MOEX Bonds. Страница 20

#Первичка
Открыта книга заявок на облигации Максима Телеком серии БО-П02 объемом 2,5 млрд руб. Срок обращения 3,5 года, оферта (call) через 1 год. Ориентир по купону 9,5%-10% (доходность к оферте 9,73%-10,25%). Закрытие книги 19 ноября 15:00, дата начала размещения 24 ноября. Организаторы: Сбер КИБ, Банк Открытие, BCS GM

#Первичка
Открылась книга заявок по облигациям ПАО Сбербанк серии 001Р-SBER19. Объем выпуска от 15 млрд руб, срок обращения 3 года. Ориентир по купону ~5,50% (доходность ~5,58%). Сбор заявок продлится до 19 ноября 15:00, размещение предварительно 20 ноября. Организаторы выпуска: Альфа Банк, БК Регион, МКБ, Сбер КИБ.

❗️Еврооблигации Сбербанка SB-22 6.125% (XS0743596040) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Напомним, что ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺BLR-30 6.2% (XS1760804184) Беларусь
🔺BLR-27 7.625% (XS1634369224) Беларусь
🔺BLR-23 6.875% (XS1634369067) Беларусь
🔺GTLK-27 4.65% (XS2131995958) ГТЛК
🔺CBOM-PERP 8.875% (XS1601094755) МКБ
🔺PHOS-23 3.949% (XS1752568144) Фосагро
🔺GMKN-25 2.55% (XS2134628069) ГМК НорНикель
🔺MMK-24 4.375% (XS1843434959) ММК
🔺SIB-24 3.45% (XS2010044621) Сибур
🔺EUCH-24 5.5% (XS1961080501) Еврохим
🔺SCF-23 5.375% (XS1433454243) Совкомфлот

Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

#Первичка
РОСБАНК проводит премаркетинг выпуска облигаций серии БО-002Р- 08 с объемом от 5 млрд руб. Срок обращения 2 года. Ориентир по доходности: спред 110-125 б.п. к G-Curve на сроке 2 года. Предварительная дата открытия книги 19 ноября, размещение запланировано на 27 ноября. Организатор ПАО РОСБАНК.

#Первичка
Банк ГПБ проводит премаркетинг выпуска облигаций серии 001Р-18Р с объемом от 15 млрд руб. Срок обращения 10 лет, оферта 3,5 года. Ориентир по доходности: спред не более 130 б.п. к G-Curve на сроке 3,5 года. Предварительная дата открытия книги 17 ноября, размещение запланировано на 20 ноября. Организаторы: Газпромбанк, БК Регион, МКБ, Банк Открытие, Сбер КИБ.

🔺Минфин разместил евробонды на €2 млрд
Два транша — на €750 млн и €1,25 млрд — размещены со сроками погашения в 2027 (YTM 1,125%) и 2032 году (YTM 1,85%) соответственно.
🔺По данным Росстата, инфляция ускорилась до уровня 0.2% н/н после прироста в 0.1% н/н в течение пяти недель подряд, что сместило оценку годовой инфляции вверх до 4.16%. По мнению участников рынка, текущая динамика инфляции может дать Банку России повод пересмотреть необходимость маневров с ключевой ставкой.
🔺Доходность UST10 существенно увеличилась на фоне резкого роста спроса на более рисковые активы после выборов в США и на неделе доходила до значения 0,97%.

#первичка
ПРЕМАРКЕТИНГ: НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ серия 35015: 10 млрд руб., дюр. ~4.11 года. Ориентир по купону будет объявлен позднее. Книга предварительно 18.11.2020. Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, БК РЕГИОН

#Первичка
Новый выпуск ПАО ЧТПЗ серии 001Р-06 объемом 10 млрд руб. Срок обращения 3 года. Открытие книги предварительно в конце ноября. Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Организаторы: ВТБ Капитал, ГПБ, МКБ, Сбер КИБ, Совкомбанк.

#первичка
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ серия 35015: до 30 млрд руб., дюр. ~3.91 года, YTM: 4.4Y G-curve + не выше 120 б.п. Книга предварительно назначена на 13 ноября

#первичка
ПРЕМАРКЕТИНГ - ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 35004 - ruBBB+ - 5 МЛРД РУБ - ДЮР. 3.97 ГОДА

Минфин России 🇷🇺 11 ноября проведет аукционы по размещению #ОФЗ :

1️⃣ Классический выпуск 26233 с фикс купоном 6,1% и погашением 18.07.2035
В обращении 82,14 из 450 млрд. руб.
Предложение: в рамках остатка
12:00 - 12:30 - ввод заявок на аукцион
14:00 - ввод цены отсечения

2️⃣ New флоатер 29020 с погашением 22.09.2027
В обращении 0 из 450 млрд. руб.
Предложение: в рамках остатка
14:30 - 15:00 - ввод заявок на аукцион
16:30 - ввод цены отсечения

На текущий момент квартальный план по привлечению МинФином исполнен 96,5%

#Первичка
Московская область проводит премаркетинг нового выпуска облигаций серии 35015 объемом до 30 млрд руб. Срок обращения 6 лет, дюрация с учетом амортизации ~3,91 года. Ориентир по ставке купона: G-кривая на сроке 4,4 года + 120 б.п. max. Предварительная дата открытия книги заявок 13 ноября, размещения - 17 ноября. Организаторы: ГПБ, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

#Первичка
Свердловская область проводит премаркетинг нового выпуска облигаций серии 35009 объемом 8 млрд руб. Срок обращения ~7 лет, дюрация с учетом амортизации ~4,24 года. Ориентир по ставке купона: G-кривая на сроке 5,2 года + 140 б.п. max. Предварительная дата открытия книги заявок 11 ноября, размещения - 18 ноября. Организаторы: ГПБ, ВТБ Капитал, Сбербанк КИБ, Совкомбанк.

❗️Еврооблигации Беларуси BLR-30 6.2% (XS1760804184) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Напомним, что ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺BLR-27 7.625% (XS1634369224) Беларусь
🔺BLR-23 6.875% (XS1634369067) Беларусь
🔺GTLK-27 4.65% (XS2131995958) ГТЛК
🔺CBOM-PERP 8.875% (XS1601094755) МКБ
🔺PHOS-23 3.949% (XS1752568144) Фосагро
🔺GMKN-25 2.55% (XS2134628069) ГМК НорНикель
🔺MMK-24 4.375% (XS1843434959) ММК
🔺SIB-24 3.45% (XS2010044621) Сибур
🔺EUCH-24 5.5% (XS1961080501) Еврохим
🔺SCF-23 5.375% (XS1433454243) Совкомфлот

Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

#Первичка
Новое размещение ипотечных облигаций с поручительством АО ДОМ.РФ. Предварительный объем 14 млрд руб., ожидаемая дюрация ~2.75 года. Ориентир по G-spread: G-сurve на отрезке 2.75 года + 140 б.п. Открытие книги заявок в середине ноября. Организатор Банк ДОМ.РФ

​​#Статистика
Итоги 9мес. 2020
Наша традиционная инфографика по рынку облигаций 📊

Скачайте отчет в pdf, чтобы изучить все в деталях ⬇️⬇️⬇️

#Первичка
Ульяновская область проводит премаркетинг на новый выпуск облигаций объемом 3,5 млрд руб. серии 34003. Срок обращения 5 лет, с учетом амортизации дюрация составляет ~2,62 года. Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Открытие книги 12 ноября с 11 до 14 МСК, размещение 18 ноября.