MOEX Bonds. Страница 19

#первичка
Облигации КБ "Ренессанс Кредит": не более 2 млрд., Срок 3 года, Купон 8.50-8.75% (YTP 8.68-8.94%), «В» (S&P) «BBB-(RU)» (АКРА) книга предварительно 08.12

#Первичка
Новый выпуск ипотечных облигаций ИА ДОМ.РФ объемом 16,5 млрд руб. Ожидаемая дюрация ~2,6 года. Ориентир по купону: G-Curve на сроке 2,6 года + 140 б.п. area. Ожидаемый темп досрочных погашений CPR+CDR = 23%. Книга заявок предварительно с 7 по 8 декабря, размещение предварительно 10 декабря. Организатор Банк ДОМ.РФ. Подробнее про ипотечные облигации на сайте биржи: https://www.moex.com/s3024

#Первичка
Дебютный выпуск фарм. компании ПРОМОМЕД серии 001Р-01 объемом 0,5 - 1 млрд руб. Срок обращения 3 года. Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Предварительно сбор заявок и размещение состоится в декабре. Минимальный объем заявки на размещении 1,4 млн руб. Организатор выпуска Райффайзенбанк.

#Первичка
ВЭБ.РФ новый выпуск серии ПБО-001Р-22 объемом не менее 20 млрд руб. Срок обращения 3 года. Ориентир по доходности: G-Curve на сроке 3 года + 130 б.п. Предварительная дата открытия книги 3 декабря, размещения - 8 декабря. Организаторы: БК Регион, ВТБ Капитал, ГПБ, МКБ, РСХБ, Сбер КИБ, Совкомбанк.

#Первичка
Новый выпуск Совкомбанка БО-П03 объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения 1 год. Ориентир по купону 6,00% - 6,10% годовых (YTM 6,14% - 6,24%). Предварительная дата открытия книги заявок 2 декабря, размещения - 8 декабря. Организаторы: Совкомбанк, BCS GM, ГПБ, Райффайзенбанк, РСХБ.

#Первичка
Белуга Групп проводит премаркетинг облигаций серии БО-П04 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 5 лет, дюрация с учетом амортизации ~4 года. Ориентир по купону 7,60%-7,70% годовых (YTM 7,74%-7,85%). Книга предварительно 4 декабря, размещение - 11 декабря. Организаторы: BCS GM, Банк Открытие, МКБ.

#Первичка
Ставропольский край облигации серии 35004 объем до 7 млрд руб. Срок обращения 7 лет, дюрация с учетом амортизации ~3,79 года. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 4 года + 160 б.п. Книга предварительно 8 декабря. Организаторы: ГПБ, ВТБ Капитал, Сбер КИБ, Совкомбанк.

#Первичка
Московская область облигации серии 35016 объем до 30 млрд руб. Срок обращения 7 лет, дюрация с учетом амортизации ~3,69 года. Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Книга предварительно 3 декабря. Организаторы: ГПБ, ВТБ Капитал, Сбер КИБ, Совкомбанк.

#Первичка
Новый выпуск облигаций Калининградской области серии 35003 объемом до 2 млрд руб. Срок обращения 6,5 лет, дюрация с учетом амортизации ~4,23 года. Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Открытие книги заявок предварительно 17 декабря. Организаторы: ГПБ, ВТБ Капитал, Банк Открытие, Сбер КИБ, Совкомбанк

#Первичка
ХэдХантер проводит премаркетинг нового выпуска серии 001Р-01R объемом не менее 3 млрд руб. и сроком обращения 3 года. Ориентир по купону и дата книги будет объявлена позднее. Минимальная заявка на размещении 1,4 млн руб. Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Сбер КИБ.

❗️Новые суверенные еврооблигации RUSSIA 27 1.125% EUR (RU000A102CK5) и RUSSIA 32 1.85% EUR (RU000A102CL3) допущены к обращению на Московской Бирже! Номинал еврооблигаций 100 000 EUR

Напомним, что ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺GTLK-28 4.8% (XS0743596040) ГТЛК
🔺SB-22 6.125% (XS0743596040) Сбербанк
🔺BLR-30 6.2% (XS1760804184) Беларусь
🔺BLR-27 7.625% (XS1634369224) Беларусь
🔺BLR-23 6.875% (XS1634369067) Беларусь
🔺GTLK-27 4.65% (XS2131995958) ГТЛК
🔺CBOM-PERP 8.875% (XS1601094755) МКБ
🔺PHOS-23 3.949% (XS1752568144) Фосагро
🔺GMKN-25 2.55% (XS2134628069) ГМК НорНикель
🔺MMK-24 4.375% (XS1843434959) ММК
🔺SIB-24 3.45% (XS2010044621) Сибур

Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

#первичка
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ планирует размещение облигаций серии 35001: 7 млрд. руб., дюр. ~ 4.13 лет. Предварительная дата книги – 02 декабря, организаторы - ВТБ Капитал, Газпромбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Ориентир по доходности будет определен позднее.

❗️Еврооблигации ГТЛК GTLK-28 4.8% (XS2249778247) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Напомним, что ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺BLR-30 6.2% (XS1760804184) Беларусь
🔺BLR-27 7.625% (XS1634369224) Беларусь
🔺BLR-23 6.875% (XS1634369067) Беларусь
🔺GTLK-27 4.65% (XS2131995958) ГТЛК
🔺CBOM-PERP 8.875% (XS1601094755) МКБ
🔺PHOS-23 3.949% (XS1752568144) Фосагро
🔺GMKN-25 2.55% (XS2134628069) ГМК НорНикель
🔺MMK-24 4.375% (XS1843434959) ММК
🔺SIB-24 3.45% (XS2010044621) Сибур

Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

🔺По данным Росстата, за прошлую неделю потребительские цены вновь показали прирост на 0.2%, что повысило годовую оценку инфляции уже до 4.22% г/г. ЦБ отмечает, что краткосрочные факторы будут ускорять инфляцию в ближайшее время, что по мнению участников рынка снижает вероятность снижения ключевой ставки на ближайшем заседании до минимума.
🔺Центробанк Турции принял решение о резком повышении ключевой процентной ставки - сразу на 475 базисных пунктов - до 15% годовых с 10,25%. Ужесточение денежно-кредитной политики будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнуто стабильное замедление темпов роста потребительских цен, говорится в сообщении банка.
🔺На прошедшем в среду аукционе Минфин разместил ОФЗ на 56 млрд руб. суммарно по итогам трех аукционов.

#Первичка
Два новых выпуска АФК Система серии 001Р-16 и 001Р-17 общим объемом 15 млрд руб. и сроком обращения 10 лет.
Серия 001Р-16 объемом 5 млрд руб., предусмотрена оферта через 2,25 года, ориентир по купону 6,15%-6,30% годовых (YTW 6,29%-6,45%).
Серия 001Р-17 объемом 10 млрд руб., предусмотрена оферта через 4,5 года, ориентир по купону 6,75%-6,90% годовых (YTW 6,86%-7,02%).
Открытие книги заявок 30 ноября, размещение предварительно 7 декабря. Организаторы: АК Барс Банк, Банк Открытие, ИФК Солид, РСХБ, Сбер КИБ, Универ Капитал, BCS GM, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Велес Капитал, Росбанк

#Первичка
ВСК (Группа Global Ports) проводит премаркентинг выпуска облигаций серии 001Р-01R объемом не менее 5 млрд руб. Срок обращения 5 лет, ориентир по купону будет объявлен позднее. Открытие книги запланировано на первую декаду декабря, минимальная сумма заявки 1,4 млн руб. Организаторы: ВТБ Капитал, ГПБ, Райффайзенбак, Росбанк, Сбер КИБ, Совкомбанк.

#Первичка
РЖД проводит премаркетинг бессрочных облигаций серии 001Б-05 объемом не менее 15 млрд руб. Оферта-call каждые 5 лет. Ориентир по ставке купона: 1й ~7.25% годовых, 2-20й - G-curve на сроке 7 лет + 175 б.п. max. Предварительная дата открытия книги - 24 ноября, размещения - 30 ноября. Организаторы: БК Регион, ВБРР, МКБ, Промсвязьбанк

Минфин России 🇷🇺 18 ноября проведет аукционы по размещению 3-х #ОФЗ :

1️⃣ Классический выпуск 26235 с фикс купоном 5,9% и погашением 12.03.2031
В обращении 6,3 из 500 млрд. руб.
Предложение: в рамках остатка
12:00 - 12:30 - ввод заявок на аукцион
13:15 - ввод цены отсечения

2️⃣Классический выпуск 26234 с фикс купоном 4,5% и погашением 16.07.2025
В обращении 250,4 из 500 млрд. руб.
Предложение: 30 млрд. руб. (по номинальной стоимости)
13:45 - 14:15 - ввод заявок на аукцион
15:00 - ввод цены отсечения

3️⃣ Линкер 52003 с погашением 17.07.2030
В обращении 33,3 из 250 млрд. руб.
Предложение: 20 млрд. (по номинальной стоимости)
15:30 - 16:00 - ввод заявок на аукцион
16:45 - ввод цены отсечения