Finam alert. Страница 10

💻 Майнинг биткоина: возможности для инвесторов Перспективы рынка криптовалют выглядят впечатляюще: после прошлогоднего падения монеты активно восстанавливают позиции — с начала 2023 года биткоин подорожал более чем на 60%. Криптоэксперты прогнозируют, что в 2024-2025 годах биткоин может преодолеть отметку $100 000. На этом фоне идет сбор заявок на покупку паев ЗПИФ «Финам — Цифровые активы», зарабатывающего на майнинге биткойна. 👉 Почему это интересно? • Инфраструктурное – сибирская электроэнергия для майнинга одна из самых дешевых в мире • Ценовое – для покупки пая достаточно 150 000 рублей, что почти в 15 раз ниже текущего курса биткоина • Продуктовое – не надо самостоятельно закупать оборудование, изучать особенности добычи биткоина и инвестирования в майнинг криптовалют • Юридическое – ЗПИФ регистрируется согласно требованиям российского законодательства, деятельность управляющей компании регулируется Центробанком • Инвестиционное – ожидаемая доходность инвестиций достигает 60% годовых ❗️Количество паев ограничено и доступно только квалифицированным инвесторам ➡️ Успейте подать заявку

Снижение инфляционных ожиданий в России и нормализация темпов исполнения расходов могут минимизировать шаг повышения ставки ЦБ РФ – Велес-Капитал   Во второй половине года мы ожидаем дефицита углеводородов и роста цен на сырье, если мировой экономике удастся избежать рецессии - Freedom Finance Global   Текущее ослабление рубля уже сложно объяснять ухудшением торгового баланса. Впрочем, можно допустить, что в последние дни на рубль давит фактор конвертации средств состоятельных частников – Открытие Инвестиции   Ускорение недельной инфляции во вчерашнем отчете Росстата увеличивает вероятность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании Банка России – БКС Мир Инвестиций

📉 «Ростелеком» - понижаем рейтинг после достижения целевой цены Акции Ростелекома достигли целевой цены, присвоенной 24 апреля, принеся инвесторам доход 15%. Ростелеком - одна из крупнейших в РФ и Европе телекоммуникационных компаний, присутствующая во всех сегментах российского рынка услуг связи. Компания с непреодолимым для конкурентов отрывом лидирует на рынках ШПД и цифрового телевидения, входит в число крупнейших игроков рынков информационной безопасности и облачных услуг. Драйвером долгосрочного роста является курс государства на построение суверенной цифровой экономики. Компания имеет возможность выплатить дивиденды по итогам 2022 года. ✅ Аналитики «Финам» понижают рейтинг до «Держать», сохраняя целевую цену 75,2 руб. для обыкновенных акций и 73,9 руб. - для привилегированных. 👉 Потенциал роста обыкновенных акций составляет 3%, потенциал снижения привилегированных — 1,6%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Если «Магнит» захочет после завершения выкупов распределять дивиденды в размере 60-70 млрд рублей, то дивиденды будут около 900-1000 рублей на акцию. Поэтому мы считаем, что «Магнит» в текущей ситуации выглядит привлекательно для покупок - Солид   Привлекательность бумаг МТС среди инвесторов снизилась ввиду того, что дивидендная доходность акций ниже доходности долгосрочных гособлигаций России, которая может увеличиться из-за ожидания повышения ключевой ставки. Полагаем, что коррекция в бумагах МТС в ходе ближайших торгов продолжится – ПСБ   С высокой вероятностью котировки Brent закроют июнь выше $71,4/барр, значит в этом месяце цены на нефть покажут не только остановку снижения, но даже небольшой подъем - Финам Сегодня рынок идет по инерции, потому что предопределенное повышение ставки ЦБ РФ осложнит ситуацию с ликвидностью на рынке. Оценить сейчас, насколько серьезная ситуация будет с ликвидностью у банков, пока не представляется возможным. Инвесторам следует присмотреться к доходностям краткосрочных облигаций, и, если доходности начнут расти, это будет говорить о начале определенного денежного голода. А это, в свою очередь, может привести к более существенной коррекции на рынках акций - Севергазбанк   По оценке Минэкономразвития, рост российского ВВП составил 5,4% г/г в мае против 3,4% г/г в апреле. Мы считаем эту цифру очень сильной и полагаем, что она говорит в пользу действий ЦБ РФ на предстоящем заседании с целью охладить экономику - Альфа-Банк

📈 Occidental Petroleum (OXY): акции Occidental упали примерно на 9% в 2023 году. Цена акций, в основном, пострадала из-за падения цен на нефть и вполне возможно, что нефтяные котировки могут восстановиться этим летом из-за ряда причин:   1. Стратегический нефтяной запас истощен. За последние три года запасы SPR резко упали с более чем 650 миллионов баррелей до примерно 350 миллионов баррелей нефти. Если цены начнут расти, правительство США будет вынуждено «гнаться за ценой», чтобы пополнить запасы SPR.   2. Предыдущее сопротивление превращается в поддержку. Долгосрочные инвесторы следят за 200-недельной скользящей. В начале 2022 года котировки нефти превысили скользящую среднюю и с тех пор остаются выше нее — признак того, что быки готовы защищать уровень.   3. ОПЕК сокращает поставки. Ранее в этом месяце ОПЕК объявила, что значительно сократит добычу и будет стремиться ограничить предложение до конца 2023 года.   4. Геополитические риски. Скорее всего в будущем нас ждут дальнейшие перебои в добыче нефти, прежде чем мир достигнет некоторого подобия мира.   👍 Отношение цены к объему продаж компании колеблется вблизи многолетних минимумов. В 2016 году коэффициент p/s у OXY составлял 5,5. Сегодня коэффициент p/s OXY составляет 1,54. OXY также имеет гораздо более низкое соотношение цена/прибыль, чем S&P 500.   👍Беркшир Хэтэуэй купил 2,1 млн акций Occidental Petroleum, увеличив свою долю в крупной энергетической компании до 25%, согласно заявлению, поданному в среду.   ⚠️ Occidental Petroleum (OXY): акция в портфеле стратегии “Золотое сечение США" с долей 10%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

📊 Edison International Тикер: EIX Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-4 недели Цель: $72,19 Потенциал идеи: 5,5% Объем входа: 5% Стоп-приказ: $67,34 Технический анализ Акции двигаются в рамках локального восходящего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $67,34 риск на портфель составит 0,1%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,7. Фундаментальный фактор Edison International — американский электроэнергетический холдинг, который обслуживает около 5 млн потребителей. Компания выглядит на 20% дешевле аналогов по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA на 2023–2024 годы. Дивидендная доходность Edison International — одна из наиболее высоких в отрасли. При среднем по сектору значении 3,5% доходность акций компании на горизонте NTM, по нашим оценкам, может составить 4,4%. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Si-9.23 Тикер: SiU3 Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 82 000 руб. Потенциал идеи: 5,3% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 88 000 руб. Технический анализ По технической картине инструмент торгуется вблизи верхней границы среднесрочного восходящего тренда. Идея на снижение фьючерса с целью 82 000 руб. При объеме позиции в 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 88 000 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,29. Фундаментальный фактор Si-9.23 — фьючерсный контракт на курс доллар США / российский рубль с экспирацией в сентябре 2023 года. Сильное снижение национальной валюты, наблюдавшееся в последние дни, является серьезным проинфляционным риском. Ожидаем вмешательства со стороны ЦБ в виде словесных интервенций, а также потенциального увеличения ежемесячных объемов продаж китайской валюты из Фонда национального благосостояния со стороны правительства. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутый фьючерсный контракт. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Минфин может вернуться к практике размещения классических ОФЗ после ужесточения монетарной политики ЦБ РФ по итогам июльского заседания. Доходность облигаций уже во многом учитывает эти ожидания - Freedom Finance Global   Отрицательное влияние на годовой показатель EBITDA нефтяных компаний на фоне изменений в налогообложении окажется в пределах 5%. Отдаем предпочтение «Роснефти» и «ЛУКОЙЛу», наш рейтинг по их акциям — «Покупать» - Синара   Основной риск для российского рынка - это слабость нефтяных котировок, которая может быть компенсирована дешевеющим рублём по отношению к доллару – ПСБ   Фактором, который может сыграть в пользу рубля и ограничить рост основных мировых валюту может выступить желание части инвесторов зафиксировать прибыль по спекулятивным длинным позициям в иностранных валютах – Банки.ру   Мы полагаем, что доллар может инерционно продемонстрировать рост к отметке 87 рублей, но отметим, что доллар выглядит локально перекупленным, ввиду чего укрепление будет носить сдержанный характер – ПСБ

🔎 Реорганизация бизнеса FedEx повысит его конкурентоспособность Эксперты «Финам» полагают, что в среднесрочной перспективе акции FedEx обладают потенциалом для роста благодаря принятым мерам по сохранению стабильных тарифов в области перевозок и сокращению издержек, которые позволяют компании избежать снижения рентабельности на фоне общего спада в отрасли после бума в период пандемии. Ожидаемая в ближайшие годы реорганизация бизнеса должна поспособствовать повышению эффективности доставки и увеличению прибыли FedEx, за счет чего компания сможет более активно конкурировать с United Parcel Service и другими транспортными компаниями, а также Amazon.com. ✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям FedEx с целевой ценой $310 в перспективе 12 мес., что предполагает потенциал роста на 25,6% от текущего ценового уровня. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Вероятность повышения ключевой ставки Банка России 21 июля превышает 50%. Мы полагаем, что повышение может быть в пределах 50 б.п. Впрочем, до заседания еще более 3-х недель, и баланс факторов может еще сдвинуться в ту или иную сторону - Финам   Дивидендный гэп МТС превысил доходность в связи с неопределенностью дальнейшей политики телекома в отношении распределения прибыли. В 2022 году на закрытие гэпа в бумагах МТС ушло 10 месяцев, аналогичная просадка 2021-го была закрыта лишь на прошлой неделе. Закрытие текущего гэпа будет во многом зависеть от финансовых результатов телеком-оператора за второй квартал - Freedom Finance Global ЦБ перейдет к повышению ключевой ставки на ближайшем заседании в июле, но ограничится минимальным шагом повышения — на 25 б.п. Влияние процентной политики на фондовый рынок будет ограниченным и почти незаметным. Здесь определяющими факторами будут выступать события геополитического и внутриполитического характера - Велес Капитал   Увеличение выкупа «Магнита» возможно, если учесть существенные дисконты к рыночным ценам и справедливой стоимости, с которыми приобретаются бумаги. Следовательно, реализация программы создает ценность для компании, а значит, и для тех акционеров, которые не предъявляют свои бумаги к продаже – Инвестбанк Синара   По нашим оценкам, при текущем курсе доллара на конец года дивиденд на привилегированную акцию «Сургутнефтегаза» по итогам 2023 года может составить почти 10 руб., что соответствует 24,9% доходности. На этом фоне мы сохраняем умеренно позитивный взгляд на привилегированные акции, являющиеся эффективной защитой от ослабления рубля - Финам

Если на падающем рубле начнет отскакивать нефть, то спрос может перекинуться в акции нефтянки, где сильнее и стабильнее других выглядит «Роснефть». Но и в ней не стоит ждать нового ралли - Алор Брокер   Повторное введение налога на сверхприбыль означает увеличение налоговой нагрузки, снижение возврата на инвестиции и уменьшение стимулов к инвестированию, а также усиление неопределенности в отношении налогового режима - БКС Мир инвестиций   Несмотря на рост последних двух дней, возврат индекса МосБиржи в ближайшее время выше 2800 пунктов выглядит маловероятным – ПСБ   Российское правительство в будущем может вернуться к налогу на сверхприбыль в случае дефицита федерального бюджета. В связи с чем перспективы будущих дивидендных выплат, видимо, ухудшатся - РУСС-ИНВЕСТ   На текущий момент, даже с учетом ухудшения ситуации в ценах на нефть, диапазон 80–85 рублей за доллар выглядит оправданно. Пока нет поводов для среднесрочного закрепления доллара над его верхней границей - Банки.ру

Планируется, что ЦБ РФ опубликует данные по инфляционным ожиданиям домохозяйств и компаний за июнь; однако, поскольку их оценка была произведена до событий минувших выходных, они вряд ли смогут послужить релевантной основой для принятия дальнейших решений. Наш вывод из событий выходных заключается в том, что в конце июля, скорее всего, будет объявлено о повышении ставки на 50 б.п., в отличие от наших первоначальных ожиданий повышения ставки на 25 б.п.- Альфа-Банк   Американские индексы уже близки к своим поддержкам и чисто технически вполне могут на них опереться и остановиться в своем движении вниз. Все же пока явных поводов для распродажи нет, а спекулятивно пора бы уже и закрыть свои шорты и сыграть хотя бы немного наверх - СПБ Биржа Цены на золото останутся в диапазоне 1900-1950 долл./унц., факторов для роста сейчас нет. Однако сохраняется риск, что экономика США погрузится в рецессию, из-за чего ФРС придётся снижать ставку. Это может стать триггером для роста стоимости драгоценных металлов - ПСБ   Потеряв поддержку фактора налогового периода, рубль перейдет к более устойчивому ослаблению. Вряд ли оно будет происходить быстро, однако с учетом относительно низкой ликвидности российского валютного рынка, концентрированный спрос на валюту со стороны некоторых импортеров или других участников способен вызывать резкое, но кратковременное ускорение снижения курса рубля – БКС Мир инвестиций «ФосАгро» продолжает оставаться фундаментально сильной компанией с низкой долговой нагрузкой, стабильной дивидендной политикой, а также масштабной программой роста производства. Тем не менее мы считаем, что в среднесрочном периоде бумаги компании подвергнутся коррекции в связи с рядом существенных факторов – ВЕЛЕС Капитал

📈 На текущих уровнях акции Oracle интересны к покупке От исторического максимума акции Oracle скорректировались на 8%. Коррекция открывает неплохие возможности для входа, так как компания имеет все шансы на продолжение роста в среднесрочной перспективе. Драйверами роста станут ожидания высоких финансовых результатов, бум генеративного ИИ и фундаментальная недооценка по сравнению с аналогами. ✅ Аналитики «Финам» повышают рейтинг акций Oracle Corporation с «Держать» до «Покупать» и подтверждают целевую цену на уровне $135,70. Потенциал роста с текущего уровня 16,2%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Котировки ведущих представителей российской черной металлургии поддерживают ожидания возобновления дивидендных выплат, а также прогнозы увеличения объемов госзаказа, что благоприятно отразится на операционных и финансовых результатах эмитентов - Freedom Finance Global Сам выкуп акций «ИНАРКТИКА» с рынка с учетом низкого free-float и ликвидности может позитивно повлиять на их котировки - Газпромбанк Инвестиции Рубль теряет поддержку от завершающегося налогового периода. Кроме того, снижается профицит торгового баланса и баланса услуг из-за продолжающегося восстановления импорта, повышенного спроса на валюту во время отпускного сезона и относительно низких цен на сырье – УК Первая Рынок США не прошел не только пик повышения ставки, но и цикл ее снижения, поэтому на ралли рассчитывать в условиях ослабленной экономики и падающих корпоративных прибылей не стоит. Последний виток повышения в рамках боковика был спровоцирован закрытием коротких позиций, а также ралли в технологическом секторе на фоне эйфории вокруг ИИ – ФИНАМ

📈 Intel (INTC) – американский разработчик и производитель чипов, а также иных электронных устройств и компьютерных компонентов. 👍 На выходных стало известно, что компания Intel начинает реорганизацию бизнеса. Производство чипов и их разработка будут разделены. Подобную реформу ещё в 2012 году провёл основной конкурент Intel – AMD. В итоге производство было вообще выделено в отдельную компанию GlobalFoundries. Но такого разделения Intel ещё далеко, пока оба дивизиона останутся внутри компании. Новость была позитивно воспринята рынком, в понедельник акции компании подросли на 1%, тогда как сектор в целом был в минусе. 👍 Бывший безоговорочным лидером индустрии, начиная с 2021 года Intel начал отставать от конкурентов во внедрении наиболее современных (с точки зрения размеров транзисторов) технологий печати своих чипов, в частности, во внедрении 3-нм технологии. Многие аналитики связывают это именно с отсутствием разделения разработки и производства внутри компании. Некоторое замедление мирового спроса на чипы играет компании на руку и даёт время догнать конкурентов. В то же самое время Intel развивает иные технологии повышения производительности своих процессоров, которых пока нет у конкурентов. 👍Сейчас компания стоит вдвое дешевле, чем в 2021 году (из-за разочаровывающих результатов 2022 года, когда выручка упала на 20%). Мы считаем, что после внедрения 3-нм технологии Интел способен восстановить выручку за счёт преимуществ своих технологий повышения производительности и отыграть существенную часть этих потерь. Акцию INTC держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 7,5%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Слабеющий рубль должен поддержать металлургов и угольщиков, а также "Совкомфлот" и "префы" "Сургутнефтегаза". Последние две бумаги в ближайшее время могут быть лучше рынка, особенно если Америка пойдет вниз и потащит за собой цены на металлы - Алор Брокер    Возможен повышенный спрос на отдельные «идейные» бумаги на фоне приближения дивидендных отсечек. Среди них: «префы» "Сургутнефтегаза", МТС, "Татнефть" и "Совкомфлот" - ПСБ   Даже невысокие цены на нефть сейчас не особо привлекают покупателей, и котировки продолжают оставаться в диапазоне $72-78/барр. Чем дольше длится этот ценовой застой, тем сильнее по амплитуде будет выход из него - Финам  Наша целевая цена для акций Самолета 5300 руб./акция - ПСБ    Сценарии возвращения выше котировок Brent к $80 за баррель во втором полугодии не стоит списывать со счетов - БКС Мир Инвестиций 

📊 ПАО «Сургутнефтегаз» Тикер: SNGS Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-8 недель Цель: 28,35 руб. Потенциал идеи: 7% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 25,32 руб. Технический анализ Акции растут в рамках восходящего тренда. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 25,32 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,6. Фундаментальный фактор «Сургутнефтегаз» — четвертая по объему добычи нефтяная компания в Российской Федерации. Основные направления деятельности — нефтегазодобыча, нефтепереработка и розничная реализация. Многомиллиардная кубышка «Сургутнефтегаза» традиционно вызывает интерес инвесторов. На конец 2022 года объем денежных средств на счетах компании составлял 4,3 трлн руб. при капитализации около 1,24 трлн руб. Сейчас удачный момент для использования данных средств, например, для покупки активов уходящих из РФ компаний, но пока менеджмент считает, что выгоднее продолжить накапливать кубышку. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Snowflake Inc. Тикер: SNOW Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: $190 Потенциал идеи: 11,9% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $163 Технический анализ Цена акции торгуется вблизи локального уровня поддержки, при отскоке появляется потенциал движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $190. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $163 риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,94. Фундаментальный фактор Snowflake — американский разработчик облачного хранилища данных. Вчера на конференции Snowflake Summit 2023 компании Snowflake и NVIDIA объявили о своем партнерстве. Это объединение предоставит компаниям разного уровня более простую возможность создавать пользовательские приложения с применением искусственного интеллекта. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы