TeleTrade News. Страница 12

Траст Тинькова продал акции TCS Group на $325 млн. Что это значит?🤔

Подконтрольный Олегу Тинькову и его семье Rigi Trust продал в рамках SPO 10,7 млн глобальных депозитарных расписок TCS Group (5,3% от капитала) по цене $30,5 за штуку на общую сумму около $325 млн. Единственным организатором размещения выступил «Ренессанс Капитал», сделка прошла по ускоренной процедуре сбора заявок (ABB).

Размещение предполагает lock-up период в 180 дней, во время которого Тиньков не может продавать оставшиеся у его структур бумаги TCS Group. Сама компания не получит никаких доходов от размещения.

Объявлению о продаже бумаг трастом Тинькова предшествовали новости о двух инсайдерских сделках. В ноябре сначала председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз продал принадлежащие ему глобальные депозитарные расписки (ГДР) TCS Group на $14 млн «по личным причинам», а глава «Тинькофф Мобайл» Георгий Чесаков избавился от бумаг «Тинькофф Банка» на сумму более $3,3 млн

В марте 2019 года Тиньков уже продавал часть своих акций TCS Group аналогичным путем, выручив $150 млн за 4,56% капитала банка по цене $18 за ГДР.

Что с акциями?🥴

Инвесторы отрицательно отреагировали на новость: 10 декабря акции TCS Group оказались в числе лидеров падения. Котировки «Тинькоффа» на Лондонской бирже упали на 2,5%, на Московской — на 7,8%.

11 декабря падение продолжается: бумаги TCS Group теряют 5,24% по состоянию на 13:30 мск на Лондонской бирже.

Новости о дополнительном размещении нередко вызывают краткосрочную негативную реакцию рынка, поскольку это означает временное превышение предложения над спросом в стакане.

​​Индекс Московской биржи достиг нового исторического максимума👀🤔

В ходе торгов 10 декабря индекс Мосбиржи достиг 3228,79 пункта, свидетельствуют данные торгов. Таким образом индекс установил новый рекорд. Предыдущий рекорд был зафиксирован 20 января 2020 года — тогда индекс Мосбиржи вырос до отметки 3226,89 пункта.

Инвесторы назвали рубль одной из перспективных валют на 2021 год🧐

Рубль оказался в тройке лидеров среди валют, которые опрошенные Bloomberg эксперты выделили как перспективные в 2021 году. Агентство опросило 63 управляющих активами, стратегов и трейдеров. Рубль по прогнозам роста идет следом за китайским юанем и мексиканским песо.

Эксперты также оценили🤑 перспективы акций и облигаций развивающихся рынков. По рынку акций на первом месте с точки зрения перспектив доходности в опросе стоит Китай, далее — Южная Корея и Индонезия. Россия на восьмом месте. Роста облигаций респонденты ждут прежде всего в Китае, затем в Индонезии и Мексике. Россия расположилась на пятой строчке.

В целом большая часть опрошенных экспертов считает, что ралли на развивающихся рынках продолжится в 2021 году. Самым мощным драйвером роста развивающихся рынков в следующем году, по их мнению, станет вакцина от коронавируса💉. Прорыв в разработке вакцины во второй половине года уже поддержал развивающиеся рынки. Рисковые активы сумели восстановиться после обвала в первом полугодии, а участники рынка за год заработали более $5 трлн.

Большинство респондентов считают, что валюты, акции и облигации  развивающихся стран будут дорожать намного быстрее, чем активы развитых экономик. Их 63 опрошенных в пользу более быстрого роста курса валют развивающихся стран высказалось подавляющее большинство — 56 человек. По акциям соотношение также оказалось в пользу развивающихся рынков — 44 аналитика считают, что бумаги развивающихся рынков будут показывать лучшую динамику, чем развитых. Более быстрого роста облигаций развивающихся рынков ждет 46 участников опроса.

2021 год может стать переломным для развивающихся рынков, особенно если продолжится снижение курса доллара. «Беспрецедентный дефицит бюджета США в сочетании с агрессивными денежно-кредитными стимулами оказывает давление на доллар, что очень полезно для многих стран с развивающейся экономикой».

​​Лайфхак: как инвестор может снизить свой налог в конце года🤔

Предположим, в этом году вы купили по 100 акций двух компаний. Одна акция стоит ₽1 тыс.

За несколько месяцев цена акций первой компании выросла↗️ в два раза. Теперь они стоят ₽200 тыс. Вы решили получить прибыль и продать их. Заработали ₽100 тыс. Это ваша прибыль от инвестиций. Именно с нее нужно заплатить подоходный налог 13%, то есть ₽13 тыс.

Теперь посмотрим, что происходило со второй компанией. Цена одной ее акции упала,↘️ на 50% — с ₽1 тыс. до ₽500. Теперь ваши акции стоят в два раза дешевле, и у вас есть два варианта: продолжать держать эти бумаги или продать.

В первом случае ничего не произойдет, и налогооблагаемая база останется прежней — ₽100 тыс. Но чтобы ее уменьшить, вы выбрали второй вариант и решили продать их. Потеряли ₽50 тыс. Получается, что ваша прибыль с инвестиций составляет уже не ₽100 тыс., а ₽50 тыс. А значит, налог у вас возьмут тоже с ₽50 тыс.

Теперь вы заплатите в следующем году в два раза меньше налогов, потому что 13% от ₽50 тыс. — это ₽6,5 тыс., а не ₽13 тыс.

Далее применяем наш лайфхак — после продажи акций второй компании вы снова их покупаете по такой же цене, по которой только что продали. За продажу и покупку вы заплатите небольшую комиссию брокеру. Но она будет намного меньше, чем если бы вы переплатили ₽6,5 тыс. в качестве налога.

При такой операции обязанность по уплате налога не исчезает, а просто переносится на более поздний срок. Если в следующем году акции второй компании отрастут обратно до ₽1 тыс. и вы их продадите, то заплатите те же самые ₽6,5 тыс., но это произойдет на год позже.

⚡4 правила: когда нужно применять налоговый лайфхак

Несколько простых критериев, как определить, стоит ли продавать акции для уменьшения налогов:

1.Это имеет смысл, если у вас были прибыльные сделки в течение года. Если нет, то можно ничего не делать.

2.Убыток по акции должен составлять хотя бы 5–10%. Если потери совсем небольшие, то смысла закрывать сделку нет.

3.Акция, которую вы хотите продать и потом купить, должна быть довольно популярной среди инвесторов, так чтобы ее можно было легко продать, а потом купить примерно по одинаковой цене.

4.Самое главное — после того как продали убыточную бумагу, не пытайтесь спекулировать, ждать лучшей цены и так далее. Просто сразу купите ее снова и начинайте подготовку к Новому году.

Описанное выше касается как российского, так и зарубежных рынков. Весь процесс очень простой и занимает всего пару минут. Такую налоговую оптимизацию стоит проводить в конце года любому инвестору.

https://youtu.be/0xk_sAGP9H0

​​Сервис аренды жилья Airbnb планирует поменять ценовой диапазон для своих акций на IPO. Это произойдет за два дня до первичного размещения — 9 декабря компания выпустит на биржу бумаги по цене $56-60 за акцию👀.

Предыдущий ценовой диапазон составлял $44-50.

Таким образом в ходе листинга Airbnb может получить максимальную оценку в $42 млрд. Это более чем в два раза превышает🤪 апрельскую оценку сервиса. Тогда оценка компании упала↘️ c $31 млрд до $18 млрд на фоне пандемии и закрытых границ.

Из-за коронавируса Airbnb также пришлось перенести дату IPO, которое первоначально планировалась на март 2020 года. Однако сейчас дела компании улучшились — она сообщила о прибыли в размере $1,34 млрд за третий квартал 2020 года. Квартал стал вторым по успешности для компании за всю ее историю.

Торги бумагами сервиса на бирже NASDAQ начнутся 10 декабря. Airbnb может привлечь до $3,1 млрд, а ее IPO может стать одним из пяти крупнейших в США в 2020 году

За день до листинга Airbnb — 8 декабря — в США пройдет другое громкое IPO. На биржу выйдет сервис по доставке еды DoorDash. Компания планирует установить цену на свои акции в диапазоне $90-95 за бумагу. Это дало бы DoorDash оценку до $35 млрд. Ожидается, что сервис может привлечь около $3,1 млрд.

Акции российских нефтяных компаний подорожали на фоне решения ОПЕК+ о повышении добычи на 0,5 млн баррелей в сутки.

Цена акций ЛУКОЙЛа по состоянию на 10:40 мск на торгах Московской биржи поднялась⬆️ на 2,6%, до ₽5182. Бумаги «Роснефти» выросли↗️ на 2%, до ₽444. Обыкновенные акции «Татнефти» прибавили➕ 2,2%, до ₽507, привилегированные — 1,8%, до ₽482. Котировки «Сургутнефтегаза» выросли↗️ на 1,38%, до ₽35,7, котировки «Газпром нефти» — на 1,4%, до ₽324.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу на 0,5 млн баррелей в сутки с января 2021 года. Такое решение было принято по итогам заседания стран ОПЕК+, которое состоялось в четверг, 3 декабря. С января 2021 года участники планируют ежемесячно проводить заседания для обзора текущего состояния нефтяного рынка. Сокращение на добычу сейчас составляет 7,7 млн баррелей в день. С января следующего года оно составит 7,2 млн баррелей в сутки.

На пресс-конференции по итогам заседания стран ОПЕК+ вице-премьер России Александр Новак сообщил, что увеличение добычи нефти с января 2021 года на 2 млн баррелей в сутки, как это изначально было запланировано соглашением ОПЕК+, было бы опасным для рынка. Российские нефтяные компании подтвердили готовность нарастить добычу на 125 тыс. баррелей в день согласно новой квоте, сообщил вице-премьер.

Текущее соглашение ОПЕК+ было принято в апреле. Тогда участники сделки договорились о рекордном снижении производства сырья после обвала цен на нефть на фоне пандемии COVID-19 и ценовой войны, которую начала Саудовская Аравия. Соглашение предусматривает постепенное восстановление добычи. Оно будет действовать до 1 мая 2022 года.

Компромиссное решение ОПЕК+ вместе с возобновлением переговоров о стимулах американской экономике способствовало очередному росту февральского фьючерса на Brent к максимумам марта 2020 года. На торгах стоимость февральского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE поднялась↗️ на 2%, до 💲49, 7 за баррель.

​​Среди российских акций первое место по популярности досталось бумагам «Газпрома». За последний месяц их доля в портфеле частных инвесторов увеличились↗️ с 21,3% до 24,3%. Вторую позицию заняли бумаги нефтяной компании ЛУКОЙЛ, хотя их доля сократилась↘️ с 12,1% до 11,8% портфеля. На третьем месте — акции металлургической компании «Норникель» (11,7%).

Обыкновенные акции «Сбера», удерживавшие первое место в топ-10 два месяца подряд, опустились сразу на четвертую позицию рейтинга и заняли 10,8% в портфеле. Месяц назад на них приходилось 22,3% портфелях частных инвесторов. Доля привилегированных акций банка в ноябре снизилась с 8,7% до 8,1%.

Новичком рейтинга самых популярных акций стал интернет-холдинг Mail.ru Group с долей 6,4%. В портфель также вошли акции авиаперевозчика «Аэрофлот» (7,5%), банка ВТБ (6,6%), сотового оператора МТС (6,5%) и привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (6,2%). По итогам месяца рейтинг покинули бумаги интернет-холдинга «Яндекс».

​​Московская биржа опубликовала рейтинги самых популярных акций у российских частных инвесторов за последний месяц.👀💲

Лидерами месяца среди иностранных акций стали бумаги китайского ретейлера Alibaba, которые начали торговаться на Московской бирже 2 ноября. К концу ноября на них пришлось сразу 17,6% портфеля российских частных инвесторов. Второе место заняли акции производителя электрокаров Tesla с долей 13,5%. Бумаги производителя айфонов Apple за месяц упали с первого места сразу на третье, а их доля в портфелях частных инвесторов сократилась с 21,2% до 13,4%.

В топ-10 впервые попали акции фармацевтического гиганта Pfizer, на их долю пришлось 10,2%. Из иностранных ценных бумаг в портфель также вошли бумаги производителя процессоров Intel (10,2%), онлайн-ретейлера Amazon (10,1%), производителя авиационной, космической и военной техники Boeing (8,3%), стимингового сервиса Netflix (6,3%), разработчика графических процессоров NVIDIA (5,6%) и разработчика программного обеспечения Microsoft (4,8%). В ноябре рейтинг покинули бумаги телекоммуникационного гиганта AT&T, социальной сети Facebook и чипмейкера AMD.

На бирже Санкт-Петербурга появятся 86 новых иностранных акций🤔💲

Санкт-Петербургская биржа расширит список иностранных эмитентов, акции которых торгуются на площадке. С 17:30 пятницы, 4 декабря, инвесторы смогут купить в свой портфель бумаги еще 86 компаний. Среди них:

✨Interactive Brokers Group (тикер на СПБ — IBKR) — онлайн-брокер, работающий по всему миру;
✨KKR & Co. (KKR) — глобальная инвестиционная компания, управляет несколькими альтернативными классами активов, включая частный акционерный капитал, кредитные и частные активы;
✨DISH Network Corporation (DISH) — поставщик телевизионных услуг (спутникового и потокового ТВ), а также услуг беспроводной мобильной связи в Северной Америке;
✨Inari Medical (NARI) — производитель медицинского оборудования. Компания провела IPO в 2020 году;
✨InMode Ltd. (SPB: INMD) — поставщик медицинских технологий и производитель оборудования для косметологии;
✨Virtu Financial (VIRT) — поставщик финансовых услуг и торговых продуктов. Компания проводит сделки с акциями, товарами, валютой, деривативами более чем на 230 биржах;
✨XP Inc. (XP) — бразильская компания по управлению инвестициями;
✨B&G Foods (BGS) — американская холдинговая компания по производству продуктов длительного хранения.

В новый список входят эмитенты из 11 секторов и 46 отраслей экономики. Больше всего представлены компании из сектора недвижимости (16 эмитентов), здравоохранения (13 эмитентов), информационных технологий (10 эмитентов) и неосновных потребительских товаров (10 эмитентов ). Рыночная капитализация добавленных компаний находится в диапазоне от $234,63 млн до $33,1 млрд.

Таким образом, с завтрашнего дня всего на Санкт-Петербургской бирже будут обращаться 1516 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.💲💲💲

Полный список компаний можно посмотреть на сайте Санкт-Петербургской биржи.

#золото #деньги #евро #валюта #финансы #новости #рынки #доллар

​​Visa выпустит криптокарту. Владельцы будут получать кешбэк в биткоинах🤔

Visa в сотрудничестве с криптовалютным стартапом BlockFi и партнерами выпустит кредитную карту, которая предлагает выплату кешбэка за покупки биткойнами, а не милями авиакомпаний или деньгами.

Помимо платежной системы Visa, в проекте участвуют американский банк Evolve и стартап кредитных карт Deserve.

BlockFi, американский стартап, выдающий кредиты под залог криптовалют и принимающий вклады в криптоактивах, уже открыл лист ожидания для желающих получить новую кредитную карту.

Сначала он будет доступен только владельцам пополненных счетов в компании, а с января BlockFi откроет его для всех желающих.

Первоначально услуга будет предлагаться только в США, а доставка карт начнется весной следующего года, говорится в сообщении BlockFi.

BlockFi Bitcoin Rewards Credit Card — первая кредитная карта в крипто-экосистеме, заявили в компании.

Если сумма покупок по кредитной карте превысит $3000 в первые три месяца, пользователь получит единовременный приветственный бонус на сумму в $250 в биткоинах. В дальнейшем владельцы кредитной карты смогут получать кешбэк в размере 1,5% от своих покупок. Они будут накапливаться, после чего конвертироваться в биткоины и переводиться на счет пользователя в BlockFi. Карта будет металлической. Ее годовое обслуживание обойдется $200.

https://youtu.be/8-WhAYQ2Rb0

​​✨💲Московская биржа запустила торги акциями 15 компаний, входящих в американский индекс S&P 500. С 1 декабря инвесторы смогут купить акции крупнейшего производителя напитков Coca-Cola, производителя спортивной одежды и обуви Nike, кофейной сети Starbucks, сервиса заказа такси Uber и еще 11 других компаний. Количество ценных бумаг иностранных эмитентов, с которыми инвесторы смогут совершать сделки на Московской бирже, увеличилось до 55.

📍Coca-Cola (тикер KO-RM) — крупнейший в мире производитель и поставщик концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. Всего у компании более 500 брендов безалкогольных напитков, наиболее известным из которых является напиток Coca-Cola. Рыночная стоимость компании составляет $221,8 млрд.

📍Starbucks (SBUX-RM) — американская компания по продаже кофе и одноименная сеть кофеен. Компания имеет более 32 тыс. торговых точек по всему миру. Капитализация — $115 млрд.

📍Nike (NKE-RM) — один из крупнейших в мире производителей спортивной обуви, одежды, оборудования и аксессуаров. Капитализация компании — $211 млрд.

📍Uber (UBER-RM) — разработчик и владелец одноименного мобильного приложения для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей, а также доставки еды. Капитализация компании — $87,6 млрд.

📍Viatris (VTRS-RM) — новая компания в сфере здравоохранения, которая образовалась в ноябре в результате объединения подразделения Pfizer Upjohn и Mylan. Торги бумагами компании на бирже NASDAQ начались 17 ноября. Рыночная стоимость — $20,7 млрд.

Впервые торги акциями иностранных эмитентов биржа запустила 24 августа 2020 года. На первом этапе к торгам были допущены 19 наиболее ликвидных бумаг компаний, входящих в американский индекс S&P500. Торги и расчеты по бумагам иностранных эмитентов проводятся в рублях, а дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала, то есть по американским бумагам владельцы акций получают дивиденды в долларах США.

💲Полный список иностранных акций, которые Московская биржа допустит к торгам с 1 декабря 2020 года: Starbucks, IBM, Coca-Cola, Uber, Nike, Caterpillar, Johnson & Johnson, Kraft Heinz, Procter & Gamble, NextEra Energy, Target, Chevron, Abbott, Salesforce и Viatris.💲

Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился противоречивый внешний фон.

Фактором давления выступает ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть⛽ марки Brent снижается↘️ на 0,8%, отступив в район 47,5 доллара за баррель. При этом умеренное укрепление валют развивающихся стран поддержит рубль.

Несмотря на снижение↘️ цен на нефть, в начале сессии ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к основным мировым валютам, что приведет к отступлению пары доллар/рубль ниже 76,2 рубля. В дальнейшем, в случае ухудшения ситуации в ценах на нефть, давление на рубль может усилиться, в результате чего американская валюта отыграет утренние потери и перейдет к росту.

В понедедьник рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар прибавил 0,7%, поднявшись в район 76,4 рубля, евро подтянулся на 0,2%, закончив торги чуть ниже 91,2 рубля .
#рынки #рубль #доллар #валюта

Акции «Детского мира» на торгах 30 ноября подорожали более чем на 18%, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 12:00 мск цена акции поднималась↗️ до ₽149,38.

Котировки «Детского мира» растут на фоне сообщений о планах инвестиционной компании Altus Capital приобрести 29,9% акций ретейлера.

Согласно сообщению, всего компания планирует купить 220 961 000 акций по ₽160 за штуку. Последнюю торговую сессию — 27 ноября — акции «Детского мира» завершили на отметке ₽125,12. Таким образом предложение Altus Capital на 27,9% выше последней стоимости бумаг на Московской бирже. Премия к средневзвешенной цене акций за последние шесть месяцев составляет 43,2%.

Предлагаемая покупная цена является рекордно высокой👀 для акций «Детского мира» и основывается на оценке капитализации компании в размере ₽118,24 млрд.

Сбор заявок на покупку акций у нынешних владельцев начнется 3 декабря и завершится 18 декабря. Если сделка будет реализована, Altus Capital заплатит за 29,9% акций «Детского мира» ₽35,35 млрд.

​​Рубль и рублевые госбумаги дешевеют на пятничных торгах за счет сокращения рискованных позиций к выходным и отсутствия свежих оптимистичных новостей, за счет которых эти позиции можно было бы напротив нарастить😒.

На мировые рынки при этом вернулась настороженность из-за текущего состояния глобальной экономики с учетом расширения пандемии коронавируса.

Рыночная ликвидность может быть пониженной до конца торгов на фоне неполноценной пятничной торговой сессии в США после Дня Благодарения, из-за чего относительно небольшие объемы приводят к заметным колебаниям курса.

Пара доллар/рубль выскочила выше отметки 76,00, расчетами "завтра" к 14.40 МСК она была на уровне 76,28, и рубль теряет 0,7% от уровня предыдущего биржевого закрытия.

К евро рубль дешевеет на 0,8% до 90,95 .

Доходность большинства торгуемых на Мосбирже рублевых госбумаг растет в пределах 1-3 базисных пунктов, но у 10-летнего бенчмарка она показывает нулевую динамику и сейчас - на уровне 5,84% годовых.

Баррель Brent вернулся к росту после снижения на 1,7% по итогам четверга, сейчас он дорожает на 0,6% и оценивается в $48,10.

На рынке нефти идет борьба между ставящими на пролонгацию ограничений добычи в рамках ОПЕК+, о чем картель может уведомить на следующей неделе, и теми, кто опасается за текущий баланс спроса и предложения в условиях карантинных ограничений и отсутствия 100-процентной уверенности в быстром и крупномасштабном начале вакцинации от коронавируса из-за технических и логистических проблем.

Доллар США днем пятницы остается в минусе против евро, иены и корзины из 6 валют, котировки евро/доллар - вблизи $1,1925 (+0,1%).

​​Инвестидея: +15% на росте онлайн-торговли и облачных сервисов Alibaba🤔

Акции Alibaba, которая владеет крупнейшими торговыми онлайн-площадками в Китае, с начала ноября снизились↘️ в цене более чем на 11%. Компания планировала провести крупнейшее IPO в истории, выведя дочерний финтех-сервис Ant Group сразу на две биржи — Шанхайскую и Гонконгскую. В ходе IPO компания планировала привлечь не менее $34 млрд. Торги бумагами должны были начаться 5 ноября, но за два дня до начала торгов IPO было приостановлено.

Снижение↘️ капитализации после несостоявшегося IPO финтеха Ant Group — удачный момент для покупки акций компании, считают аналитики ВТБ. Эксперты рекомендуют покупать бумаги Alibaba не дороже $280 за акцию. В ближайший год бумаги ретейлера могут вырасти до нового исторического максимума в $320 за акцию, прогнозируют эксперты. Потенциал роста с текущих уровней составляет около 15%.

✨Что поможет акциям вырасти:

1)Компания опередит конкурентов по росту выручки.

2)Высокая рентабельность сохранится.

3)Alibaba активно развивает облачные технологии.

4)Акции недооценены рынком.

https://youtu.be/WkeWrbbpXZY