MOEX Bonds. Страница 15

​​#Мероприятия Уважаемые коллеги! Московская биржа, Газпромбанк, Россельхозбанк, Совкомбанк и Азия-Инвест Банк имеют честь пригласить Вас на презентацию «Узнацбанк - новые инвестиционные возможности для российского рынка». Презентация пройдет в формате вебинара 25 ноября 2021 года в 12:00 (GMT+3). Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение. Важно: ссылка на подключение в ZOOM будет направлена зарегистрированным участникам в день мероприятия (25 ноября) за 1 час до начала вебинара c адреса MOEX Admin. РЕГИСТРАЦИЯ

#новости
На 2-ом аукционе сегодня Минфин разместил ОФЗ серии 26234 (с датой погашения 16 июля 2025 г.) Размещенный объем выпуска составил 16,206 млрд. рублей (в номинальном выражении), средневзвешенная цена – 95,6793% от номинала, средневзвешенная доходность – 5,69% годовых.

#первичка
ПРЕМАРКЕТИНГ: ООО «Ритейл Бел Финанс», дюр ок. 3,97, Колл-опцион через 4 года, Ориентир по ставке 1 купона - 10,25-10,45% годовых (дох 10,65-10,87% годовых, объем 3,5 млрд руб., Рейтинги: Эксперт РА: byA+ «Стабильный»/Fitch Ratings: B «Негативный». Обеспечение: оферта от ООО «Евроторг» (Республика Беларусь), входящего в состав Группы Eurotorg Holding PLC. Организаторы: Газпромбанк, МКБ, БК РЕГИОН, СКБ-банк, Совкомбанк

#Новости
На первом аукционе ОФЗ за сегодня Минфин разместил 10-и летний выпуск ОФЗ-ПД 26235 объемом на 28,8 млрд руб. Спрос на аукционе составил 47,6 млрд руб. Средневзвешенная доходность 6,47% годовых.

​​#Мероприятия
Уважаемые коллеги!

Московская биржа, НРА, Infragreen.ru рады пригласить Вас на ПРАКТИЧЕСКУЮ СЕССИЮ: «Факторы ESG в стратегиях эмитентов и финансовых организаций России: практические аспекты ответственного инвестирования».

Презентация пройдет в формате вебинара 16 февраля 2021 года в 12:00 (GMT+3), длительность вебинара - 2 часа.

Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение.

Важно: ссылка на подключение в ZOOM будет направлена зарегистрированным участникам в день мероприятия (16 февраля) за 1 час до начала вебинара c адреса MOEX Admin.

Ссылка на регистрацию: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ycvtaiaoQbmLXhNCWEezEQ

#Первичка
Группа ВИС проводит премаркетинг нового выпуска облигаций БО-П02 объемом 2 млрд руб. Срок обращения 3 года, ориентир по ставке будет объявлен позднее. Размещение предварительно на второй декаде марта. Организаторы: Альфа-Банк, BCS GM, ВТБ Капитал, ГПБ, Открытие, РСХБ, Совкомбанк. Агент по размещению - Газпромбанк.

#Первичка
Новый выпуск облигаций Альфа-Банк серии 002Р-10. Объем от 5 млрд руб., срок обращения 3 года. Ориентир по купону 6,25% - 6,40% годовых (YTM 6,35% - 6,50%). Предварительно книга открывается завтра 9 февраля (11:00-16:00 МСК). Организатор и агент по размещению - Альфа-Банк.

❗️Еврооблигации NLMK-26 USD 4.7% (XS1843435337), ALFA-23 EUR 2.7% (XS2183144810) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Ранее к обращению были допущены еврооблигации:

🔺URKA-24 4.0% (XS2010040397) Уралкалий
🔺CBOM-26 3.1% EUR (XS2281299763) МКБ
🔺SCB-25 3.4% (XS2291914971) Совкомбанк
🔺GAZ-28 4.95% (XS0885736925) Газпром
🔺GAZ-22 6.51% (XS0290580595) Газпром
🔺PGIL-23 5.25% (XS1533922933) Полюс
🔺RZD-23 4.6% EUR (XS1041815116) РЖД
🔺RZS-27 2.2% EUR (XS1843437036) РЖД
🔺MTS-23 5.0% (XS0921331509) МТС
🔺PGIL-22 4.699% (XS1405766384) Полюс
🔺RUSSIA 32 1.85% EUR (RU000A102CL3) Минфин РФ
🔺RUSSIA 27 1.125% EUR (RU000A102CK5) Минфин РФ
🔺GTLK-28 4.8% (XS2249778247) ГТЛК



Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!

🔺На первичном рынке в корпоративном сегменте активность эмитентов нарастает. В ближайшее время разместятся Боржоми Финанс, Промсвязьбанк, ГК Самолет, ЛК Европлан, Сеть дата-центров Селектел, ТФН, КБ Ренессанс Кредит, Кировский завод и Банк «ФК Открытие»
🔺По итогам размещений трех аукционных дней января и одного дня в феврале Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 80,938 млрд руб., выполнив на 8,09% план привлечения на рынке ОФЗ в I квартале 2021г., который был установлен на уровне 1 трлн руб.

#Первичка
Новый выпуск облигаций Росагролизинг серии 001Р-02. Предварительный объем 7 млрд руб., срок обращения 5 лет. Ориентир по доходности: G-Curve на сроке 5 лет + 200-220 б.п. Открытие книги заявок предварительно в конце февраля. Организаторы: Банк Открытие, Россельхозбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

#первичка
На Мосбирже зарегистрирована программа выпуска биржевых облигаций серии 001Р ООО "Проект-Град" на 15 млрд. руб.

#Первичка
Новый выпуск облигаций группы ЛСР объемом 5 млрд руб. Срок обращения 5 лет, дюрация с учетом амортизации 3,5 года. Ориентир по ставке будет объявлен позднее. Предварительно книга открывается на последней декаде февраля. Организаторы: Совкомбанк, Россельхозбанк. Агент по размещению - Совкомбанк.

#Первичка
Новое размещение облигаций ХКФ Банка серии БО-07 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 5 лет, оферта через 3 года. Ориентир поставке купона 6,85%-7,00% годовых (YTW 7,03%-7,19%). Предварительная дата открытия книги 10 февраля, размещения - 12 февраля. Организаторы: BCS GM, ГПБ, МКБ, Россельхозбанк. Агент по размещению - ХКФ Банк.

#аукционы
Сегодня на аукционах Минфин предложит сразу 3 серии ОФЗ:
26233 с погашением 18 июля 2035 года в размере доступных остатков (на текущий момент в обращении 126,3 из 450 млрд. руб.)
26236 с погашением 17 мая 2028 года в размере доступных остатков (на текущий момент в обращении 31,5 из 500 млрд. руб.)
52003 с погашением 17 июля 2030 года в размере 10,1 млрд. руб.
Напомним, что план Минфина на 1-ый квартал составляет 1,0 трлн руб.

#первичка
Премаркетинг нового выпуска облигаций КБ "Ренессанс Кредит": не более 4 млрд., Оферта 3 года, Купон не выше 8.50% (YTP не выше 8.68%), «В» (S&P) / «BBB-(RU)» (АКРА), о дате сбора книги заявок будет объявлено позднее.

#Первичка
Дебютный выпуск облигаций Аэрофьюэлз серии 001Р-01. Рейтинг эмитента ruBBB+ от Эксперт РА (прогноз Стабильный). Объем 1 млрд руб., срок обращения 3 года. Индикативная ставка первого купона 9,00% - 9,50% годовых. Открытие книги заявок предварительно во второй половине февраля. Организатор выпуска - Райффайзенбанк.

#Первичка
Планируется выпуск ФК Открытие серии БО-П07. Объем от 10 млрд руб., срок 5 лет, оферта через 3 года. Индикативная доходность - 125-135 б.п. к G-curve на срок 3 года. Ожидаемый кредитный рейтинг выпуска АА (RU АКРА). Предварительная дата открытия книги - 10 февраля в 11:00. Организаторы: ФК Открытие, БК Регион, МКБ

❗️Еврооблигации URKA-24 4.0% (XS2010040397 Уралкалий), CBOM-26 3.1% EUR (XS2281299763 МКБ), SCB-25 3.4% (XS2291914971 Совкомбанк) допущены к обращению на Московской Бирже в малом лоте!

Ранее к обращению были допущены еврооблигации:
🔺GAZ-28 4.95% (XS0885736925) Газпром
🔺GAZ-22 6.51% (XS0290580595) Газпром
🔺PGIL-23 5.25% (XS1533922933) Полюс
🔺RZD-23 4.6% EUR (XS1041815116) РЖД
🔺RZS-27 2.2% EUR (XS1843437036) РЖД
🔺MTS-23 5.0% (XS0921331509) МТС
🔺PGIL-22 4.699% (XS1405766384) Полюс
🔺RUSSIA 32 1.85% EUR (RU000A102CL3) Минфин РФ
🔺RUSSIA 27 1.125% EUR (RU000A102CK5) Минфин РФ
🔺GTLK-28 4.8% (XS2249778247) ГТЛК
🔺BLR-30 6.2% (XS1760804184) Беларусь
🔺BLR-27 7.625% (XS1634369224) Беларусь
🔺BLR-23 6.875% (XS1634369067) Беларусь


Все еврооблигации торгуются минимальным лотом в 1 бумагу!