MOEX Bonds. Страница 4

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "Эталон-Финанс" серии 002Р-01 объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения: не более 15 лет, оферта - через 3 года после размещения. Рейтинг эмитента: ruA- / Стабильный от Эксперт РА. Предварительная дата открытия книги - 17 февраля, дата размещения - 22 февраля. Ориентир по доходности к оферте: G-curve на сроке 3 года + не более 575 б.п. Организаторы: БКС КИБ, БК РЕГИОН, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, ИФК Солид, Инвестбанк Синара, Россельхозбанк, Тинькофф Банк.

#Первичка Новый выпуск облигаций ГК "Автодор" серии БО-003Р-03 объемом 4 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента: ruAA+ / AA(RU) от Эксперт РА и АКРА, соответственно. Предварительная дата открытия книги: 14 февраля, дата размещения - 16 февраля. Ориентир по ставке купона: G-curve (на сроке 3 года) + не выше 150 б.п. (по доходности - значение G-curve (на сроке 3 года) + не выше 175 б.п.). Организаторы: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, БКС КИБ, МКБ, Инвестбанк Синара.

💼 Цифры дня: информация по режиму «внебиржевых сделок с ЦК» С момента запуска обороты в новом сервисе достигли более 300 млрд ₽, а клиентам доступно более 2 500 российских облигаций и еврооблигаций в рублях, долларах. И с декабря 2022 года пользователям сервиса стали доступны расчеты в китайском юане. Это новые возможности для бизнеса на рынке облигаций: торговля (и выкуп) еврооблигациями, рублевыми облигациями без листинга и заключение сделок с контрагентами без взаимных лимитов. Подробнее о режиме внебиржевых сделок рассказали в карточках и на сайте биржи. А если у вас остались вопросы или хотите подключиться — пишите на почту [email protected].

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "Альфа-Банк" серии 002Р-21 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента: AA+(RU) / ruAA+ от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Предварительная дата открытия книги заявок: 9 февраля, дата размещения - 16 февраля. Ориентир ставки купона: 9,35% - 9,45% годовых (доходность 9,57% - 9,67%). Купонный период - 6 месяцев. Организатор: Альфа-Банк.

#Первичка Доразмещение государственных облигаций Магаданской области серии 34002. Объем доразмещения 1 млрд руб., срок до погашения - 4.8 лет (1 767 дн.). Рейтинг эмитента: BBB-(RU) / Стабильный, ruBBB+/Стабильный от АКРА и Эксперт РА, соответственно. Предварительная дата открытия книги - 10 февраля, дата доразмещения - 14 февраля. Установленная ставка купона: 10,61% годовых. Купонные периоды: 1-20 купоны - 91 день. Ориентир по цене/доходности: 100% от номинальной стоимости + НКД (доходность 11,04% годовых). Амортизация: по 30% в дату окончания 11-го и 15-го купонов, 40% - в дату 20-го купона (погашение облигации). Организаторы: Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

#Первичка Новый выпуск облигаций ЕАБР (Евразийский банк развития) серии 003P-006 объемом не менее 7 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента АAA(RU) от АКРА. Ориентир по доходности: G-Curve на сроке 3 год + 180 -195 б.п. Книга заявок предварительно 14 февраля, размещение - 17 февраля. Организаторы: БК РЕГИОН, Инвестиционный банк Синара, РСХБ, МКБ.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "Ростелеком" серии 002Р-10R объёмом не менее 10 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента: AA(RU) / Стабильный, AAA.ru / Стабильный от АКРА и НКР, соответственно. Предварительная дата открытия книги заявок - 9 февраля, предварительная дата размещения - 15 февраля. Ориентир по доходности будет объявлен позднее. Купонный период 91 день. Организаторы: Газпромбанк, БК РЕГИОН, МКБ, РСХБ.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО Россельхозбанк серии БО-18-002Р объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения 2 года. Рейтинг эмитента AA (RU) / Стабильный от АКРА. Предварительная дата книги: 7 февраля, дата размещения - 9 февраля. Ориентир доходности: не выше G-curve на сроке 2 года + 140 б. п. Организатор: АО "Россельхозбанк".

#Первичка Дебютный выпуск зеленых облигаций АО «Банк ДОМ.РФ» серии 001P-01 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 2 года. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 2 года + 175-200 б.п. Использование средств: рефинансирование портфеля кредитов на строительство энергоэффективных жилых домов. Открытие книги заявок в середине февраля 2023 года. Организаторы: Банк ДОМ.РФ, Газпромбанк.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "Магнит" серии БО-004P-03 объемом не менее 15 млрд рублей. Срок обращения 5 лет, срок до оферты – 3 года. Рейтинг эмитента АА+ (RU) Стабильный от АКРА. Предварительная дата сбора книги заявок – 3 февраля 2023 года с 11:00 до 15:00 мск, предварительная дата размещения – 9 февраля 2023 года. Ориентир по купону: не выше 9,4% годовых (доходность 9,74% годовых). Купонный период – 91 день. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, Инвестиционный банк Синара, БК РЕГИОН, ВБРР, РСХБ.

#Новости Завтра Минфин проведет три аукциона ОФЗ в размере остатков, доступных для размещения, по следующим выпускам: - новый выпуск ОФЗ-ПД 26241 с погашением в 2032 году - новый выпуск ОФЗ-ПД 26238 с погашением в 2041 году - ОФЗ-ИН 52004 с погашением в 2032 году

🎥 RusBonds 31 января проведет вебинар, посвященный презентации второго выпуска облигаций ООО «Аренза-Про» RusBonds во вторник, 31 января, в 14:00 проведет вебинар на тему: «Презентация второго выпуска облигаций ООО «Аренза-Про». В мероприятии примут участие: • Олег Сеньков, генеральный директор ООО «Аренза-Про»; • Дмитрий Коровкин, исполнительный директор по корпоративным финансам АФК «Система», член совета директоров ООО «Аренза-Про»; • Олег Карпеев, директор по работе с эмитентами ИБ «Синара». Модератором выступит Алексей Буздалин, к.э.н., директор Центра экономического анализа группы «Интерфакс». Участники вебинара расскажут о деятельности и стратегии компании «Аренза-Про» на лизинговом рынке, ключевых финансовых результатах, а также представят планы по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. ООО «Аренза-Про» (бренд Arenza) — первая в России лизинговая FinTech-компания, специализирующаяся на розничном сегменте лизинга оборудования для малого бизнеса стоимостью от 100 тыс. руб. до 15 млн руб. C момента основания в 2016 году компания профинансировала оборудование на сумму свыше 3,5 млрд руб. По количеству сделок Arenza входит в ТОП-5 компаний по лизингу оборудования в России. При этом «Аренза-Про» не просто заключила большое количество лизинговых договоров, а создала собственную уникальную платформу, позволяющую значительно упростить и ускорить процесс финансирования и работу с поставщиками. Инвестором ООО «Аренза-Про» выступает АФК «Система». Компания разместила дебютный выпуск облигаций серии БО-01 объемом 300 млн руб. в конце 2021 года, текущий объем в обращении по непогашенному номиналу составляет 240 млн руб. Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в мероприятии и подключения к онлайн-трансляции необходимо пройти регистрацию по ссылке.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "АРЕНЗА-ПРО" серии 001Р-01 объемом 300 млн руб. Срок обращения: 1080 дней. Рейтинг эмитента: ruBB-/Стабильный от Эксперт РА. Планируемая дата открытия книги заявок - 7 февраля, дата размещения - 9 февраля. Ориентир по ставке купона: 14,5% годовых (доходность 15,50% годовых). Амортизация: в даты выплат 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 купонов - по 10%, в дату 36 купона - 30%. Организаторы: БКС КИБ, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, МТС-Банк.

#Первичка Новый выпуск облигаций ОАО "АБЗ-1" серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд руб. Срок обращения - 3 года. Рейтинг эмитента: ruBBB/Стабильный, BBB(RU)/Стабильный от Эксперт РА и АКРА, соответственно. Дата открытия книги заявок - 31 января, дата размещения - 2 февраля. Ориентир по ставке купона: не выше 14,25% годовых (доходность не выше 15,03% годовых). Амортизация: в дату выплат купонов 7-11 - по 16,5%, в дату выплаты 12 купона - 17,5%. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Инвестбанк Синара.

#Первичка Новый выпуск облигаций ООО "Городской супермаркет" (Азбука Вкуса) серии БО-П02 объемом 2 млрд руб. Рейтинг эмитента А-(RU) от АКРА. Оферта через 2 года (срок обращения 10 лет). Ориентир по ставке купона 10,25% - 10,50% годовых. Открытие книги в феврале 2023г. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, Тинькофф Банк.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО РусГидро серии БО-П09 объемом 15 млрд руб. Срок обращения 3 года. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 3 года + 120 б.п. Предварительная дата книги 27 января , размещения - 1 февраля. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО «ДОМ.РФ» серии 001P-14R объемом 15 млрд руб. Срок обращения 1,5 года. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 1,5 года + 100 б.п. Предварительная дата книги 24 января, размещения - 30 января. Организатор Банк ДОМ.РФ.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО «Сегежа Групп» объемом не менее 4 млрд руб. Оферта через 2,25 года (срок обращения 15 лет). Ориентир по доходности: G-curve на сроке 2,25 года + 330-350 б.п. Книга открывается 27 января, размещение предварительно 31 января. Организаторы: АК БАРС Банк, BCS Global Markets, Газпромбанк, МТС-Банк, Инвестбанк Синара, ИФК Солид, БК РЕГИОН, Россельхозбанк.