MOEX Bonds. Страница 8

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 7,50% годовых

#Новости Завтра Минфин проведет аукцион по размещению 9 летней ОФЗ-ПД 26239. Объем предложения установлен на уровне 10 млрд руб.

#первичка АО ХК "НОВОТРАНС" проводит пре-маркетинг выпуска облигаций серии 001Р-03 на 10 млрд. руб., сроком 5 лет. Ориентир по ставке первого купона будет объявлен позже. Рейтинг ruA+/Стабильный (Эксперт РА). Книга вторая декада октября. Организаторы: BCS Global Markets, РСХБ, ИБ Синара

#Первичка Дебютный выпуск облигаций в китайских юанях ПАО "НК "Роснефть" серии 002Р-12 объемом не менее 10 млрд. юаней. Срок обращения - 10 лет, срок до оферты - 2 года. Рейтинг эмитента ruAAA от Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги заявок - 13 сентября, дата размещения - 20 сентября. Ориентир по ставке купона: не выше 3,15%. Организаторы: ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ. Со-организаторы: Банк Зенит, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС Капитал

#Новости Сегодня 12 сентября возобновляется проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке Московской Биржи. На долговом рынке на вечерней сессии (19:00–23:50) будут доступны ОФЗ и суверенные еврооблигации Российской Федерации. Подробнее: https://www.moex.com/n51095/?nt=106

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "Русгидро" серии БО-П06 объёмом 15 млрд. руб. Срок обращения - 4 года. Рейтинг эмитента AAA(RU) (Стабильный) от АКРА. Дата открытия книги заявок - 14 сентября, дата размещения - 20 сентября. Ориентир по доходности: не выше G-curve на сроке 4 года + 120 б.п. Организаторы: Газпромбанк, МКБ.

#Первичка #Юань Новый выпуск облигаций НК «Роснефть», номинированных в юанях. Объем размещения не менее 10 млрд юаней. Срок обращения 2 года. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Предварительная дата открытия книги заявок 13 сентября. Организаторы: ВБРР, Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ. Со-организаторы: Банк ЗЕНИТ, Банк ДОМ.РФ, РСХБ, ВЕЛЕС.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "Группа Черкизово" серии БО-001Р-05 объемом не менее 5 млрд. руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента: ruA+ "Позитивный" / A+(RU) "Позитивный" (Эксперт РА / АКРА). Планируемая дата открытия книги и дата размещения буду объявлены позднее. 12 купонных периодов длительностью 91 день каждый. Организаторы: BCS Global Markets, Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН, РСХБ, Инвестиционный Банк Синара.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд. руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruA+ / Стабильный от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок и дата размещения - последняя декада сентября. Ориентир ставки первого купона: не выше 11.00% годовых (YTP 11.30% годовых). Планируемая амортизация: 33% от номинальной стоимости в дату 4-го купона, 33% - в дату 5-го купона, 34% - в дату 6-го (последнего) купона. Организаторы: BCS Global Markets, Синара Инвестбанк.

#Первичка #Юань Два новых выпуска облигаций ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», номинированных в юанях. Объем до 1 млрд юаней каждый. Ориентир по ставке купона на 2 года - не выше 3,50%/ на 5 лет - не выше 4,00%. Предварительная дата сбора книги заявок – 9 сентября 2022г. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, МКБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.

#Новости Московская биржа планирует возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке с 12 сентября. На долговом рынке на вечерней сессии (19:00–23:50) будут доступны ОФЗ и суверенные еврооблигации Российской Федерации. Подробнее: https://www.moex.com/n51095/?nt=106

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "Почта России" серии БО-002Р-04 объёмом 15 млрд. руб. Срок обращения 10 лет, оферта - через 5 лет. Рейтинг эмитента AAA(RU) от АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок: 31 августа, дата размещения - 7 сентября. Индикативная доходность к оферте: не выше значения G-curve на сроке 5 лет + 125 б.п. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК Регион

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "РН Банк" серии БО-001Р-10 объемом не менее 5 млрд. руб. Срок обращения 3 года. Предварительная дата открытия книги - начало сентября, дата размещения будет определена позднее. Ориентир доходности: не выше G-curve на сроке 3 года + 300 б.п. Организаторы: ПАО Росбанк, ПАО Банк Синара.

Открыта книга заявок по облигациям ПАО «Полюс», номинированных в юанях (с 11:00 до 15:00). Новый диапазон по ставке купона: 3,80-4,00% годовых.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "ФСК ЕЭС" серии 001Р-06R объемом не менее 10 млрд. руб. Срок обращения 10 лет, оферта - через 4 года. Предварительная дата открытия книги заявок и дата размещения - вторая половина августа. Ориентир доходности: не выше G-curve на сроке 4 года + 130 б.п., купонный период - 91 день. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РСХБ.

#Новости Проводится выкуп облигаций Petropavlovsk 2016 Ltd 8.125% 11/14/22, XS1711554102. Выкуп осуществляет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на Московской Бирже в режиме внебиржевых сделок с ЦК. Цена 104,0625%. Подробности в файле pdf.

POGLN XS1711554102.pdf

application/pdf

#Первичка #Юань Новый выпуск облигаций ПАО «Полюс», номинированных в юанях. Объем выпуска не менее 3,5 млрд юаней, срок обращения 5 лет. Ориентир по купону не выше 4,20% годовых. Предварительная дата открытия книги заявок 23 августа, размещения - 30 августа. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ, МКБ, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

📆 Прямой эфир с экспертами Московской Биржи 📆 ⏰ 16 августа (вторник) в 18:00 состоится эфир об актуальном состоянии рынка облигаций: - Как изменился долговой рынок? - Какие сейчас доходности в облигациях? - Какие новые инструменты стали доступны инвесторам? ➡️ Регистрация на вебинар 📍 Эксперт эфира: Павел Лукьянов, начальник управления продаж Долгового рынка ПАО Московской биржи. ❓ Напишите в комментариях к посту вопросы эксперту и мы разберем их в прямом эфире в первую очередь.