MOEX Bonds. Страница 26

#Новости
Новое размещение: ГТЛК 001Р-17, объем 10 млрд руб., оферта 6 лет (срок обращения 15 лет), ориентир по купону G-curve 6 лет + 230 б.п. max. Предварительная дата книги 27 мая, размещения - 1 июня.

#Новости
7-и летняя ОФЗ-ПД 26232 разместилась в объеме 111,9 млрд руб. (рекордный объем размещения в рамках одного аукциона в 2020 году). Средневзвешенная доходность составила 5.25%. Спрос на аукционе составил 149 млрд руб.

#Новости
Новое размещение: ИКС 5 Финанс 001Р-11, объем 10 млрд руб., оферта 2.5 года (срок обращения 15 лет), ориентир по купону 5.80%-5.90% (YTM к оферте 5.88%-5.99%). Предварительная дата книги 22 мая, размещения - 28 мая.

#мероприятия
Презентация компании Росагролизинг и ее планов по размещению облигаций на Московской бирже.
Презентация пройдет в формате вебинара в ZOOM
20 мая 2020 года в 11:00.

Для участия в вебинаре необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение.

Важно: ссылка на подключение в ZOOM будет направлена зарегистрированным участникам в
день мероприятия (20 мая) за 2 часа до начала вебинара c адреса MOEX Admin.

Программа вебинара:

11:00 – 11:05 – приветственное слово Анны Василенко, Управляющего директора Департамента по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами, Московская биржа
11:05 – 11:10 – вступительное слово организаторов облигационного займа, Юрий Новиков, начальник управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк»
11:10 – 12:00 – презентация компании Росагролизинг:
Спикеры:
Генеральный директор, член Совета директоров, Павел Николаевич Косов;
Первый заместитель генерального директора, Александр Игоревич Сучков;
Руководитель Финансового департамента, Алексей Леонидович Костылев;
12:00 – 12:30 – секция вопросов и ответов Q&A

#Новости
Новое размещение: Сибур БО-01 и БО-02, общий объем 10-15 млрд руб., оферта 2.5 года (срок обращения 10 лет), ориентир по купону 5.70%-5.85% (YTM 5.78%-5.94%). Предварительная дата книги 21 мая, размещения - 28 мая.

#Новости
Завтра, 19 мая, ПАО "Совкомбанк" будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций на 5 млрд. руб. сроком 3 года. Ориентир по купону 6,5% — 6,75% годовых (при этом доходность 6,66% — 6,92% годовых).

#новости
В пятницу, 22 мая, АО «Трансмашхолдинг» будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серии ПБО-05 на 10 млрд. руб. сроком на 5 лет.
Ориентир по купону 6,25% — 6,4% годовых (при этом доходность 6,35% — 6,5% годовых).
Рейтинг эмитента: BB/ruAA (Fitch/Эксперт РА).
Организаторы – ВТБ Капитал, Газпромбанк

#новости
Завтра, 19 мая, АО «АЛЬФА-БАНК» будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций на 5 млрд. руб. сроком 1 год. Ориентир по купону 5,8% — 6% годовых (при этом доходность 5,88% — 6,09% годовых).
Рейтинг эмитента: BB+/BB+/ruAA (S&P/Fitch/Эксперт РА).
Организаторы – АО «АЛЬФА-БАНК»

#Новости
Новое размещение: АФК Система 001Р-13, объем 10 млрд руб., оферта 4 года (срок обращения 10 лет). Индикативная ставка купона 6,80%-7,00% (YTM к оферте 6,92%-7,12%). Предварительная дата книги 20 мая, размещения - 27 мая.

#мероприятие
Вэбинар 19 мая в ZOOM: Презентация компании Евроторг и ее планов по размещению биржевых облигаций на российском рынке в рамках Дня Инвестора на Московской бирже.

Начало вебинара в 12:00.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться, по итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение вместе со ссылкой на подключение.

Важно: регистрация закроется за 2 часа до вебинара, просим Вас зарегистрироваться до 10:00 (GMT+3) 19 мая.

Программа вебинара:
12:00 – 12:05 – приветственное слово Анны Василенко, Управляющего директора Департамента по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами, Московская биржа
12:05 – 12:10 – вступительное слово Дениса Шулакова, Первого Вице-Президента, Газпромбанк
12:10 – 12:15 – макрообзор: Андрей Белковец, Заместитель Министра финансов Республики Беларусь
12:15 – 12:35 – презентация компании Евроторг: Андрей Зубков, Генеральный директор; Алеся Сапунова, Финансовый директор; Филипп Артеменко, Директор по розничной торговле; Владимир Кукурузин, Директор по правовым вопросам
12:35 – 13:10 – Q&A
Модератор: Алексей Руденко, Управляющий директор, Газпромбанк

#мероприятие

Вэбинар 21 мая в ZOOM: Кредитные рейтинги инструментов структурированного финансирования: как создать надежный инструмент?

Начало вебинара в 11:00.
Зарегистрироваться необходимо по ссылке: http://moex.com/ru/forms/campaign.aspx?cid=F38D4E23-1591-EA11-9118-00155D8103F3

Программа вебинара:

ПРОГРАММА ВЕБИНАРА:
11:00 – 11:05 – Приветственное слово Анны Василенко, Управляющего директора Департамента по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами, Московская биржа
11:05 – 12:30 – Презентация спикеров
Разные подходы к определению рейтинга: в чем разница между EL (Expected Loss) и PD (Probability of Default)?
- Особенности рейтинговой шкалы с постфиксом «.sf»
- Критерии отнесения к обязательству структурированного финансирования
- Процедура присвоения кредитного рейтинга инструментам СФ и требования к данным
- Как строится прогноз по дефолтам кредитов в пуле?
- Влияние участников сделки на ее надежность
- Важные предпосылки: CPR (Сonditional Prepayment Rate) и RR (Recovery Rate)
- Моделирование денежных потоков с использованием метода Монте-Карло: от траекторий к уровню рейтинга

СПИКЕРЫ:
- Александра Веролайнен, управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования, «Эксперт РА»
- Юрий Беликов, управляющий директор по валидации, «Эксперт РА»

Вы можете переслать данное приглашение коллегам!

​​#Статистика
29 апреля 2020г. российскому рынку биржевых фондов исполнилось 7 лет. Сейчас на бирже торгуется 37 биржевых фондов с суммарным СЧА 55 млрд руб. Подробную статистику по данному рынку можно посмотреть в нашем свежем отчёте ⬇️⬇️⬇️

#Новости
Новое размещение: Ритейл Бел Финанс 001Р-01 (оферент Евроторг - Беларусь), объем 5 млрд руб., срок обращения 5 лет, предусмотрена амортизация (дюр ~3,54 года). Ориентир по ставке купона 9.30%-9.50% (YTM 9.63%-9.84%). Книга предварительно 29 мая, размещение предварительно 3 июня.

#Новости
Новое размещение: МФО Евразийский банк развития 001Р-07, объем 10 млрд руб., срок обращения 4 года. Ориентир по доходности G-curve 4 года + 140 б.п. max. Предварительная дата книги 20 мая.

#Новости
Новое размещение: Магнит БО-002Р-03, объем 15 млрд руб., срок обращения 3 года, индикативная ставка купона 6.15%-6.25% (YTM 6.24%-6.35%). Предварительная дата книги 18 мая.

#Новости
Новое размещение: Алроса 3 выпуска (БО-03, БО-04, БО-05), общий объем от 15 млрд руб. (5 млрд руб. каждый), оферта 5 лет (срок обращения 10 лет). Предварительная дата книги 27 мая. Ориентир по ставке будет объявлен позднее.

#Новости
Новое размещение: Лента БО-001Р-04, объем 10 млрд руб., срок обращения 3 года. Индикативная ставка купона 6.45%-6.65% годовых (YTM 6.55%-6.76%). Предварительная дата книги 15 мая 11:00-15:00 МСК, размещения - 3 июня.

#Новости
Новое размещение: Белгородская область 34014, объем 3 млрд руб., срок обращения 5 лет, предусмотрена амортизация (дюр. ~3.7 года). Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Предварительная дата книги 20 мая.