MOEX Bonds. Страница 5

🎥 RusBonds 23 декабря проведет вебинар с участием компании Positive Technologies В пятницу, 23 декабря, в 12:00 портал RusBonds проведет вебинар на тему: «Positive Technologies: секрет успешных размещений акций и облигаций». В мероприятии примут участие: • Максим Пустовой, управляющий директор АО «Позитив Текнолоджиз»; • Юрий Мариничев, директор по связям с инвесторами АО «Позитив Текнолоджиз». Модератор: Алексей Буздалин, директор Центра экономического анализа холдинга «Интерфакс». Участники вебинара расскажут о целях и планах компании АО «Позитив Текнолоджиз», принципах работы с инвесторами и доступных для них финансовых инструментах, представят IR-стратегию компании в контексте общей бизнес-стратегии и динамики бизнеса. Positive Technologies – один из лидеров российского сектора кибербезопасности. Компания успешно разместила два выпуска облигаций на Московской бирже (в 2020 и 2022 гг.). В декабре 2021 года группа «Позитив» получила листинг на Московской бирже. Обыкновенные акции компании на данный момент включены в котировальный список первого уровня. В сентябре 2022 года АО «Позитив Текнолоджиз» провело SPO. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) от «Эксперт РА». Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в мероприятии и подключения к онлайн-трансляции необходимо пройти регистрацию по ссылке.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "Джи-групп" серии 002Р-02 объемом не более 1.5 млрд руб. Срок обращения 1,5 года. Рейтинг эмитента BBB(RU+) / Позитивный, ruBBB+/Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Дата открытия книги заявок - 27 декабря, дата размещения - 29 декабря. Ориентир по ставке купона: 14.50-15.00%. Купонный период: 91 день. Амортизация: в дату 5-ого купона - 33.33%, 6-ого купона (погашение) - 66.67%. Индикативная дюрация: 1,3 года. Организаторы: BCS Global Markets, Инвестбанк Синара.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "Россети" серии 001Р-07R объемом не менее 15 млрд руб. Срок обращения - 15 лет, оферта - через 2,5 года. Рейтинг эмитента: AAA(RU)/Стабильный от АКРА. Дата открытия книги заявок - 22 декабря, дата размещения - 27 декабря. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 2,5 года + не выше 120 б.п. Купонный период - 91 день. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК Регион, РСХБ, Инвестбанк Синара.

‼️ RusBonds совместно с Московской биржей 19 декабря проведет круглый стол «Развитие агропромышленной отрасли. Практика финансирования» В понедельник, 19 декабря, в 16:00 на площадке Московской биржи пройдет круглый стол, организованный порталом RusBonds и Московской биржей, на тему: «Развитие агропромышленной отрасли. Практика финансирования». В рамках мероприятия планируется рассмотреть цели и задачи агропромышленного сектора на 2023 год, обсудить текущую ситуацию и проблемы отрасли, а также рассказать о практике привлечения финансирования через выпуск биржевых облигаций. Модератор: ● Егор Диашов, генеральный директор инвестиционной компании «Диалот», председатель комиссии по финансовым рынкам МГО «Опоры России». Спикеры: ● Дмитрий Таскин, начальник управления по работе с эмитентами облигаций и сопровождению национальных проектов ПАО «Московская Биржа»; ● Евгений Макаров, собственник АО «Сергиево-Посадский мясокомбинат», эмитент биржевых облигаций; ● Олег Сирота, председатель ассоциации «Народный фермер», руководитель комиссии Общественной палаты России по развитию АПК и сельских территорий; ● Бабкен Испирян, председатель ассоциации крестьянских фермеских хозяйств Калужской области; ● Елизавета Минеева, начальник управления инвестиций в АПК, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Среди участников мероприятия эмитенты, профессионалы финансового рынка, представители агропромышленного сектора, государственных структур, отраслевые СМИ. Участники: ● Светлана Березина, директор Московского областного гарантийного фонда; ● Владимир Паршин, генеральный директор Холдинга Коалко; ● Евгений Самойлов, партнер, аудиторская компания «Русаудит»; ● Роман Ефимов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала финансового ателье GrottBjorn; ● Роман Дунько, исполнительный директор ООО «Развитие»; ● Алексей Журавлев, заместитель генерального директора Корпорации МСП; ● Наталья Тарасенко, финансовый директор «СиБиЭс Коммодитиз». К участию приглашаются эмитенты, представители агропромышленного сектора, аналитики, инвесторы, представители банков и финансового рынка. Информация для участников Место проведения: офис Московской биржи (г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр.1 ауд. 7-100). Для получения пропуска при себе необходимо иметь паспорт или водительское удостоверение. При регистрации обязательно нужно указать отчество. Начало мероприятия в 16:00. Сбор гостей и участников в 15:00. Регистрация на мероприятие открыта по ссылке.

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Группа ГМС) серии 001Р-01. Объем 3 млрд руб., срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента A-.ru от НКР (рейтинг АО «Группа ГМС» ruA- от Эксперт РА). Ориентир ставки купона 11.75 -12.25% годовых (YTM 12.28 -12.82% годовых). Сбор заявок предварительно в конце декабря. Организатор Россельхозбанк.

#Первичка #Юань Новый выпуск облигаций в юанях АО «АЛЬФА-БАНК». Объем не более 2 млрд CNY, срок обращения 2 года. Ориентир по ставке купона 4,00%- 4,10% годовых (доходность 4,04%-4,14%). Книга заявок открывается 19 декабря, размещение предварительно 22 декабря. Организатор АО «АЛЬФА-БАНК».

🔔 Новый режим торгов на Московской бирже: OTC-сделки с облигациями с расчетами в юанях C 5 декабря 2022 года банки, брокеры, управляющие компании и их клиенты могут заключать внебиржевые сделки с облигациями с расчетами в китайских юанях. Это дополнительные возможности для использования китайского юаня в операциях на рынке ценных бумаг. Расчеты в юанях теперь доступны по всем облигациям и еврооблигациям в рамках сервиса двусторонних сделок с центральным контрагентом (ЦК), который сегодня позволяет совершать операции почти с 2,5 тыс. облигаций. Подробнее о режимах сделок и инфраструктуре расчетов можно почитать на сайте биржи.

#Первичка #Юань Новый выпуск облигаций в юанях АО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» объемом 1 млрд CNY. Срок обращения 3 года. Ориентир по ставке купона не выше 3,50%. Предварительная дата открытия книги заявок 12 декабря, размещения - 20 декабря. Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Банк ЗЕНИТ. Со-организаторы: БК РЕГИОН, Тинькофф Банк.

#Первичка Новый выпуск облигаций Евразийского Банка Развития серии 003Р-005 объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента AAA(RU) / "Стабильный" от АКРА. Дата открытия книги заявок - 1 декабря, дата размещения - 7 декабря. Ориентир по доходности: не выше G-curve на сроке 3 года + 170 б.п. Организаторы: Газпромбанк, АК БАРС, Росбанк, Тинькофф Банк, Инвестиционный банк Синара.

#Первичка Открыта книга заявок на новый выпуск облигаций ПАО "МАГНИТ" объемом 15 млрд руб. Срок обращения 3 года, ориентир по купону не выше 9,30% годовых (YTM 9,52%). Книги открыта до 15:00 МСК. Размещение не позднее 7 декабря. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный банк Синара, РСХБ, Велес Капитал, ВБРР.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО АФК "Система" серии 001Р-24 объемом 10 млрд руб. Срок обращения - 10 лет, оферта - через 3 года. Рейтинг эмитента ruAA- от Эксперт РА. Дата открытия книги заявок - 2 декабря, дата размещения - 7 декабря. Ориентир по доходности: G-curve (на сроке 3 года) + 220-240 б.п., купонный период - 91 день. Организаторы: BCS Global Markets, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, МТС-Банк, Россельхозбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» серии ПБО-001Р-34 объемом не менее 20 млрд рублей. Рейтинг эмитента ААА (RU) от АКРА. Срок обращения 2 года. Ориентир по доходности – не более G-curve (на сроке 2 года) + 180 б.п. Купонный период - 182 дня. Предварительные даты открытия / закрытия книги заявок – 2 декабря (10:00 мск) / 2 декабря (15:00 мск) 2022 года, предварительная дата размещения – 6 декабря 2022 года. Организаторы: Промсвязьбанк, Совкомбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" объемом от 4 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг оферента DME Limited: BBB(RU+) от АКРА. Предварительная дата книги заявок - декабрь 2022, дата размещения и ориентир по купону (доходности) будут объявлены позднее. Организаторы: Газпромбанк, Росбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "Газпромнефть" серии 003Р-05R объемом не менее 20 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента AAA(RU) от АКРА. Предварительна дата книги заявок - 25 ноября, дата размещения - будет объявлена позднее. Ориентир по ставке купона: не выше 9.15% годовых (доходность не выше 9.47% годовых). Купонный период 91 день. Организаторы: Газпромбанк, ВБРР, БК Регион, РСХБ.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "Восточная Стивидорная Компания" серии 001Р-03R объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения 5 лет. Рейтинг эмитента «ruAА-» от Эксперт РА. Предварительная дата книги заявок – конец ноября / начало декабря 2022 года. Предварительная дата начала размещения будет определена позднее. Купонный период - 182 дня. Ориентир по купону будет объявлен позднее. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении – 1,4 млн руб. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, Росбанк, РСХБ.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "Ювелит" серии 001Р-01 объемом не менее 3 млрд рублей. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ВВВ+ (RU) / Стабильный от АКРА. Предварительная дата книги заявок и размещения – декабрь 2022 года. Минимальная сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении – 1,4 млн руб. Ориентир по ставке купона будет определен позднее. Купонный период – 91 день. Организаторы: Газпромбанк, МКБ

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "РЕСО-Лизинг" серии 02П-02 объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения 10 лет, срок до оферты – 1,5 года. Рейтинг эмитента «ruA+» / Стабильный от Эксперт РА. Предварительные даты открытия / закрытия книги заявок – 24 ноября (11:00 мск) / 24 ноября (15:00 мск) 2022 года, предварительная дата размещения – 28 ноября 2022 года. Ориентир по купону: не выше КС + 230 б.п. Купонный период - 182 дня. Организатор: Банк «РЕСО Кредит» (АО).