MOEX Bonds. Страница 21

❗️Еврооблигации Беларуси BLR-23 6.875% (XS1634369067) и BLR-27 7.625% (XS1634369224) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Напомним, что ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺GTLK-27 4.65% (XS2131995958) ГТЛК
🔺CBOM-PERP 8.875% (XS1601094755) МКБ
🔺PHOS-23 3.949% (XS1752568144) Фосагро
🔺GMKN-25 2.55% (XS2134628069) ГМК НорНикель
🔺MMK-24 4.375% (XS1843434959) ММК
🔺SIB-24 3.45% (XS2010044621) Сибур
🔺EUCH-24 5.5% (XS1961080501) Еврохим
🔺SCF-23 5.375% (XS1433454243) Совкомфлот

Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

#MOEXhistory "Вечные бонды" Российской империи 👑

Два века назад в России 🇷🇺 начали выпускать бессрочные займы, или «вечные» облигации. По условиям этих бумаг государство 🦅🦅 ежегодно выплачивало договорной процент 💯 , а вот основной капитал 🥇 не было обязано перечислять «в точные положительные сроки».

«Вечный» ⌛️ бонд приносил владельцу постоянный доход до того момента, когда правительство🏛 решало, что можно заем погасить. Обычно бессрочные облигации выкупались по биржевой цене.

Выпускать бессрочные долговые бумаги мог только Государственный банк Российской империи за счет Государственного казначейства. Все деньги шли в доход казны и банк пользовался ими так же, как и другими казенными доходами. До 1912 г. таким правом пользовались и городские общественные банки, но при условии, что проценты будут идти на помощь каким-либо общественным учреждениям, находящимся в том же городе, что и банк. А вот коммерческим банкам 🏦 было запрещено заниматься такими операциями, так как правительство считало, что каждый из них может в любой момент обанкротиться 🌬.

У коллекционеров ценных бумаг и сегодня можно найти «вечные» облигации 🎟 с отметками о выплате процентов с начала XIX века до 1917 г., когда революционное правительство аннулировало ❌ все государственные займы.

🔺За прошедший месяц Минфином размещено ОФЗ более 3/4 плана и на 21% больше, чем за III квартал в целом
🔺ФРС и ЕЦБ продолжают скупать активы, наводняя рынки дешевой ликвидностью, балансы обоих регуляторов обновили рекордные максимумы
🔺ЕЦБ на прошедшем заседании оставил без изменения объем программы выкупа активов и сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%

Минфин России 🇷🇺 28 октября проведет аукционы по размещению 2-х #ОФЗ :

1️⃣ new флоатер 29019 с погашением 18.07.2029
В обращении 0 из 450 млрд. руб.
Предложение: в рамках остатка
12:00 - 12:30 - ввод заявок на аукцион
14:00 - ввод цены отсечения

2️⃣ new классический выпуск 26235 с фикс купоном 5,9% и погашением 12.03.2031
В обращении 0 из 500 млрд. руб.
Предложение: 30 млрд. руб.
14:30 - 15:00 - ввод заявок на аукцион
16:30 - ввод цены отсечения

❗️Участники фондового рынка просят Минфин выровнять налогообложение при размещении и обращении еврооблигаций российских корпоративных эмитентов в России и за рубежом. В частности, предлагается освободить от налога на процентный доход нерезидентов, а для российских розничных инвесторов не учитывать валютную переоценку евробондов - говорится в сообщении Комменрсантъ

❗️Еврооблигации GTLK-27 4.65% (XS2131995958) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Напомним, что ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺CBOM-PERP 8.875% (XS1601094755) МКБ
🔺PHOS-23 3.949% (XS1752568144) Фосагро
🔺GMKN-25 2.55% (XS2134628069) ГМК НорНикель
🔺MMK-24 4.375% (XS1843434959) ММК
🔺SIB-24 3.45% (XS2010044621) Сибур
🔺EUCH-24 5.5% (XS1961080501) Еврохим
🔺SCF-23 5.375% (XS1433454243) Совкомфлот

Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

#Первичка
АО "Роснано" проводит премаркетинг нового выпуска биржевых облигаций БО-002Р-05. Предварительный объем выпуска 6,5 млрд руб., срок обращения 3 года. Ориентир по доходности будет объявлен позднее. Открытие книги заявок намечено на ноябрь 2020. Организаторы - Райффайзенбанк, РОСБАНК, Sber CIB.

🔺Совет директоров Банка России принял решил сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.Со следующего года ЦБ начнет публиковать ожидания Совета директоров по траектории ключевой ставки в будущем.
🔺Министерство финансов заняло на первичном рынке 347,8 млрд руб. и за первые три недели выполнило квартальный план уже на 53%.
🔺Доходность UST10 превысила 0,8%, что является максимумом с июня

🧠 ✍️📎 #MOEX #облигации

В 2020 году объем сделок частных инвесторов с корпоративными еврооблигациями на Московской бирже превысил 20 млрд рублей. Евробонды позволяют получать хороший доход в валюте.

Подробнее об этом интересном инструменте — на картинке ☝🏻

Хотите следить за рынком облигаций — подписывайтесь на Telegram-канал наших коллег с долгового рынка https://t.me/MBonds

Минфин России 🇷🇺 21 октября проведет аукционы по размещению 3-х #ОФЗ :

1️⃣ Флоатер 29015 с погашением 18.10.2028 В обращении 100,2 из 450 млрд. руб.
Предложение: в рамках остатка
12:00 - 12:30 - ввод заявок на аукцион
13:15 - ввод цены отсечения

2️⃣ 26234 с фикс купоном 4,5% и погашением 16.07.2025 В обращении 220,09 из 500 млрд. руб.
Предложение: в рамках остатка
13:45 - 14:15 - ввод заявок на аукцион
15:00 - ввод цены отсечения

3️⃣ Линкер 52003 с погашением 17.07.2030
В обращении 25,6 из 250 млрд. руб.
Предложение 15 млрд.
15:30 - 16:00 - ввод заявок на аукцион
16:45 - ввод цены отсечения

#первичка
О’КЕЙ проводит премаркетинг выпуска облигаций серии БО-001Р-04 объемом до 5 млрд. руб. и 3-летней офертой. Предварительно книга назначена на 27 октября 2020, ориентир по ставке купона 7,60%-7,80% годовых (дох. 7,82%-8,03% годовых). По бумаге предусмотрена квартальная выплата купона. Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, банк «Открытие», Райффайзенбанк

❗️Еврооблигации PHOS-23 3,949% (XS1752568144) и CBOM-PERP 8,875% (XS1601094755) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Напомним, что ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺GMKN-25 2,55% (XS2134628069) ГМК НорНикель
🔺MMK-24 4.375% (XS1843434959) ММК
🔺SIB-24 3.45% (XS2010044621) Сибур
🔺EUCH-24 5.5% (XS1961080501) Еврохим
🔺SCF-23 5.375% (XS1433454243) Совкомфлот

Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

🔺На прошедшем в среду аукционе Минфин суммарно занял 372,3 млрд руб., установив очередной рекорд по привлечению. За первые две недели последнего в году квартала он привлек уже около 718 млрд руб., то есть уже выполнил квартальный план, равный 2 трлн руб., на 36%.
🔺ГТЛК планирует новые семилетние евробонды, выкупается 150 млн долл. GTLK-21. Приоритет в выкупе получат инвесторы, подавшие заявки на новый выпуск.
🔺Газпром разместил два транша бессрочных еврооблигаций с опционом колл через 5,25 года: на 1,4 млрд долл. под 4,6% годовых и на 1 млрд евро под 3,9% годовых.

#первичка
Город Санкт-Петербург проводит премаркетинг выпуска облигаций серии 35003 объемом до 30 млрд. руб. и дюрацией около 4,26 лет. Предварительно книга назначена на 22 октября 2020, ориентир по ставке купона будет определен позже. Организаторы: ВТБ Капитал, Газпромбанк, БК РЕГИОН, Сбербанк КИБ и Совкомбанк

МинФин РФ 🇷🇺 14 октября проведет аукционы по размещению #ОФЗ :

1️⃣ Новый флоатер 29017 с погашением 25.08.2032 В обращении 0 из 450 млрд. руб.

2️⃣ 26233 с фиксированным купоном 6,1% и погашением 18.07.2035 В обращении 60,4 из 450 млрд. руб.

❗️Еврооблигации НорНикель GMKN-25 2.55% (XS2134628069) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Напомним, что ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺MMK-24 4.375% (XS1843434959) ММК
🔺SIB-24 3.45% (XS2010044621) Сибур
🔺EUCH-24 5.5% (XS1961080501) Еврохим
🔺SCF-23 5.375% (XS1433454243) Совкомфлот
🔺GAZ-24 EUR 2.25% (XS1721463500) Газпром
🔺GAZ-25 EUR 2.95% (XS2157526315) Газпром
🔺GAZ-27 3% (XS2196334671) Газпром
Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

#первичка
16 октября с 11:00 до 15:00 ОАО «РЖД» будет собирать книгу заявок на размещение бессрочных облигаций серии 001Б-04. Объём - не менее 25 млрд.рублей. Планируемая ставка 1-го купона - 7.25% годовых. Колл-опционы - каждые 5 лет. Организаторы - ВТБ Капитал, МКБ, Промсвязьбанк, БК Регион, Россельхозбанк, Sber CIB.

#первичка
15 октября ООО «СУЭК-Финанс» будет собирать книгу заявок на размещение биржевых облигаций серии 001P-06R. Объём - 10 млрд.рублей. Срок - 10 лет. Ориентир по купону - 6.80 – 6.90% годовых. Организаторы - АО «Альфа-Банк», АО ВТБ Капитал, Банк ГПБ (АО), ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО Банк «ФК Открытие» и др.