bitkogan. Страница 65
149311
@bitkogan
Профессор ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган. Авторский канал о деньгах и всём, что с ними связано
-
bitkogan
1. Доходности по UST 10 (10-летним гособлигациям США) 2. График индекса DXY (стоимость американской валюты относительно корзины из шести других). 3. TMF – тройной ETF на 20-летние американские гособлигации 4. Золото @bitkogan 
-
bitkogan
На праздниках, пока все отдыхали, мы встретились с генеральным продюсером «РБК Инвестиций» Анной Кожухарь на спокойный обстоятельный разговор. Обсудили будущее российского и глобального фондового рынка, «тихие гавани» для инвестора в периоды турбулентности… Ну и… пришлось поделиться парой лайфхаков из собственного портфеля… не без того 😃 Надеюсь, вам будет интересно. #видео @bitkogan -
bitkogan
Хочу купить физическое золото в России. Слитки или монеты? Какие нюансы? Физическое инвестиционное золото можно купить в двух формах: слитки и монеты. Можете выбрать, что вам комфортнее. Слитки значительно дешевле монет в расчете на граммы. Монеты могут приобрести элемент коллекционной стоимости, но работает это с ограниченными сериями и в отдаленном будущем. Где покупать монеты и слитки? Оптимально в банках, т.к. гарантировано качество и подлинность. Плюсы покупки физического золота: 1️⃣ Можно наслаждаться и любоваться. Сколь угодно гладить слиток, смотреть на него. Монет можно накупить в большом количестве и купаться в них. 2️⃣ На покупку золота и монет нет НДС. 3️⃣ Реальный актив. Минусы покупки физического золота: 1️⃣ Его надо хранить. Хранить дома может быть опасно, сейф стоит денег. Банковская ячейка – дорогое удовольствие. 2️⃣ Возможно, его надо страховать. 3️⃣ Если золото украдут, неизвестно, кто этим золотом владеет. Нацарапать на слитке «собственность Пети» – бесполезно. Да и если нацарапаете, слиток упадет в цене. 4️⃣ Дикие спрэды в цене покупки и продажи. Посмотрел цены в одном крупном банке. Купить граммовый слиток золота стоит больше 5100 руб. При этом продать – менее 4 тыс. руб. У монет, как правило, ситуация со спрэдами еще плачевнее. Нюансы: ▪️По слиткам: Чем больше размер слитка, тем ниже цена на грамм. В том же банке купить слиток 10г на ~10% выгоднее, чем 10 штук граммовых слитков. ▪️По монетам круг покупателей шире, чем по слиткам. Слиток по наилучшей цене у вас купит тот же банк, где вы его и приобрели. ▪️Вывозить золото за границу можно на сумму до 10 тыс. долларов. #золото #ликбез @bitkogan -
Реклама
-
bitkogan
Дубай сегодня напоминает мне Тель-Авив в период 2010-2012 гг., когда казалось – все уже совсем недешево. А цены с тех пор, как минимум, удвоились. 🔺Топовая авиация Ну и в завершение. Fly Dubai и Emirates вошли в десятку самых безопасных авиакомпаний в рейтинге AirlineRatings.com. Неужели все так радужно? Есть ли риски? А как без них? Основной – «добрый и ласковый» сосед через речку Иран. Отношения – творческие. С другой стороны, огромное количество богатых иранцев в тех же Эмиратах делают свои дела. По хорошему, и тут есть свои неявные темы. Однако Большая Политика последнего времени – это штука творческая. Так что… Риски есть. Но, по всей видимости, они пока невысоки. Может, потому недвижка в Эмиратах настолько сильно по цене отличается от Сингапура и Гонконга. Хотя взять тот же Израиль… Соседи… ну не самые травоядные. А цена недвижки – мама не горюй. P. S. Напоминаю, что немало полезной информации про Дубай есть в канале Антона Москалева. #недвижимость #Дубай @bitkogan -
bitkogan
ОАЭ – оазис стабильности и процветания. А есть ли риски? «Вот вы пишете про ОАЭ, виды на жительство, открытие счетов в банках, недвижимость там и т. д. И все тоже туда же. А не думаете, что это ловушка? Счета ваши через год-другой заблокируют, недвижка грохнется в цене… И чего тогда?» ☝️Не первый раз приходит сообщение с похожим посылом. Ну что ж. Подумаем вместе. Мир сейчас в зоне турбулентности. Возникают новые центры релокации капиталов, семей, бизнеса, финансовых потоков. Идет неприкрытый грабеж и передел собственности. Люди ищут места, где хотя бы стабильно. А жизнь подчинена законам логики. Где нет ежедневного издевательства над здравым смыслом. Где физически безопасно. Где не задают идиотских вопросов. Наконец, где дают спокойно жить, учиться, заниматься спортом и работать. Ну а теперь конкретика. ▪️Дубай на днях объявил о плане удвоения размера экономики к 2033 г. ▪️Дубай возглавил чарты самых популярных городов 2022 г. По данным Google Destinations Insight, Дубай занимает второе место в мире по популярности после Лондона. 3 место — Париж 4 место — Доха 5 место — Нью-Йорк ... 10 место — Стамбул Дубай на наших глазах стремительно развивается, и это лишь начало пути. Приведём ряд интересных фактов. 🔺Диверсификация экономики Правительство ОАЭ делает все для ухода от нефтяной зависимости. Акценты смещаются в пользу туризма, инновационных технологий, торговли и сервиса. А также сервисов по релокации бизнеса, финансовых потоков, капитала и т. д. Как следствие, сегодня в ОАЭ доля дохода от нефтяного сектора — менее 30%, А ВВП значительно вырос за последние несколько лет. 🔺 Низкая инфляция Дирхам (AED) привязан к доллару (USD), поэтому валюта ОАЭ стабильна с 1991 г. Это способствует росту инвестиций и стоимости активов в национальной валюте Арабских Эмиратов. 🔺Максимально комфортные условия Отличные условия для ведения бизнеса, отсутствие большинства налогов, упрощённая система получения резидентства – главные составляющие спроса к юрисдикции ОАЭ среди иностранцев. 🔺Приток капитала и мигрантов Неблагоприятные обстоятельства во многих странах побуждают к масштабной эмиграции в ОАЭ семей, бизнеса и активов. В будущем эта тенденция возрастёт. Чем больше новых специалистов, бизнесменов и талантливых людей, тем выше уровень развития страны. Ожидается, что поток обеспеченных людей, которые по-новому выстраивают и свою жизнь, и свою деловую активность вокруг ОАЭ, будет только расти. Новые люди – это новая недвижимость, новые стандарты ведения бизнеса. Это новые требования к офисам и жилью. А если таких людей сотни тысяч? Значит – это сотни тысяч юристов, финансистов, бухгалтеров, водителей, нянь и так далее. Приход больших капиталов означает приход большого бизнеса. А это уже путь Гонконга и Сингапура. 🔺Увеличение населения Согласно государственному плану развития «Дубай 2040», к 2040 г. планируется увеличение численности населения от ~5,5 млн до 7,5 млн чел., что принесёт стране новые инвестиции и квалифицированные кадры. 🔺Отличные рейтинги В рейтинге крупнейшего финансового холдинга UBS от 2022 г. Дубай – единственный город с позитивным прогнозом развития рынка недвижимости. Такой статус присваивается населенным пунктам, которые имеют высокую значимость в мировом сообществе и выступают в качестве движущей силы развития и роста своей страны. 💫 Недвижимость в таких городах, как Лондон, Нью-Йорк, Париж и Токио, оказалась переоцененной. В то время, как рынок Дубая сейчас недооценен. Это значит, что рынку Дубая есть куда расти и в будущем он может составить конкуренцию крупнейшим мировым мегаполисам. Цены на недвижимость можно сравнить с ценами в Гонконге, Сингапуре, Сеуле или Тель-Авиве. ✔️в Гонконге квадратный метр в среднем стоит около $25 000 ✔️в Сингапуре – $14 500 ✔️в Тель-Авиве – $14 000 ✔️в Сеуле – $10 900 ✔️а вот в ОАЭ – лишь $3 500. Причем, $3500 это средняя цена. А вот цены в самых популярных районах: ▪️Dubai Marina – 4300 USD, ▪️Downtown Dubai – 6700, ▪️Business Bay – 6450 USD. Продолжение ⤵️ -
bitkogan
Эстония планирует «подогнать» правовую базу для ареста российских активов. Замороженные в результате санкций средства планируется передать Украине. 🔹Частная собственность? Извините, не слышали. 🥴 По некоторым оценкам, лица с красными паспортами могут лишиться имущества на сумму в €20 млн. 🔹Параллельно с этим, Еврокомиссия разработает общее соглашение ЕС о распоряжении замороженными средствами, — это около €300 млрд резервов российского ЦБ и €19 млрд российских олигархов. Спикер Госдумы РФ Володин заявил, что конфискация российских активов даст Москве право на «аналогичные действия в отношении активов других стран. 🔹Но есть проблема. Если следовать принципу «око за око», могут пострадать не столько недруги-басурмане, сколько сами россияне. К примеру, большая часть инвестиций того же Кипра в России на самом деле принадлежат нашим соотечественникам. Заморозка этих активов равносильна выстрелу в собственную ногу. 🔹Готово ли законодательство ЕС к таким изменениям? Как отмечает The Economist, для конфискации активов физических лиц необходимо доказать их причастность к незаконной деятельности. Как правило, подобные процессы занимают не один год. 🔹Германии, возможно, и вовсе придется изменить свою конституцию, которая гарантирует охрану частной собственности. Как правило, доктрина «суверенного иммунитета», закрепленная в конвенции ООН, защищает иностранные государства от местного преследования. Даже если лазейки и будут найдены, под угрозой может оказаться нечто большее – доверие. Если члены ЕС решат пересмотреть «правила игры», им придется столкнуться с непоправимыми последствиями. В США это прекрасно понимают, а потому не бегут впереди паровоза. #санкции @bitkogan -
bitkogan
Друзья, всем привет! В преддверии данных по инфляции в США на рынки вернулась эйфория – вырос не только спрос на «акции роста», но и на казначейские облигации. Как результат, ▪️Доходность по десятилеткам (^TNX) снизилась на 1,85%, а ▪️Индекс NASDAQ Composite (^IXIC) прибавил 1,76%. Оправдаются ли голубиные ожидания – мы узнаем сегодня в 16:30 МСК. На что именно стоит обратить внимание? Одного лишь снижения базового индекса потребительских цен, который исключает из расчета цены на продукты питания и энергию, вряд ли будет достаточно для смены риторики ФРС. Ключевую роль в этом смысле должны сыграть: ✔️Падение цен в сфере услуг. ✔️Рост числа первичных заявок на получение пособий по безработице. Рынок частично в эйфории еще и потому, что опубликованный на прошлой неделе отчет о занятости указал на замедление роста заработной платы. Другой вопрос, что рынок труда остаётся «перегретым» даже несмотря на волну увольнений со стороны банков и IT компаний. Чем еще объясняется приступ risk-on? Улучшением перспектив. Хотя Всемирный банк и понизил прогноз мирового роста с 3% до 1,7% в 2023 г., инвесторы надеются на позитивный эффект от коррекции цен на газ и отмены коронавирусных ограничений в Китае. В Blackrock оптимизма не разделяют, а потому готовятся к увольнению 500 сотрудников (около 3%). В каких именно подразделениях произойдут сокращения – остается загадкой. Что ж, ждем завтрашнего квартального отчета. Ну и последнее. А мы что делаем? Несмотря на весь вал оптимизма, потихоньку как раз наоборот немного сокращаю риск. Опять же, никуда не торопясь. 1️⃣ Подстраховал агрессивную стратегию покупками шортовых инструментов (на пока небольшой объём). 2️⃣ Неторопливо частично фиксирую прибыльные позиции по акциям. 3️⃣ Зафиксировал небольшую часть позиции по инструментам, привязанным к золоту. Почему осторожничаю? ▪️Во-первых, не люблю поддаваться общему оптимизму. Когда у инвесторов ощущение, что все плохое позади, вот тогда обычно все и начинается… ▪️Во-вторых, настроения толпы в последнее время слишком мимолетны. И подвержены резким колебаниям. ▪️В-третьих, начался новый квартал. Скоро увидим отчетность корпораций за 4 квартал 22 года. Вот она-то, отчетность эта и сформирует реальную картинку мира. Ну и, наконец, последнее. Шорт позиция носит пока не стратегический, а лишь подстраховывающий характер. И даже в портфеле #ультра_агрессия продолжаю держать и TMF, и инструменты, аллоцированные на золото. Подробнее – в сервисе по подписке. Но глобально, даже если сегодняшние цифры по инфляции и выйдут весьма обнадеживающими, есть у рынков еще куча причин понервничать. Не будем спешить радоваться вместе с толпой. #рынки #золото #акции @bitkogan -
bitkogan
Что делать, если у тебя низкая зарплата, кредит и нет свободных денег? Рассмотрим проблему на примере конкретного человека. Персонаж: Иван Васильевич. Условия: Работает в офисе за 40 тыс. руб. Жена не работает. По кредитам осталось выплатить 20 тыс. руб. Иван думает открыть кредитку, т. к. нужны деньги. Цель: не попасть в кредитную яму. Уровень сложности: 5/10. Как перейти на следующий уровень? Уже рассказали на нашем новом канале ПРОСТО. Продолжение следует! Иван Васильевич будет сталкиваться с различными финансовыми трудностями, а мы будем помогать ему решать проблемы, давать понятные рекомендации. А теперь самое интересное. Что будет дальше с Иваном Васильевичем – выбирать вам. Итог опроса подведем завтра. Уже на выходных продолжение истории будет в канале ПРОСТО. @bitkogan 
-
bitkogan
Кажется, что праздники должны приходить строго по календарю. Обычно так и происходит. Но поклонники Шоу «Уральские Пельмени» в Дубае твёрдо убеждены: праздник приходит, когда приезжают Пельмени! 🎄Назначаем главной новогодней датой: 17 января! Встречаемся в Dubai Opera, чтобы весело и музыкально вспомнить 2022 год и настроиться на яркий и позитивный 2023 год! Новогодний концерт состоит из самых праздничных миниатюр, включая эксклюзивные номера, которые не были показаны в телеэфире. 📍17 января, Dubai Opera, 20:00 Билеты – по ссылке. Заказать оплату билетов в рублях вы можете по телефонам: +79122403060, +971588931797 Реклама. erid: LjN8KE9YS Рекламодатель ИП Скакун Анна Александровна -
bitkogan
Читатели канала сообщают нам, что у некоторых брокеров не получается купить еврооблигации из нашего сервиса по подписке портфеля «Консервативный» на небольшие суммы до $10 000. 🔸Увы, брокер вправе устанавливать свои правила на минимально возможный объем сделки по инструментам на внебиржевом рынке. 🔸Если говорить про наш портфель, то в нем минимальный лот, установленный проспектом эмиссии для торговли подобными инструментами на глобальном рынке, составляет $1-2К (за исключением одного выпуска европейского эмитента, который торгуется изначально большим лотом). 🔸Именно такими лотами ($1-2 тыс.) еврооблигации торгуются, например, на электронной площадке, которую используют Interactive Brokers. Но в том, что касается внебиржевого рынка, брокер может для своих клиентов повысить планку для минимальной сделки. Вывод: обращайтесь к брокерам, у которых нет подобных ограничений. #облигации #брокеры @bitkogan -
bitkogan
💸С пятницы вводят бюджетное правило по покупке/продаже иностранной валюты. Проясняем. #валюта HOTLINE -
bitkogan
Инвесторы Тинькофф смогут задать свои вопросы ЦБ В российском медиапространстве есть множество платформ, где обсуждается российский фондовый рынок. Масса разной аналитики, мнений и оценок. В их числе есть и отраслевые соцсети, самая крупная, судя по последним исследованиям — «Пульс» Тинькофф Инвестиций. Можно сказать, что «Пульс» уже стал своего рода народным рупором по всем вышеперечисленным темам. В диалоге пользователи получают для собственного анализа все многообразие мнений о российском фондовом рынке. Это серьезно способствует его популяризации, привлечению на рынок новых розничных инвесторов. В своем официальном канале Пульс собирает вопросы к гостям медиапроектов Тинькофф. Так, было объявлено, что следующим гостем Tinkoff Private Talks станет Ксения Юдаева — первый зампред Центрального банка России и член Совета Директоров ЦБ. Вопрос ей можно оставить в комментариях к посту в Пульсе Чем хороша такая инициатива? Во-первых, сам факт участия высокопоставленного чиновника ЦБ говорит о том, что регулятор хочет быть «ближе к народу». Во-вторых, каждый участник «Пульса» может задать свой вопрос. В-третьих, в процессе шоу мы можем получить ответы на самые важные и злободневные вопросы. На мой взгляд, это отличный кейс. Ведь что такое «Пульс»? С одной стороны, это огромное количество розничных инвесторов. С другой стороны, это часть профессиональной торговой платформы, весьма качественная. Плюс ко всему, они дали возможность системе «заговорить», дать обратную связь. Молодцы, красавцы, уважаем ☺️ @bitkogan -
bitkogan
О том, что 2023 станет годом социальных потрясений, мы говорим уже давно. Для многих тезис кажется весьма абстрактным. Что это конкретно означает? Пожалуйста. Только вчера мы обсуждали волнения в Бразилии. Сегодня на очереди Франция. Правительство Франции решило повысить пенсионный возраст на два года — до 64 лет – и постепенно увеличивать требуемый стаж работы для получения полной пенсии до 43 лет. Миленько так… Разумеется, профсоюзы встали на дыбы. Чувствую, будут серьезные волнения. Чего ждем? Забастовок. Митингов. Возможно, душевного такого мордобоя. Но это внешние признаки. А главное что? Данные события, очевидно, – прямой путь во власть более «веселым» ребятам. Той же Марин Ле Пен. Почему французское правительство идет на такие шаги? Выхода нет. Экономика Европы находится в весьма тяжелом состоянии – население стареет, пенсий на всех не хватит... Итак. Бразилия. Франция… Кто следующий? @bitkogan -
bitkogan
«Пусть все идет своим чередом» – выступая на конференции в Стокгольме глава ФРС Джером Пауэлл напомнил о принципе невмешательства. Друзья, всем привет! По мнению Джерома Пауэлла, для победы над инфляционным монстром, Регулятор должен быть свободен от политического влияния. Достаточно любопытное заявление. А что, если Регулятор ДОЛЖЕН быть, значит сейчас – не вполне свободен? Если серьезно, призыв к «развязыванию» рук, на мой взгляд означает, что с ястребиной повесткой далеко не покончено, и рынки ждут новые «непопулярные» решения ФРС. Повысят ли ставку на 50 б.п. на заседании в феврале? Судя по недавним высказываниям, мнения членов FOMC разделились. Рынки, тем временем, не только верят, но и, кажется, готовятся к лучшему. Иначе как объяснить возвращение S&P 500 (^GSPC) выше 3900? Да и доходность по UST 10. Хоть она и выросла немного за последние пару дней, но все равно находится на уровне 3,6% годовых. При ставке 4,5%. И при том, что уже только ленивый не обсудил тему похода в ближайшее время ставки на уровень 5 и выше. Что говорят профессионалы? В BlackRock Inc., Fidelity Investments и Carmignac, считают, что рынки недооценивают как инфляцию, так и решимость регулятора. На этом фоне аналитики UBS прогнозируют экономике США «жесткую посадку». Ключевую роль в этом смысле сыграет сокращение сбережений и благосостояния населения. Что еще интересного? В ходе симпозиума была затронута тема экологии. По мнению МВФ, "изменение климата может оказать огромное влияние на ценовую стабильность и повлиять на иные сферы ответственности центробанков, включая финансовую стабильность и банковский надзор". Джером Пауэлл на это заявил, что климатической повестке пока нет места в ФРС. «Преследование новых целей, какими бы достойными они не были, без четкого мандата негативно скажется на нашей независимости. Ну что же… Ждем Грету Тумберг с предложениями по изменению мандата ФРС. #США #инфляция @bitkogan -
bitkogan
-
Реклама
-
bitkogan
На днях удалось поговорить с Рубеном Варданяном. Во-первых, надо сказать, что Рубен – уникальный собеседник. Умный, глубокий, необыкновенно эрудированный. Но интересно не это. В разговоре Рубен открылся для меня с новой и очень человечной стороны. Например, я не знал, что его деда-армянина ребенком спас от резни в Турции простой турок. Крестьянин, проезжая мимо, остановился рядом с незнакомыми армянскими детьми, и спрятал в поддоне своей телеги деда Рубена, его сестру и слепого брата.. Дед потом стал видным профессором, его сын Карлен – известным на всю Армению архитектором, а про внука Рубена вы уже и сами все знаете. Эта семейная история вдохновила Рубена Варданяна на создание его знаменитой премии «Аврора», которая отмечает людей и организации, посвятившие себя делу сохранения человеческих жизней и продвижения идей гуманизма, несмотря на угрозу собственному благополучию. Вообще, Рубен удивил меня тем, что мало того, что согласился на интервью, но даже не стал запрашивать вопросы на предварительное согласование. Что в сегодняшней ситуации, согласитесь, выглядело бы более чем логично. Говорили об Иране, о Турции, о причинах конфликта в Карабахе и роли российских миротворцев, о правах человека и стойкости, с которой люди встречают самые тяжелые ситуации. И наконец, обсудили, почему Рубен Варданян согласился возглавить правительство Нагорного Карабаха и чего он желает для своих родных мест. На мой взгляд, это интервью получилось особенным. Буду рад узнать ваше мнение в комментариях к видео на YouTube канале Bitkogan Talks. @bitkogan -
bitkogan
Мы постоянно слышим об увольнениях сотрудников в США, а безработица упала до исторических минимумов. Что происходит? Освежу вам память. О массовых увольнениях уже объявили Facebook, Meta, Twitter, Amazon, Goldman Sachs. Затем вышел отчет по рынку труда в США: безработица в декабре упала до исторического минимума в 3,5% (месяцем ранее была 3,6%). Один вопрос. Как так вышло? Основных причин несколько: 1️⃣ Задержка данных. Если компания объявляет о сокращении, это не отражается в статистике моментально. Официальное оформление и передача в службы статистики может занять даже месяцы. 2️⃣ Потеря «общей картины». Не все сектора одинаково переживают замедление экономики. Да, отрасли, чувствительные к процентным ставкам, такие как недвижимость, финансы и технологические компании, сокращают рабочие места. Мы об этом постоянно читаем в новостях. Но, например, авиакомпании, отели, рестораны и бары нуждаются в работниках, так как все еще восстанавливаются после пандемии. Вывод? Через несколько месяцев ситуация на рынке труда будет более мрачной, чем сейчас. Сойдет эффект от ковида и лаг в данных. Что с этого рынкам? Рост безработицы – это плохой индикатор сам по себе. Это также и индикатор падения спроса населения. Для акций это негативно. Именно поэтому рано говорить об устойчивом росте акций. С другой стороны, рост безработицы может поумерить аппетиты ФРС, что для рынка позитивно. Мы ждем высокую волатильность на финансовых рынках и не исключаем значительные коррекции как раз из-за того, что ситуация с американской экономикой будет ухудшаться. #США #макро @bitkogan -
bitkogan
Хакерская угроза для российского бизнеса Российский бизнес в 2023 году будет под серьезным давлением из-за хакерских атак. Так, к весне количество DDoS-атак может увеличиться на 300%, что значительно превышает рекорды 2022 г. Тогда число инцидентов составило около 1,2 млн. Ключевое направление атак остается на уровне приложений. Тенденция меняется «от количества к качеству». Злоумышленники используют уязвимости в системах организаций, тем самым направляя свои атаки на ключевые сервисы. От этого значительно страдает, а порой и парализуется, работа целых компаний. Увеличивается и длительность. Привычные измерения в минутах могут стать неделями. Первичные атаки могут при этом открывать путь и для других угроз, возникших в иных системах. Крупнейшими жертвами остаются российские банки Сбер и ВТБ. К примеру, ВТБ в начале декабря столкнулся с самым крупным в своей истории инцидентом, из-за которого начались сбои в работе банка при переводах или зачислениях средств. Интенсивность новых атак во-многом будет зависеть от геополитического фона. На текущий момент, кибербезопасность является неотъемлемым и важнейшим компонентом в работе российских организаций. Благо, на российском рынке есть компании, которые не только специализируются в данном направлении, но и крайне эффективно справляются с такими угрозами. Как пример, можно упомянуть Positive Technologies. Для них упомянутые DDoS-атаки не столь опасны, как другие виды угроз, но в компании справляются с атаками практически любой сложности. За счет расширения пула клиентов и масштабируемости внутри самого клиента, компании из отрасли смогут получать неплохой прирост к своим финансовым результатам. Отрасль развивается и, что немаловажно, стимулируется государством. Но необходимо помнить, что на фоне геополитической напряженности будет оказываться дальнейшее давление на российский бизнес и государственные структуры. Кибербезопасность и защита от атак сегодня – первоочередная потребность как бизнеса, так и государства. #кибербез @bitkogan