Агрономика. Страница 23

Новый игрок в сегменте хард-дискаунтеров — "Первый выбор" (В1) от "Магнита". Смотрим, в чем его особенности: - Компания внедрила уникальную модель логистики, благодаря которой в ассортименте всегда есть свежие фрукты и овощи по конкурентной цене. - Экономия трудозатрат за счёт касс самообслуживания и выкладки: товары в коробках и паллетах, холодная комната вместо отдельных холодильников. - Весовая продукция и высокая доля СТМ. В будущем собственные марки должны будут обеспечить половину ассортимента ритейлера. Качество товаров при этом такое же, как в любом магазине "у дома". - Интересная "фишка" — собственные пекарни. Такого в российских жёстких дискаунтерах ещё не было, они всегда были признаком более высокого ценового сегмента. Первые магазины новой сети уже открылись в подмосковных Ступине, Электростали и Тучкове. Надеемся, что В1 продолжит рушить стереотипы о дискаунтерах, предлагая потребителям экономию без потери качества и с упором на российского производителя. Подробнее о новом проекте "Магнита" можно почитать здесь.

Мировой рынок аграрных дронов вырастет до $3,8 млрд в 2023 году. Россия будет развивать собственное производство беспилотников. В этом году в мире будет продано 7,6 млн беспилотников, что говорит о росте на 15,3% к прошлому году. Крупнейшие рынки агродронов - Европа с долей 36,1% ($1,3 млрд) и Северная Америка с 32,1% ($1,2 млрд). Ожидается, что к 2033 году мировой рынок агродронов достигнет $14,2 млрд со среднегодовым показалетем роста 14,1%. В конце 2022 года на сельское хозяйство приходилось 11% мирового рынка беспилотных авиационных систем (БАС), и эта доля постоянно растёт. Дроны выполняют всё больше операций в аграрном секторе. В России многие сельхозпроизводители уже используют БАС для построения электронных карт полей и цифровых моделей поверхностей, оценки качества посева и урожая, видеомониторинга уборочных работ и т.д. Россия с 2023 года начала активно развивать БАС. Компания "Аэромакс" (дочка АФК "Система") создала прототип отечественного дрона, который уже проходит испытания в полях. Компания «Транспорт будущего» (дочка «ЭФКО) инвестирует 3 млрд рублей в производство беспилотников в Тольятти. И самое главное - уже в этом году может быть создана законодательная база, которая наконец легализует беспилотники в сельском хозяйстве.

Кризис не помеха: агрохолдинги инвестируют в расширение. Кризисы открывают дополнительные возможности. Неэффективные производители теряют свою долю рынка, тогда как эффективные наращивают производство. В этом смысле показателен сложный 2022 год, который требовал от бизнеса оперативных решений и четкой реализации долгосрочной стратегии. Интересный кейс среди национальных агрохолдингов продемонстрировал «Сибагро» — компании удалось в непростых макроэкономических условиях реализовать капиталоемкие инвестиционные проекты. Один из них - модернизация свинокомплекса в Белгороде — самого крупного в составе холдинга. При реконструкции холдинг сделал ставку на производительность - на свинокомплекс завезли новое племенное поголовье с высокопродуктивной генетикой. Выход на проектную мощность планируется в сентябре 2023 года. К 2025 году комплекс начнет производить 150 тысяч тонн свинины в живом весе ежегодно. Важный сигнал для рынка - даже в кризис реально заниматься инвестициями, которые положительно влияют на устойчивость компаний в новой экономической реальности.

Двузначные темпы роста цен на продукцию агросектора – новая реальность 2023 года. Продовольственная инфляция в мире набирает обороты. В Великобритании в феврале 2023 г. годовой показатель продовольственной инфляции достиг 17,1%. Это рекорд за последние 45 лет. Основная причина - кризис сельскохозяйственного сектора из-за высоких цен на электричество и нарушения поставок. Многие ритейлеры уже ввели ограничения на продажу овощей и фруктов в одни руки. В Чехии в январе 2023 года цены на аграрную продукцию выросли на 25,5% в годовом выражении. Сильнее всего подорожали яйца (82,7%), свиньи на убой (51%) и картофель (43,1%). Цены на другие овощи выросли в среднем на 39,1%, на зерновые +27,5%, на молоко +36,4%. В США в начале 2023 года продовольственная инфляция держится на максимуме, достигнув в январе уровня 10,1% в годовом выражении. Больше всего подорожали яйца в 2022 году - сразу на 60%. Мука и её производные подорожали более, чем на 23%. В России продовольственная инфляция по итогам 2022 года составила почти 12%, сильнее всего подорожало молоко и молочная продукция. В 2023 году продовольственная инфляция ожидается на уровне 10%. Фактический показатель будет зависеть от курса рубля (за последние два месяца он просел на 25%, что сказывается на стоимости импортных ресурсов, используемых в АПК) и макроэкономических показателей.

Агромаркетплейс поле.рф предложил создать Ассоциацию игроков рынка e-commerce в B2B-секторе В топ-3 самых дорогих компаний Рунета вошли два B2C-маркетплейса. B2B-cектор пока значительно отстаёт, несмотря на свой огромный потенциал. В некоторых отраслях рынок электронной коммерции находится на первоначальном этапе становления в то время, как в других он уже сформировался, например, в металлургии. Игрокам рынка нужна площадка, которая объединила бы опыт электронной коммерции для B2B и взяла бы на себя выработку общего вектора развития. Такой площадкой может стать Ассоциация игроков рынка e-commerce для B2B-сектора. С такой инициативой выступил генеральный директор поле.рф Евгений Белов в рамках заседания Комиссии по развитию агропромышленного комплекса Ассоциации менеджеров России. Неслучайно инициатива создания Ассоциации пришла из аграрного сектора – в сельском хозяйстве уже не первый год идёт бурное развитие маркетплейсов, а события 2022 года только ускорили этот процесс. Именно на маркетплейсах аграрии стали искать дефицитные запчасти для сельхозтехники, семена, удобрения и средства защиты растений. Ассоциация участников рынка e-commerce для сектора B2B поможет ускорить развитие цифровых платформ в России и обеспечить уровень сервиса сравнимый со стандартами B2C-сегмента. Работа организации, куда могут войти любые производители и компании, развивающие цифровые сервисы и электронные каналы продаж, консолидирует усилия по развитию рынка. Работа Ассоциации в России позволит объединить усилия участников рынка в разных отраслях, повысить цифровую зрелость конечного потребителя. Организация станет площадкой для обмена опытом, что будет способствовать наращиванию позитивных практик клиентского опыта. Евгений Белов, генеральный директор поле.рф: «На рынке e-commerce в АПК мы не видим конкурентов, а видим только партнеров для дальнейшего развития цифровизации. Наша общая задача – создать этот рынок. Для этого нам предстоит решить ряд вопросов: от повышения цифровой грамотности аграриев до определения стандартов работы. На наш взгляд, быстрее и эффективнее это делать вместе. Кроме того, мы уверены, что Ассоциация должна включать в себя не только представителей АПК, но и других B2B-отраслей для обмена опытом и объединения усилий для взаимодействия с профильными органами власти».

Россияне стали есть больше фермерских продуктов. Это произошло на фоне ухода 48% западных брендов продуктов питания. И рынок услышал эту потребность - скоро продукцию местных производителей можно будет купить рядом с домом. На этот сегмент обратили внимание федеральные сети и уже стали выстраивать логистику для работы с местными фермерами и производителями. В Москве, Санкт-Петербурге и Владивостоке заработал специальный сервис Food Miles по доставке фермерских продуктов в крупные сети. Пока к сервису подключено всего 180 фермерских хозяйств, но компания планирует выходить в города-миллионники. На эти цели пойдут привлеченные инвестиции от фонда «ТилТех Капитал», который приобрёл в проекте долю 20%. Один из совладельцев фонда - основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко. Собственные агрегаторы работы с фермерами развивают и такие крупные федеральные сети, как «Магнит» и «Пятёрочка». Попасть на полки федеральных ритейлеров – давняя мечта фермеров и локальных производителей. Долгое время такое сотрудничество трудно было представить. У федеральных сетей свои жесткие правила и требования, местным поставщикам и фермерам трудно под них подстроиться. Но экстраординарная ситуация на рынке сделала такое сотрудничество возможным. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

⚡️ «То, что происходит сейчас на зерновом рынке - результат иррациональной веры некоторых игроков в рост цен на внутреннем рынке, несмотря на заверения регуляторов, что роста цен он не допустит. Результат - не реализованные вовремя объёмы и затоваренность рынка. С большой долей вероятности цена на внутреннем рынке пойдёт вниз», - заявил прямо сейчас Эдуард Зернин, председатель Правления Союза экспортёров зерна Аграрный бизнес-форум «Человек. Технологии. Будущее».

Не зерном единым. В России в 2022 году собран рекордный урожай плодово-ягодной продукции. В организованном секторе урожай плодов и ягод превысил 1,5 млн тонн, а в товарном секторе объём вырос в 2.3 раза с 2013 года. Причём 66% многолетних плодовых и ягодных насаждений, заложенных с 2013 года - сады интенсивного типа. Доля отечественных саженцев в 2022 году составила 74% (37 млн штук) и продолжает расти. Это на 18,6% выше среднего уровня за последние три года. В ближайшее время «стимулирующую» субсидию на поддержку и уход за многолетними насаждениями семечковых и косточковых культур привяжут к условию использования саженцев российского производства. Основные виды продукции плодово-ягодной отрасли в России – это яблоки, сливы, вишня, черешня, смородина, малина и клубника. Лидеры производства: Краснодарский край, Кабардино-Балкарская республика и Республика Дагестан. Несмотря на активное развитие отрасли, Россия всё ещё остаётся крупным импортёром плодово-ягодной продукции. Это открывает хорошие возможности для импортозамещения. Продовольственное эмбарго, введённое Россией в 2014 году, уже привело к краху рынок яблок в Польше и помогло сделать эту отрасль привлекательной для инвесторов в России.

Маркировка и учёт сельхозживотных станут обязательными. 1 сентября 2023 года вступят в силу изменения в закон «О ветеринарии», которые сделают обязательными маркировку и учёт крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, а также домашней птицы, кроликов и даже пчёл. При этом сама маркировка станет обязательной с 1 марта 2024 года. К этому времени Минсельхоз должен будет утвердить полный перечень животных, подлежащих маркировке и учёту. КРС, лошадей и верблюдов будут маркировать индивидуально с помощью бирок и чипов, а свиней, овец, коз, кур, индеек, уток будут маркировать группами с помощью штрихкодов. Новые правила будут обязательными для всех: крупных, средних и мелких сельхозпредприятий, КФХ и ЛПХ, а также граждан, содержащих сельхозживотных. Сам учёт будет бесплатным, а средство маркировки собственник животных сможет выбрать и приобрести сам. Выбор большой: бирка, чип, болюс, кольцо, ошейник. Например, бирка обойдётся в среднем в 140-160 руб. Каждому животному будет присвоен индивидуальный номер (УИН), который будет действовать в течение всей жизни животного или группы. Все данные будут собираться в единой информационной системе «Хорриот». Карточка животного будет содержать сведения о поле, возрасте, биологическом виде и породе, информацию о средстве маркировки, а также данные владельца.

Рентабельность маслоэкстракционного бизнеса снижается, но производство и экспорт растут. Компании активно инвестируют в новые мощности. ГК «Юг Руси» (бренды «Золотая семечка», «Злато» и др.) приобрела Павловский элеватор мощностью 80 тыс тонн в Краснодарском крае (в 2005-2018 принадлежал Cargill). Сумма сделки не сообщается, но 2022 году этот актив продавался за 250 млн руб. Приобретение элеватора наиболее вероятно связано с решением компании сконцентрироваться на профильном бизнесе после продажи земельных активов площадью 200 тыс га в 2022 году. Элеваторный комплекс позволит повысить сырьевую обеспеченность заводов, нарастить производство и оптимизировать логистику. Ранее в феврале Русагро объявила о планах инвестировать 4,7 млрд рублей в развитие масложировых заводов в Саратовской области. Инвестиционная активность растёт на фоне снижающейся рентабельности. До середины февраля росли цены на сырье, а стоимость растительного масла снижалась. К тому же, с 1 марта начнёт действовать пошлина на экспорт подсолнечного масла, которая до этого держалась на нулевом уровне. Но это не мешает бизнесу наращивать производство и экспорт подсолнечного масла, так что перспективы у отрасли блестящие. По оценкам ИКАР, в 2023 году экстракционные мощности могут вырасти с 25,6 млн т до 27,3 млн т сырья, а в перспективе 4-5 лет прирост мощностей составит 3,5-6 млн тонн. Уже в этом сезоне Россия может впервые в истории стать крупнейшим в мире экспортёром масла, нарастив экспорт до 3,9 млн тонн (против 3,1 в прошлом сезоне).

Пчеловоды просят защиты и надеются на цифровизацию. По данным Союза промышленных пчеловодов России, в 2022 году в Россию было завезено 300 тыс. пчелопакетов из Узбекистана на общую сумму 1 млрд руб. Это не только вызов для отечественных пчеловодов, вынужденных конкурировать с дешевым импортом, но и причина распространения болезней пчёл. Проблема в том, что завоз пчелопакетов сейчас никак не регулируется и даже не мониторится. Участники отрасли просят поддержать местных производителей и просят запретить узбекский импорт. Обещают, что в случае запрета, уже в течение двух лет смогут наполнить рынок здоровыми пчёлами. Власти полагают, что сначала нужно нарастить собственное производство, потом запрещать импорт. Для этих целей во многих регионах создаются программы субсидирования отечественных пчеловодов, а также развиваются кооперативные движения. Системным решением проблемы пчеловоды видят масштабную оцифровку ресурсов и создание системы прослеживаемости пчелопакетов и мёда, подобной системе «Меркурий». Это сложно, но в перспективе поможет защитить добросовестных производителей и особенно регионы, где мёд стал региональным гастрономическим брендом – например, алтайский, башкирский мёд.

Экономика вертикальных ферм дала трещину. С конца 2022 года отрасль погружается в кризис. В Европе и США череда банкротств и сокращений персонала. Инвесторы замораживают проекты, корректируют бизнес-модели и требуют доказательств рентабельности. В 3-м квартале 2022 года отрасль привлекла финансирования на сумму $434 млн – на 44% меньше, чем во 2-м квартале. Представители бизнеса винят во всём рекордный рост цен на электроэнергию. И в этом есть своя правда – вертикальные фермы потребляют электричество в огромных масштабах. В этом смысле энергетический кризис можно считать своеобразным тестом на жизнеспособность. Слишком много надежд мир возложил на вертикальные фермы за последние годы. В них видели и чудесный рецепт спасения планеты от голода, и возможность фантастической экономии земельных, лесных и водных ресурсов, и воплощение мечты о безуглеродном сельском хозяйстве. Очарованные такими перспективами, инвесторы, кажется, совсем забыли про экономику. А ведь то, что происходит с вертикальными фермами в мире сегодня, в точности повторяет опыт Японии, которая пережила бум этой индустрии одной из первых. В середине нулевых в этой стране количество вертикальных ферм исчислялось сотнями. Почти все они закрылись. Технология тогда тоже казалась очень перспективной, но экономически себя не оправдала.

Навоз и помёт можно будет использовать в качестве удобрений и даже экспортировать. 1 марта 2023 г. вступает в силу новый закон о побочных продуктах животноводства, который регламентирует хранение, транспортировку, переработку, реализацию и использование побочных продуктов животноводства. К тому понятию относятся навоз, помет, стоки, образовавшиеся при содержании сельхозживотных, а также подстилка. Сельхозпроизводитель сам сможет выбрать, как оформлять навоз и помёт – как отходы или как побочные продукты животноводства (ППЖ). В случае оформления как ППЖ, сельхозпроизводитель обязан будет уведомить о своём решении Россельхознадзор до 1 мая 2023 г., а затем отправлять ежегодное уведомление. Это позволит легально ввести ППЖ в оборот предприятия, отражать их в налоговом и бухгалтерском учёте, оформить права собственности, использовать в качестве сырья в сельхозпроизводстве и даже экспортировать. При этом за нарушение ветеринарного или природоохранного законодательств предусмотрены штрафы до 450 тыс. руб. и обратный переход от ППЖ к статусу отходов со всеми вытекающими обязательствами. Сам закон – шаг в верном направлении. Но есть взаимное недоверие между регуляторами и сельхозпроизводителями. Регуляторы сомневаются в добросовестности сельхозпроизводителей, а последние, в свою очередь, опасаются перегибов на местах и неоправданных штрафов. Готова ли отрасль к новым правилам игры, и насколько эффективно нововведение будет работать на практике станет понятно, только когда закон вступит в силу и пройдут первые проверки предприятий.

Учёные: для лесов Амазонки фермеры опаснее наркобизнеса. Новое исследование доказало, что главный враг лесов Амазонки – не плантации коки, как считалось ранее, а животноводы. Именно их деятельность является причиной обезлесения около 3 млн га в регионе, в то время как на кокаиновые фермы приходится лишь 1/60 часть этой площади (менее 45 тыс га). Всему виной – несовершенство земельного законодательства. Сегодня для признания прав на землю фермер должен доказать, что 75% заявленного земельного участка используется для сельскохозяйственных целей. И животноводство – самый простой способ это сделать, так как оно никак не регулируется. Фермеру намного проще запустить десяток коров пастись на 100 га, чем кропотливо возделывать кукурузу или картофель. Фермеры, у которых нет земли, просто вырубают несколько гектаров леса и затем незаконно продают их преступным группировкам, которые объединяют небольшие участки в один и превращают их в огромные безжизненные пастбища. Новый президент Колумбии Густаво Петро, избранный в августе 2022 года, анонсировал смену стратегии. Вместо борьбы с плантациями коки, он скупает миллионы гектар земли, чтобы передать их фермерам.

В 2022 году себестоимость производства зерна выросла на 50-70%. Это намного выше, чем прогнозировалось в начале 2022 года. Тогда плановый прогноз составлял «всего» 20-25%. В 2022 году подорожало всё: средства защиты растений, удобрения, семена, сельхозтехника, запчасти. Но даже при высоких ценах некоторые позиции – например, трактор John Deere - нужно было ещё постараться найти. На волне повышения ключевой ставки в феврале прошлого года подорожали и кредитные ресурсы. В итоге маржинальность растениеводства существенно упала в текущем сельхозгоду, затронув не только зерновые, но и масличные, и сахарную свеклу. Эта тенденция сохранится и в следующем 2023/24 сельхозгоду. Часть маржи растениеводов, как и сейчас, съедят экспортные пошлины. Минсельхоз уже заявил, что не планирует их отменять. Оставшуюся маржу съест рост затрат и потенциально невысокие цены на сельхозпродукцию. По ряду культур эксперты ждут радикального падения маржинальности. Больше всего пострадают свекла, пшеница и кукуруза.

ГК «Дамате» переехала с Кипра в российский офшор. Кипрский офшор AC Damate Turkey Limited вышел из состава учредителей крупнейшего производителя индейки ООО "Агрохолдинг "Дамате", а его доля 99,9% акций общей стоимостью 1,7 млрд рублей перешла международной компании ООО «Дамате», которая стала собственником ООО "УК "Дамате" на острове Октябрьский в Калининграде. Смена юрисдикции на более дружественную – логичный ответ на иностранные санкции. Остров Октябрьский – один из двух российских офшоров (второй – во Владивостоке на острове Русский), созданных в 2018 году после введения санкций против Олега Дерипаски – именно компании его бизнес-империи первыми переехали в эту дружественную юрисдикцию. Особый режим предполагает более низкие налоговые ставки для резидентов, смягченный контроль и больше приватности в вопросах раскрытия информации о бенефициарах. ГК «Дамате» с большим отрывом занимает 1-е место в России по производству индейки (215 тыс. тонн), а Россия - третий производитель индейки в мире. Отрасль демонстрирует устойчивый рост и развивается быстрее других направлений птицеводства.

Пока в России дорожают огурцы и томаты, в Великобритании вводят ограничения на продажу фруктов и овощей в одни руки. Сеть супермаркетов Morrisons ограничила покупку помидоров, огурцов, салата и перца двумя штуками в одни руки. Конкурирующая сеть Asda ввела лимит не более трёх штук на одного покупателя на помидоры, перец, огурцы, салат, нарезанный салат, брокколи, цветную капусту и малину. Британский сельскохозяйственный сектор погружается в кризис. Фермеры страдают от высокой инфляции (10,1% в январе в годовом исчислении), нехватки рабочих рук, нарушения цепочек поставок и последствий выхода из ЕС. Фермерские объединения бьют тревогу и просят Правительство расширить программу поддержки производства сельхозпродукции. Ситуация осложняется плохой погодой и неурожаем в странах, из которых Британия традиционно импортирует овощи и фрукты зимой: Марокко, Испания. Результат – полки супермаркетов опустели, и магазины стали вводить ограничения на продажу фруктов и овощей.

Агротуризм в законе. Фермерам официально разрешат размещать у себя туристов. В России появился законопроект, который легализует деятельность фермерских хозяйств в сфере туризма, а также разрешит фермерам принимать туристов на ночлег в своих жилых домах на землях сельхозназначения. Инициатива будет рассмотрена Госдумой осенью. При этом законопроект устанавливает четкое ограничение: основным видом деятельности хозяйство должна оставаться производство и реализация сельхозпродукции. Агротуризм (в законодательстве – «сельский туризм») не должен превышать 30% в общем доходе КФХ за год. Цифра выглядит разумной, с учётом того, что поток туристов в хозяйство – это не только прибыль от размещения и развлечений, но и дополнительный канал сбыта фермерской продукции. Доля агротуризма во внутреннем туризме России пока невелика: всего 1,5%. Основная проблема – неразвитая инфраструктура и недостаток опыта у фермеров в работе с туристами. С 1 марта 2023 г. в нашей стране начнут действовать обязательные требования к гостиницам в сегменте агротуризма. В частности, обязательной станет подсветка центрального входа в темное время суток, а также наличие холодной и горячей воды. Если горячей воды нет, должен быть предусмотрен нагрев.