MOEX Bonds. Страница 18

#Первичка
Размещение муниципальных облигаций города Краснодар серии 34003. Объем выпуска 1,6 млрд руб, срок обращения 5 лет, дюрация с учетом амортизации ~3,36 года. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Предварительная дата открытия книги 22 декабря. Организаторы: Совкомбанк, ВТБ Капитал, Сбер КИБ

Минфин России 🇷🇺 16 декабря проведет аукционы по размещению 2-х #ОФЗ :

1️⃣ Классический выпуск 26234 с фикс купоном 4,5% и погашением 16.07.2025
В обращении 289,95 из 500 млрд. руб.
Предложение: В рамках остатка

2️⃣ Линкер 52003 с погашением 17.07.2030
В обращении 52,97 из 250 млрд. руб.
Предложение: В рамках остатка

#Первичка
Новый выпуск ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-23В, номинированный в долларах США. Объем выпуска не менее 200 млн USD, срок обращения 5 лет. Ориентир по купону 3,25% - 3,50% годовых (YTM 3,28% - 3,53%). Сбор книги заявок предварительно с 15 по 18 декабря. Организаторы: ВТБ Капитал, Промсвязьбанк

#Первичка
АО "Samruk-Kazyna Construction" (Казахстан) проводит премаркетинг биржевых облигаций объемом ~2,5 млрд руб. Срок обращения 1 год 9 месяцев. Ориентир по купону будет определен позднее. Предварительная дата открытия книги заявок 18 декабря. Организаторы: ITI Capital, Совкомбанк

🔺На рекомендацию МВФ продолжить снижение ключевой ставки и опустить ее ниже 4.0% глава Банка России ответила мягким отказом: регулятор продолжит опираться на собственные модели и расчеты. При этом в базовом сценарии регулятор видит “очень скромное” пространство для смягчения политики.
🔺ЦБ оценил приток средств нерезидентов в ОФЗ за ноябрь в 102,2 млрд руб. Последний раз подобная активность иностранных инвесторов наблюдалась в феврале.
🔺Активность корпоративных заемщиков на первичном рынке остается высокой. Компании стремятся зафиксировать низкие ставки заимствований.

#Первичка
Дебютный выпуск ОАО "Асфальтобетонный завод №1" серии 001Р-01 объемом до 3 млрд руб. Срок обращения 3 года, дюрация с учетом амортизации ~2,1 года. Индикативная ставка купона 11,00%-12,00% годовых (YTM 11,46%-12,55%). Планируемая дата открытия книги и размещения во второй половине декабря. Организаторы: BCS GM, Газпромбанк

#первичка
Облигации ООО "РЕСО-Лизинг": 5 млрд., Срок 3 года, Купон 7,00% -7,10%, доходность 7,12%-7,23%, «ВB+» (S&P) «ruА+» (Эксперт РА). Книга предварительно 17 декабря. Организаторы: BCS Global Markets, БК Регион, Совкомбанк

Список корпоративных еврооблигаций, доступных для торговли на Московской Бирже в малом лоте (от 1 шт)

#первичка
ПРЕМАРКЕТИНГ//АО ГК "ПИОНЕР")//ВЫПУСК 001Р-05// ОБЪЕМ ДО 5 МЛРД. РУБ. //СРОК 4 ГОДА//АМОРТИЗАЦИЯ 11-15 КУПОНЫ: ПО 16,5% ОТ НОМИНАЛА, 16 КУПОН-17,5% ОТ НОМИНАЛА// ОРИЕНТИР ПО КУПОНУ: 9,50-10,00% ГОДОВЫХ// ДЮРАЦИЯ ~2,9 ГОДА///

Минфин России 🇷🇺 09 декабря проведет аукционы по размещению 2-х #ОФЗ :

1️⃣ Классический выпуск 26233 с фикс купоном 6,1% и погашением 18.07.2035
В обращении 100,6 из 450 млрд. руб.
Предложение: В рамках остатка

2️⃣Классический выпуск 26236 с фикс купоном 5,7% и погашением 17.05.2028
В обращении 17,8 из 500 млрд. руб.
Предложение: В рамках остатка

#первичка
Облигации ООО «Совкомбанк Лизинг»: 1 млрд., Срок 3 года, Купон не выше 6,50% (YTМ 6,66%), BB+ от FITCH/ А-(RU) от АКРА. Организатор Совкомбанк, книга предварительно завтра 09 декабря.

#Первичка
Свердловская область серии 34011 объемом до 3 млрд руб. Срок обращения 3 года, дюрация ~2,34 года. Ориентиры по ставке будут объявлены позднее. Книга заявок предварительно открывается 14 декабря. Организаторы: ГПБ, ВТБ Капитал, Сбер КИБ, Совкомбанк.

#первичка
ПРЕМАРКЕТИНГ - ПАО СБЕРБАНК, серии 001P-SBER18, срок 2 года, ориентир по ставке купонов: 5.25% (доходность 5.32%) объем от 15 млрд. руб., рейтинг Вaa3 /---/BBB/ААА(RU) (АКРА). Дата книги с 08 по 10 декабря 2020

#Первичка
Банк ГПБ проводит премаркетинг нового выпуска облигаций серии 001Р-19Р объемом от 10 до 15 млрд руб. Срок обращения 10 лет, оферта через 3 года. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 3 года + 130 б.п. max. Предварительная дата открытия книги заявок 8 декабря, размещения - 11 декабря. Организаторы: ГПБ, БК Регион, ВТБ Капитал, МКБ, Банк Открытие, Сбер КИБ

❗️Еврооблигации MTS-23 5.0% (XS0921331509) и PGIL-22 4.699% (XS1405766384) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺RUSSIA 32 1.85% EUR (RU000A102CL3) Минфин РФ
🔺RUSSIA 27 1.125% EUR (RU000A102CK5) Минфин РФ
🔺GTLK-28 4.8% (XS0743596040) ГТЛК
🔺SB-22 6.125% (XS0743596040) Сбербанк
🔺BLR-30 6.2% (XS1760804184) Беларусь
🔺BLR-27 7.625% (XS1634369224) Беларусь
🔺BLR-23 6.875% (XS1634369067) Беларусь
🔺GTLK-27 4.65% (XS2131995958) ГТЛК
🔺CBOM-PERP 8.875% (XS1601094755) МКБ
🔺PHOS-23 3.949% (XS1752568144) Фосагро


Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

🔺По итогам последней недели ноября инфляция составила 0.1% н/н, что формально вывело годовую оценку инфляции выше 4.4% г/г. Банк России считает, что ускорение инфляции вызвано краткосрочными факторами, в среднесрочной перспективе будут преобладать дезинфляционные факторы. Глава ЦБ ранее сообщила, что регулятор видит небольшое пространство для снижения ключевой ставки.
🔺С начала 2019 года вложения российского населения в облигации выросли на 958 млрд рублей (из них 70% — облигации российских эмитентов) - ЦБ
🔺За 11 месяцев 2020 года регионами с публичного рынка был привлечен объем, превышающий рекордные показатели в целом за год в современной истории. Объем размещений субфедеральных облигаций составил порядка 214 млрд руб., что более чем на 91% превышает объем размещений за весь 2019 год.

Интерес к рынку еврооблигаций растет. Уже сейчас на МосБирже есть порядка 50 корп. еврооблигаций, по которым можно совершать операции в малот лоте (от 1000$). Ликвидность по большинству инструментов обеспечивается маркет-мейкерами. Мы подготовили для вас рейтинг ведущих операторов рынка еврооблигаций на ноябрь

#Первичка
ГК Автодор проводит премаркетинг нового выпуска облигаций серии БО-003Р-01 объемом 14 млрд руб. Срок обращения 5 лет. Ориентир по ставке купона 6,75% - 6,90% годовых. Предварительная дата открытия книги 8 декабря, размещения - 15 декабря. Организаторы: Газпромбанк, МКБ.