по росту безналичных платежей

Россия стала мировым лидером по числу защищенных токенизированных трансакций и крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков, следует из доклада консалтинговой компании BCG. В группу лидеров по росту безналичных платежей в Европе также вошли Литва, Латвия, Польша, Португалия и Чехия.
В докладе BCG под названием «Глобальный рынок платежных услуг 2019: потенциал растущих направлений» сообщается, что в рамках общемировой тенденции постепенного отказа от наличных среднегодовой рост безналичных трансакций ожидается в районе 5,9% до 2028 года. Тем самым он восстановится до темпов роста, которые были прерваны финансовым кризисом 2008–2010 годов. Отчасти это вызвано тем, что крупные американские и китайские технологические компании Google, Apple, Facebook, Ant Financial (ранее Alipay), Tencent вышли на рынок платежей. Еще одним фактором, стимулирующим мировой рост рынка безналичных платежей, стало бурное развитие финансово-технологической отрасли и таких исключительно интернет-банков как немецкий N26. По данным, BCG с 2000 по 2019 год более 27% инвестиций в финансово-технологическую отрасль было связано именно с безналичными платежами.
Подробнее: http://bit.ly/2MaYb1h
https://on.bcg.com/2pAfbGz

Дайджест новостей за 2.10.2019

1. Wildberries начнет продавать на своей площадке товары самозанятых россиян
Интернет-ритейлер Wildberries готов продавать на своей площадке товары самозанятых россиян. В первую очередь речь идет о производителях одежды, обуви, аксессуаров и сувениров. По такому же принципу работает китайский маркетплейс AliExpress. За счет мелких производителей Wildberries может увеличить количество поставщиков до 18 тыс. Но, предупреждают участники рынка, проблема может возникнуть с контролем качества товаров, выпускаемых самозанятыми гражданами.
Подробнее: http://bit.ly/2pjHk4B

2. IKEA хочет привлечь Google и Amazon к созданию устройств для «умного дома»
Шведская сеть магазинов товаров для дома IKEA собирается привлечь специалистов из Google и Amazon к разработке устройств для «умного дома», пишет Financial Times. В планах компании стать одним из ведущих игроков в этом направлении.
Подробнее: http://bit.ly/2oxaZqu

3. Банки откладывают введение комиссий за переводы в СБП
Банки — участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы между физлицами, сообщили «Известиям» в Промсвязьбанке и Ак Барс Банке, которые планировали установить тарифы с 1 октября. Ак Барс Банк решил продлить акцию с бесплатными переводами в СБП до нового года.
Подробнее: http://bit.ly/2mUPPCl

Дайджест новостей за 1.10.2019

1. Сбербанк не успел подключиться к Системе быстрых платежей
В части переводов между физическими лицами Система быстрых платежей (СБП) за семь месяцев показала свою состоятельность. Однако для успеха в части платежей в адрес юридических лиц, которые запускаются в рабочем режиме с 1 октября, необходимо, чтобы десятки миллионов клиентов Сбербанка также участвовали в СБП. Однако крупнейший банк, несмотря на законодательные требования, так и не подключился к системе.
Подробнее: http://bit.ly/2mIdIx2

2. Крис Скиннер выступит на Finopolis 2019​
Независимый обозреватель финансовых рынков и финансовых технологий Крис Скиннер выступит на Finopolis 2019. Основной темой доклада станет проблема цифровой трансформации банков. Он также станет модератором открывающей пленарной сессии второго дня форума, посвященной тенденциям развития финтех-отрасли до 2035 года. В рамках дискуссии участники обсудят новые появляющиеся компетенции и рынок труда в финтехе, а также будущее финтех-рынка в России и мире.
Finopolis 2019 пройдет в Сочи 9—11 октября. Подать заявку на участие можно на официальном сайте форума: http://bit.ly/2mJXGCM

Дайджест новостей за 30.09.2019

1. Сбербанк запустит оплату ЖКХ и услуг связи в магазинах
Сбербанк планирует осенью начать принимать квартплату, платежи за связь и коммунальные услуги на кассах магазинов. Проект стартует в удаленных районах: услуга будет востребована там, где мало телефонов и нет хорошего интернета.
Подробнее:http://bit.ly/2nQMUec

2. Qiwi вошла в список крупнейших провайдеров финансовых технологий и услуг по версии IDC
Qiwi вошла в топ-100 международного рейтинга IDC FinTech Rankings 2019, заняв в нем 60-ю позицию. В топ-100 включены компании, у которых не менее трети дохода формируется за счет финансовых институтов, включая банки, страховые компании и компании, работающие на рынке капитала.
Подробнее: http://bit.ly/2nQJKXS
http://bit.ly/2mnNhMW

3. Revolut с помощью Visa запланировал начать работу в России до конца 2019 года
Финтех-стартап Revolut договорился о расширении партнёрства с платёжной системой Visa и запланировал до конца 2019 года начать работу в восьми новых странах, в том числе в России, Бразилии, Японии и США. В 2020 году стартап планирует выйти на другие рынки Латинской Америки и Азии.
Подробнее: http://bit.ly/2nYwvUP

​​Дайджест новостей за 27.09.2019

1. В систему быстрых платежей ЦБ планируют внедрить оплату по биометрии лица
«Ростелеком» разработал технологию оплаты товаров с использованием биометрии лица, которая интегрируется в Систему быстрых платежей ЦБ. Для такой оплаты покупателю не нужны будут ни банковская карта, ни QR-код.
Подробнее: http://bit.ly/2lQXfpV

2. Генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев опубликовал большой текст о настоящем и будущем компании
По словам Добродеева, «лучшее описание Mail.ru Group — экосистема экосистем», а задача компании — «найти синергию между проектами, провязывая их общей инфраструктурой и сервисными продуктами». В качестве примера взаимодействия он приводит появление встроенных звонков на доске объявлений «Юла» — они работают на базе технологий «Одноклассников».
В планах — внедрение единого ID Mail.ru Group для входящих в состав холдинга сервисов, общая программа лояльности и дальнейшее развитие направлений электронной торговли и фудтеха вместе с партнёрами: http://bit.ly/2nboY4X

3. «Яндекс» выяснил, сколько зарабатывают и тратят российские геймеры
В опросе участвовали 500 геймеров и стримеров, которые разделились на два лагеря: одни не тратят деньги на игры вообще, другие ежемесячно расходуют на них до 5000 рублей. Люди предпочитают платить за игры и отправлять донаты с помощью электронных денег. По всей видимости это связано с тем, что они избавляют пользователя от необходимости каждый раз вводить банковские данные. На первом месте по популярности среди русскоязычных геймеров кошелек «Яндекс.Деньги» — им пользуются 44% респондентов. Платежный сервис QIWI используют 37% опрошенных, PayPal — 32%.
Подробнее: http://bit.ly/2lRf3Bh

25 сентября прошел форум Fintech Power. На нем обсуждались ключевые тенденции и возможности современных финансовых технологий, кейсы банков и fintech компаний применения различных технологий и процессов управления. Представим основные тезисы выступлений.

Марианна Данилина (KPMG)
8 ключевых технологий РФ по итогам исследования KPMG:
1. Большие данные и предиктивная аналитика
2. Роботизация
3. Искусственный интеллект
4. Чат-боты
5. Оптическое распознавание
6. Интернет вещей
7. Блокчейн
8. Виртуальная реальность
Для 70% опрошенных представителей банков в приоритете большие данные и искуственный интеллект. При этом каждый под ИИ понимает разный стек технологий – для кого-то это анализ больших данных, для кого-то инструмент предиктивной аналитики, для кого-то это распознавание клиентских эмоций.

Павел Новиков (Фонд Сколково)
Способы внедрения инноваций по степени популярности в мире:
1. Инновационные лаборатории (19%)
2. Акселераторы (17%)
3. Венчурный фонд (17%)
4. Партнерский канал (13%)
5. Инкубаторы (6%)
Чем более развита компания, тем больше инструментов она использует одновременно.
В России дела обстоит иначе:
1. Лидер. Начинает трансформацию всегда первое лицо или акционер.
2. Команда. Несколько вариантов:
• Менеджер проекта берет на себя внутреннюю бюрократию
• У внутреннего заказчика должно быть время и ресурс на тех.интеграцию
• «Ленин», у которого горят глаза на проект
3. Без изменения процессов нельзя прийти к успеху. Привлекать стартап в акселерацию нужно быстро и безболезненно, необходимо менять процесс закупки. Стартап развивается либо как отдельное юр.лицо (ПочтаТех, СберТех) либо в виде «прививки» в организацию (Альфа Банк, Тинькофф).

Анна Михина (Тинькофф)
Анна считает, что для всех компаний, развивающих экосистему, это история не про прибыль, а про инвестиции, про выстраивание длительных отношений с клиентом, про лояльность и вовлечение. На данный момент в экосистеме Тинькофф есть сервисы покупки билетов на мероприятия, сервисы путешествия и походов в рестораны. В будущем банк планирует развивать систему с открытым api, через которую смогут подключаться и большие мерчанты и МСБ, которые получат большой канал продаж, наладив процесс документооборота, оплаты и логистики через банк. Все общение с клиентом банк берет на себя. Особый упор банк делает на персонализацию рекомендаций, стремясь к принципу один клиент – один сегмент.
Такая форма сотрудничества выгодна всем – клиент работает в знакомой ему среде, не беспокоясь о сохранности банковских реквизитов, при этом все заказы хранятся в едином защищенном канале.

Дайджест новостей за 25.09.2019

1. ВТБ запустит мобильного оператора с бесплатной связью для активных клиентов
Виртуальный мобильный оператор ВТБ запустится в Москве в тестовом режиме с 25 сентября и предложит бесплатную связь пользователям «Мультикарты» этого банка. Аналогичные проекты Сбербанка и Тинькофф-банка пока в совокупности заняли лишь около 4,5% рынка виртуального мобильного оператора (mobile virtual network operator, MVNO). Появление нового игрока вряд ли существенно изменит расстановку сил, считают эксперты.
Подробнее: http://bit.ly/2lwzBPl

2. В Viber хотят добавить возможность совершения покупок
В мессенджер Viber планируется внедрить возможность совершать покупки. В России, как и в США и Японии, у Viber есть раздел для шопинга. В нем находится каталог с товарами восьми ритейлеров: Farfetch, Ozon, «Спортмастер» и других. Пользователи могут просматривать их и делиться с друзьями, но возможности совершать покупки в приложении пока нет.
Подробнее: http://bit.ly/2lGAx3A

3. ЦБ: доля безналичных операций по картам россиян достигла 68% в общем объеме
Более 90% операций по картам граждан России в первом полугодии текущего года пришлось на безналичные трансакции: оплату товаров и услуг, а также переводы с карты на карту, банковский счет или вклад. Такие данные приводит Банк России, уточняя, что «и по объему такие операции занимают львиную долю рынка — 68%».
Подробнее: http://bit.ly/2l3QeBt

Дайджест новостей за 24.09.2019

1. Сбербанк запустит сервис по продаже автомобилей
В экосистему Сбербанка добавится новый маркетплейс: на нем будут продаваться новые и подержанные автомобили. Сейчас банк ведет переговоры с крупнейшими участниками рынка, предлагая им присоединиться к проекту, пишет РБК со ссылкой на источники. Сервис будет похож на «ДомКлик», который позволяет купить недвижимость и оформить ипотеку онлайн.
Подробнее: http://bit.ly/2mrbmSq

2. Группа QIWI может продать проект «Совесть»
Сооснователи группы Qiwi пытаются продать свои акции. В идеале они рассчитывают выйти из бизнеса полностью, но более вероятной является продажа таких проектов, как карты рассрочки «Совесть» и Рокетбанк. Покупатели интересуются активами, несмотря на их убыточность, но могут быть разногласия по цене.
Подробнее: http://bit.ly/2kOpeWx

3. В России протестируют оплату ЖКУ через Систему быстрых платежей
ЦБ совместно с «Почтой России» готовится запустить пилотный проект по оплате коммунальных услуг через Государственную информационную систему ЖКХ при помощи СБП. Когда этот способ оплаты заработает, он позволит не только снизить комиссии, но и заметно увеличить объем безналичных платежей. Сейчас оплата коммунальных услуг в 40 тыс. почтовых отделений возможна только наличными.
Подробнее: http://bit.ly/2ml1EBl

4. Пользователей eSIM смогут дистанционно идентифицировать по лицу и голосу
В России началась работа над созданием системы удаленной идентификации сотовых абонентов — по лицу и голосу. Это позволит ускорить внедрение виртуальных сим-карт (eSIM), которые сейчас тестируют российские операторы.
Подробнее: http://bit.ly/2mlFuik

Ак Барс Банк готовит статью на тему развития интернет- и мобильного банкинга в России
Экспертам в сфере финансовых технологий банк предлагает поразмыслить, как изменится эта сфера в ближайшие годы и что нас ждет в перспективе 5–10 лет:

1. Будут ли люди пользоваться едиными мобильными или интернет-банками для совершения финансовых операций или что-то придет им на смену?

2. Как финансовые решения могут быть реализованы в IoT (интернете вещей)? Как это будет работать?

3. Возможен ли сценарий, при котором ИТ-гиганты типа Google и Amazon станут мультифинансовыми платформами? Что в этом случае произойдет с банками?

4. Какую роль будет играть блокчейн в системе интернет- и мобильного банкинга, p2p-переводов?

Если вы работаете в финтехе и хотите поделиться своим мнением по этим вопросам, пишите на почту📧 [email protected].

​​9-11 октября пройдет знаковое событие в области финтеха в России - форум FINOPOLIS 2019

На пленарных сессиях и круглых столах Форума традиционно выступят представители Банка России, Совета Федерации и Госдумы, федеральных министерств и ведомств, топ-менеджеры банков и международных финансовых организаций.

Все подробные материалы на сайте мероприятия: https://finopolis.ru/

​​Дайджест новостей за 20.09.2019

1. ЦБ договаривается с РЖД о биометрической идентификации пассажиров
Регулятор ведет переговоры с РЖД по вопросу широкого распространения биометрии для упрощения идентификации граждан на железнодорожном транспорте. ЦБ развивает также новые каналы, например МФЦ. Подробнее в интервью директора департамента финансовых технологий ЦБ Ивана Зимина: http://bit.ly/2m15Ju6

2. Билетные операторы сокращают число офлайн-точек
Российские билетные операторы планируют сокращать офлайновые сети продаж. «Кассир.ру» готовится закрыть до 10% точек продаж за полгода, похожие планы у Ticketland. Несмотря на это, компании продолжают выходить в новые регионы: хотя многие точки действительно становятся нерентабельными на фоне роста онлайн-продаж, сам по себе рынок развлечений в регионах оживляется, в том числе за счет наследия чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) и государственных дотаций на культуру.
Подробнее: http://bit.ly/2ms68pK

3. Российские банки начали тестировать оценку заемщиков по кредитам их родственников
Российские банки начали тестировать оценку платежеспособности заемщиков по кредитной истории их родственников. Участие в проекте подтвердили ВТБ, «Тинькофф банк» и «Ренессанс кредит». Разработанная модель оценивает риск дефолта заемщика только на основе кредитных историй его ближайшего окружения, данные о самом клиенте не используются.
Подробнее: http://bit.ly/2mmgEyB

​​Дайджест новостей за 19.09.2019

1. Банкам предложили новый способ заработать на Системе быстрых переводов ЦБ
Банкам, вступившим в созданную ЦБ Систему быстрых платежей, предложили стать посредниками и подключать к ней за плату другие банки. Такой подход облегчит расширение СБП в предписанные сроки и даст ее участникам подзаработать.
Подробнее: http://bit.ly/2lW2DYu

2. «Ак Барс» запустил переводы по QR-коду через СБП
В настоящее время оплата по СБП доступна для пилотной группы пользователей. в дальнейшем банк расширит функцию на всех клиентов в мобильном приложении «Ак Барс Онлайн».
Подробнее: http://bit.ly/2kRXekM

3. Аналитики Capgemini назвали карты «Мир» драйвером роста безналичных платежей
Консалтинговая компания Capgemini выпустила исследование платежного рынка — World Payments Report 2019. Аналитики пишут о бурном росте объемов и числа платежей в России, одним из драйверов этого роста они называют появление НСПК и карт Мир.
В 2016-2017 годах объем безналичных транзакций в мире вырос на 12% до $539 млрд. Самый сильный рост был в Азии и на развивающихся рынках. Россия входит в топ-10 стран по объему безналичных транзакций, а также быстрее остальных стран-лидеров наращивает объем безналичных платежей – на 39,5% в 2017 году. В 2017 году объем транзакций без использования наличных составил $22,6 млрд. Подробнее: http://bit.ly/2m1Y5Qo
Оригинал отчета: http://bit.ly/2lXu5F8

Дайджест новостей за 18.09.2019

1. ЦБ предложил банкам льготы за сбор биометрических данных россиян
ЦБ готов ослабить требования к банкам по резервам, если они соберут биометрические данные клиентов, которым выдают кредиты.
Эксперты считают, что сбор биометрии обходится недешево, а сами льготы не так существенны.
Подробнее: http://bit.ly/2m2rmtV

2. «Яндекс» приобрел сервис онлайн-бронирования ресторанов и услуг Bookform
Интернет-компания планирует встроить его в свой картографический бизнес, дав пользователям возможность делать бронь, не выходя из «Яндекс.Карт». Конкуренты «Яндекса» в этом сегменте, включая Google, пока работают через партнеров, среди которых на российском рынке «Афиша-Рестораны», Gettable, «ТоМесто» и YClients. Подробнее: http://bit.ly/2mi86Zz

3. ИИ сэкономит банкам полмиллиона рабочих лет к 2023 году
Исследование компании Juniper Research показало, что к 2023 году экономия операционных расходов от использования чат-ботов и других технологий на основе ИИ в банковской сфере достигнет 7,3 млрд долларов США по всему миру. Это означает, что к 2023 году банки сэкономят 862 млн часов рабочего времени, что эквивалентно почти полумиллиону рабочих лет. Подробнее: http://bit.ly/2lXFogv

Дайджест новостей за 17.09.2019

1. Сбербанк отметил рост безналичных платежей
За три года с момента «кассовой реформы» — перехода бизнеса на онлайн-кассы — в торговых точках значительно выросла доля безналичных платежей.
В основных сегментах торговли и общепита доля безналичных платежей превысила 50%, а в некоторых сферах она выше 70%. Например, с июля 2017 по июль 2019 доля безналичных платежей в супермаркетах выросла с 38% до 51% в денежном выражении. В магазинах у дома за тот же срок рост составил 13 п.п. – в июле 2019 доля безналичных платежей составила 40%. В ресторанах доля выросла с 59% до 72%, а в сегменте фастфуда – с 45% до 62%. Подробнее: http://bit.ly/2lTdfaw

2. ​Миллениалы копят деньги лучше своих родителей
Миллениалы копят не хуже, чем их родители — к такому выводу пришли аналитики компании CB Insights. Несмотря на устоявшийся стереотип о том, что молодежь не заинтересована в покупке недвижимости и не слишком задумывается о будущем, представители поколения Y планомерно откладывают деньги как на большие покупки, так и на «черный день». Подробнее: http://bit.ly/2kOVDfG
http://bit.ly/2kFTFhN

25 сентября в Москве пройдет второй форум финтех-инноваций FinTech Power 2019.

В форуме примут участие представители финансового сектора, интернет-компании, телекомы, FinTech компании, лидеры IT, молодые амбициозные стартапы, фонды и акселераторы.
Кейсы от: Тинькофф, Сбербанк, QIWI, Росбанк, IBM, Microsoft, Райфайзенбанк, Газпромбанк, Backbase и др.

В программе темы: от Lifestyle banking'а и открытых API, до последних разработок в направлениях: машинного обучения, нейросетей, цифровой идентичности, искусственного интеллекта, робоэдвайзинга, борьбы с кибермошенничеством и платежных инноваций

Всю актуальную информацию смотрите здесь https://www.fintech-power.ru