Finam alert. Страница 11

📊 ПАО АНК «Башнефть» Тикер: BANEP Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 2180 руб. Потенциал идеи: 25,5% Объем входа: 4% Стоп-приказ: 1630 руб. Технический анализ Бумага тестирует сильный уровень сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1630 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,18. Фундаментальный фактор «Башнефть» — крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию. Акционеры «Башнефти» утвердили дивиденды по итогам 2022 года по 199,89 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям может составить 9,47%, а по привилегированным — 11,2%. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 5 июля 2023 года. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Летняя ребалансировка портфеля. Что добавить в актив? Плюс 28% за 4 месяца! Именно такую доходность получили инвесторы, которые последовали за торговыми идеями аналитиков «Финам» в первом полугодии. И это лишь по бумагам компании Alphabet. Акции Palo Alto Networks принесли +25% за 6 месяцев. Подборка прибыльных идей здесь. 🎙️ По такому поводу мы решили провести встречу с нашими аналитиками и приглашенными экспертами, на которой подведем итоги первого полугодия на рынках, обсудим планы на третий квартал и, конечно, поделимся новыми перспективными инвестидеями. 🔸 Какие идеи оправдали ожидания? 🔸 Бумаги каких компаний все еще стоит держать в портфеле? 🔸 Какие новые тренды появились на рынках? 🔸 Во что стоит вложиться в третьем квартале? 👤 На все вопросы ответят: трейдер Сергей Дроздов, инвестиционный советник «Открытие Инвестиции» Алексей Калинин, аналитики отдела анализа акций ФГ «Финам» Сергей Кауфман и Александр Ковалев. Модератор встречи — директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. ⏰ Ждем вас 28 июня, в 17:00 (мск).

Локальные ценовые движения не меняют среднесрочную картину консолидации Brent в диапазоне $72-78. Чем дольше длится этот ценовой застой, тем сильнее по амплитуде будет выход из него – Финам   Эффект для крупнейших сталелитейщиков от очередного пакета санкций ЕС несущественный. Экспорт российской стали был перенаправлен из ЕС в 2022 году, слябы НЛМК отправляются в Бельгию или Мексику с очень ограниченным последующим экспортом на рынки ЕС - БКС Мир инвестиций   Хотя мы все больше уверены в том, что «НОВАТЭК» сможет адаптировать запатентованные технологии сжижения «Арктический каскад» и «Арктический микс» на следующих СПГ-проектах, увеличение затрат на Арктик СПГ-2 является умеренно негативной новостью - БКС Мир инвестиций   Мы видим вероятность роста бумаг HeadHunter на 15–20% на горизонте 1–2 кварталов, поскольку налицо рост денежного потока. Рост в основном был связан с ростом продаж и частично компенсирован увеличением операционных расходов и выплатой налога на прибыль - Риком-Траст Металлурги остаются под давлением после принятия 11-го санкционного пакета ЕС в отношении РФ. Перспективы увеличения внешнего давления на эту отрасль оказывает давление и на стоимость их акций на Московской бирже - Freedom Finance Global

📊 McDonald’s Corporation Тикер: MCD Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: $308 Потенциал идеи: 6,38% Объем входа: 9% Стоп-приказ: $278 Технический анализ Среднесрочная тенденция продолжается, локальная коррекция завершилась после пробоя сопротивления $290. При объеме позиции 9% и выставлении стоп-заявки на уровне $278 риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61. Фундаментальный фактор McDonald’s — американская корпорация, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Судя по результатам I квартала 2023 года, компания показывает результаты выше ожиданий рынка. На фоне высоких процентных ставок потребительский сектор выступает как защитный, что и подтверждается динамикой бумаги. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

 📈 Китайский фондовый рынок: в этом году китайские акции отставали от рынков США, Японии и Германии. Теперь инвесторы ожидают восстановления китайских рынков во второй половине 2023 года.   👍 «Рынки пережили обреченность и уныние в экономике, учитывая спад после январского пика», — сказал макроэкономист Айдан Яо.   👍 «Поскольку акции по-прежнему дешевле по сравнению с историей и аналогами, переоценка в будущем неудивительна», сказал Яо на форуме Reuters Global Markets Forum (GMF).   👍 «Поддерживающие катализаторы встают на свои места, создавая привлекательные тактические рыночные установки для рискованных операций», — написали стратеги Goldman Sachs в записке для клиентов.   👍 «Китайские власти знают, что пора действовать, и у них достаточно возможностей для денежного и налогового стимулирования», сказал Чарльз-Генри Мончау, ИТ-директор Syz Group, которая управляет активами на 25 миллиардов долларов.   👍 «Рынок хочет увидеть новый пакет поддержки. Если это так, спреды начнут сокращаться по всем направлениям», — сказал Мончау, добавив, что Китай недостаточно представлен в портфелях.   👍Главный инвестиционный директор UBS прогнозирует рост прибыли Китайской экономики в этом году на 14%.   👍ИТ-директор Марк Хефеле: «Китай находится в самом низу своего цикла бизнеса и прибыли».   Китайские акции входят в портфель стратегии "Шелковый путь". За последние пол года стратегия выросла на 51%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Стимулов к росту доллара не наблюдается, наоборот, вероятна активизация на рынке экспортеров в преддверии налоговых выплат 28 июня, что может вернуть пару доллар-рубль в диапазон 83,5-84,5 руб. Как внешний, так и внутренний фон выглядят вполне стабильными, что также окажет поддержку национальной валюте – ПСБ   Техническая картина говорит о том, что пара доллар-рубль все-таки идет к цели 89-90. Не исключено, что какую-то поддержку рублю попробует оказать Банк России, чтобы не допустить сильной девальвации и сопутствующему ей росту инфляции – Алор Брокер Текущая ситуация на рынке нефти непростая. В качестве базового сценария на эту неделю видится переход Brent к проторговке достаточно широкого диапазона $72-78. Риски возврата на минимумы в случае ухудшения тональности статистики второй половины недели (в фокусе данные по инфляции в США и Европе, а также PMI КНР) выглядят ощутимыми – ПСБ   Открытие рынка хоть и вышло техническим падением, однако акции быстро выкупают образовавшийся «гэп Пригожина». Мы считаем, что как таковых поводов для оптимизма нет, просто идет возвращение к «нормальности». На рынке ожидалась оздоровительная коррекция ещё на прошлой неделе и по факту она уже состоялась, но ещё не закончилась - ИФК Солид   Санкции ЕС не окажут какого-то явного негативного влияния на выручку «Группы Позитив» в текущих условиях. Компания уже с 2021 г находится под санкциями США. Бизнес компании практически полностью локален - БКС Мир инвестиций

26 июня — рабочий день на биржах и в «Финаме» 💪 ⚡️Несмотря на то, что мэр Москвы объявил понедельник нерабочим днём, «Финам» и российские биржи будут работать в штатном режиме. 🙌 Все дистанционные услуги и сервисы «Финама» доступны бесперебойно. Поддержка клиентов осуществляется круглосуточно по телефонам +7 (495) 1-346-346 или *1945 и в чате FinamTrade.  @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

При общей усталости рынка от роста, коррекция может быть чуть более глубокой. И всё же мы бы не стали говорить о высокой вероятности драматичного падения. Скорого приближения "медвежьего" рынка еще не просматривается - Севергазбанк Акции Ford Motor Company могут показать негативную динамику в ближайшие два месяца из-за падения поставок электромобилей, что может быть более значимым для участников рынка по мере приближения даты публикации финансовых результатов за второй квартал 27 июля - Freedom Finance Global   Есть вероятность того, что после ухода фактора налоговых платежей рубль вновь подвергнется атаке и сдвинется в диапазон 85,0-87,0 за доллар. Как минимум этому способствует среднесрочная тенденция ухудшения торгового баланса - Открытие Инвестиции   Доллар в очередной раз приближался к ключевому уровню 85 руб., но, как и в предыдущие два раза на прошлой и текущей неделе, развернулся вниз. Таким образом, пока данная отметка выступает сильным техническим препятствием для продолжения роста американской валюты к рублю - БКС Мир инвестиций Дальнейшее оживление потребительской активности сможет оказать поддержку и акциям потребительского сектора. С конца мая он выглядит лучше индекса МосБиржи, особенно это относится к акциям «Абрау-Дюрсо» и «Белуги» - ПСБ

📊 Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Тикер: TSM Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-10 недель Цель: $124,5 Потенциал идеи: 20,75% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $93,4 Технический анализ Цена движется в локальном восходящем тренде с периодическими откатами. В рамках предыдущего отката свеча от 5 июня сформировала формацию «Пин-бар». Сейчас котировки формируют следующий откат. Стоп-лосс можно поставить за границами «Пин-бара». При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $93,4 риск на портфель составит 0,94%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,2. Фундаментальный фактор Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — тайваньский контрактный производитель чипов и микросхем, вторая крупнейшая полупроводниковая компания в мире по рыночной капитализации. TSMC работает сегменте фаундри-производства, включающем изготовление, тестирование, упаковку и автоматизированный дизайн интегральных схем и другой полупроводниковой продукции. Компания не выпускает продукцию под собственным брендом и обслуживает глобальных фаблесс-клиентов. Взлетающий спрос на чипы для искусственного интеллекта, о котором стало известно после отчета NVIDIA в мае, играет на руку TSMC. Лидирующие позиции компании в фаундри практически не оставляют разработчикам других вариантов аутсорса производства таких микросхем, которые являются одними из наиболее продвинутых и дорогих в линейке тайваньского производителя. Это говорит о потенциале укрепления маржинальности и финансовых показателей компании в ближайшие кварталы и годы. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

На нефтяном рынке новая волна снижения цен, которая может вернуть котировки к нижней границе месячной консолидации -$72-78 за баррель - Финам   Дивидендный фактор у «АЛРОСА» пока находится в высокой стадии неопределенности - Риком-Траст   Пока данные по запасам сырой нефти в США не дают убедительных оснований для оптимизма, но вселяют надежду, что сильный спрос на сырье еще впереди - БКС Мир инвестиций   Рост кредитов - важный фактор для ЦБ РФ. Сильная динамика в мае создает дополнительные опасения в отношении того, что может потребоваться повышение ставки, чтобы охладить аппетит к розничному кредитованию - Альфа-Банк Мы придерживаемся взгляда, что для держателей GDR Noventiq в НРД ожидаемая конвертация в акции российского «Софтлайн» будет представлять привлекательную возможность реализации потенциала стоимости в среднесрочной перспективе - Альфа-Банк

📊 ПАО АНК «Башнефть» Тикер: BANE Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 2-8 недель Цель: 1880 руб. Потенциал идеи: 10,7% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 2176 руб. Технический анализ Акции находятся на ключевом уровне сопротивления. При объеме кроткой позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2176 руб. риск на портфель составит 0,33%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,29. Фундаментальный фактор «Башнефть» — крупная башкирская вертикально интегрированная нефтяная компания. Ее деятельность охватывает добычу и переработку нефти, розничную реализацию продуктов нефтепереработки и нефтехимию. Операционные результаты компании могут ухудшиться. Ранее в моменты сокращения добычи в России показатели «Башнефти» снижались сильнее, чем у других представителей рынка: на 33% в месячном выражении в апреле 2022 года и на 31% в годовом выражении в 2020 году. В мае РФ вышла на добровольное сокращение добычи на 500 000 баррелей в сутки, и мы полагаем, что в этот раз динамика добычи «Башнефти» также будет выглядеть хуже, чем у других нефтяных компаний. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Oracle (ORCL): ажиотаж вокруг искусственного интеллекта поднял акции Oracle Corp. и состояние основателя Ларри Эллисона до рекордно высокого уровня в понедельник 15 июня.   👍 Компания хорошо отчиталась 12 июня: 📍 Выручка +16,9%, на $110 млн  выше ожиданий; 📍EPS $1,67, на $0,09 выше ожиданий; 📍 Облачная выручка (IaaS + PaaS) выросла на 54% в долларовом выражении.   👉 Плюс, упомянули про то, что NVIDIA является их клиентом!   👍 Интерес инвесторов к искусственному интеллекту и более широкое технологическое ралли стали попутным ветром для акций Oracle, которые выросли на 42% в этом году и достигли рекордного максимума в $127.54 после отчета о квартальной прибыли компании.   👉 Oracle объявила о своих планах по разработке сервисов генеративного ИИ для бизнеса, которые помогут автоматизировать сквозные бизнес-процессы, улучшить процесс принятия решений и качество обслуживания клиентов. В сотрудничестве с Cohere, ведущей платформой искусственного интеллекта для предприятий, сервисы Oracle generative AI, построенные на базе Oracle Cloud Infrastructure (OCI) и использующие уникальные возможности суперкластера Oracle, будут охватывать как приложения, так и инфраструктуру и нацелены на обеспечение высочайшего уровня безопасности и производительности. Oracle (ORCL): акция в портфеле стратегии "Новые Глобальные Лидеры" с долей 9,6%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Сильная поддержка по нефти Brent расположена в районе $72 за баррель. Не исключено, что она будет протестирована. Основная причина распродажи нефтяных контрактов, как, впрочем, и другого сырья, - страхи дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС США - Алор Брокер   Озадачивает стабильность доллара. При таких пассажах Дж.Пауэлла доллар должен был бы резко укрепиться и доходность облигаций вырасти. Напрашивается неприятный вывод, что без политики здесь не обходится: резкое укрепление доллара подсадит американский экспорт, а рост доходности treasuries дорого обойдется министерству финансов США - ИК РУСС-ИНВЕСТ   Инерционно котировки Brent тяготеют к  минимумам года, району $70-72 за баррель. Рассчитываем, что эта зона будет удержана, так как текущее ослабление рынка нефти мы связываем больше с конъюнктурными факторами локального характера - ПСБ    Из-за высокого уровня розничных кредитов ЦБ РФ может перейти к монетарному ужесточению - БКС Мир инвестиций Ускорившийся рост потребительского кредитования напоминает о перспективах восстановления спроса и дальнейшего усиления ценового давления, что во многом объясняет ужесточение сигнала Банка России на июньском заседании - Банк Санкт-Петербург 

📊 NVIDIA Corporation Тикер: NVDA Идея: Short ⬇️ Срок идеи: 1-2 недели Цель: $374 Потенциал идеи: 14,8% Объем входа: 10% Стоп-приказ: $456 Технический анализ Акции находятся около верхней границы восходящего тренда. При объеме короткой позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $456 риск на портфель составит 0,4%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,8. Фундаментальный фактор NVIDIA — американская компания, крупнейший в мире разработчик графических ускорителей и процессоров. Платформы на базе ее чипов используются в широком спектре отраслей: от компьютерных игр до облачных услуг и автопилотирования. Между тем после сильного роста акции NVIDIA торгуются с очень высокой премией по мультипликаторам относительно аналогов, что, на наш взгляд, трудно оправдать, даже с учетом лидирующего положения компании на рынке графических процессоров, ее высоких показателей прибыльности, а также неплохих долгосрочных перспектив роста. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 OZON Holdings PLC Тикер: OZON Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 2200 руб. Потенциал идеи: 7,2% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 1970 руб. Технический анализ Акции компании торгуются в восходящем тренде выше 50- дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 2200 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 1970 руб. риск на портфель составит 0,2%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,83. Фундаментальный фактор Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России с наибольшей сетью логистических центров и точек самовывоза. Компания превысила отметку в 500 тысяч квадратных метров логистической инфраструктуры в Московской области, активно развивая сеть своих фулфилмент-центров. Также на днях Ozon возглавил рейтинг самых популярных франшиз в РФ. Данные факторы должны позитивно сказаться на росте GMV и потенциальном увеличении рентабельности. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Предполагаем, что Северсталь и НЛМК смогут по итогам полугодия объявить дивиденды, но только после того, как правительство окончательно определится с размером windfall tax на эти компании. В целом наша рекомендация удерживать эти две компании – Солид   Мы опасаемся, что золото может продолжить падение, если котировки не удержат отметку $1940 за унцию. В таком случае цены на драгоценный металл рискуют опуститься к минимумам середины апреля текущего года – $1900 за унцию – ПСБ   На нефть продолжает оказывать давление стремление мировых регуляторов снизить инфляцию посредством повышения процентных ставок, что негативно влияет на динамику мировой экономики и спрос на нефть - Первая   Бумаги «НОВАТЭКа» продолжают отыгрывать продажами пессимистичные прогнозы главы компании. В то же время просадки выкупают, поэтому снижение котировок остается минимальным - Freedom Finance Global   На этой неделе участники рынка нефти сумели выкупить снижение Brent, которое имело место во вторник. Brent постепенно смещаются вверх, в сторону верхней границы месячной консолидации: $72-78. Технические индикаторы разворачиваются вверх, указывая на то, что в краткосрочной перспективе можно ждать продолжения повышения цен - Финам

📊 Nu Holdings (NU) – финтех компания, в первую очередь известна своим банком Nubank, который является одним из крупнейших необанков в мире, он делает акцент на онлайн-обслуживании без физических офисов. Работает в Бразилии, Мексике и Колумбии.   👍 Добилась значительного проникновения клиентов в Бразилии, где 46% взрослого населения обслуживается в банках Nu. Кроме того, в Мексике и Колумбии, где Nu совсем недавно расширила свою деятельность, есть достаточно возможностей для дальнейшего расширения и захвата доли рынка.    👉 Компания стратегически сосредоточилась на наращивании своих основных кредитных возможностей. Две трети ее прибыли на трех ключевых рынках приходится на продукты, связанные с кредитованием. Nu может захватить большую долю рынка финансовых услуг за счет расширения в дополнительных кредитных сегментах и использования своего подхода "кредит в первую очередь".    👍 Nu демонстрирует сильный операционный рычаг и потенциал для прибыльности. Его коэффициент эффективности в Бразилии является лучшим в своем классе, а соотношение затрат к доходу составляет около 30%. Поскольку компания продолжает расти и увеличивает среднюю выручку на одного клиента, аналитики ожидают, что ее коэффициент эффективности установит новые рекорды, а прибыльность возрастет.   📈 Nu Holdings (NU): акции в портфеле стратегии «Индустрия 4.0» с долей 10,9%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте⬆️   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

Если FATF внесет Россию в черный список, на валютном рынке можно будет увидеть ощутимую коррекцию пары доллар-рубль. В базовом сценарии мы не закладываем такого решения, ввиду чего эффект от результатов скорее будет носить ограниченный характер на котировки валют – ПСБ   «Сбер» почти месяц продолжает оставаться в волатильном боковике. Отсутствие попыток роста бумаги и снижение объемов торгов по ней говорит об уменьшении общего инвестиционного оптимизма. Однако время «Сбера» еще придет, и мы ждем увидеть бумагу по 300 рублей - Алор Брокер Ограничение властями ЕС импорта российской нефти в Германию по северной ветке нефтепровода «Дружба» не повлияет на физический объем российского экспорта. Мы оцениваем ограничение как нейтральное для «Транснефти» и нефтедобытчиков РФ, а цена акций «Транснефти» может сегодня восстановиться - Инвестбанк Синара   Нефть Brent сегодня находится под небольшим давлением. Полагаем, что если цифры Минэнерго США по запасам сырой нефти и спросу на топливо не разочаруют, котировки могут протестировать зону 78-80 долл./барр., которая сейчас выступает важным техническим препятствием для развития роста – ПСБ   Инфляция в РФ за последнюю неделю замедлилась с 0,05% н/н до 0,02% н/н. В годовом выражении рост цен в РФ ускорился с 2,9% г/г до 3,0% г/г. Влияние разовых факторов начала месяца ушло. Тем не менее проинфляционные риски сохраняются, и наиболее вероятным сценарием видится повышение ключевой ставки на 25 б.п. на заседании ЦБ РФ 21 июля - Банк Санкт-Петербург