Finam alert. Страница 9

Банк России не планирует решать проблему ослабления курса рубля путем каких-либо изменений в своих операциях на валютном рынке. Таким образом, дальнейшее падение нацвалюты, по нашему мнению, является наиболее вероятным сценарием – Альфа-Банк Либерализация рынка электроэнергетики наиболее позитивна для «РусГидро», которая управляет генерирующими активами на Дальнем Востоке. Но с переносом на более поздний срок краткосрочный эффект весьма незначительный. Наша рекомендация по акциям остается «продавать», поскольку влияние будет в будущем - БКС Мир инвестиций Мы ожидаем, что в июле-августе динамика цен на нефть должна улучшиться на фоне снижения предложения от Саудовской Аравии и России – Финам Если не появятся новые геополитические риски, то увидим укрепление рубля к комфортным значениям для бюджета и бизнеса в диапазон 85-83 за доллар. Ближайшая цель укрепления — 87,5 - Cresco Finance Перспективы снижения объемов добычи нефти, возможность изменения уровня ценового потолка, риски падения цен на нефть из-за возможности рецессии – все это при неблагоприятном сценарии может оказать давление на бумаги нефтегазового сектора - МКБ Инвестиции

📊ПАО «Мечел» Тикер MTLR Идея Long⬆️ Срок идеи 2-10 недель Цель 208,1 руб. Потенциал идеи 16,92% Объем входа 10% Стоп-приказ 161,6 руб. Технический анализ Цена долгое время двигалась в рамках классического восходящего тренда. После этого котировки находятся в боковом движении. Свеча от 6 июня образовала формацию «Пин-бар» около уровня поддержки. После образования формации цена отскочила вверх. Стоп-лосс можно поставить за границами «Пин-бара», тейк-профит — около локального максимума от 19 апреля. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 161,6 руб. риск на портфель составит 0,92%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,84. Фундаментальный фактор ПАО «Мечел» — горнодобывающая и металлургическая компания. В состав входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. После периода долгого роста акции «Мечела» скорректировались и попали в «боковик». Причины этого: новость от 2 июня о невыплате дивидендов и неоднозначные данные производственного отчета за I квартал, в котором видно падение цен и объемов добычи. При этом не стоит забывать о росте выручки и EBITDA компании по итогам 2022 года. Также стабильной выглядит статистика всей угольной отрасли Кузбасса. В итоге фундаментальные факторы кажутся неоднозначными для долгосрочного роста, однако текущая коррекция может быть приемлемой для спекулятивной точки входа. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Возможности бирж США 🇺🇸 💼 Многие российские инвесторы рассматривают инвестиции на NYSE, NASDAQ, CBOE, но не знают, как в условиях санкций делать это удобно, с выгодой и безопасно. ⭐️ Для этого в «Финаме» квалифицированные инвесторы могут открыть брокерский счет «Сегрегированный Global». С его помощью можно: ✔️ совершать сделки с десятками тысяч ценных бумаг (акциями, АДР, ETF), в том числе с использованием кредитного плеча, ✔️ торговать опционами и реализовывать популярные опционные стратегии, ✔️экономить средства — инвестору не надо платить комиссию за хранение долларов; ✔️пополнять счет долларами в любое удобное время, ☝️причем в надежных юрисдикциях, что минимизирует риски блокировки активов. 👉 Узнать подробности и открыть счет можно по ссылке. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

Расчетное значение справедливой стоимости «обычки» и «префов» «Сургутнефтегаза» на среднесрочный период составляет 45,9 руб. (потенциал роста равен 62%) и 48,53 руб. (с потенциал роста в 16%), что соответствует рекомендации «покупать» - АК БАРС Финанс Справедливая стоимость доллара на МосБирже 86-88 рублей, куда вероятно вернутся котировки по мере снижение ажиотажа на рынке – ПСБ Краткосрочные «длинные» позиции в целом не теряют актуальности при положении «префов» «Сургутнефтегаза» выше 38 рублей - Велес Капитал Дивиденды будут оказывать поддержку рынку, и пропущенные дивиденды за 2022 год в значительной степени послужат отложенными дополнительными выплатами в будущем. Если посмотреть на компании сектора металлургии и добычи, их прибыль остается высокой с положительными денежными потоками, что позволяет погашать долг и увеличивать денежную массу - БКС Мир инвестиций Мы не считаем акции Globaltrans перекупленными на текущих уровнях и продолжаем придерживаться рекомендации ВЫШЕ РЫНКА - Альфа-Банк

📈 ПАО Московская Биржа (moex): компания обновила рекордные значения по ряду показателей на срочном рынке (ср), следует из данных торговой площадки. 👉Объем торгов за июнь составил 6,8 трлн рублей. Максимальные значения демонстрирует и среднедневной объем торгов вечными фьючерсами, свыше 5,7 млрд руб. Число активных клиентов на ср выросло до 140 000 человек (+32% к маю). 👉Рекордную динамику на ср обеспечили ряд факторов, в первую очередь ограничительных. Некоторые из брокеров запрещают открывать короткие позиции в валюте, поэтому частный инвестор для реализации этой идеи идет на ср. Также на динамику влияют инфраструктурные риски, связанные с доступом к западным рынкам, и необходимость статуса квалифицированного инвестора для сделок на зарубежных площадках. 👉Ср дает возможность сделать ставку на активы, которые в своем исходном виде подвержены рискам блокировки. Инвестор получает возможность участвовать в росте и падении этих базовых активов без инфраструктурного риска, потому что на срочном рынке сделки заключаются внутри России и фактически являются ставкой на рост или падение базового актива. 👍Рынок имеет потенциал роста оборотов – все больше инвесторов начинают использовать ср как раз для получения «экспозиции» на привычные активы. 👉Помимо этого, на популярности сказывается спрос экспортеров и импортеров, желающих зафиксировать курс на будущий период, чтобы не зависеть от валютных колебаний. Влияет и высокая волатильность рынка в текущем году – при такой ситуации инвесторы заключают больше сделок. ПАО Московская Биржа (moex): акции портфеля стратегии "Оптимальное решение" с долей 9,9%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📈 Buyback поднял акции Nucor выше справедливой оценки Новая программа buyback на $4 млрд, принятая советом директоров Nucor в середине мая, всего за полтора месяца вернула цену акций компании наверх, восстановив потенциал снижения до целевой цены. Выкуп акций с рынка поддерживает котировки, несмотря на ожидание более слабых финансовых результатов в текущем году на фоне снижения средних цен реализации металлопродукции и сокращения загрузки сталелитейных мощностей. ✅ Аналитики «Финам» считают, что текущая рыночная оценка Nucor снова выглядит завышенной, а фундаментальные факторы, изложенные в первоначальном обзоре по компании, остаются в силе, и на этом основании снижают рейтинг по акциям Nucor с «Держать» до «Продавать» с сохранением целевой цены $136,57 до конца года. 👉 Потенциал снижения к текущей цене составляет 16,7%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Повышение российских цен реализации нефти на $3 за барр. по сравнению со средним значением за июнь ($55 за барр.) более чем компенсирует общие потери от сокращения объемов - БКС Мир Инвестиций Решение о сокращении РФ экспорта нефти с августа в теории должно привести к двум моментам: усилить дефицит нефти на мировом рынке, что должно поддержать цены Brent и снизить дисконт по отношению к Urals, а также к насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами, что должно привести к снижению цен внутри России. Среди бенефициаров этого решения нам видятся "Татнефть", "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" - Солид Даже если ЦБ пойдет на повышение ставки, оно будет краткосрочным (например, 1–2 повышения по 0,25 б.п.). Благодаря более высоким ставкам ЦБ сможет с большей вероятностью достичь таргета по инфляции и впоследствии вернуться к снижению ключевой ставки - УК Альфа-Капитал Новость о сокращении расходов бюджета РФ создает важный ориентир для долгового рынка — это положительно повлияет на доходности ОФЗ, которые в отсутствие масштабного навеса предложения со стороны Минфина могут снизиться в 2024 г. - Инвестбанк Синара Мы ожидаем, что путем искусственного создания дефицита на рынке нефти, в 3-м квартале 2023 года торговля Brent сместится в диапазон $75-85/барр. - Финам

📊ПАО «ГМК Норильский никель» Тикер GMKN Идея Long⬆️ Срок идеи 2-8 недель Цель 15 500 руб. Потенциал идеи 5% Объем входа 10% Стоп-приказ 14 560 руб. Технический анализ Акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 14560 руб. риск на портфель составит 0,12%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,4. Фундаментальный фактор ПАО «ГМК «Норильский никель» — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля, ведущий производитель меди, платины, кобальта и родия. По нашему мнению, акции «Норникеля» недооценены на 17,9% по сравнению с бумагами компаний, сопоставимых по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023 и 2024 годы, даже с учетом повышенного странового дисконта. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Капитализация Freeport-McMoRan достигла целевой цены Акции Freeport-McMoRan снова предоставили возможность заработать на их высокой волатильности. Всего за полтора месяца после того, как аналитики «Финам» повысили их рейтинг до уровня «Покупать», они поднялись на 15,5% и вернулись к целевой цене. После впечатляющего роста производства Freeport-McMoRan стабилизирует добычу на достигнутом уровне, в то время как строительство плавильных заводов в Индонезии вступает в завершающую стадию. ✅ Аналитики «Финам» считают, что фундаментальные факторы, изложенные в первоначальном обзоре по компании, остаются в силе, и на этом основании снижают рейтинг акций Freeport-McMoRan с «Покупать» до «Держать» с сохранением целевой цены на уровне $40,3 до конца года. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Мы сохраняем ожидания увидеть акции "Сбера" по 300 рублей не позже конца 1 квартала 2024 года. Если "Сбер" пойдет по пути "Магнита", в таком случае можно будет говорить о стоимости акции в следующем году в районе 500-700 рублей - Алор Брокер Фундаментально смотрим на «Роснефть» позитивно, ближайшая техническая цель 530 руб. остается актуальной. Вот только перекупленность бумаги сейчас высока, и она вполне может сходить в коррекцию, после чего возобновит подъем - Алор Брокер Прогноз дивидендных выплат "Группы ЛСР" по итогам текущего года составляет 68 руб на бумагу. Оценка справедливой стоимости эмитента повышена до 986,26 руб. за бумагу, что предполагает 18% - ный потенциал роста и рекомендацию «покупать» - АК БАРС Финанс Оценка справедливой стоимости обыкновенной акции ВТБ сохраняется на уровне 0,038188 руб., что предполагает 74%-ный потенциал роста и рекомендацию «покупать» - АК БАРС Финанс Если дивиденды "АЛРОСА" за первое полугодие будут, то они могут составить порядка 3-3,5 рублей на акцию. При позитивном развитии ситуации акции "АЛРОСА" могут подскочить до 80 рублей, но не стоит забывать, что компания не публикует полную финансовую отчётность и результаты продаж, а цены на алмазы продолжают снижаться. Так что риски отказа от дивидендов пока есть - ПСБ

📈 ФосАгро (PHOR) – российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. 👍 Одним из положительных эффектов ослабления рубля является увеличение выручки компании в рублевом эквиваленте от экспорта, так как продажи в долларах приводят к большему количеству рублевых поступлений. Это может частично компенсировать отрицательные последствия падения цен на минеральные удобрения. Так, снижение курса рубля к доллару на 5% относительно прогнозного уровня приводит к росту EBITDA в 2023 году более чем на 9%. 👍В связи с ослаблением рубля, инвесторы могут изменить свою оценку финансовых показателей компании. Вместо фокуса внимания на снижении финансовых показателей компании в текущем году, они могут обратить внимание на положительные последствия ослабления рубля. 👍 Менеджмент прямо указал на то, что собирается сохранить дивидендную политику и продолжить платить ежеквартально. Уже объявили дивиденды за 1КВ23 в размере 264 рубля. С учётом снижения прибыли, за 2КВ23 выплата может составить около 201,85, а прогнозируемая дивидендная доходность на 12М может составить 11%. ⚠️ ФосАгро (PHOR): акции в портфеле стратегии "Дивидендная" с долей 10,6%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

В золоте после пробоя поддержки на $1935/унц. следующей ближайшей целью снижения котировок может стать район $1885/унц. - Финам Сильная динамика цен на данный момент, вероятно, приведет к росту доходов ряда генерирующих компаний. "РусГидро" может показать самый резкий рост, если будет придерживаться политики с коэффициентом 50%. В случае "Интер РАО" мы прогнозируем снижение прибыли в этом году, поэтому дивиденды (и доходность) могут несколько уменьшиться - БКС Мир Инвестиций На текущей неделе ожидаются дивидендные отсечки по акциям ряда крупных эмитентов, включая «Совкомфлот», «Газпром нефть», «Роснефть», «ФосАгро». В связи с этим можно ожидать роста волатильности в данных бумагах - Финам Главной движущей силой котировок Globaltrans остаются ставки аренды полувагонов, которые в июне, согласно последним данным ресурса «Промышленные грузы», продолжали повышаться - Инвестбанк Синара На TCS Group давление оказывает ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, так как котировки акций «роста» обычно негативно реагируют на повышение ставок - Freedom Finance Global

Летняя ребалансировка портфеля 💼 Теперь и в подкасте 🎧 📈 На прошедшей онлайн-встрече с инвесторами аналитики «Финама» подвели итоги первого полугодия, обсудили планы на третий квартал и, конечно, поделились новыми перспективными инвестидеями. Кстати, подборки прибыльных идей от аналитиков «Финама» можно посмотреть здесь. 🏖 Ну а если вы пропустили эфир, запись можно послушать в подкасте на любой удобной платформе – и вы узнаете: ✅какие инвестидеи себя оправдали; ✅сколько заработали на своих идеях аналитики; ✅какие есть перспективные идеи на ближайшее время; ✅что нужно сделать с портфелем; ✅как поступить с зарубежными активами; ✅и делать или нет ставку на металлургов. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📈 Apple (AAPL): рыночная оценка компании в пятницу достигла 3 триллионов долларов, что сделало ее первой публичной компанией, которая дважды достигала этого рубежа. Первоначально производитель iPhone преодолел отметку в 3 триллиона долларов в январе 2022 года. Эта веха наступила после бурной первой половины 2023 года для акций технологических компаний, когда Nasdaq вырос на 30%, а акции Apple — более чем на 45 %.   👍 Пока такие компании, как Microsoft, Google и Nvidia указывают на их работу в области ИИ, Apple в основном воздерживается от любого упоминания об ИИ. Самые большие успехи компании были достигнуты благодаря ее способности справиться с кризисом и устойчивостью бизнеса iPhone, а также обещанием погрузиться на новый рынок гарнитур AR / VR с ее Vision Pro.   👍 И хотя выручка Mac и iPad в последнем квартале была ниже, чем за тот же период 2022 года, продажи iPhone подскочили по сравнению с прошлым годом. В июне Apple представила 15-дюймовую версию своего популярного MacBook Air , которая может помочь увеличить продажи Mac в будущем, особенно в преддверии очень важного сезона покупок перед школой.    👍 Возможно, более важным является выход Apple на индийский рынок. Компания открыла свой первый магазин в апреле, сигнализируя о своей приверженности расширению своей рыночной базы в самой густонаселенной стране мира.  Apple также находится в процессе перемещения части своих производственных мощностей в Индию, поскольку компания стремится сократить свою зависимость от Китая как основного центра производства iPhone и других продуктов.   📱 Apple (AAPL): акция в портфеле стратегии “НГЛ" с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 Oracle Corporation Тикер: ORCL Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-10 недель Цель: $127,3 Потенциал идеи: 8,08% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $113 Технический анализ Цена движется в восходящем тренде. Недавно произошел откат к уровню, на котором открылись торги после образования гэпа. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — у последнего максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $113 риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99. Фундаментальный фактор Oracle — американская технологическая компания, провайдер облачной платформы Oracle Cloud, лицензионного и облачного корпоративного ПО. Oracle — один из немногих представителей value stock в IT-секторе. Эмитент на протяжении многих лет демонстрирует умеренные и стабильные темпы роста, которые заметно ускорились в 2023 финансовом году. Компания в среднем в два раза опережает конкурентов по уровню операционной маржи, демонстрируя стабильно высокий и положительный FCF. Акции Oracle достаточно устойчивы к рыночной волатильности и имеют бета-коэффициент 0,99. С 2009 года компания выплачивает дивиденды и регулярно их повышает. Дивдоходность NTM оцениваем в 1,4%. Главный драйвер для бизнеса Oracle— облачный сегмент. В 2023 фингоду выручка от облачных сервисов ускорила свой рост более чем вдвое — с 21% до 47% в годовом выражении. В 2024 фингоду облачные доходы продолжат расти темпами не ниже, чем в текущем. Устойчивый рост отрасли облачных вычислений и корпоративного облачного ПО создает для Oracle прочный фундамент долгосрочного роста. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Московская биржа Тикер: MOEX Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: 145 руб. Потенциал идеи: 18.35% Объем входа: 8% Стоп-приказ: 118 руб. Технический анализ Тренд наверх продолжается после дивидендного гэпа. Небольшую коррекцию можно использовать как хорошую точку для входа. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 118 руб. риск на портфель составит 0,29%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,99. Фундаментальный фактор Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром. Основана в 1992 году (первоначальное наименование — Московская межбанковская валютная биржа, ММВБ), в 2011 году преобразована в ОАО «Московская биржа ММВБ-РТС» в результате присоединения к ММВБ биржи РТС (Российской торговой системы), открытой в 1995 году. Биржа активно запускает новые продукты последние несколько месяцев (фьючерсы на акции, сырьё и валюту), что в будущем даст постоянный рост комиссионных доходов. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Нашим фаворитом в нефтяной отрасли остается "Татнефть": у компании очень хорошие долгосрочные перспективы роста, солидная дивидендная доходность и наибольшая прозрачность среди российских нефтяных компаний в плане отчетности - БКС Мир Инвестиций  На фоне улучшения прогноза по динамике промышленного производства и выхода ряда статистических данных мы повышаем прогноз роста реального ВВП России в 2023 году (с +0,8% до +1,8%). Оценка сроков выхода экономики России к докризисным уровням смещена со второй половины 2024 года на начало 2024 года - ПСБ  Мы не видим поводов для беспокойства в связи с ростом курса доллара. Фундаментальные причины указывают на сохранение диапазона 80-90 рублей, т.к. цены на энергоносители уже 2 месяца находятся на одном и том же уровне. Фактор ослабления, на наш взгляд, ситуативный и спекулятивный - Солид В июле динамика цен на нефть должна улучшиться, поскольку Саудовская Аравия частично перекроет свой нефтяной вентиль - Финам  Экономика России уже вышла в плюс по итогам 5 месяцев 2023 года, а динамика во 2 полугодии обещает быть лучше, чем мы предполагали ранее. Учитывая хорошие экономические данные, повышаем прогноз роста ВВП за весь 2023 г. до 1,5–2% - Инвестбанк Синара 

Властям сейчас не нужна новая паника. Поэтому Банк России может выйти с инициативой повысить ставку и до 21 июля. Однако на дворе не февраль-2022. Повышение может ограничиться максимум 0,5-1%. Что вряд ли окажет быстрый эффект на рубль - ИК Иволга Капитал  Американская валюта выглядит ощутимо перекупленной на рынке, ввиду чего стоит ожидать скорой коррекции - ПСБ  "Сбер" рисует фигуру «нисходящий треугольник» с линией поддержки на 236 руб. Ее пробой может спровоцировать довольно заметное снижение, вплоть до 216-220 руб. - Алор Брокер  Снижение "Норникеля" в последние дни было спровоцировано информацией об ожидающемся переизбытке предложения палладия в следующем году в объеме 300 тыс. тройских унций - Алор Брокер  Постепенно улучшается техническая картина в акциях "АЛРОСА", закрепление выше 70 рублей даст импульс к дальнейшему их росту - ПСБ В целом рублевый индекс МосБиржи вернулся к уровням прошлой пятницы, а обвала на рынке после геополитических событий выходных не произошло, что указывает на преобладание среди инвесторов умеренно оптимистичных настроений как минимум по дивидендным бумагам - Велес Капитал