MOEX Bonds. Страница 16

#новые инструменты
С понедельника 01 февраля на МБ начинаются торги недавно размещенными еврооблигациями Совкомбанка с купоном 3,40% годовых и погашением в 2025 году (XS2291914971). Данные инструменты включены в Сегмент социальных облигаций Сектора устойчивого развития Московской Биржи и будут доступны для квалифицированных инвесторов.

#Первичка
Дебютный выпуск облигаций сети дата-центров "Селектел" серии 001Р-01R. Объем 3 млрд руб., срок обращения 3 года. Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Предварительно открытие книги во второй половине февраля. Организаторы: МКБ, Райффайзенбанк, Сбер КИБ, Тинькофф. Агент по размещению - Сбер КИБ.

#Первичка
РЖД серии 001Р-21R объемом от 10 млрд руб. Срок обращения 6,3 года. Индикативная ставка купона 6,85%-6,95% годовых (YTM 6,97%-7,07%). Книга заявок открывается завтра 29 января (11:00 - 15:00 МСК). Организаторы: ВТБ Капитал, Банк Открытие, БК Регион, МКБ, Сбер КИБ.

#Первичка
Новый выпуск ЛК Европлан серии 001Р-01 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения 3,5 года, дюрация с учетом амортизации 2,8 лет. Ориентир по купону - G-Curve на сроке 3,5 года + 240 б.п. max. Предварительная дата открытия книги 9 февраля, размещения - 16 февраля. Организаторы: Альфа-Банк, БК Регион, BCS GM, ВТБ Капитал, МКБ, Совкомбанк.

#Первичка
Новый выпуск ГК Самолет серии БО-П09. Объем 6 млрд руб., срок 3 года. Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Открытие книги предварительно на второй декаде февраля. Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Совкомбанк.

#Первичка
Вторичное размещение Башнефть серии 07 и 09 до 10 млрд руб. и до 5 млрд руб. соответственно (будет равен объему предъявленных по оферте облигаций). Срок до погашения 2 года, срок до следующей оферты 1,5 года. Доходность к оферте - 5,58% годовых. Ориентиры цены вторичного размещения будут объявлены позднее. Предварительная дата размещения 8 февраля (сбор книги 11:00-16:00, аллокация 16:00-17:00, расчеты 17:00-18:30 (режим РПС на МБ)). Организатор и агент по оферте Банк ГПБ.

#Первичка
Новый выпуск Промсвязьбанка серии 003Р-04 объемом 15 млрд руб. Срок обращения 3 года. Ориентир по доходности - G-Curve на сроке 3 года + 150 б.п. max. Предварительно книга открывается в первой половине февраля. Минимальная сумма заявки на покупку 1,4 млн руб. Организаторы: ГПБ, МКБ, Открытие, Промсвязьбанк, БК Регион, Совкомбанк.

#Первичка
ВЭБ.РФ проводит премаркетинг нового выпуска краткосрочных облигаций со сроком обращения 90 дней (серия ПБО-001Р-К290). Ориентир по ставке купона - не более ROISfix на срок 3 месяца (на дату закрытия книги) + 30 б.п. Объем выпуска 20 млрд руб. Книга заявок открывается завтра 26 января, размещение - 28 января. Организаторы: Банк ГПБ, БК Регион. Участник торгов, выполняющий функции продавца - ВЭБ.РФ

🔺Агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте на нижней ступени инвестиционного уровня ВВВ- со стабильным прогнозом. По прогнозу агентства, российская экономика в этом году вырастет на 2,9% после сокращения на 3,5% в 2020г.
🔺По итогам размещений двухаукционных дней января Минфин РФ разместил
гособлигации на общую сумму порядка 51,159 млрд руб., выполнив на 5,12% план привлечения на рынке ОФЗ в I квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб.
🔺Газпром (BBB-/Baa2/BBB) разместил восьмилетние еврооблигации в долларах на 2 млрд долл. с доходностью 2,95%. Первоначальный ориентир доходности составлял 3,25–3,375%, книга заявок превышала 4 млрд долл., на международных инвесторов приходилось более 75% объема книги заявок.

​​Уважаемые коллеги!

Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Совкомбанк имеют честь пригласить Вас на презентацию Группы «Самолет»:
«Операционные результаты за 2020 год и планы по размещению облигаций».

Презентация пройдет в формате вебинара в четверг, 28 января 2021 года, в 15:00 (GMT+3).

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться, по итогам регистрации Вам будет направлено подтверждение вместе со ссылкой на подключение от MOEX Admin.

Важно: регистрация закроется за 2 часа до вебинара, просим Вас зарегистрироваться до 13:00 (GMT+3) 28 января.

РЕГИСТРАЦИЯ

Программа вебинара:

15:00 – 15:05 – вступительное слово организаторов вебинара

15:05 – 15:35 – презентация Группы «Самолет»:
Антон Елистратов – генеральный директор
Андрей Пахоменков – управляющий директор, Финансово-правовой блок
Дмитрий Волков – управляющий директор, Коммерческий блок

15:35 – 16:00 – Q&A
Модератор: Алексей Руденко – управляющий директор, Газпромбанк

#аукционы На сегодняшнем аукционе по размещению ОФЗ в рамках выпуска серии 26234 (погашение 16 июля 2025 года) Минфин планирует вернуться к практике лимитированного предложения – 20 млрд. руб. по номинальной стоимости. В обращении этой короткой серии находится…

​​Rusbonds запустил Telegram-канал RUSBONDS.RU @rusbondsnews с новостями, аналитикой, статистикой и анонсами для участников облигационного рынка.

Подписывайтесь сейчас – по ссылке или находите в поиске Telegram по запросу «Rusbonds.ru».

Совсем скоро Telegram-канал RUSBONDS.RU станет неотъемлемой частью новой коммуникационной экосистемы рынка облигаций Rusbonds. Не пропустите ;)

#аукционы
На сегодняшнем аукционе по размещению ОФЗ в рамках выпуска серии 26234 (погашение 16 июля 2025 года) Минфин планирует вернуться к практике лимитированного предложения – 20 млрд. руб. по номинальной стоимости. В обращении этой короткой серии находится 303,6 из 500 млрд. руб.

#Статистика Итоги 2020 года
Наша традиционная инфографика по рынку облигаций 📊
Скачать в pdf ⬇️

​​#Статистика
На сайте биржи опубликованы рейтинги ведущих операторов по итогам декабря 2020 г. Ознакомиться со всеми рейтингами можно по ссылке: https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx

#статистика
По данным МБ, в 2020 году вложения частных инвесторов в облигации составили 617 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги – 88,5% – приходилась на корпоративные облигации, 7,5% – на государственные облигации (6,5% составили ОФЗ и 1% – региональные облигации), 4% – на еврооблигации.

#Первичка
Дебютный выпуск "Боржоми Финанс" серии 001Р-01 объемом от 5 млрд руб. Срок обращения 5 лет, оферта через 3 года. Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Предварительная дата открытия книги заявок в феврале 2021г. Минимальная сумма заявки 1,4 млн руб. Организаторы: Альфа-Банк, Раффайзенбанк, СберКИБ.

#аукционы
Сегодня на первом в 2021 году аукционе Минфин разместил облигации серии 26236 (погашение 17.05.2028) на 10,150 млрд. руб. (в номинальном выражении) при спросе 15,301 млрд. руб. Средневзвешенная доходность составила 5,91% годовых. Всего Минфин предложил бумагу в объеме неразмещенного остатка на 478,6 млрд. руб. (из 500 млрд. руб.) Также сегодня состоится аукцион по размещению линкеров серии 52003 в сумме предложение более, чем 140 млрд. руб. Всего в 1 квартале 2021 года эмитент планирует привлечь 1 трлн. руб.