MOEX Bonds. Страница 23

#новости
Участники рынка заключили первые сделки с коммерческими облигациями в ОТС-системе долгового рынка Московской биржи

Участники рынка получили возможность заключать сделки купли-продажи коммерческих облигаций с использованием ОТС-системы долгового рынка Московской биржи и Центра электронных договоров (ЦЭД).

Первыми новой возможностью продажи коммерческих облигаций через ОТС-систему воспользовались компании "Септем Капитал" и "УНИВЕР Капитал", которые являются активными участниками рынка коммерческих облигаций.

Ранее совершать сделки с коммерческими облигациями можно было только путем заключения договора купли-продажи (зачастую на бумажном носителе), оформления документации по сделке в бэк-офисе и заполнения поручения на клиринг DVP (поставка против платежа) в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Теперь достаточно заключить соглашение в ОТС-системе долгового рынка Московской биржи, на основе которого формируется договор в ЦЭД и направляется клиринговое поручение в НРД.

"До настоящего времени коммерческие облигации воспринимались исключительно как buy-and-hold-инструмент долгового рынка, однако заключение сделок купли-продажи через ОТС-систему создает возможности для развития данного инструмента, что позволит предлагать его более широкому кругу инвесторов. Помимо заключения и исполнения сделок, в ОТС-системе можно выставлять индикативные котировки, что также будет способствовать росту ликвидности коммерческих облигаций", – отмечает директор департамента долгового рынка Московской биржи Глеб Шевеленков.

Коммерческие облигации появились на российском рынке в 2016 году и служат для привлечения небольшими компаниями денежных средств на внебиржевом рынке. На сегодняшний день на рынке коммерческих облигаций обращаются 79 выпусков 36 эмитентов на общую сумму 98,3 млрд рублей.

ОТС-система долгового рынка Московской биржи стартовала в декабре 2018 года. Общее количество инструментов, доступных в ОТС-системе, составляет около 2000 выпусков облигаций суммарной номинальной стоимостью более 30 трлн рублей, включая российские государственные и корпоративные облигации, а также свыше 200 выпусков суверенных и корпоративных еврооблигаций. К ОТС-системе подключены 87 организаций. За все время участниками выставлены более 10 тысяч индикативных котировок по более чем 600 различным инструментам.

Подробнее об ОТС-системе читайте на сайте Московской биржи

#первичка
21 июля с 11:00 до 15:00 Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серии ПБО-001Р-21 на 15 млрд. рублей сроком на 3 года (без оферты put). Предварительная дата размещения 24 июля.
Ориентир по доходности: не выше G - curve на сроке 3 года + 140 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купону непосредственно перед открытием книги.
Рейтинг эмитента: AAA(RU)/BBB-/Baa3/BBB/ (АКРА/S&P/ Moody’s /Fitch).
Организаторы: БК РЕГИОН, ВБРР, ГПБ, РСХБ, Сбербанк КИБ Совкомбанк.

#мероприятия
В рамках проекта Московской Биржи «Инвестиции без паники» вчера состоялась запись очередной трансляции, которая была посвящена ипотечным ценным бумагам, которые предлагают прекрасное сочетания с точки зрения соотношения риск/доходность. В гостях у ведущего представитель Биржи и ДОМ.РФ. Об особенностях, преимуществах и перспективах ипотечных облигаций можете узнать из записи трансляции: https://www.youtube.com/watch?v=z6zUF_8DX3Y

#новости
Во второй половине июля СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ будет собирать книгу на размещение облигаций серии 35008 на 12 млрд руб. сроком 7 лет (дюрация ~ 4.94 года).
Ориентир по ставке купонов: 6.25-6.50% годовых (доходность 6.40-6.66% годовых).
Рейтинг эмитента: ruAA-/Стабильный от Эксперт РА, А+(RU)/Стабильный от АКРА, BB+/Стабильный от Fitch Ratings.
Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

#новости
С 17 и до 22 июля ПАО «МОЭСК» будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серии 001Р-03 на 5 млрд руб. сроком 5 лет (срок до оферты — 3 года).
Ориентир по ставкам купонов: 5.60 – 5.75% годовых (доходность к погашению 5,72 – 5,88% годовых).
Рейтинг эмитента: Ba1 / BB+ / BB+ / AAA(RU) (Moody's / S&P / Fitch / АКРА).
Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, МКБ, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

#первичка
СпецИнвестЛизинг, биржевые облигации серии 001Р-02 на 250 млн. руб. сроком 3 года. Купон 9,5% годовых. Выплата купона ежемесячно, амортизация - ежеквартально. Предварительная дата начала размещения - 20 июля. Агент - АО ЮниКредит Банк.

#новости
С сегодняшнего дня и до 24 июля ПАО Банк «ФК Открытие» будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серии БО-ИО12 на 300 млн руб. сроком 3 года.
Рейтинг: AA-(RU) / Стабильный от АКРА; Ва2 / Стабильный от Moody’s; ruAA-/ Позитивный от Эксперт РА.
Организаторы: ПАО Банк «ФК Открытие».

#новости
Сегодня, 14 июля, состоялся рекордный по объему аукцион по размещению облигаций Банка России.
Размещенный объем выпуска 4-33-22BR2-0 по номиналу: 700 млрд руб.
Цена отсечения и средневзвешенная цена: 100.0000% и 100.0023% к номиналу.
Доходность по цене отсечения и доходность по cредневзвешенной цене: 4.44% и 4.41% годовых.

#мероприятие

17 июля 2020 года Московская биржа и рейтинговое агентство НКР и проведут вебинар на тему «Биржевые облигации в эпоху эскроу – практический опыт девелоперов».
Участники вебинара обсудят преимущества выпуска облигаций девелоперами, специфику оценки таких компаний рейтинговым агентством, а также господдержку строительной отрасли во время пандемии. Представители девелоперов расскажут о практическом опыте размещения бондов на бирже и взаимодействии с инвесторами.

В мероприятии примут участие:
• Анна Василенко, управляющий директор по работе с эмитентами Московской биржи;
• Дмитрий Орехов, управляющий директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР;
• Юрий Ильин, вице-президент по рынкам капитала и корпоративным финансам группы компаний «ПИК»;
• Александр Шураков, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР;
• Андрей Пахоменков, управляющий директор группы «Самолет»;
• Александр Диваков, директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР;
• Александра Болилая, директор по инвестициям LEGENDA Intelligent Development.

Модератором обсуждения выступит генеральный директор НКР Кирилл Лукашук.
Для участия в ZOOM-конференции необходимо ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение.

Важно: ссылка на подключение в ZOOM будет направлена зарегистрированным участникам в день мероприятия (17 июля) за 2 час до начала вебинара c адреса MOEX Admin.
Это уже второе совместное мероприятие НКР и Московской биржи. Ранее НКР представило эмитентам и инвесторам свои методологии.

#новости
С сегодняшнего дня и до 22 июля ООО «Легенда» будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серии 001P-03 на 1 млрд. руб. сроком 3 года. Индикативная ставка купона 12-13% годовых.
Рейтинг: ruBBB- (Эксперт РА).
Организаторы: ООО «АТОН».

#Новое_размещение
ПАО МОЭК 001Р-04, объем 5 млрд руб., оферта 3 года (срок обращения 6 лет). Ориентир по купону 5.85%-5.95% годовых (YTW 5.94%-6.04%). Предварительная дата открытия книги 14 июля, размещения - 22 июля.

#Новости
Минфин сегодня разместил на аукционе новый 6-и летний выпуск ОФЗ-ПК 29014 в объеме 64,3 млрд руб. Объем спроса составил 264,8 млрд руб.

#Новое_размещение
Ярославская Область 35018, объем 4 млрд руб., срок обращения 5.9 лет + амортизация (дюрация ~3.4 года). Ориентир по купону будет объявлен позднее. Открытие книги заявок предварительно 10 июля.

В июне на Московской бирже объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями увеличился на 14,2% и составил 2 279,4 млрд рублей (1 995,9 млрд рублей в июне 2019 года). Среднедневной объем торгов – 114,0 млрд рублей (105,0 млрд рублей в июне 2019 года). В июне на размещены 103 облигационных займа на общую сумму 1 491,9 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 391,3 млрд рублей

#Новое_размещение
ПАО ОГК-2 002Р-01, объем 5 млрд руб., оферта 3 года (срок обращения 6 лет). Ориентир по купону 5.80%-5.95% годовых (YTW 5.88%-6.04%). Предварительная дата книги 7 июля, размещения 15 июля.

#первичка
ПАО АФК «Система» проводит премаркетинг биржевых облигаций серии 001Р-14 на 5 млрд. руб., оферта 3 года, ориентир по ставке купона - не выше 200 б.п. к значению G-curve на сроке 3 года. Книга 15 июля.

#Новое_размещение
ПАО ЧТПЗ 001Р-05, объем 10 млрд руб., срок обращения 5 лет. Ориентир по купону 6.70%-6.80% годовых (YTM 6.87%-6.98%). Предварительная дата книги 3 июля, размещения - 10 июля.

#Новое_размещение
АФК Система 001Р-14, объем 5 млрд руб., оферта 3 года (срок обращения 10 лет). Ориентир по купону G-curve на сроке 3 года + 200 б.п. max. Предварительная дата книги 15 июля.

Также АФК Система проведет выкуп облигаций серий 001Р-06 и 001Р-09 в объеме не более 5 млрд руб. Индикативная доходность выкупа G-curve на сроке 1,5 года + 160 б.п. min. Период сбора заявок на выкуп с 9 июля по 15 июля. Агент - банк ГПБ