TeleTrade News. Страница 14

Индекс Мосбиржи вырос↗️ на 0,95%, до 2923,02 пункта, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже. В последний раз индикатор торговался выше 2900 пунктов 6 октября🤔.

Индекс РТС растет↗️ на 1,64%, до 1197,64 пункта.

https://youtu.be/2vlKNIrDHLk

​​Индекс Мосбиржи вырос↗️ на 1,08%, до 2816,57 пункта, свидетельствуют данные торгов. В последний раз индикатор торговался выше отметки в 2800 пунктов 26 октября.

Индекс РТС вырос↗️ на 1,83%, до 1128,47 пункта.

Нефть второй день подряд стоит дороже💸 $40 за баррель. Январский фьючерс на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE 4 ноября завершил торги на отметке $41,23.

В четверг, 5 ноября, фьючерс теряет на торгах 2%, но при этом оценивается в $40,3 (10:07 мск).

На открытии валютных торгов 5 ноября укрепился рубль🤔. Курс доллара упал↘️ ниже ₽79. В последний раз доллар торговался ниже ₽79 около недели назад — 30 октября.

Если по итогам дня индекс Мосбиржи сможет укрепиться выше 2800 пунктов, то к концу недели индикатор может подняться к 2900 пунктам.

Европейский рынок акций начал торги 4 ноября снижением↘️. Индекс Euro Stoxx 50, который рассчитывается на основе капитализации 50 крупнейших голубых фишек Европы, упал↘️ в начале торгов на 1,19%. По состоянию на 11:30 мск индекс опустился до 3061,9 пункта.

Снижаются индексы, привязанные к биржам европейских стран. По состоянию на 11:30 мск немецкий индекс DAX ушел в минус на 1,41% — до 11918 пунктов. Индекс британской фондовой биржи FTSE 100 в начале торгов опускался на 1,17%, затем падение скорректировалось - до 0,13% к 11:30 мск. Французский индекс CAC40 потерял 0,34% и опустился до 4789 пунктов (в первые минуты торгов терял 1%).

3 ноября в США состоялись выборы президента страны, сейчас ведется подсчет голосов.

​​Индексы США, «Норникель», PayPal: за какими котировками следить🤔

Что определит ситуацию на биржах во вторник, 3 ноября, и на какие активы стоит обращать внимание инвестору.👀

✨Американские индексы
Сегодня в США пройдут президентские выборы.

На фоне выборов в США может наблюдаться высокая волатильность на американском и мировых рынках акций. Накануне дня голосования биржи США закрылись ростом: в понедельник Dow Jones Industrial Average вырос на 1,6%, S&P 500 — на 1,2%, NASDAQ Composite — на 0,4%.

✨Акции «Норникеля»
Сегодня пройдет заседание совета директоров «Норильского никеля». В повестке встречи — дивиденды компании за девять месяцев 2020 года.

В конце октября вопрос дивидендов поднял крупнейший акционер «Норникеля» Владимир Потанин, предложивший в условиях «сложного» для предприятия года ограничить дивиденды компании минимумом. Второй крупнейший акционер «Норникеля» — компания «Русал» — поддержала такой подход к выплате дивидендов в 2020 году.

Между крупнейшими акционерами «Норникеля» действует соглашение, согласно которому дивиденды должны выплачиваться два раза в год и на сумму не менее $1 млрд. При минимальной выплате на одну акцию придется ₽480, а дивидендная доходность такой выплаты составит около 2,4%.

✨Акции Московской биржи
3 ноября Московская биржа опубликует данные по объему торгов за октябрь 2020 года.

Месяцем ранее общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 27,8% и составил ₽86,5 трлн. При этом лучшую динамику продемонстрировал рынок акций, прибавивший 89,3% — объем торгов вырос до ₽2 трлн. Валютный рынок вырос на 19,1%, до ₽29,9 трлн.

В случае существенного увеличения объемов в октябре, акции торговой площадки могут подорожать. За октябрь ценные бумаги Мосбиржи снизились на 8,7% — с ₽146,92 до ₽134,19 по итогам сессии 30 октября.

✨Акции PayPal
Акции PayPal упали на 5,7% после закрытия биржевых торгов в понедельник, 2 ноября. Котировки компании устремились вниз вскоре после выхода отчетности за третий квартал 2020 года. Компания превзошла прогнозы аналитиков, но инвесторам не понравился прогноз руководства на четвертый — праздничный — квартал.

В текущем квартале PayPal ожидает роста скорректированной прибыли на 17–18%. Аналитики прогнозировали рост на 24%. Гендиректор компании Дэн Шульман объяснил причину более осторожного прогноза неопределенностью, связанной с пандемией, ее влиянием на мировую экономику и с президентскими выборами в США.

В третьем квартале компания обработала платежи на $247 млрд, что на 36% больше, чем в том же квартале годом ранее. Эксперты предполагали, что компания обработает $232 млрд платежей. Число новых клиентов PayPal в отчетном периоде выросло на 15,2 млн человек. Выручка PayPal увеличилась на 25% — до $5,46 млрд.

https://youtu.be/uvZ8r-NJgNc

​​Курс доллара вырос↗️ на 0,87%, до ₽80,22 по состоянию на 10:03 мск, свидетельствуют данные Московской биржи. В последний раз доллар стоил дороже 80 рублей 30 марта 2020 года, когда его курс поднимался выше 80,38 руб.

Курс евро растет на 0,84% — до ₽93,4.

​​Московская биржа, «Сбер», Twitter: за какими котировками следить🧐

✨Акции Московской биржи
30 октября Московская биржа сообщит о финансовых результатах за третий квартал 2020 года. Предыдущий отчет по МСФО — по итогам полугодия — биржа публиковала в августе. Мосбиржа сообщила о росте комиссионных доходов на 21,8% относительно аналогичного периода прошлого года — этот показатель увеличился↗️ до ₽7,9 млрд благодаря росту объема комиссий на рынке акций, денежном и срочном рынках. Скорректированная чистая прибыль торговой площадки увеличилась на 8,6% — до ₽6,3 млн.

В третьем квартале Московская биржа запустила торги иностранными акциями . До этого российские частные инвесторы могли покупать и продавать иностранные активы только на бирже Санкт-Петербурга. Среди иностранных бумаг на бирже торгуются акции Amazon, NVIDIA, Facebook, Microsoft, McDonald's, Visa, Twitter, Intel, Google.

2 ноября площадка добавит 18 новых иностранных бумаг — среди них Tesla и Alibaba, — увеличив тем самым общее число иностранных эмитентов до 40.

✨Акции Сбербанка
Сбербанк станет единственным владельцем интернет-холдинга Rambler. Банк сообщил, что консолидирует 100% компании и выкупает у бизнесмена Александра Мамута долю в 45%. Стороны закрыли сделку, сказано в заявлении госбанка.

После приобретения Ramble «Сбер» планирует инвестировать в технологии медиасервисов, производство собственного контента, расширение каталога фильмов и сериалов.

Банк стал акционером Rambler Group в 2019 году. «Сбер» инвестировал в капитал медиахолдинга, и в обмен на это получил 46,5%. C июля 2020 года банк стал главным владельцем компании, увеличив свою долю до 55% и инвестировав дополнительные ₽2 млрд.

✨Акции Twitter
29 октября акции Twitter завершили торговую сессию ростом на 8%, однако в ходе торгов постмаркета котировки обвалились на 17,5%. Поводом для распродаж послужил квартальный отчет. Социальная сеть сообщила о самом медленном за несколько последних лет росте аудитории и предупредила, что в текущем квартале на финансовых показателях могут негативно сказаться президентские выборы в США.

Выручка по итогам квартала выросла на 14% в годовом соотношении и достигла $936 млн. Однако на фоне роста продаж, который стал возможен благодаря активности рекламодателей в период президентской кампании, Twitter увеличил число активных ежедневных пользователей всего на 1 млн. Это самый низкий прирост с 2017 года, отмечает The Wall Street Journal. Общее число ежедневных пользователей Twitter составило по итогам квартала 187 млн, в то время как опрошенные сервисом FactSet аналитики прогнозировали 196 млн.

Индекс азиатских акций упал↘️ третью сессию подряд в пятницу из-за беспокойства по поводу президентских выборов в США на следующей неделе и шатких перспектив мировой экономики.

Фьючерсы E-Mini на S & P500 ESc1 упали↘️ на 1,5%, это сигнал, что Уолл-стрит откроется в минусе позже в тот же день.

В начале европейских торгов фьючерсы на евро Stoxx 50 STXEc1 упали↘️ на 0,4%, фьючерсы на немецкий DAX FDXc1 упали на 0,3%, в то время как фьючерсы на лондонский FTSE FFIc1 были немного слабее.

Самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии MSCI .MIAPJ0000PUS в последний раз упал на 0,1%, а к концу недели снизился на 1,1% после четырех недель роста.

Тем не менее, индекс пока вырос↗️ на 3,8% в октябре, и аналитики ожидают, что этот более широкий рост продолжится.

Австралийский индекс ASX 200 .AXJO упал на 0,5%, а эталонный индекс Новой Зеландии упал почти на 1%. Японский Nikkei .N225 упал на 0,85% и должен был понизиться за неделю до самого крупного падения за более чем два месяца.

Акции Китая, которые вначале немного выросли↗️, также упали↘️, индекс голубых фишек .CSI300 снизился на 0,1%.

Падение в Азии произошло, несмотря на солидную сессию на Уолл-стрит накануне, чему способствовал ряд сильных квартальных отчетов технологических гигантов и данных, показывающих, что экономика США росла рекордными темпами в 33,1% в годовом исчислении в третьем квартале.

Доллар упал по отношению к японской иене JPY = 104,34, в то время как чувствительный к риску австралийский доллар AUD = D3 вырос на 0,2% до 0,7043 доллара.
#деньги #акции #доллар #евро

​​Выручка Pinterest выросла↗️ на 58%. Ее акции взлетели на 32%

Социальный интернет-сервис Pinterest отчитался за третий квартал 2020 года. Выручка компании выросла↗️ на 58%, до $443 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается на сайте Pinterest.

На премаркете акции Pinterest выросли на 32,71%, до $64,71. При этом торги 28 октября закрылись на отметке $49,25.

Выручка в США составила $374 млн, что на 49% больше, чем в третьем квартале 2019 года. За пределами Соединенных Штатов этот показатель вырос на 145% — до $69 млн. В прошлом году он достигал $28 млн. В компании ожидают, что в четвертом квартале выручка будет расти на 60%. В Pinterest отметили, что считают это возможное ускорение роста скромным по сравнению с третьим кварталом.

​​Сбербанк отчитался о росте чистой прибыли на 74% за третий квартал🤔

Группа Сбербанка представила отчет за третий квартал 2020 года. Чистая прибыль по МСФО составила ₽271,4 млрд, что на 73,9% выше прошлогоднего показателя.

За первые девять месяцев 2020 года чистая прибыль «Сбера» снизилась ↘️на 11,8% по сравнению январем — сентябрем прошлого года, до ₽558,6 млрд.

Эти показатели превзошли консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших чистую прибыль по итогам квартала на уровне ₽226,5 млрд, а за девять месяцев — ₽513,7 млрд.

Другие ключевые показатели отчета👀:

Прибыль на обыкновенную акцию — ₽11,82 (+63% к аналогичному периоду 2019 года)

Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности — ₽11,55 (+7,7%)

Рентабельность капитала — 22,8%

Рентабельность активов — 3,2%

Кредиты Сбербанка на конец квартала — ₽24,5 трлн (+5,7% без учета валютной переоценки)

Розничный кредитный портфель — ₽8,9 трлн (+7,4%)

Корпоративный кредитный портфель — ₽15,7 трлн (+5,2%)

Компания также сообщила о росте↗️ активных клиентов-физлиц до 98,2 млн человек — за отчетный период их число выросло на 1,3 млн. Количество ежемесячных пользователей мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» выросло на 3 млн человек, до 63 млн человек, а ежедневных — на 2,4 млн человек, до 29,6 млн человек. Сбербанк сообщил, что более 13 млн клиентов используют Sber ID — единый логин для более 90 сервисов экосистемы «Сбера» и партнеров.

Количество активных корпоративных клиентов составило 2,7 млн, а количество клиентов цифровых каналов превысило 2,3 млн.

https://youtu.be/F4wLioads7o

Взлетел на COVID и провалил сделку года. Как «Тинькофф» вырос↗️ на 44%🤔

Пандемия и слабость экономики не сильно повлияли на бизнес компании Олега Тинькова. Почему так получилось?👀

Стоимость бумаг 30 декабря 2019 года: ₽1311,2 за акцию

Стоимость 27 октября 2020 года: ₽1889,4 за акцию

Динамика: +44%

Причина роста: диверсификация бизнеса, агрессивная реклама, режим самоизоляции, инвестиционный бум

Перспективы: восстановление экономики, включение в индекс MSCI Russia

Риски: качество выданных кредитов
_______
Что происходит сейчас?

Текущий кризис в экономике плохо повлиял на весь банковский сектор. Спрос на кредиты упал↘️ из-за трудного положения, в который попал малый и средний бизнес. Большим минусом стало снижение⬇️ доходов населения, так как риск невозврата кредитов усилился и банкам пришлось наращивать резервы.

Кредитный портфель TCS Group во втором квартале снизился↘️ на 3,5% по сравнению с первым кварталом, а доля неработающих кредитов возросла↗️ с 9,4%, до 10,8%. Годом ранее процент возможного невозврата кредитов составлял 7,4%.🙃

Тем не менее, на TCS Group макроэкономические трудности сказались меньше, чем на других российских банках. Хотя резервы TCS на потери по кредитам увеличились↗️ на 87,8% по сравнению со II кварталом 2019 года, «Тинькофф» увеличил прибыль на 25%, до ₽10,2 млрд.

Рентабельность капитала — один из самых важных показателей банковского бизнеса — обвалилась с 64,7% до 40%, но осталась лучшей в отрасли. Для сравнения, резервы «Сбера» в минувшем квартале взлетели на 1275%, прибыль обвалилась на 33,4%, а рентабельность капитала опустилась до 14,2% против 24,9% годом ранее.

Хорошими показателями «Тинькофф» отчасти обязан режиму самоизоляции. «TCS — как банк с концепцией обслуживания клиентов онлайн — только выиграл от COVID. Эта бизнес-модель стала очень актуальной для данного сегмента».

Компании также помог приток клиентов в брокерский бизнес. За полгода в «Тинькофф Инвестициях» зарегистрировался 1 млн новых клиентов. Как и многие IT-компании, TCS выиграла от инвестиционного бума на фондовом рынке. После обвала февраля-марта инвесторы массово скупали акции, ожидая быстрого восстановления экономики. С мартовского минимума до пика 22 сентября 2020 года владельцы акций TCS Group заработали 160%.
--------
Что может сыграть против «Тинькоффа»🤔

Высокие ставки по кредитам и качество заемщиков. 61% от всех выданных кредитов в кредитном бизнесе TCS Group приходится на кредитные карты. Ставки на покупки за счет кредитного лимита составляют 12,9—29,9% годовых.

«Клиенты банка — это преимущественно молодые люди, рисковый контингент в условиях непростой экономической ситуации. В случае затягивания кризиса в стране у банка будут нарастать трудности с его кредитным портфелем».
#кредиты #портфель #акции #деньги

​​Курс турецкой валюты впервые в истории упал↘️ ниже 8 лир за доллар.

Стоимость валюты Турции в ходе самого длительного с 1999 года снижения курса упала до нового исторического минимума🧐.

В понедельник, 26 октября, курс доллара впервые в истории превысил 8 турецких лир — к 11:30 мск он поднимался до 8,0677 лир.

Фондовый рынок страны тоже находится под давлением — индекс стамбульской биржи Bist 100 снизился↘️ в первые часы торгов на 2%.

Падение курса лиры связано с ухудшением отношений Турции с западными странами.

На лиру также оказывает давление позиция Турции по Нагорному Карабаху. Анкара поставляла оружие и оказывала политическую поддержку вооруженным силам Азербайджана, ведущим бои с армянской армией.

Турецкая лира потеряла🤔 с начала года более 25%. После бразильского реала это худшая динамика среди валют развивающихся рынков. На фоне падения стоимости лиры в понедельник начали снижаться котировки номинированных в долларах турецких государственных облигаций.

К числу факторов, негативно влияющих на курс лиры, можно отнести замедление мировых темпов экономического роста, отток капитала с развивающихся рынков, введение тарифных барьеров США против турецких металлургов, высокую инфляцию и относительно низкий объем золотовалютных резервов.

https://youtu.be/BQt9HfmNaRM

Куда вложить 50 тыс. рублей: 5 вариантов, которые принесут прибыль🤔.

Для того чтобы инвестировать, необязательно иметь много денег. На фондовом рынке можно найти бумаги по карману и на любой вкус.

Главное — определиться со степенью риска, на который вы готовы пойти. Чем выше риск, тем, как правило, выше доходность💸. Но и потерять можно больше. Покупайте разнообразные бумаги, изучайте инструменты и компании, в которые хотите вложиться, выбирайте ликвидные активы и не забывайте о сбережениях.

✨Облигации
Эти ценные бумаги считаются одними из самых надежных на фондовом рынке. Часто их используют как защитные активы, чтобы сберечь свои вложения от потерь. Однако они могут не принести большого дохода. В последнее время это происходит из-за снижения ключевой ставки Банка России, которая приблизила облигации федерального займа (ОФЗ) к банковским вкладам.

Тем не менее ОФЗ — самый безопасный вариант на рынке рублевых облигаций. «Это государственные облигации, и, следовательно, они имеют наименьший риск дефолта .

✨ETF-фонды
Фонд позволит вложиться сразу в несколько компаний или даже в целый сектор экономики. Через ETF вы также можете инвестировать в золото, индексы, краткосрочные казначейские облигации США, бумаги различных стран. ETF торгуются на Московской и Санкт-Петербургской биржах. Приобрести акцию фонда дешевле, чем покупать отдельно бумаги компаний.

✨ПИФы
Паевые инвестиционные фонды формируются из денег инвесторов — пайщиков, которые покупают доли. У ПИФов есть управляющие компании, которые вкладывают средства в различные активы и ценные бумаги.

Что касается рисков падения стоимости базового актива, самыми безопасными являются консервативные облигационные ПИФы.

Для тех, кто предпочитает российский рынок, наиболее интересными стали ПИФы высокотехнологичного, машиностроительного и потребительского секторов.

✨Акции девелоперов
В среднесрочной перспективе можно обратить внимание на бумаги компаний, которые работают в строительном секторе. Цены на недвижимость растут, а правительство продлит программу льготной ипотеки по ставке 6,5% до 1 июля 2021 года.

В четвертом квартале этого года и первом квартале следующего результаты девелоперов будут сильными, что поддержит бумаги девелоперов ПИК и ЛСР.

✨Акции IT-компаний
IT-сектор в меньшей степени пострадал от ограничительных мер, связанных с коронавирусом. В технологический сектор входят компании, которые разрабатывают софт, устраивают потоковые трансляции, делают гаджеты и другое.

Однако стоит учитывать, что акции IT-компаний могут резко расти в цене и так же стремительно падать, и зачастую это не зависит от состояния бизнеса.

Рубль дешевеет🤔 утром четверга после удачной среды, и против играет смена настроений инвесторов, разочарованных😔 отсутствием прогресса в переговорах о новых денежных стимулах в США, что снижает вероятность принятия такого закона до американских президентских выборов 3 ноября.

Пара доллар/рубль расчетами "завтра" к 10.20 МСК была на уровне 77,05, и рубль теряет 0,4% от уровня закрытия среды, в течение которой он приближался к одномесячным максимумам и подорожал по итогам торгов на 0,8%. К евро рубль также дешевеет на 0,4% до 91,32 .

Оптимистичный настрой предыдущих суток угас🤷‍♀️ после того, как президент США Дональд Трамп в среду вечером обвинил демократов в нежелании прийти к приемлемому компромиссу по поводу программы стимулирования, тогда как в начале того же дня Трамп сообщал о готовности принять предлагаемый Демпартией объем помощи в $2,2 триллиона.

На форексе доллар США остановил падение и показывает в основном положительную динамику как против евро, так и против ряда товарных и сырьевых валют.

Нефть⛽ в четверг утром пытается остановить негативную динамику после падения накануне более чем на 3% из-за опасений за спрос в условиях пандемии. Сейчас баррель Brent оценивается в $41,80, что немного лучше закрытия среды.

Сглаживать негативное влияние на рубль текущего внешнего фона могут ЦБ РФ и российские экспортные корпорации.

Центробанк продает валюту в рамках бюджетного правила и за реализованный пакет акций Сбербанка (MCX:SBER), а экспортеры - к предстоящим на следующей неделе выплатам ключевых налогов, в том числе и НДПИ.

В США набирает обороты сезон отчетов: на этой неделе рынок ждет результатов за третий квартал от Lockheed Martin, Phillip Morris, Netflix, Tesla, Verizon, Intel, AT&T, Coca-Cola, American Airlines и American Express🧐.

Netflix — лидер рынка и одна из самых благополучных компаний сегмента. C 2010 года котировки сервиса прибавили↗️ более 6800%. В последние месяцы позиции Netflix стали лишь сильнее, и вот почему:
📍Netflix стал одним из главных бенефициаров пандемии COVID-19: из-за карантинов по всему миру люди оказались ограничены в развлечениях и обратили больше внимания на стриминговые сервисы. Компании также помог сломанный график выхода кинопремьер и закрытие кинотеатров по всему миру.
📍За первые шесть месяцев 2020-го Netflix набрал почти 27 млн новых подписчиков. Для сравнения — в 2019-м компания добилась такого прироста за весь год. Их число по итогам полугодия достигло 193 млн — первое место в мире.
📍С начала года бумаги Netflix подорожали более чем на 64% и стали одними их лучших на коронавирусном рынке.
📍На Уолл-стрит ждут успешного отчета Netflix и полагают, что котировки обновят максимумы. Например, Goldman Sachs повысил целевую цену акций Netflix c $600 до $670. Аналитики банка подсчитали, что результаты за третий квартал значительно превзойдут прогнозы компании и ожидания рынка — в частности, предсказали рост числа новых подписчиков на 6 млн.
📍Консенсус-прогноз FactSet по результатам Netflix за третий квартал — выручка в $6,4 млрд и прибыль на акцию в $2,13.

Покупать акции Netflix прямо сейчас — плохая идея: котировки могут рухнуть сразу после отчёта.

Важно понимать: ценовые ориентиры Уолл-стрит рассчитаны на долгосрочную перспективу — от нескольких месяцев до года.

Несмотря на весь оптимизм, акции Netflix — не лучший вариант для покупки «под отчет»: высокие ожидания могут быть заложены в котировки. Обеспечить взлет способен только дополнительный позитив — например, сильный прогноз компании или значительно превосходящие ожидания аналитиков результаты. Его отсутствие, скорее, приведет к распродажам.