TeleTrade News. Страница 13

​​Эти 4 компании ждет мощный праздничный квартал. Их акции могут взлететь🤔

📍Онлайн-ретейл: заработает на рождественских распродажах и не только
✨ Amazon

В предстоящий праздничный сезон рост↗️ продаж в физических магазинах будет незначительным — всего на 2%. А вот продажи онлайн-ретейлеров увеличатся👀 минимум на 40% по сравнению с прошлым годом. В этом случае доля онлайн-продаж в сегменте ретейла в ноябре и декабре достигнет 32%.

По оценке Digital Commerce 360, продажи Amazon за Prime Day 2020, который проходил 13 и 14 октября, достигли $10,4 млрд — на 45% больше, чем в прошлом году. При этом объем продаж сторонних продавцов на маркетплейсе Amazon вырос на 60% и превысил $3,5 млрд. Это положительно скажется на доходах от комиссий, которые ретейл-гигант зарабатывает с каждой продажи.

📍Доставка: уже с трудом справляется с валом заказов
✨FedEx

Компания ожидает рекордных объемов доставок онлайн-заказов в период праздников.

С началом пандемии компания работает на пиковых нагрузках с марта и что нет никаких признаков их снижения. До пандемии в FedEx прогнозировали, что к 2026 году в США будет доставляться 100 млн посылок в день. Сейчас это может произойти к 2023 году.

Аналитики поверили в акции FedEx, поскольку очевидно, что бум электронной торговли станет новой нормой. Две трети аналитиков советуют покупать акции, в начале пандемии так считала примерно половина. Сейчас акции FedEx стоят около $280, при этом консенсус-прогноз FactSet — $296,35.

📍Разработчики игр: взлетят на выходе новых консолей и популярных тайтлов
✨Activision Blizzard

По данным NPD Group, американцы в праздничный сезон потратят $13,4 млрд на оборудование и софт для игр — это на 24% больше, чем в прошлом году.

По оценкам компании, общая выручка за 2020 год составит $7,7 млрд, хотя первоначальный прогноз, который был опубликован в феврале, составлял $6,5 млрд. Теперь прибыль на акцию должна составить $2,61, что на 41% больше, чем первоначальная оценка в $1,85.

Сейчас акции Activision Blizzard стоят около $75–77, при этом консенсус-прогноз FactSet — $96,74.

📍Apple: наконец начала продавать новые iPhone

До сентября продажи iPhone падали, и чтобы обеспечить сверхдоходы в четвертом — «праздничном» — квартале, компании придется постараться. Некоторые версии нового iPhone 12 поступили в продажу только в ноябре. Ожидания инвесторов относительно значительного роста выручки iPhone уже подняли рыночную стоимость компании до более чем $2 трлн в конце октября.

По мнению WSJ, инвесторы ставят на то, что использование новой технологии 5G станет катализатором всплеска продаж, и это позволит достигнуть предыдущего рекорда в 231 млн телефонов, установленного в 2015-м финансовом году.

Австралийский доллар вырос↗️ до 2,5-месячного максимума, а евро подорожал во вторник после того, как действующий президент США Дональд Трамп согласился начать передачу власти избранному президенту Джо Байдену и благодаря объявлению о будущем назначении Джанет Йеллен на пост министра финансов🤔.

Акции и цены на нефть также в плюсе➕ на фоне прогресса в разработке вакцин против COVID-19.

Трамп рекомендовал Управлению по общим вопросам администрации начать формальные процедуры, связанные с передачей власти, хотя и не отказался от попыток оспорить результаты выборов в суде.

Индекс доллара💸 к корзине из шести основных валют снизился⬇️ на 0,15% до 92,368​.

"Осси" подорожал на 0,73% до $0,7338​. Новозеландский доллар "киви" поднялся на 0,82% до $0,6978​.

Евро вырос на 0,24% до $1,1868​. Японская иена подорожала на 0,02%​ в паре с долларом до 104,52 иены.

Юань на материковом рынке вырос на 0,01% до 6,5845​, а на офшорном рынке подешевел на 0,1% до 6,585.

Между тем, криптовалюта биткоин находится вблизи исторического пика - чуть менее $20.000, - достигнутого в декабре 2017 года.

​​Ориентир цены в ходе IPO Ozon повысили до $30 за акцию. 🤔

По данным приложений «ВТБ Мои Инвестиции» и «Тинькофф Инвестиции», ориентир цены акций для IPO российского онлайн-ретейлера Ozon вырос↗️ до $30 за штуку (для акций, размещаемых на бирже NASDAQ), или ₽2395 (для бумаг на Мосбирже). Изначально было объявлено о диапазоне размещения👀 в $22,5–27,5 за акцию (₽1802–2202 на Мосбирже).

Эту информацию также приводит агентство «Прайм». Его источник в финансовых кругах сообщил, что IPO Ozon сопровождается высоким спросом со стороны инвесторов, и с вероятностью 99% это уже финальный ориентир цены размещения.

Reuters также сообщило, что заявки ниже $30 за акцию ретейлера могут быть не удовлетворены. По данным Reuters, Ozon увеличил↗️ предложение до 33 млн акций плюс еще 4,95 млн бумаг составляет опцион для организаторов IPO. Ранее сообщалось, что объем размещения составит 30 млн акций плюс 4,5 млн для опциона андеррайтеров.

IPO Ozon состоится 24 ноября. «Прайм» сообщает, что в этот же день начнутся торги бумагами ретейлера. Акции Ozon также будут допущены к торгам на Мосбирже. Ранее компания планировала привлечь от $675 млн до $825 млн. По данным Forbes, книга заявок на участие в IPO по базовому размеру сделки в $825 млн была переподписана спустя несколько часов после открытия.

Акции Qiwi упали↘️ на 10%. Котировки обвалили иностранные инвесторы.

Акции платежного сервиса Qiwi завершили торговую сессию четверга, 19 ноября, в глубоком минусе🤔. По итогам торгов на бирже NASDAQ котировки компании упали↘️ на 10%, до $15,07 за бумагу. Депозитарные расписки Qiwi, торгующиеся на Московской бирже, снизились↘️ на 4,55%, откатившись до ₽1216 за бумагу.

Компания оказалась среди аутсайдеров торгов вопреки неплохой отчетности за третий квартал 2020 года и объявлению дивидендов.

Вчера мировые рынки корректировались после сильного роста последних дней. «Ухудшение настроений на мировых торговых площадках было вызвано беспокойством относительно стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом в мире. Оно затмило прежний позитив, связанный с прогрессом в разработке вакцины».

​​Евро обогнал по популярности доллар впервые за семь лет! 👀

В октябре евро стал самой популярной валютой для глобальных платежей. Впервые с февраля 2013 года он обогнал доллар💲.

По данным организации, в октябре 2020 года около 37,82% денежных переводов в системе SWIFT были проведены в евро. По сравнению с уровнем конца 2019 года этот показатель вырос↗️ на 6%. Использование доллара в транзакциях упало с декабря прошлого года на 4,6%, до 37,64%. Применение доллара достигало максимума в апреле 2015 года — 45,3%.

На третьем месте после евро и доллара оказался британский фунт, за ним следует японская иена. На пятой строчке — канадский доллар, который обогнал китайский юань. Использование валюты Великобритании, Японии и Канады в октябре составило в совокупности 12,25%.

Доллар ослаб более чем на 11% по сравнению с мартовским пиком. Этот индекс отслеживает динамику курса американской валюты по отношению к десяти мировым валютам.

Давление на доллар США оказали «торговые потрясения, вызванная пандемией рецессия и политические разногласия». В результате доля международных платежей в долларах сократилась.

​​Эти 3 акции лучше не покупать сейчас. Они сильно переоценены💲💲💲

Tesla — не единственная хайповая компания, бумаги которой сильно переоценены инвесторами. Есть еще как минимум три сверхпопулярные акции, которые могут серьезно упасть в ближайшие месяцы

✨Moderna: ничего, кроме вакцины
Американская Moderna разрабатывает вакцину против COVID и является одним из лидеров коронавирусной гонки.

Если вакцина пройдет все испытания — то Moderna поставит властям США 100 млн доз mRNA-1273 за $1,5 млрд. Всего в 2021 году биотех способен произвести от 500 млн до 1 млрд доз вакцины.

С таким бэкграундом кажется, что бумаги Moderna сверхперспективны — однако все сложнее, чем кажется. Главные конкуренты компании — фармацевтические гиганты Pfizer и AstraZeneca — располагают производственными мощностями для производства около 3 млрд доз вакцин в 2021 году. Ожидается, что в следующем году подтянутся и другие разработчики вакцины с серьезными возможностями: например, Johnson & Johnson, способная сделать 1 млрд доз.

✨Netflix: может быть подкошен концом пандемии и конкурентами

Стриминговый сервис стал одним из главных бенефициаров пандемии: люди оказались ограничены в развлечениях и стали тратить больше денег на доступные варианты досуга. До коронавируса у Netflix было 167 млн подписчиков, а за следующие полгода их число выросло до 193 млн. В 2019 году такого прироста сервис добился за весь год.

Это отправило котировки Netflix в космос: с мартовского обвала бумаги прибавили более 60%. На Уолл-стрит по-прежнему видят перспективу в акциях сервиса, но, возможно, они уже близки к пику. На это косвенно указали результаты третьего квартала: прирост подписчиков замедлился до всего 2,2 млн человек за три последние месяца. По итогам четвертого квартала руководство сервиса ожидает рост всего на 6 млн подписчиков (год назад было 8,8 млн).

✨Zoom: астрономическая перегретость по мультипликаторам

Сервис Zoom стал суперзвездой в 2020 году: его бумаги сильно подорожали во время пандемии COVID-19, когда человечеству потребовались приложения для удаленной работы и онлайн-конференций. В конце апреля число активных пользователей Zoom достигло 300 млн человек, притом что на конец декабря 2019 года их было всего 10 млн. За 12 месяцев бумаги сервиса выросли в цене почти на 500%.

Zoom выжал едва ли не максимум от карантинов и массового перехода на удаленку.

Но его акции стоят слишком дорого: по данным MacroTrends, мультипликатор P/E Zoom по состоянию на 13 ноября равен умопомрачительному числу 517,41, а показатель P/S — 86,72. Такие значения показывают, что котировки Zoom максимально оторваны от реальности.

https://youtu.be/IngEiyxy5C8

Акции Tesla войдут в состав S&P 500 по итогам декабрьского пересмотра индекса 21 декабря🤔.

Компания, которую заменит производитель электрокаров, будет объявлена позднее. На Tesla придется около 1% индекса.

На этой новости акции компании выросли↗️ на 13,16% после закрытия биржевых торгов понедельника, достигнув отметки $461,8 за бумагу. Это максимальный уровень с 14 октября, когда торги закрылись на уровне $461,3 за акцию.

При рыночной стоимости акций более $385 млрд Tesla станет крупнейшей компанией, которую когда-либо добавляли в индекс, привели в CNBC выводы исследовательской компании Baird. Она также станет одним из самых влиятельных компонентов индекса с весом, примерно равным Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson и Procter & Gamble, пишет Bloomberg.

Капитализация производителя превышает стоимость 95% компаний, уже входящих в S&P 500.


После включения в индекс Tesla инвестиционные фонды, следующие за индексом S&P 500, должны будут пересмотреть свои портфели в соответствии с изменениями в индексе. Это означает, что им придется продать акции компаний, уже входящих в S&P 500, на сумму около $51 млрд и использовать эти деньги для покупки акций Tesla. Это может подтолкнуть котировки компании вверх.

​​IT-гигант Google и государственная инвестиционная компания Сингапура Temasek инвестировали в крупнейший онлайн-магазин Индонезии Tokopedia.

Сумма вложений не раскрывается. В октябре Bloomberg сообщал, что Tokopedia собиралась привлечь от Google и Temasek около $350 млн.

Это вторая инвестиция Google в индонезийского единорога . В 2018 году компания инвестировала в его дочернее предприятие — Gojek. Это сервис, который предоставляет услуги такси, доставляет еду, проводит цифровые платежи.

Согласно документам, поданным в Министерство права и прав человека Индонезии от 4 ноября, Google владеет 1,6% акций Tokopedia, а дочерняя компания Temasek — Anderson Investments — 3,3% акций. Акции Tokopedia, принадлежащие Google, оцениваются в 16,7 млрд рупий ($1,1 млн), а акции, принадлежащие Anderson Investments, — в 33,4 млрд рупий ($2,2 млн).

Сделка Google — уже третья в этом году инвестиция технологической компании из США в крупного индонезийского игрока. Ранее Microsoft инвестировал в дочернее подразделение Tokopedia — онлайн-магазин Bukalapak, а Facebook и электронная платежная система PayPal вкладывали в Gojek.

​​Сегодня биржа Австралии (ASX) проработала около 30 минут.

Торговая площадка закрылась на всю оставшуюся часть сессии в связи с техническим сбоем в программном обеспечении. Биржа сообщила, что проблема будет решена за ночь, и во вторник утром торги возобновятся.

Проблема возникла одновременно с запуском на бирже обновленной системы торгов акциями🤔. До этого обновление тестировали в течение года.

По подсчетам, простой из-за технического сбоя стал для Австралийской биржи крупнейшим более чем за десять лет.

До этого неполадки в работе ASX возникали в 2016 и 2011 годах — в обоих случаях они вызывали нарушения в работе торгов.

https://youtu.be/kWsEsEFDklE

Что ждет рубль на следующей неделе?👀

Российская валюта на торгах пятницы демонстрирует вялую динамику против американского конкурента.

С открытия дня пара USD/RUB снижается↘️ на 0,03% и котируется на уровне 77,32. Несмотря на отсутствие выраженной динамики на заключительных торгах этой недели, следующая пятидневка снова может стать провальной для покупателей рубля.

Давление на рубль с большей вероятностью продолжит оказывать снижение↘️ цен на нефть.

Рыночная эйфория, вызванная вакциной Pfizer (NYSE:PFE), продлилась недолго. Трейдеры вновь сфокусировались на ухудшении эпидемиологической обстановки, а также возобновившихся разговорах о вынужденных локдаунах и ограничениях, призванных остановить распространение коронавируса. Хотя большинство экспертов сходятся во мнении, что вакцина может стать кратчайшим путем к обузданию пандемии, остается слишком много вопросов относительно сроков ее появления для повсеместного использования.

Между тем, мировым Правительствам практически не остается иных вариантов, кроме как вновь рассмотреть возможность введения карантинов и других ограничений, чтобы сдержать вирус. Это вызывает растущую тревогу среди инвесторов, которые опасаются, что новые ограничения нанесут удар по мировой экономике, снизив спрос на углеводороды.

На стороне продавцов нефти также последний доклад Международного энергетического агентства (IEA), которое в четверг повысило прогноз по сокращению мирового спроса на нефть в 2020 году на 400 тыс. баррелей до 8,8 млн. баррелей в день.

Американская валюта, напротив, на следующей неделе может показать положительную динамику.

Политическая неопределённость в США рискует сохраниться до 14 декабря. В этот день собрание коллегии выборщиков должно определить имя 46 американского президента. До этих пор Конгресс США предпочтет отложить любое решение, касающееся новых мер стимулирования американской экономики.

Другими словами, у американской валюты есть возможность упрочить свои позиции. Таким образом, на следующей неделе пара USD/RUB вновь может протестировать диапазон сопротивления 79,00-80,00.

​​Головная компания Тинькофф Банка TCS Group опубликовала квартальную отчетность по МСФО.🙃

Выручка группы в июле — сентябре выросла↗️ на 12% к предыдущему году и составила ₽48,8 млрд.

Чистая прибыль в третьем квартале увеличилась↗️ на 30% и составила ₽12,6 млрд.

После публикации финансовых результатов бумаги TCS Group на торгах Московской биржи подорожали👀: на максимуме стоимость расписок поднималась на 3,8%, до ₽2366. Однако затем бумаги начали колебаться между ростом и снижением в пределах 1%.

На бирже Лондона бумаги TCS Group также дорожают, продолжая вчерашний рост на 4,95%.

База клиентов Тинькофф Банка превысила 12 млн человек. Компания планирует увеличить↗️ число клиентов до 20 млн человек к 2023 году.

TCS Group рекомендовал выплату дивидендов в размере $0,25 на одну акцию или ГДР . Общий объем дивидендных выплат составит $49,8 млн, говорится в сообщении компании. Такая выплата обеспечивает дивидендную доходность в 1%.

Закрытие реестра акционеров — 27 ноября. Чтобы получить эти дивиденды, нужно купить акции TCS Group не позднее 25 ноября.

Кроме того, компания обновила прогноз результатов своей работы за весь 2020 год — TCS Group ожидает, что чистая прибыль по итогам года составит не менее ₽42 млрд. На такой целевой уровень прибыли компания ориентировалась в начале года, до наступления пандемии коронавируса. Предыдущий прогноз чистой прибыли TCS Group составлял ранее ₽30–35 млрд за год.

Стоимость январского фьючерса на нефть⛽ марки Brent на лондонской бирже ICE выросла↗️ на 2,4%, до $45,16. Это максимальное значение со 2 сентября.

Стоимость фьючерса WTI с поставкой в декабре растет↗️ на 3,29%, до $42,72.

Нефтяные котировки ускорили подъем на фоне позитивных🤪 настроений на мировых торговых площадках. Участники торгов ожидают скорого выхода на рынок вакцины против коронавируса от Pfizer и BioNTech, что должно улучшить перспективы восстановления мировой экономики и повысить спрос на топливо.

Инвестидея: +17% на акциях Сбербанка благодаря высоким дивидендам🤔

Сбербанк принял новую стратегию развития до 2023 года и обновил положения дивидендной политики. В ближайшие три года банк будет поддерживаться выплаты дивидендов своим акционерам на уровне 50% от чистой прибыли по МСФО при условии поддержания достаточности базового капитала на уровне не менее 12,5%.

Дополнительными драйверами для котировок «Сбера» могут стать восстановление финансовых показателей и новая стратегия развития кредитной организации. В перспективе 12 месяцев обыкновенные акции Сбербанка способны вырасти↗️ до ₽280. Это примерно на 17% выше текущей цены. Рекомендация по бумагам — покупать.

#акции #сбербанк #евро #доллар #рубль #рынки

Укрепление рубля будет недолгим🤔

Российская валюта в ходе торговой сессии вторника снижается↘️ против американского конкурента.

С открытия дня пара USD/RUB прибавляет 0,2% и котируется на уровне 76,45. Как и ожидалось, восстановление рубля было недолгим.

Участники рынка вновь сфокусировались на перспективах внешней политики США при президентстве Байдена, а также санкционных рисках, которые снова стали актуальными для российской экономики.

Напомним, если политика демократов будет предполагать усиление санкционного давления на Россию, следующим решением американских законодателей может стать запрет для зарубежных инвесторов на работу с российским рынком долга.

При таком сценарии перспектива еще большего ухудшения инвестиционного климата в России, а также ограничения притока зарубежного капитала, могут усилить экономическую рецессию, снизив шансы рубля на восстановление.

Риск для российской валюты также представляет потенциальное снижение↘️ цен на нефть⛽.

Несмотря на «бычье» ралли Brent в понедельник, не стоит забывать про сложную эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в мире. Каждый день в мире фиксируется рекордный уровень заболевших за сутки, на фоне которого падение спроса на нефть все еще весьма вероятно.
Против рубля также восстановление доллара.

Победа Байдена, сохранение демократами контроля за палатой представителей, а также неявная перспектива для большинства в сенате представляет основную трудность для усилий по принятию нового пакета мер стимулирования.

Если новые стимулы не будут приняты до конца декабря, у доллара США будет отличная возможность отыграть последние потери.

https://www.youtube.com/watch?v=9g0AkIOGLq4

​​«РусГидро», McDonald's, Nikola: за какими котировками следить
Что определит ситуацию на биржах в понедельник, 9 ноября🤔

✨Акции «РусГидро»
«РусГидро» планирует увеличить↗️ дивиденды в полтора раза — с ₽15,7 млрд до ₽25 млрд.

«Руководство компании настроено на рост капитализации и дивидендных выплат <...>. В следующем году ожидают увеличения дивидендной доходности с 4,8% до уровня 8–9% к текущей цене акций».

Новая дивидендная политика «РусГидро», принятая в 2019 году, предполагает, что на выплаты акционерам направляется 50% чистой прибыли по МСФО по итогам года, но не менее чем среднее значение за предыдущие три года.

✨Акции McDonald's
Сегодня до открытия американского рынка перед инвесторами отчитается McDonald's. Ожидается, что компания сообщит о снижении финансовых результатов в сравнении с прошлым годом. Причина — закрытие торговых точек и падение посещаемости на фоне пандемии.

Согласно консенсус-прогнозу, чистая прибыль на акцию компании упадет на 10% и составит $1,9; выручка сократится на 1,1% — до $5,37 млрд.

За последние три месяца акции McDonald's подорожали на 6,2%. За 12 месяцев рост котировок составил 12,5%.

✨Акции Nikola
В понедельник квартальный отчет выпустит компания Nikola, работающая над запуском производства электрогрузовиков. Для Nikola это будет вторая финансовая отчетность, публикуемая ею в качестве публичной компании.

За последние шесть месяцев акции Nikola пережили мощное ралли и резкий спад. Летом 2020 года компания разместила акции на бирже NASDAQ, несколько месяцев бумаги активно дорожали. Поддержку котировкам среди прочих факторов оказало соглашение о партнерстве с General Motors. Однако осенью компанию обвинили в обмане инвесторов, основатель Nikola ушел с поста председателя совета директоров, а бумаги потеряли с начала сентября около 60% своей стоимости.