MOEX Bonds. Страница 13

#новости с 28 февраля Мосбиржа начинает торги фьючерсом на индекс гособлигаций (Russian Government Bond Index, RGBI). Новый инструмент предоставит российским и иностранным инвесторам дополнительные возможности для диверсификации и хеджирования портфелей ценных бумаг, в том числе позволит одной сделкой открыть позицию на весь сегмент гособлигаций без необходимости приобретать отдельные выпуски бумаг. Базовый актив фьючерса Индекс RGBI – основной? индикатор рынка российского государственного долга, рассчитывается с 2002 года. Он включает наиболее ликвидные облигации федерального займа (ОФЗ) с дюрацией от 1 года. База расчета индекса пересматривается ежеквартально.

🎥 RusBonds 24 февраля проведет вебинар, посвященный размещению дебютного выпуска облигаций компании «Центр-Резерв» В четверг, 24 февраля, в 14:00 портал RusBonds при поддержке Московской Биржи проведет вебинар на тему: «Размещение дебютного выпуска облигаций компании «Центр-Резерв». В вебинаре примут участие: • Евгений Лопатин, учредитель ООО «Центр-Резерв»; • Игорь Петриков, директор ООО «Центр-Резерв»; • Ольга Евлампьева, заместитель директора по финансам ООО «Центр-Резерв»; • Павел Пустотин, начальник отдела инвестиций ООО «Центр-Резерв»; • Роман Ефимов, исполнительный директор по рынкам капитала финансового ателье GrottBjorn. Участники мероприятия расскажут о текущей деятельности компании, ключевых финансовых результатах, параметрах планируемого размещения облигаций и перспективах развития бизнеса. ООО «Центр-Резерв» владеет одним из крупнейших свинокомплексов в Самарской области. Предприятие включает две площадки, расположенные в нескольких километрах друг от друга – репродукционную и откормочную, на территории комплекса имеется собственная модульная бойня. Свинопоголовье ООО «Центр-резерв» в настоящий момент составляет 29 тыс. голов, ежемесячная реализация – около 5 тыс. голов. Свинокомплекс работает в оптимальном производственном цикле, объем реализации поголовья соответствует его воспроизводству. ООО «Центр-Резерв» имеет кредитный рейтинг уровня B-(RU) (агентство АКРА). Эмитент входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в вебинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

#Статистика Итоги 2021 года Наша традиционная инфографика по рынку облигаций 📊 Скачивайте в pdf ⬇️⬇️⬇️

#Первичка Новый выпуск облигаций ГК "Автодор" серии БО-004Р-05. Объем выпуска 5,35 млрд руб., срок обращения 1 год. Ориентир по купону: G-Curve на сроке 1 год + не более 140 б.п. Книга открывается завтра 18 февраля с 11:00 по 15:00 МСК. Предварительная дата размещения 22 февраля. Организаторы: ГПБ, ВТБ Капитал, МКБ, Банк Открытие, БК Регион.

#Первичка Новый выпуск бессрочных субординированных облигаций Банка ВТБ серии СУБ-Т1-13 объёмом от 10 млрд руб, только для квалифицированных инвесторов. Рейтинг эмитента BBB-/Baa3/ruAAA/AAA(RU) (S&P/Moody's/Эксперт РА/АКРА). Дата начала размещения сегодня (17 февраля). Номинал - 10 млн руб, ставка купона на первые 1.5 года: 1-ый купон 13% годовых (экв. доходности 13,65%), 2-6 купоны: ставка ЦБ + 3,75%, но не ниже 13% годовых. Далее (начиная с 7-го купона): ставка ЦБ + 3,75%, но не ниже 9,5% годовых (экв. доходности 9,84%). Организатор: Банк ВТБ (ПАО).

#Первичка Новый выпуск облигаций Тойота Банка серии БО-001Р-05. Объем выпуска 5 млрд руб., срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента ААА(RU) от АКРА. Ориентир по доходности и дата размещения будут объявлены позднее. Организаторы: РОСБАНК, ЮниКредит Банк.

💥 RusBonds 15 февраля проведет вебинар, посвященный размещению 3-го облигационного выпуска компании «Таксовичкоф» Во вторник, 15 февраля, в 12:00 портал RusBonds (входит в группу «Интерфакс») при поддержке Московской Биржи проведет вебинар на тему: «Размещение 3-го облигационного выпуска компании "Таксовичкоф"». В вебинаре примут участие: • Вячеслав Алексейцев, инвестиционный директор ООО «Транс-Миссия»; • Артем Иванов, руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал». Участники расскажут о текущей деятельности компании, планах по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. ООО «Транс-Миссия» – центральное юридическое лицо и агрегатор сервиса заказа такси «Таксовичкоф», который представлен в 47 городах России, Казахстана, Таджикистана и Республики Беларусь. База партнеров сервиса «Таксовичкоф» включает порядка 19 тыс. автомобилей и водителей. ООО «Транс-Миссия» входит в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в вебинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

Банк России принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 9,50% годовых

#Первичка Дебютный выпуск облигаций ООО «Сибэнергомаш-БКЗ» серии 01. Объем 300 млн руб., срок обращения 3 года. Рейтинг эмитента BB(RU) от АКРА. Ориентир по ставке купона 14-15% годовых. Размещение предварительно в феврале 2022г. Организатор ИК "Септем Капитал".

SibEM-BKZ Investor Presentation 220202.pdf

application/pdf

Метрики ликвидности и доходность ряда корпоративных еврооблигаций. Все инструменты доступны для торговли в стакане минимальным лотом от 1 шт

Метрики_ликвидности_еврооблигаций_за_янв_2022_г.pdf

application/pdf

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО ГК "Самолет" серии БО-П11 объёмом 12 млрд. рублей. Срок обращения 6 лет, оферта - через 3 года. Рейтинг эмитента A-(RU) "Позитивный"/ruA- "Стабильный"/A.ru "Стабильный" (АКРА/Эксперт РА/НКР). Предварительная дата сбора книги заявок - 10 февраля, дата размещения - на неделе с 14 февраля. Ориентир по доходности: G-curve на сроке 3 года + 375 б.п. с фиксацией числового значения ориентира по купона непосредственно перед открытием книги. Организаторы: Альфа-Банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк, МКБ, SberCIB, Инвестбанк Синара, Совкомбанк.

#Первичка Новый выпуск краткосрочных облигаций ВЭБ.РФ серии ПБО-001Р-К399. Срок обращения 364 дня. Объем 20 млрд руб. Ориентир по доходности: G-Curve на сроке 1 год + 100 б.п. Книга заявок 14 февраля (с 11 до 15 МСК), размещение 15 февраля. Организаторы: ГПБ, БК Регион. Участник торгов, выполняющий функции продавца - ВЭБ.РФ.

ТШ_ВЭБ_краткосрочные_облигации_ВЭБ_на_1_год_К399.pdf

application/pdf

💥 RusBonds 3 февраля проведет вебинар, посвященный размещению дебютного облигационного выпуска ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» В четверг, 3 февраля, в 11:00 портал RusBonds при поддержке Московской Биржи проведет вебинар на тему: «Размещение дебютного выпуска облигаций ООО "Сибэнергомаш – БКЗ"». В вебинаре примут участие: • Михаил Клугман, генеральный директор ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»; • Александр Литвинов, советник генерального директора по работе с ключевыми клиентами ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»; • Мария Карлина, директор по правовым вопросам ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»; • Ольга Лушникова, директор по корпоративным финансам ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»; • Денис Козлов, управляющий директор ИК «Септем Капитал». Участники расскажут о текущей деятельности компании «Сибэнергомаш – БКЗ», планах по выпуску облигаций и дальнейшему развитию бизнеса. «Сибэнергомаш – БКЗ» специализируется на производстве энергетических котлов большой мощности, промышленных вентиляторов и дымососов, сосудов и теплообменного оборудования, продукции кузнечнопрессового производства. Завод обеспечивает оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии и других отраслей. Производительность завода составляет 22 тыс. тонн в год. Собственником компании является ВЭБ. «Сибэнергомаш – БКЗ» имеет кредитный рейтинг уровня BB(RU) от агентства АКРА. Карточку компании на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.

#Первичка Новый выпуск облигаций ПАО "Сегежа Групп" серии 002Р-03R объёмом не менее 7 млрд. рублей. Срок обращения 15 лет, дата оферты - через 2 года. Рейтинг эмитента ruA+ "Позитивный" от ЭкспертРА. Предварительная дата открытия книги заявок 20 января, дата размещения будет определена позднее. Ориентир по купону - на выше 11%. Организаторы: Альфа-Банк, БКС, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Инвестбанк Синара, МКБ, Райффайзенбанк, БК РЕГИОН, Россельхозбанк, Совкомбанк, Тинькофф Банк, УНИВЕР Капитал.

​​​​#Статистика На сайте биржи опубликованы рейтинги ведущих операторов по итогам декабря 2021 г. Ознакомиться со всеми рейтингами можно по ссылке: https://www.moex.com/ru/spot/members-rating.aspx

💥 RusBonds 14 января проведет вебинар, посвященный стратегии и планам холдинга AAG на долговом рынке капитала В пятницу, 14 января, в 13:00 портал RusBonds (входит в группу «Интерфакс») при поддержке Московской Биржи проведет вебинар на тему: «Стратегия и планы инвестиционно-строительного холдинга AAG на долговом рынке капитала». В вебинаре примут участие: • Александр Завьялов, генеральный директор и основатель инвестиционно-строительного холдинга ААG; • Станислав Кривенков, финансовый директор инвестиционно-строительного холдинга ААG; • Андрей Хохрин, генеральный директор ИК «Иволга Капитал». В рамках вебинара будут представлены общая информация о холдинге AAG и его основных объектах, обзор финансового состояния эмитента «А Девелопмент» и оценка основных показателей за 2021 год, информация о направлениях использования облигационного займа, параметрах планируемого размещения, стратегия развития группы компаний на ближайшие годы. Инвестиционно-строительный холдинг AAG — петербургский девелопер, специализирующийся на развитии объектов недвижимости и строительстве жилой недвижимости бизнес и премиум-класса. Эмитент «А Девелопмент» входит в холдинг AAG и является материнской компанией для специализированных застройщиков холдинга. Компания имеет кредитный рейтинг уровня BBB-(RU) (агентство АКРА). Организатором облигационного займа ООО «А Девелопмент» выступает ИК «Иволга Капитал». Карточку «А Девелопмент» на портале RusBonds можно посмотреть здесь. Для участия в онлайн-семинаре необходимо пройти предварительную регистрацию.

Метрики ликвидности и доходность ряда корпоративных еврооблигаций. Все инструменты доступны для торговли в стакане минимальным лотом от 1 шт

Ликвидность_Еврооблигаций_на_МБ_12_21.pdf

application/pdf

#новые еврооблигации ❗️ с 30 декабря к обращению в малом лоте на Московской Бирже допускаются еврооблигации Nordgold-24 4.125% USD (XS2060792236) и Tinkoff perp2 6.000% USD (XS2387703866) Последние 10 выпусков евробондов, допущенные ранее: 🔺LUK-27 2.800% USD (XS2401571448) 🔺LUK-31 3.600% USD (XS2401571521) 🔺SCB UNDT 7.600% USD (XS2393688598) 🔺CHP-24 4.500% USD (XS2010044548) 🔺Metallinvest-28 3.375% USD (XS2400040973) 🔺SUEK-26 3.375% USD (XS2384174228) 🔺NLMK-24 4.0% USD (XS1577953174) 🔺TMK-27 4.3% USD (XS2116222451) 🔺CBOM-26 3.875% USD (XS2384475930) 🔺DME-28 5.35% USD (XS2278534099)