MOEX Bonds. Страница 22

#первичка
В октябре АО «МСП БАНК» будет собирать книгу на сбор заявок на размещение субординированных облигаций серии С01. Объём - до 5 млрд.рублей. Срок - 10 лет. Ориентир доходности до даты колл-опциона - Спред не более 350 б.п. к G-curve на 5,5 лет. Организатор - Газпромбанк.

Уважаемые коллеги,

От имени ПАО Московская Биржа, АО ДОМ.РФ и ПАО Сбербанк приглашаем Вас на ежегодный совместный круглый стол по ипотечным облигациям, который состоится 15 октября 2020 года в 11.00 МСК и в этот раз пройдет в он-лайн формате через ZOOM.

Программа мероприятия:
1. Рынок ипотечных облигаций ДОМ.РФ – формирование нового класса активов на российском долговом рынке.

Глеб Шевеленков, Директор департамента долгового рынка, Московская Биржа
Антон Попов, Старший управляющий директор, Казначейство, Привлечение с рынков капитала, ПАО Сбербанк
Алексей Пудовкин, Директор по взаимодействию с инвесторами ДОМ.РФ

2. Доходность и дюрация ипотечных облигаций: конвенция Московской Биржи и конвенциональный калькулятор ДОМ.РФ

Дмитрий Артименя, ДОМ.РФ
Павел Довбня, ДОМ.РФ

Для участия в он-лайн конференции необходимо заранее ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

#евробонд

💥❗️🇷🇺#инструменты #бонды #россия #биржи
Низкие ставки по валютным депозитам подогревают интерес частных инвесторов к рынку еврооблигаций

Еврооблигации, прошедшие процедуру листинга и допущенные к торгам на Мосбирже, становятся доступными для торговли неквалифицированным инвесторам.

5 ноября 2019 года на Московской Бирже был понижен стандартный лот по 18 корпоративным еврооблигациям (1 лот = бумага ~ 1000 долл.), что привело к значительному росту ликвидности и притоку розничных инвесторов: среднедневной объем торгов (ADTV) вырос c 240 тыс. долл. в день в сентябре-октябре 2019 года до 2 млн. долл. в марте 2020 года.

С апреля к торгам на Московской Бирже были допущены еще 14 выпусков корпоративных еврооблигаций в стаканы (GAZ, LUK, GLTK. EVRAZ, EUCH, MMK и др.), что повысило среднедневной оборот до 4 млн. долл. Эти бумаги приносят доходность к погашению от 1,5% до 4,5% годовых в зависимости от выпуска и срока обращения.

В планах - расширение перечня торгуемых выпусков, прежде всего, за счет добавления остальных российских еврооблигаций.

Как купить еврооблигации? Уточняйте у своего брокера о возможности доступа к классу инструментов «Т+: Облигации (USD)» (борд TQOD) и ставьте заявку в стакан.

- Мосбиржа

​​#Статистика
На сайте биржи опубликованы рейтинги ведущих операторов по итогам сентября. Ознакомиться со всеми рейтингами можно по ссылке: https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx

На глобальных рынках возросли опасения инвесторов относительно второй волны коронавируса в развитых странах, что повышает вероятность повторного введения карантинных мер. Однако такие опасения абсорбируются ожиданиями расширения стимулов со стороны правительств и глобальных центробанков
На прошедшей неделе прошли размещения новых выпусков МаксимаТелеком, МОЭК, ВЭБ.РФ, АФК Система, Совкомбанк Лизинг, МОЭСК.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США приблизилась к минимальному уровню за всю историю и составила 0,55%.

#ОФЗ
Минфин завтра предложит ОФЗ:

Флоатер 29014 (погашение Март 2026) Купон - ср. RUONIA за 7 дней, объем в обращении 64,3 из 450 млрд. руб.

Классический выпуск 26234 (Погашение июль 2025) Купон 4,5% объем в обращении 161,5 из 500 млрд. руб.

#первичка
30 июля с 11:00 до 15:00 будет открыта книга для сбора заявок на размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-10 АО «Почта России». Объём 10 млрд рублей сроком на 10 лет. Оферта через 4 года. Ориентир по купону 5,95-6,05% годовых. Предварительная дата начала размещения - 4 августа

#новости
Завтра, 28 июля, Газпромбанк будет собирать книгу на размещение биржевых облигаций серии 001P-17P на 10 млрд руб. сроком 10 лет (оферта 3,5 года).
Ориентир по купону 5,85-6% годовых (доходность к погашению – 5,94-6,09% годовых).
Рейтинг эмитента: Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P) / BBB- (Fitch) / AA+ (RU) (АКРА) / ruAA+ (Эксперт РА)
Организаторы: «Газпромбанк» (Акционерное общество), ООО «БК РЕГИОН»

• 24 июля Банк России снизил ключевую ставку на 0,25 б.п. до 4,25%
• S&P подтвердило долгосрочный рейтинг РФ по обязательствам в иностранной валюте на уровне «BBB-» - на нижней ступени инвестиционного уровня. Прогноз – стабильный
• За прошедшую неделю кривая ОФЗ изменилась незначительно. На среднем участке кривой доходности снизились от 1 б.п. до 4 б.п. Доходность наиболее короткого выпуска ОФЗ 26205 увеличилась на 6 б.п. до 4,16%. Индекс RGBI вырос на 0,24 пункта до 155,78.
• В условиях низких процентных ставок эмитенты продолжают выходить на первичный рынок облигаций. В последней декаде июля размещаются более 13 выпусков (региональных и корпоративных без учета однодневных бумаг ВТБ и коротких выпусков ВЭБ.Р) на сумму более 90 млрд. руб.

#Новости
Ключевая ставка 4,25% годовых. Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п.

​​#Статистика
Подводим итоги первого полугодия в нашей традиционной инфографике ⬇️

#первичка
6 августа с 11:00 до 15:00- открыта книга для сбора заявок на размещение государственных амортизационных облигаций Самарской области серии 35015. Объём 5 млрд. рублей на 6 лет. Предварительная дата размещения - 11 августа.

#Новости
Минфин разместил 8-и летнюю ОФЗ-ИН 52002 с объемом 13 млрд руб., спрос на аукционе превысил размещенный объем почти в 2 раза и составил 24,3 млрд руб.
Средневзвешенная доходность 2,6%

#Новости
Минфин разместил 7-и летнюю ОФЗ-ПД 26232 с объемом 47,5 млрд руб., спрос на аукционе составил 54,4 млрд руб.
Средневзвешенная доходность 5,46%

#первичка
30 июля с 11:00 до 15:00 будет открыта книга на размещение биржевых облигаций ООО «Балтийский лизинг» серии БО-П03 на 5 млрд. рублей на 4 года. Индикативная ставка первого купона 7,15- 7,40 % годовых. Предварительная дата начала размещения - 31 июля.

#первичка
Открытие книги для сбора заявок на размещение бессрочных облигаций ОАО «РЖД» назначено на 27 июля. Объём от 15 млрд. рублей. Ориентир по купону G-Curve на сроке 7 лет + не более 200 Б.П. Оферты - колл каждые 5 лет по цене 100% от номинала.

#первичка
До 22 июля до 12:00 будет открыта книга на сбор заявок для размещения биржевых облигаций ООО «Легенда» серии 001Р-03 на 1 млрд. рублей сроком на 3 года, оферта через 1.5 года. Предварительная дата размещения - 27 июля. Индикативная ставка купона - 12-13% годовых.