MOEX Bonds. Страница 14

#Первичка Новый выпуск облигаций Газпромбанк 001Р-21Р объемом не менее 10 млрд руб. Срок обращения 10 лет, оферта через 3,5 года. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 3,5 года + не более 120 б.п. Открытие книги заявок предварительно 22 декабря, размещение - 27 декабря. Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, Банк Открытие, БК Регион, РСХБ, Sber CIB.

#Новости Премаркетинг выкупа облигаций Свердловской области серий 35004, 35005 и 35006 общим объемом не более 5 млрд руб. Цена выкупа будет определена по итогам аукциона, но не выше 100% от непогашенной части номинала. Сбор заявок от владельцев ценных бумаг 23 декабря в режиме "Выкуп: Аукцион" с 10:00 до 13:00. Определение цены отсечения 13:00 - 14:00, удовлетворение заявок 14:00 - 16:00. Генеральный агент Банк ГПБ.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО «АВТОДОМ» серии 001P-01 объемом 5 млрд руб. Срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ruBBB+ от ЭкспертРА. Ориентир по ставке купона: G-curve на сроке 3 года + не более 400 б.п. Предварительная дата открытия книги 24 декабря, размещения - 29 декабря. Организаторы: Банк «Санкт-Петербург», ВТБ Капитал, МКБ.

#новые еврооблигации ❗️ с 14 декабря к обращению в малом лоте на Московской Бирже допускаются еврооблигации LUK-27 2.800% USD (XS2401571448) и LUK-31 3.600% USD (XS2401571521) Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее: 🔺SCB UNDT 7.600% USD (XS2393688598) 🔺CHP-24 4.500% USD (XS2010044548) 🔺Metallinvest-28 3.375% USD (XS2400040973) 🔺SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228) 🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174) 🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451) 🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930) 🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099) 🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240) 🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542)

#новые выпуски 13 декабря Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу серии 001Р и проспект биржевых облигаций АО "АВТОДОМ" на 20 млрд. руб. 10 декабря Московская Биржа зарегистрировала бессрочную программу биржевых облигаций серии 001P ООО "ЭЛЕКТРОРЕШЕНИЯ" на 5 млрд. руб.

#Первичка Новый выпуск облигаций АО Россельхозбанк серии БО11-002Р объемом от 5 млрд рублей. Срок обращения 3 года, оферта через 1,5 года. Рейтинг эмитента Ba1/BBB-/AA(RU) (Moody's/Fitch/АКРА). Дата открытия книги заявок - 14 декабря, предварительная дата размещения - 16 декабря. Ориентир доходности к оферте: спрэд 115-130 б.п. к G-curve на срок 1,5 года. Организаторы: Банк ГПБ (АО), Банк "ФК Открытие", БК "РЕГИОН", АО "Россельхозбанк".

#новые еврооблигации ❗️ с 09 декабря еврооблигации SOVCOMBANK UNDT 7.600% USD (XS2393688598) допускаются к обращению среди квалифицированных инвесторов в малом лоте на Московской Бирже! Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее: 🔺CHP-24 4.500% USD (XS2010044548) 🔺Metallinvest-28 3.375% USD (XS2400040973) 🔺SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228) 🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174) 🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451) 🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930) 🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099) 🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240) 🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542) 🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD

#Первичка Новый выпуск облигаций АО "Альфа-Банк" серии 002Р-16 объемом от 5 млрд рублей. Срок обращения 1,5 года. Рейтинг эмитента BBB-/Ba1/BBB-/AA+/ruAA+(RU)(Fitch/Moody's/S&P/АКРА/Эксперт РА). Дата открытия книги заявок - 9 декабря, дата размещения - 16 декабря. Ориентир ставки купона: 9,60-9,70% (доходность 9,83-9,94%). Организатор: АО "Альфа-Банк".

#Первичка Дебютный выпуск облигации ООО "Инкаб" серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Срок обращения 3 года, оферта через 1,5 года. Рейтинг эмитента BBB- (RU) Стабильный / АКРА. Предварительная дата открытия книги заявок и дата размещения - вторая половина декабря, индикативная ставка купона будет определена позднее. Организатор: Банк Открытие.

#Первичка Новый выпуск облигаций Калининградской области серии 35004 объемом 2 млрд руб. Срок обращения 7 лет, дюрация с учетом амортизации ~4,3 года. Ориентир по купону будет объявлен позднее. Рейтинг эмитента ruA- от ЭкспертРА. Открытие книги предварительно во второй половине декабря. Организаторы: Газпромбанк, ВТБ Капитал, SberCIB, Совкомбанк.

Метрики ликвидности и доходность ряда корпоративных еврооблигаций. Все инструменты доступны для торговли в стакане минимальным лотом от 1 шт

Ликвидность_Еврооблигаций_на_МБ_11_21.pdf

application/pdf

#новые еврооблигации ❗️ с 06 декабря еврооблигации CHELPIPE-24 4.500% USD (XS2010044548) допускаются к обращению в малом лоте на Московской Бирже! Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее: 🔺CHP-24 4.500% USD (XS2010044548) 🔺Metallinvest-28 3.375% USD (XS2400040973) 🔺SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228) 🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174) 🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451) 🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930) 🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099) 🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240) 🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542) 🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD

​​#Мероприятия Уважаемые господа! Московская биржа и компания Softline имеют честь пригласить вас на онлайн-встречу с руководством Softline «Основные бизнес-результаты компании Softline за первое полугодие 2021 года». В рамках встречи у вас будет возможность задать вопросы не только о финансовых результатах компании, но и об основных векторах развития бизнеса, позиционировании Softline на фондовом рынке по сравнению с ее peers и др. Для тех наших уважаемых инвесторов и других заинтересованных лиц, кто предпочитает получать необходимую информацию на русском языке, мы повторяем для вас наш звонок, который был проведен 30 ноября на английском языке. Встреча пройдет в формате вебинара 06 декабря 2021 года в 12:00 (GMT+3). Для участия в вебинаре необходимо зарегистрироваться, по итогам регистрации вам будет направлено подтверждение. РЕГИСТРАЦИЯ Важно: ссылка на подключение в ZOOM будет направлена зарегистрированным участникам в день мероприятия (06 декабря) за 1 час до начала вебинара c адреса MOEX Admin.

💥 RusBonds 7 декабря проведет онлайн-семинар, посвященный дебютному размещению облигационного выпуска ООО «СлавПроект» Во вторник, 7 декабря, в 16:00 портал RusBonds (входит в группу «Интерфакс») при поддержке Московской биржи проведет онлайн-семинар на тему: «Размещение дебютного облигационного выпуска ООО "СлавПроект"». В семинаре примут участие: • Сергей Звонов, учредитель ГК «Славянский Дом»; • Роман Разумовский, финансовый директор ГК «Славянский Дом»; • Дмитрий Теткин, директор по инвестициям ГК «Славянский Дом». Участники расскажут о деятельности компании «СлавПроект» и ГК «Славянский Дом», осветят текущую ситуацию на рынке новостроек Ивановской области, представят планы по развитию бизнеса и выпуску облигаций. Группа компаний «Славянский Дом», основанная в 1996 году, осуществляет строительство современных комфортабельных многоквартирных жилых домов на территории г. Иваново и г. Ярославля. Группа компаний реализует деятельность полного строительного цикла, включая все работы по возведению дома: начиная от создания подробного плана и заканчивая реализацией квартир. На данный момент сдано в эксплуатацию 22 многоквартирных жилых дома, 4 объекта в стадии строительства и 2 в стадии проектирования. ООО «СлавПроект» входит в группу компаний «Славянский дом» и ведет свою деятельность с 2014 года. Эмитент впервые привлекает средства на публичном рынке. Компания занимается проектированием объектов, выполняет функции технического заказчика и привлекает финансирование для реализации проектов. ООО «Славпроект» входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Целью эмиссии является софинансирование проекта строительства ЖК «Шереметевская миля 2» в г. Иваново. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 300 млн руб., зарегистрированной ЦБ в июле 2021 года. Ориентир ставки купона – 15% на все купонные периоды. Стратегией ГК «Славянский Дом» предусмотрены увеличение доли рынка за счет расширения портфеля проектов, реализация инвестиционной программы 2020-2024 гг. и расширение источников финансирования за счет освоения инструмента публичного рынка капитала. Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

⬆️ Презентация Московской Биржи на Российском облигационном конгрессе Cbonds. Разбор трендов этого года и много эксклюзивной статистики.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО АФК "Система" серии 001Р-23 объемом не менее 5 млрд рублей. Срок обращения 10 лет, оферта через 4,25 лет. Рейтинг эмитента BB / BB / ruAA- (S&P / Fitch / Эксперт РА). Предварительная дата открытия книги заявок 30 ноября, дата размещения - 3 декабря. Ориентир по ставке купона: G-curve (на сроке 4,25) + 180-200 б.п. Организаторы: БК РЕГИОН, Газпромбанк, МКБ, СберКИБ, Инвестбанк Синара, Тинькофф Банк.

#Новости Вчера в биржевом стакане ОФЗ было заключено рекордное количество сделок за всю историю – 38 065 сделок. Доля стакана в объеме торгов ОФЗ на бирже выросла с 37% в прошлом году до 41% с начала 2021 года. Одним из основных драйверов является приход частных инвесторов, для которых биржевой стакан является основным местом для заключения сделок с ценными бумагами. В этом году уже более 1 миллиона частных инвесторов заключили сделки с облигациями на Московской Бирже.

#новые еврооблигации ❗️ с 25 ноября еврооблигации CBOM perp 7.625% USD (XS2392969395) допускаются к обращению среди квалифицированных инвесторов в малом лоте на Московской Бирже! Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее: 🔺Metallinvest-28 3.375% USD (XS2400040973) 🔺SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228) 🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174) 🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451) 🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930) 🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099) 🔺SB-23 5.25% USD (XS0935311240) 🔺PHOS-25 3.05% USD (XS2099039542) 🔺GAZ-27 1.5% EUR (XS2301292400) USD 🔺GAZ-29 2.95% USD (XS2291819980)