MOEX Bonds. Страница 7

#Первичка #Юань Дебютный выпуск облигаций в китайских юанях АО "ЮГК" серии 001Р-01 объемом не менее 500 млн юаней. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента ruAA- (Стабильный) / AA-(RU)(Стабильный) (Эксперт РА / АКРА). Предварительная дата открытия книги заявок - середина ноября, дата размещения будет определена позднее. Ориентир по ставке купона: не выше 4.3% годовых (YTM не выше 4.35% годовых). Организаторы: Газпромбанк, МКБ, Росбанк, РСХБ.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых

По итогам трех аукционов общий объем размещений ОФЗ составил 177,6 млрд руб. по номиналу: - ОФЗ-ПК 29021 размещенный объем 123,58 млрд руб., спрос - 218,7 млрд руб., средневзвешенная цена 97,5291%. - ОФЗ-ПД 26237 размещенный объем 20,69 млрд руб., спрос - 76,46 млрд руб., средневзвешенная доходность 9,87%. - ОФЗ-ИН 52004 размещенный объем 33,29 млрд руб., спрос - 41,43 млрд руб., средневзвешенная доходность 3,31%.

#Первичка АО «Синара-Транспортные Машины» проводит премаркетинг выпуска облигаций серии 001Р-03 на 5 млрд руб. Срок обращения – 5 лет, срок до оферты - 3 года. Рейтинг эмитента: ruA/Стабильный Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги заявок – ноябрь 2022 года. Ориентир по ставке купона будет определен позднее, 20 купонных периодов длительностью 91 день каждый. Организаторы: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, МКБ, Россельхозбанк.

#Первичка Дебютный выпуск облигаций ООО "АгроКубань Ресурс" серии 001Р-01 объемом 3 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента: ruA- от Эксперт РА. Дата открытия книги заявок, дата размещения и ориентир по ставке купона будут объявлены позднее. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, Россельхозбанк.

🎥 RusBonds 27 октября проведет вебинар, посвященный 4-му выпуску облигаций ТК «Нафтатранс плюс» Во вторник, 27 октября, в 13:00 портал RusBonds при поддержке Московской биржи проведет вебинар на тему: «Размещение 4-го выпуска облигаций ТК "Нафтатранс плюс"». В вебинаре примут участие: • Игорь Головня, генеральный директор ТК «Нафтатранс Плюс»; • Нина Харина, заместитель директора по экономике и финансам ТК «Нафтатранс плюс»; • Артем Иванов, руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению ООО «Юнисервис Капитал». Участники мероприятия расскажут о текущей деятельности ТК «Нафтатранс плюс», ключевых финансовых результатах, планируемых размещениях облигаций и стратегии дальнейшего развития. ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющий совместно с партнерами оптовую и розничную торговлю, транспортировку и хранение нефтепродуктов. В распоряжении «Нафтатранс плюс» и партнеров: 2 нефтебазы (в Новосибирске и Москве), автопарк, 15 автозаправочных станций. Компания вместе с партнерами обеспечивает полный цикл поставок нефтепродуктов: от закупки на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже и напрямую у производителей (российских нефтяных компаний) до доставки на АЗС. ТК «Нафтатранс плюс» имеет кредитный рейтинг на уровне B-(RU) (НРА). Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

#Новости Завтра Минфин проведет три аукциона ОФЗ в размере остатков, доступных для размещения, по следующим выпускам: - ОФЗ-ПК 29021 с погашением в 2030 году - ОФЗ-ПД 26237 с погашением в 2029 году - ОФЗ-ИН 52004 с погашением в 2032 году

#Первичка #Юань Дебютный выпуск облигаций в китайских юанях ПАО "Сегежа Групп" серии 003Р-01R объемом не менее 1 млрд юаней. Срок обращения - 15 лет, срок до оферты - 3 года. Рейтинг эмитента ruA+ от Эксперта РА. Предварительная дата открытия книги заявок - 8 ноября, дата размещения - 10 ноября. Ориентир по ставке купона: не выше 4,50% годовых (YTM не выше 4,58%). Купонный период - 91 день. Организаторы: АК БАРС Банк, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, ВБРР, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, РОСБАНК, Россельхозбанк, Экспобанк.

#Первичка #Юань Открыта книга заявок на новый выпуск облигаций в юанях МКПАО «ОК РУСАЛ». Объем выпуска не менее 5 млрд юаней. Срок обращения 2,5 года. Ориентир по ставке купона не выше 3,80%. Книга открыта до 16:00 МСК, размещение 27 октября. Организаторы: ГПБ, МКБ, ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк, Инвестиционный банк Синара.

По итогам второго аукциона ОФЗ-ПД 26239 разместилась в объеме 25 млрд руб. Спрос на аукционе превысил 31 млрд руб. Доходность по cредневзвешенной цене составила 10.00% годовых.

ОФЗ-ПК 29021 по итогам аукциона разместилась в полном объеме предложения на 25 млрд руб. Спрос на аукционе превысил 76 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения 97.8967 % от номинала.

#Новости Завтра Минфин проведет два аукциона ОФЗ с общим объемом предложения 50 млрд руб.: по 8-и летней ОФЗ-ПК 29021 в объеме 25 млрд руб. и 9-и летней ОФЗ-ПД 26239 в объеме 25 млрд руб.

🎥 RusBonds 13 октября проведет вебинар, посвященный дебютному выпуску облигаций ООО "Реаторг" В четверг, 13 октября, в 16:00 портал RusBonds (входит в группу "Интерфакс") при поддержке Московской биржи проведет вебинар на тему: "Реаторг: биржевые облигации- путь к развитию". В мероприятии примут участие: • Георгий Хачиян, генеральный директор ООО «Реаторг»; • Тимур Панферов, финансовый директор ООО «Реаторг»; • Константин Цехмистренко, директор департамента корпоративных финансов ООО «ИВА Партнерс»; • Дмитрий Александров, начальник управления аналитических исследований «ИВА Партнерс». Участники вебинара расскажут об основных направлениях деятельности компании «Реаторг», ключевых финансовых результатах, планируемых размещениях облигаций и стратегии развития на ближайшие годы. Компания "Реаторг" была создана в 2011 году. Ключевые направления деятельности включают дистрибуцию оборудования для малотоннажной химии, а также проектные и производственные работы, в том числе разработку концептуальных проектов, проектирование фармацевтических производственных линий, лабораторий, монтаж и введение в эксплуатацию технологического оборудования, оснащение лабораторий. ООО "Реаторг" имеет кредитный рейтинг на уровне BBB-(RU) (НРА). Эмитент входит в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

🎥 RusBonds 11 октября проведет вебинар, посвященный новому выпуску облигаций МФК «Лайм-Займ» Во вторник, 11 октября, в 12:00 портал RusBonds при поддержке Московской биржи проведет вебинар на тему: «"Лайм-Займ": новый выпуск облигаций и планы компании». В мероприятии примут участие: ● Алексей Нефедов, СEO, генеральный директор МФК «Лайм-Займ»; ● Олеся Киселева, управляющий директор МФК «Лайм-Займ»; ● Дмитрий Александров, управляющий директор ИК «Иволга Капитал». Участники мероприятия расскажут о ключевых направлениях деятельности МФК «Лайм-Займ», основных финансовых результатах, а также представят планы по выпуску облигаций и стратегию дальнейшего развития компании. МФК «Лайм-Займ» предоставляет заемщикам как PDL-займы на срок до 30 дней («до зарплаты»), так и займы категории Installments с возможностью взять большую сумму и погашать долг в рассрочку. С момента основания сервис выдал в РФ около 2,2 млн займов на сумму свыше 21,5 миллиардов рублей. В декабре 2021 года компания успешно разместила дебютный выпуск облигаций на Московской бирже объемов 300 млн рублей. В этом же месяце агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности компании на уровне ruB и изменило прогноз со «стабильного» на «позитивный». Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО «СЕЛИГДАР» серии 001Р. Объем 3 млрд руб., планируемый срок обращения 3-5 лет. Открытие книги заявок в октябре 2022 года. Организаторы: Газпромбанк, МКБ

🎥 27 сентября проведет вебинар «"Завод КЭС" – новые вызовы текущего времени» Во вторник, 27 сентября, в 14:00 портал RusBonds при поддержке Московской биржи проведет вебинар на тему: «"Завод КЭС" – новые вызовы текущего времени». В мероприятии примут участие: • Расим Киямов, директор ООО «Завод КЭС»; • Олег Постоев, коммерческий директор ООО «Завод КЭС»; • Лилия Офицерова, финансовый директор ООО «Завод КЭС»; • Константин Цехмистренко, директор управления корпоративных финансов ООО «ИВА Партнерс»; • Дмитрий Александров, начальник управления аналитических исследований «ИВА Партнерс». Участники вебинара расскажут о текущей деятельности «Завода КЭС», ключевых финансовых результатах, а также представят планы по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» – российский производитель энергокомплексов и промышленных блок-контейнеров типа «Север», а также официальный дилер ведущих отечественных и зарубежных производителей оборудования для автономного и резервного электроснабжения. Клиентами компании являются «Теле2», «Ростелеком», «Башнефть», «Транснефть», РЖД, «Татнефть», «Газпром» и др. Компания реализует оборудование, сдает в аренду дизельные станции и осуществляет весь спектр пусконаладочных и технических работ, предоставляет гарантии и сертификаты качества на технику. ООО «Завод КЭС» имеет кредитный рейтинг на уровне BB-(RU) (НКР). Эмитент входит в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Облигации компании торгуются в Секторе Роста Московской Биржи. Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

#Новости Завтра Минфин проведет два аукциона по размещению ОФЗ: 7 летней ОФЗ-ПД 26237 в объеме 20 млрд руб. и 14 летней ОФЗ-ПД 26240 в объеме 10 млрд руб.

#Первичка ПАО "ГМК "Норильский никель" планирует разместить две серии облигаций - в рублях и долларах. Рейтинг эмитента ruAAA/"Стабильный" от Эксперт РА. RUB: объем не менее 25 млрд. руб., срок обращения 3-5 лет. Ориентир по ставке: G-curve на сроке 3-5 лет + не более 100 б.п. USD: объем будет определен позднее, срок обращения 3-5 лет. Номинал 100 USD, купон не выше 4.50%. Предварительная дата открытия книги заявок: конец сентября - начало октября. Дата размещения: начало октября. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РСХБ.