MOEX Bonds. Страница 24

#Новости
Минфин завтра проведет два аукциона по размещению ОФЗ:
5-и летней ОФЗ-ПД 26234 в объеме предложения 50 млрд руб. и 4-х летней ОФЗ-ПК 24021 в объеме остатков, доступных для размещения.

#Новое_размещение
ИКС 5 ФИНАНС 001Р-12, объем 10 млрд руб., оферта 3 года (срок обращения 15 лет). Индикативная доходность к оферте 5.78%-5.94% годовых (ставка купона 5.70%-5.85% годовых). Предварительная дата книги 26 июня, размещения - 30 июня.

#мероприятия
Приглашение на онлайн презентацию выпуска облигаций МаксимаТелеком 22 июня в 11:00 на Московской Бирже

#новости #бессрочные_облигации #perpetuals
C 16 до 22 июня включительно ОАО «РЖД» будет собирать книгу на размещение бессрочных облигаций серии 001Б-01 на 15 млрд. руб.
Ориентир по первому купону: G-curve на сроке 5 лет + не более 200 бп годовых (остальные купоны определяются исходя из методики).
Колл-опционы: каждые 5 лет с момента начала обращения по цене 100% от номинала.
Рейтинг эмитента: BBB/Baa2/BBB-/ruAAA/AAA(RU)(Fitch/Moody’s/S&P/Эксперт РА/АКРА).
Организаторы: ВТБ Капитал, МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК, Сбербанк КИБ.

#первичка
В среду на первичке Минфин предложит рынку сразу 3 выпуска: 26228 (погашение апрель 30г) объем в обращении 313 из 450 млрд. руб.; недавно зарегистрированные 26234 (погашение июль 25г), объем в обращении 49,3 из 500 млрд. руб.; 52002 (погашение февраль 28г) Объем в обращении 228,2 из 250 млрд. руб.

#новости
Во второй половине июня АО "ГИДРОМАШСЕРВИС" будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серии БO-02 на 3 млрд. руб. сроком 3 года. Ориентир по купону и доходности будет объявлен позднее.
Рейтинг выпуска (предварительный): ruA(EXP).
Организаторы: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ, ЮниКредит Банк.

#новости
Во второй половине июня Свердловская область будет собирать книгу на размещение облигаций выпуска серии 34007 на 10 млрд. руб. сроком 5 лет.
Ориентир по доходности 5,95% годовых (при этом доходность составит 6,08% годовых).
Дюрация составит около 3,77 лет.
Рейтинг эмитента: ruAA-/Стабильный от Эксперт РА, А+(RU)/Стабильный от АКРА, BB+/Стабильный от Fitch Ratings.
Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

#новости
Завтра, 16 июня, АО «ДОМ.РФ» будет собирать книгу на размещение однотраншевых ипотечных облигаций с поручительством АО «ДОМ.РФ» программы 4-00307-R-002P на 16,25 млрд. руб. с ожидаемой дюрацией 2.3 – 2.6 года.
Ориентир по купону 6.00 – 6.15% годовых (при этом доходность составит 6.10 – 6.25% годовых).
Темп досрочных погашений (CPR+CDR) в диапазоне 21-25% в год.
Рейтинг поручителя: Baa3 / BBB / ААА(RU) / ruAAA (Moody's / Fitch / АКРА / Эксперт РА).
Организаторы – АО «Банк ДОМ.РФ».

​​#мероприятия
Московская биржа и наши эксперты приглашают Вас на вебинар «Актуальные стратегии на долговом рынке».

• Как повлияла пандемия коронавируса на работу компаний и поведение клиентов?
• Какие бизнес-процессы пришлось перестроить, изменится ли фондовый рынок?
• Какие новые возможности открываются сейчас для инвесторов на долговом рынке?

Получить ответы на эти и другие вопросы от наших уважаемых экспертов можно будет в ближайший понедельник, 15 июня. Начало в 16:00.

Участие в вэбинаре является БЕСПЛАТНЫМ, но необходима предварительная РЕГИСТРАЦИЯ

#новости
Во второй половине июня Министерство финансов Ульяновской области будет собирать книгу на размещение облигаций выпуска 35002 на 7 млрд. руб. сроком 7 лет.
Ориентир по доходности: G-curve на сроке 5 лет + 220-250 бп. Дюрация составит около 4,6 лет.
Рейтинг эмитента: ruBBB+ (Эксперт РА).
Организаторы: ПАО Банк «ФК Открытие», ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк, Сбербанк КИБ.

#новости
Во второй половине июня АО «БСК» будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серии 001Р-02 на 5 млрд. руб. сроком 5 лет. Ориентир по доходности G-curve на сроке 4,5 года + 190-210 б.п.
Рейтинг эмитента: ruА+/Стабильный (Эксперт РА).
Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ.

#новости
В июле АО «МаксимаТелеком» будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций на 3 млрд. руб. сроком 3 года. Ориентир по купону и доходности будет объявлен позднее. Выпуск соответствует требованиям для включения в Сектор РИИ.
Рейтинг эмитента: BBB+(RU) от АКРА.
Организаторы: BCS Global Markets, Совкомбанк.

#новости
В четверг, 11 июня, ВЭБ.РФ будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серии ПБО-001Р-19 на 15 млрд. руб. сроком 7 лет. Ориентир по доходности не выше G-curve на сроке 7 лет + 130 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.
Рейтинг эмитента: AAA(RU)/BBB-/Baa3/BBB/ (АКРА/S&P/ Moody’s /Fitch).
Организаторы: БК РЕГИОН, МКБ, Совкомбанк.

• Мягкий комментарий главы ЦБ РФ относительно перспектив ДКП, замедление годовых темпов инфляции в середине мая, а также снижение инфляционных ожиданий населения отражаются в уверенности участников рынка в снижении ставки на предстоящем заседании регулятора
• За последнюю неделю кривая ОФЗ приобрела более крутой наклон. Более чем на 20 б.п. снизилась доходность на ближайшем конце кривой, в то время как средний и дальний конец кривой продемонстрировал рост доходности от 9 б.п. до 20 б.п.
• Крупные размещения на рынке корпоратов: Роснефть, Русал, Сбербанк, ГТЛК, ДОМ.РФ и другие

#Новое_размещение
РЕСО-Лизинг БО-П-03, объем 5 млрд руб., оферта 2 года (срок обращения 3 года). Ориентир по купону 7.60%-7.70% (YTW 7.74%-7.85%). Предварительная дата книги 9 июня.

Termsheet

#первичка
Книга заявок на 3-летние облигации АО «ДОМ.РФ» серии 001P-08R объемом 20 млрд. руб. открыта. Ориентир по ставке купона 5.45-5.55% годовых (YTM 5.53-5.63% годовых). Предварительная дата размещения 10 июня 2020 года.

​​#Мероприятия
Гостем нового выпуска MOEX Home Talks станет Олег Михасенко, Президент-Председатель Правления финансовой группы БКС. Встречу будет вести Игорь Марич, Член Правления, Управляющий директор Московской биржи по продажам и развитию бизнеса.

Участники обсудят, как БКС удается в течение 25 лет оставаться одной из крупнейших российских брокерских компаний, конкурируя с ведущими финансовыми холдингами, как изменилась специфика работы компании и взаимодействия с клиентами в условиях пандемии, каким в ближайшем будущем может стать рынок инвестиционных услуг и другие темы.

🔴 Трансляция встречи состоится 5 июня в 16:00. Подробнее