MOEX Bonds. Страница 25

#первичка
Завтра 04 июня ожидается открытие книги заявок по 3-летним облигациям АО «ДОМ.РФ» серии 001P-08R объемом 20 млрд. руб. Рейтинг эмитента - Baa3 / BBB / ААА(RU) / ruAAA (Moody's / Fitch / АКРА / Эксперт РА). Ориентир по ставке купона 5.45-5.55% годовых (YTM 5.53-5.63% годовых). Предварительная дата размещения 09 июня 2020 года.

#Новости
Минфин разместил два выпуска ОФЗ-ПД на сумму более 93 млрд руб.
5-и летняя 26229 разместилась с объемом 41,8 млрд руб., спрос на аукционе составил 73 млрд руб. Средневзвешенная доходность 5,10%
7-и летняя 26232 разместилась с объемом 51,5 млрд руб., спрос на аукционе составил 70 млрд руб. Средневзвешенная доходность 5,32%

#Новое_размещение
Роснефть 002Р-10, объем 15 млрд руб., оферта 5 лет (срок обращения 10 лет). Ориентир по купону 5.80%-5.90% (YTW 5.93%-6.03%). Книга открывается предварительно завтра 4 июня с 11:00 до 15:00, размещение предварительно 10 июня.

#Новое_размещение
ГТЛК 001Р-18, объем 5 млрд руб., оферта 7 лет (срок обращения 15 лет). Ориентир по купону G-curve на сроке 7 лет + 240 б.п. max.

ГТЛК 001Р-19, объем 5 млрд руб., оферта 8 лет (срок обращения 15 лет). Ориентир по купону G-curve на сроке 8 лет + 240 б.п. max.

Книга предварительно открывается 5 июня, размещение - 10 июня

#новости
С завтрашнего дня автра, 2 июня, и по 4 июня ПАО «Сбербанк России» будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серии 001P-SBER16 на 10 млрд. руб. сроком 4 год.
Ориентир по купону будет определен позднее.
Рейтинг эмитента: Вaa3 /---/BBB/ААА(RU) (АКРА).
Организаторы – БК РЕГИОН, МКБ, Sberbank CIB.

Еженедельный дайджест рынка облигаций

#Еженедельный дайджест
- Выросла активность на первичном корпоративном рынке, при этом существенно снизились уровни ставок при размещении. В частности, СИБУР разместил трехлетние облигации с рекордно низким купоном на уровне 5,5%.
- Доходности ОФЗ в отличие от прошлой недели не показали единой динамики. Кривая доходности сохранила свою извилистую форму, однако угол наклона кривой немного увеличился.

#Новое_размещение
МФО МБЭС 001Р-02, объем 5 млрд руб., оферта 4года (срок обращения 10 лет). Ориентир по доходности G-curve на сроке 4 года + 140 б.п. max. Предварительная дата книги 4 июня.

#Новое_размещение
Русал БО-001Р-05, объем не менее 10 млрд руб., оферта 3 года (срок обращения 10 лет), ориентир по купону 6.55%-6.75% годовых (YTW 6.71%-6.92%). Предварительная дата книги 2 июня, размещения - 9 июня.

#Новое_размещение
МРСК Центра и Приволжья 001Р-01, объем 5 млрд руб., срок обращения 3 года, ориентир по купону 5.75%-5.90% годовых (YTM 5.83%-5.99%). Предварительная дата книги 29 мая, размещения - 5 июня.

​​#Мероприятия
Московская биржа запускает проект MOEX Home Talks – серию онлайн-встреч с первыми лицами и ключевыми экспертами компаний, на которых будет обсуждаться специфика ведения бизнеса в условиях пандемии коронавируса и новые возможности, которые открываются для российской экономики и частных инвесторов.

Гостем первой встречи в формате MOEX Home Talks станет Оливер Хьюз, председатель правления Тинькофф. Встречу проведет Анна Василенко, управляющий директор Московской биржи по работе с эмитентами.
Мероприятие состоится 28 мая в 14:00 мск. Подробнее

Минфин РФ 27 мая проведет аукционы по размещению #ОФЗ
25084 (погашение 04.10.2023) в обращении 109,5 из 400 млрд. руб.
26228 (погашение 10.04.2030) В обращении 276,6 из 450 млрд.руб.

Лимит в рамках остатка

#Новости
Новое размещение: Промсвязьбанк 003Р-01, объем выпуска 10 млрд руб., срок обращения 2 года. Ориентир по купону G-curve на сроке 2 года + 175 б.п. max. Книга открывается предварительно в июне.

#Новости
Новое размещение: МТС 001Р-17, объем 10 млрд руб., срок обращения 2 года, индикативная ставка купона 5.60%-5.75% годовых (YTM 5.72%-5.88%). Предварительная дата книги 27 мая, размещения - 5 июня.

#новости
Завтра, 26 мая, ООО «ГАЗПРОМ КАПИТАЛ» будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серий БО-001Р-03 и БО-001Р-04 на 15 млрд. руб. каждый сроком на 5 и 7 лет соответственно.
Для БО-001Р-03 ориентир по купону 5,75% — 5,85% годовых (при этом доходность 5,83% — 5,94% годовых).
Для БО-001Р-04 ориентир по купону 5,95% — 6,05% годовых (при этом доходность 6,04% — 6,14% годовых).
Рейтинг эмитента: BBB- (S&P).
Организаторы – Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ.

#Новости
Новые размещения:

РОСБАНК БО-002Р-07, объем от 5 млрд руб., срок обращения 1 год, индикативная ставка купона 5.70%-5.90% годовых (YTM 5.78%-5.99%). Предварительная дата книги 25 мая, размещения - 29 мая.

КАМАЗ БО-П07, объем от 3 млрд руб., срок обращения 3 года, индикативная ставка купона 6.80%-6.90% годовых (YTM 6.98%-7.08%). Книга откроется предварительно до конца мая 2020.

#Новости
С 25 мая из Стакана Т0 в Стакан Т+ с циклом расчетов Т+1 переводятся 1364 выпуска корпоративных и региональных облигаций (~97% всех выпусков, торгующихся в Стакане Т0 на данный момент).
Торги этими бумагами в действующем режиме с расчетами Т0 прекращаются с 25 мая. В конце 2019 года в Т+ уже были переведены 243 выпуска корпоративных облигаций. Основным преимуществом режима основных торгов Т+ является наличие частичного обеспечения и возможность коротких продаж по ряду бумаг. Подробнее

#Новости
Новое размещение: Славнефть 001Р-01, объем 10 млрд руб., опцион call 1 год, оферта 5 лет, срок обращения 10 лет. Ориентир по купону 6.15%-6.25% годовых (YTW 6.29%-6.40%). Предварительная дата книги 26 мая, размещения - 16 июня.