MOEX Bonds. Страница 6

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "РН Банк" серии 001Р-10 объемом 5 млрд рублей. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ААА (RU) / Стабильный от Эксперт РА. Предварительная дата проведения букбилдинга – 24 ноября 2022 года, предварительная дата размещения – 29 ноября 2022 года. Ориентир по купону: не выше G-curve (на сроке 3 года) + 300 б.п. Купонный период - 183 дня. Организаторы: ПАО РОСБАНК, Инвестиционный банк Синара.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "Позитив Текнолоджиз" серии 001Р-02 объемом 2.5 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента ruA+ / "Стабильный" от Эксперт РА. Ориентир по доходности: не более значения G-curve на сроке 3 года + 300 б. п. Купонный период ежеквартальный. Минимальный лот на первичном размещении - 1.4 млн руб. Предварительная дата открытия книги заявок - начало декабря. Организатор: Банк Открытие.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "АЛЬФА-БАНК" серии 002Р-18 объемом от 5 млрд. руб. Срок обращения - 2 года. Рейтинг эмитента AA+ (RU) / ruAA+ (АКРА / Эксперт РА). Дата открытия книги заявок - 22 ноября, предварительная дата размещения - 28 ноября. Ориентир ставки купона: 9.30% - 9.40% (доходность 9.52% - 9.62%). Организатор: АО "АЛЬФА-БАНК".

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "Русгидро" серии БО-П07 объемом 20 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента AAA(RU) ("Стабильный") от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок: 22 ноября. Дата размещения - 25 ноября. Ориентир по доходности: не выше 100 б. п. к значению КБД на сроке года. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, РСХБ.

#Первичка Новый выпуск зелёных облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р-02 объемом 9 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruAAA / "Стабильный" от Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги заявок: конец ноября - начало декабря. Дата размещения - 1-ая декада декабря. Ориентир по доходности: не выше значения G-curve на сроке 3 года + 120 б.п. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ, РСХБ.

По итогам трех аукционов общий объем размещений ОФЗ составил 823 млрд руб. по номиналу: - ОФЗ-ПД 26241 размещенный объем 53,97 млрд руб., спрос - 253,88 млрд руб., средневзвешенная доходность 10,18%. - ОФЗ-ПК 29022 размещенный объем 750 млрд руб., спрос - 904,36 млрд руб., средневзвешенная цена 96,3401%. - ОФЗ-ИН 52004 размещенный объем 19,05 млрд руб., спрос - 37 млрд руб., средневзвешенная доходность 3,33%.

#Первичка Новый выпуск облигаций государственной компании «Автодор» серии 004Р-02 объемом 4,6 млрд рублей. Рейтинг эмитента ruAA+ от Эксперт РА / АА (RU) от АКРА. Срок обращения 5 лет, срок до оферты – 2 года. Ориентир по доходности – не более G-curve (на сроке 2 года) + 200 б.п. Купонный период - 182 дня. Предварительные даты открытия / закрытия книги заявок – 17 ноября (10:00 мск) / 18 ноября (15:00 мск) 2022 года, предварительная дата размещения – 22 ноября 2022 года. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, РСХБ, Инвестиционный банк Синара.

Завтра Минфин проведет три аукциона ОФЗ в размере остатков, доступных для размещения, по следующим выпускам: - новый выпуск ОФЗ-ПД 26241 с погашением в 2032 году - новый выпуск ОФЗ-ПК 29022 с погашением в 2033 году - ОФЗ-ИН 52004 с погашением в 2032 году

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "ГЛОРАКС" серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента ВВВ- (RU) / Стабильный от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок – первая половина декабря 2022 года, дата размещения будет определена позднее. Ориентир по купону: не выше 14.50% годовых (доходность не выше 15.31% годовых). Купонный период - 91 день. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "Интерлизинг" серии 001Р-04 объёмом 3.5 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruA- (Стабильный) от Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги заявок - сегодня (10 ноября), дата размещения - 15 ноября. Ориентир по купону: не выше 12.35% (не выше 12.75% годовых). Купонный период - 91 день. Планируемая амортизация: в дату окончания 7-11 купонов по 16,5%, в дату погашения - 17.5%. Организаторы: Совкомбанк, Банк Уралсиб

По итогам трех аукционов общий объем размещений ОФЗ составил 42 млрд руб. по номиналу: - ОФЗ-ПД 26237 размещенный объем 16,2 млрд руб., спрос - 307,9 млрд руб., средневзвешенная доходность 10,18%. - ОФЗ-ПК 29021 размещенный объем 18,7 млрд руб., спрос - 209 млрд руб., средневзвешенная цена 97,2311%. - ОФЗ-ИН 52004 размещенный объем 7,1 млрд руб., спрос - 20,3 млрд руб., средневзвешенная доходность 3,35%.

#Новости Завтра Минфин проведет три аукциона ОФЗ в размере остатков, доступных для размещения, по следующим выпускам: - ОФЗ-ПД 26237 с погашением в 2029 году - ОФЗ-ПК 29021 с погашением в 2030 году - ОФЗ-ИН 52004 с погашением в 2032 году

По итогам трех аукционов общий объем размещений ОФЗ составил 167 млрд руб. по номиналу: - ОФЗ-ПД 26240 размещенный объем 47,5 млрд руб., спрос - 132,7 млрд руб., средневзвешенная доходность 10,62%. - ОФЗ-ПК 29021 размещенный объем 108,4 млрд руб., спрос - 174 млрд руб., средневзвешенная цена 97,1788 %. - ОФЗ-ИН 52004 размещенный объем 11,1 млрд руб., спрос - 19,2 млрд руб., средневзвешенная доходность 3,34%.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО «О'КЕЙ ФИНАНС» серии 001Р-01. Планируемый объём размещения не менее 5 млрд руб. Срок обращения – 10 лет, срок до оферты – 3,5 года. Рейтинг эмитента ruA- / Стабильный от Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги заявок – первая декада ноября 2022 года. Дата размещения будет определена позднее. Ориентир по ставке купона – не выше 11,75% годовых (YTW не выше 12,28% годовых). Купонный период - 91 день. Организаторы: Газпромбанк, Инвестиционный банк Синара, МКБ, РСХБ.

#Первичка Дебютный выпуск облигаций ООО "ИЭК ХОЛДИНГ" серии 001Р-01 объёмом 2 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента: ruA- (стабильный) от Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги заявок: ноябрь - середина декабря. Дата размещения и ориентир купона будут определены позднее. Купонный период - 91 день. Организаторы: Банк "Открытие" и Совкомбанк.

#Новости Завтра Минфин проведет три аукциона ОФЗ в размере остатков, доступных для размещения, по следующим выпускам: - ОФЗ-ПД 26240 с погашением в 2036 году - ОФЗ-ПК 29021 с погашением в 2030 году - ОФЗ-ИН 52004 с погашением в 2032 году

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "Селектел" серии 001Р-02R объемом 3 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента A(RU) "Стабильный" / ruA "Позитивный" (АКРА / Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок - 10 ноября, дата размещения будет определена позднее. Ориентир по доходности: не выше G-curve (на сроке 3 года) + 400 б.п. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, Тинькофф Банк.

#Первичка #Юань Новый выпуск облигаций в юанях ПАО «Сегежа Групп» объемом не менее 1 млрд CNY. Оферта через 3 года. Ориентир по ставке купона не выше 4,50% (YTM 4,58%). Предварительная дата открытия книги 8 ноября, размещения - 10 ноября. Организаторы: АК БАРС Банк, BCS Global Markets, БК РЕГИОН, ВБРР, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, РОСБАНК, Россельхозбанк, Экспобанк.