MOEX Bonds. Страница 17

#итоги
Мосбиржа подвела итоги торгов облигациями в декабре 2020.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 2 298,3 млрд рублей (2 375,6 млрд рублей в декабре 2019 года). Среднедневной объем торгов – 104,5 млрд рублей (113,1 млрд рублей в декабре 2019 года).
В декабре на фондовом рынке Московской биржи размещены 135 облигационных займов на общую сумму 1 722,9 млрд рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 348,5 млрд рублей.

#Новости
Банк России провел первый аукцион в этом году по размещению нового выпуска 3-месячных КОБР-41. В аукционе участвовало 27 кредитных организаций, объем размещения составил 209 млрд руб., цена отсечения 100% от номинала, ставка купона 4,25% годовых.

Каналу @MBonds недавно исполнилось 3 года. В этом году к нам присоединилось большое количество новых подписчиков. Спасибо, что вы с нами! Мы будем продолжать информировать Вас о всех актуальных новостях долгового рынка Московской Биржи и делиться полезными материалами. Всех с наступающим Новым Годом!

#Первичка
Дебютный выпуск облигаций ООО "ТФН" серии 01 объемом 1 млрд руб. Рейтинг эмитента BB(RU) от АКРА. Срок обращения 3 года + амортизация. Открытие книги запланировано на январь 2021г. Организатор BCS Global Markets.

⬆️ Торговый календарь Московской Биржи на декабрь 2020 и 2021 год (торги и расчеты в выходные и праздничные дни)

❗️Еврооблигации GAZ-22 6.51% USD (XS0290580595), GAZ-28 4.95% USD (XS0885736925) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺PGIL-23 5.25% (XS1533922933) Полюс
🔺RZD-23 4.6% EUR (XS1041815116) РЖД
🔺RZS-27 2.2% EUR (XS1843437036) РЖД
🔺MTS-23 5.0% (XS0921331509) МТС
🔺PGIL-22 4.699% (XS1405766384) Полюс
🔺RUSSIA 32 1.85% EUR (RU000A102CL3) Минфин РФ
🔺RUSSIA 27 1.125% EUR (RU000A102CK5) Минфин РФ
🔺GTLK-28 4.8% (XS2249778247) ГТЛК
🔺SB-22 6.125% (XS0743596040) Сбербанк
🔺BLR-30 6.2% (XS1760804184) Беларусь
🔺BLR-27 7.625% (XS1634369224) Беларусь
🔺BLR-23 6.875% (XS1634369067) Беларусь
🔺GTLK-27 4.65% (XS2131995958) ГТЛК



Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

https://telegra.ph/Kommercheskie-obligacii-na-sajte-MOEX-12-25

С 1 января 2021 года вступают в силу ряд изменений в НДФЛ. Подготовили для вас краткую памятку о том, что поменяется. Сохраните себе, чтобы была под рукой☝🏻

#Первичка
Новый выпуск ООО "Пионер-Лизинг" серии БО-П04. Объем выпуска 350 млн руб., срок обращения 10 лет. Ставка купона в первый год 12% годовых, далее ставка устанавливается каждый квартал. Размещение начинается с 25 декабря, период размещения 1 год. Организатор АО "НФК-Сбережения"

#Первичка
Сегодня до 15:00 открыта книга заявок на облигации ОГК-2 серии 003Р-01. Объем 27 млрд руб., срок обращения 2,25 года. Купон привязан к ключевой ставке ЦБ, ориентир по первому купону 4,25% годовых. Организатор Газпромбанк.

#Первичка
Сегодня до 15:00 открыта книга заявок на облигации Газпромнефть серии 003Р-04R. Объем выпуска 20 млрд руб., срок обращения ~3,9 года. Купоны привязаны к ключевой ставке ЦБ с премией 0,5%, ориентир по первому купону 4,75% годовых. Организатор Газпромбанк

#Первичка
Открыта книга заявок на выпуск облигаций ООО "ВсеИнструменты.ру" серии БО-03. Планируемый объем 1,5 млрд руб, срок обращения 3 года. Ориентир по ставке купона 9,0%-10,0% (YTM 9,31%-10,38%). Книга открыта до 25 декабря 18:00, минимальный размер заявки на размещении 1,4 млн руб. Организатор ООО "АТОН"

❗️Еврооблигации PGIL-23 5.25% Полюс (XS1533922933), RZD-23 4.6% EUR (XS1041815116) и RZD-27 2.2% EUR (XS1843437036) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺MTS-23 5.0% (XS0921331509) МТС
🔺PGIL-22 4.699% (XS1405766384) Полюс
🔺RUSSIA 32 1.85% EUR (RU000A102CL3) Минфин РФ
🔺RUSSIA 27 1.125% EUR (RU000A102CK5) Минфин РФ
🔺GTLK-28 4.8% (XS2249778247) ГТЛК
🔺SB-22 6.125% (XS0743596040) Сбербанк
🔺BLR-30 6.2% (XS1760804184) Беларусь
🔺BLR-27 7.625% (XS1634369224) Беларусь
🔺BLR-23 6.875% (XS1634369067) Беларусь
🔺GTLK-27 4.65% (XS2131995958) ГТЛК
🔺CBOM-PERP 8.875% (XS1601094755) МКБ
🔺PHOS-23 3.949% (XS1752568144) Фосагро


Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

#Первичка
Облигации Санкт-Петербурга серии 35004, объем размещения до 1 млрд руб. Срок обращения ~7,8 лет, дюрация с учетом амортизации ~5,6 лет. Ориентир по купону 6,00% - 6,50% годовых (YTM 6,09% - 6,61%). Размещение в формате биржевого букбилдинга. Предварительная дата сбора заявок на бирже 21 декабря с 10 до 14 МСК. Организаторы: БК Регион, ВТБ Капитал, Банк ГПБ, Сбер КИБ, Совкомбанк

#Первичка
Облигации Томского городского займа серии 34008 объемом 1 млрд руб. Срок обращения 5 лет, дюрация с учетом амортизации 2,92 года. Ориентир по купону 6,7% area. Размещение в порядке конкурса по купону, планируемая дата размещения 28 декабря. Организаторы: БК Регион, АБ Россия

🔺Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение вновь сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Что касается инфляции, на которую регулятор ориентируется при принятии решения по ключевой ставке, то она будет выше ожидаемого ранее уровня и составит 4,6–4,9% по итогам 2020 г., следует из сообщения ЦБ
🔺По итогам размещений в октябре-ноябре и трех аукционных дней в декабре Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 2 435,242 млрд руб., выполнив на 121,26% план привлечения на рынке ОФЗ в IV квартале т.г., который был установлен на уровне 2 трлн руб. На текущий момент объем размещенных с начала 2020 года ОФЗ составляет 5 269,210 млрд руб.
🔺Активность корпоративных заемщиков на первичном рынке остается высокой

#Первичка
Группа Черкизово проводит премаркетинг нового выпуска облигаций серии БО-001Р-04 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 5 лет, оферта через 3 года. Ориентир по купону 6,40% - 6,55% годовых (YTW 6,56% - 6,71%). Предварительная дата открытия книги 23 декабря. Организатор банк Открытие, со-организатор ИФК Солид.

#Первичка
ГСП-Финанс (АО Газстройпром) проводит премаркетинг облигаций серии 01 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 3 года. Ориентир по купону 6,60% - 7,10% годовых (YTM 6,77% - 7,29%). Предварительная дата книги 22 декабря, размещения - 24 декабря. Организатор Газпромбанк.