Сырьевая игла. Страница 38

Общая ситуация с ТЭК Европы В Европе вновь холодно, уровень запаса газа в европейских ПХГ почти достиг отметки в 62%, транзит через Украину вернулся к максимумам начала года – 42,3 млн м3, поставки по «Турецкому потоку» чуть повысились, стоимость газа на бирже продолжает падать - $520 тыс м3, нефть – небольшой рост, объемы ветрогенерации в ЕС снизились до средних уровней. "Газпром" подает газ транзитом через Украину во вторник в объеме 42,3 млн м3. Показатель понедельника был на уровне 41,4. Таким образом, объемы прокачки вернулись к максимальным показателям конца мая 2022 - начала января 2023, когда цены фиксировались на уровне 42,4 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается. В Европе отбор газа из ПХГ из-за похолодания пошел в рост. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 26 февраля хранилища заполнены на 62,14%, отобрано 0,29%. Сейчас там находится 66,9 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3). Германия вернулась с отбора к закачке в свои ПХГ. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 70,71%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,22%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,63%, 43,31%) и Чехии (-0,48, 64,36%). В ЕС объем регазификации в конце февраля повысился до уровня 63,0% (в январе 62,0%, на максимуме - 77%). Газовый рынок волатилен. Стоимость газа (фьючерс на март) на открытии вторника составила $520,45 тыс м3, минимальный рост на 0,05% с общим трендом падения. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» закрылся на отметке $539,0 тыс м3. В Азии мартовский фьючерс на индекс JKM Platts на отметках $535,9 тыс м3. Нефть немного дорожает, завершая февраль общим снижением. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на открытии вторника торгуется на отметках $82,59 за баррель, что на 0,17% выше цены закрытия сессии. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 28 февраля вырос до 15,7%, при средних показателях за семидневку в 14,8% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope. "Северный поток" стоит. Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по данным ENTSOG на 26 февраля стабильна – 24,8 млн м3 (предыдущий показатель – 23,9 млн м3) в сутки.

Еврокомиссар поделилась сомнительными достижениями Член ЕК по энергетике Кадри Симсон считает, что за год в энергетической системе Европы произошли значительные изменения. "Россия больше не является первым поставщиком газа в Европу, ее место заняли США и Норвегия. За двенадцать месяцев поставки российского трубопроводного газа сократились со 155 млрд кубометров до 62 млрд кубометров. Наш импорт СПГ, напротив, увеличился с 80 млрд кубометров в 2021 году до 135 млрд кубометров в 2022 году", - заявила еврокомиссар. В то же время, сообщила Симсон, государства-члены ЕС сократили спрос на газ на 19% в период с августа по январь, что соответствует снижению потребления на 38 млрд м3. Запасы газа в хранилищах стран ЕС на данный момент заполнены более чем на 62%. По ожиданиям ЕК, к концу отопительного сезона хранилища газа будут заполнены более чем на 50%. "Рыночные цены на газ остаются высокими, около 50 евро за МВтч, но намного ниже пиковых уровней, достигнутых в прошлом году", - сказала Симсон. Власти ЕС, вываливая на головы граждан свои «достижения», всегда упускают основное – чего это стоило Европе. Обнищание населения, деиндустриализация и смена одной зависимости на другую, значительно более дорогую и непрочную. Завтра конъюнктура рынка сменится, и все энергоносители уедут в Азию.

Китайские мини-НПЗ нарастили импорт российского мазута на 179% Негосударственные китайские мини-НПЗ в уходящем месяце нарастили импорт мазута из России на 178,6%: если в январе 2023 г. объем поставок из РФ составил чуть менее 140 тыс. т, то в феврале он достиг 390 тыс. т. Для сравнения, согласно данным S&P Global Platts, общий импорт мазута со стороны китайских негосударственных мини-НПЗ по итогам февраля 2023 г. увеличился почти вдвое, с 510 тыс. т до 1 млн т. Помимо России, наибольшего прироста поставок – с 220 тыс. т в январе до 634 тыс. т в феврале – удалось добиться Малайзии. Рост поставок из России в Китай напрямую связан с эмбарго ЕС на импорт нефтепродуктов, которое вступило в силу 5 февраля 2023 г. Для российских производителей мазута внешний рынок еще до эмбарго играл определяющую роль: если в производстве автомобильного бензина по итогам первых 11 месяцев 2022 г. доля экспорта составила 11%, а в производстве дизельного топлива – 41%, то в производстве мазута – 80%, согласно данным ЦДУ ТЭК. Нефтепереработка является не единственным сегментом китайского рынка, где используется мазут. Другой такой отраслью остается электроэнергетика: по данным Ember, выработка электроэнергии из мазута в КНР в 2021 г. достигла 12,3 тераватт-часа (ТВт-Ч), что, например, в два с лишним раза выше годового объема выработки из всех источников в Латвии (5,8 ТВт-Ч в 2021 г.).

Африканская карусель, как способ обойти эмбарго на нефтепродукты России В канун введения эмбарго на импорт российских нефтепродуктов в страны ЕС Марокко, Тунис, Ливия, Алжир и Египет значительно нарастили импорт бензина, лигроина, дизельного топлива и газойля из России. По данным Kpler, в январе марокканские компании закупили 2 млн баррелей из России, тогда как в 2021 году все поставки едва ли превысили 600 тыс. баррелей. Тунис же в позапрошлом году почти не покупал российские нефтепродукты, а в первом месяце этого года приобрел сразу 2,8 млн баррелей. Такие объемы превышают потребности стран Северной Африки и, очевидно, таким образом российские нефтепродукты перепродаются в Европу, так как африканские государства демонстрируют рост экспорта в страны ЕС. Например, в январе Марокко отправило 260 тыс. баррелей на Канарские острова. В начале февраля, когда вступил в силу запрет ЕС, часть грузов из балтийских портов направилась в страны Африки, пишет EADaily. Так, 3 февраля, по два танкера шли в Марокко и Алжир. По данным навигационных порталов Vesselfinder и Marinetraffic, поставки продолжаются. На маршруте от Балтийского моря до пролива Гибралтар сейчас находятся в пути 23 нефтепродуктовых танкера, которые вышли из Усть-Луги, Калининграда, Высоцка, Санкт-Петербурга и Приморска. Также танкеры с российскими нефтепродуктами идут в Гану, Ливию и Нигерию. Ранее TC закупал до 60% российских нефтепродуктов, и перевод части объемов на Северную Африку менее затратный, чем на Азию. И реальные объемы поставок в африканские государства проследить сложно, так как не все следующие из Балтики суда указывают конечную точку. Новая система перепоставок нефтепродуктов в страны ЕС при этом может не нарушать санкции, так как в Европу могут экспортировать африканское топливо, а российское оставлять у себя.

После введения эмбарго Россия продавала нефть выше потолка цен В декабре 2022 года Россия продавала нефть выше установленного ЕС и странами G7 потолка цен в $ 60 за баррель как минимум четыре недели после его введения в декабре 2022 года. Из данных исследований Института международных финансов Колумбийского и Калифорнийского университетов следует, что в среднем баррель российской нефти стоил на тот момент около $74, что почти на четверть выше установленного порога. Кроме того, были изучены таможенные счета для установления средних показателей стоимости нефти в различных странах, пишет EADaily. Установлено, что средняя стоимость нефти в портах Балтийского моря составила $ 59,86 за баррель, Черного моря — $ 63,34, Тихого океана — $ 82,24, Северного Ледовитого океана — $ 79,31. Стоимость нефти по трубопроводу «Дружба» составляла в среднем $ 62,98 за баррель, по трубопроводу в Китай — $ 80,91. Также аналитики указывают на тот факт, что до половины всех объемов добываемой в России нефти перевозится теневым флотом танкеров, что выводит нефть из-под действия потолка цен. В связи с этим возникает масса вопросов. Основной – на что ориентировался российский Минфин, взимая налоги с нефтяников? На кривые данные Argus’а?

Украина прекратила импорт электроэнергии "На сегодняшний день, мы не импортируем электроэнергию. Нам пришлось начать импорт 1 января 2023 года, но благодаря всей нашей работе по восстановлению, сегодня у нас достаточные мощности внутри Украины", — заявил гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко. По его словам, разрушения энергосистемы серьезные, но и потребление энергии снизилось на 35%, что позволяет покрывать потребности своими силами. На самом деле, реальный размер бедствия сейчас оценить невозможно, но вряд ли это соответствует названной цифре. Львиная доля электроэнергии до СВО потребляла промышленность, офис президента в конце декабря заявлял о 70%-м падении уровне промпроизводства в 2022 году. Гигантский отток населения, по разным оценкам от 30% до 50%, также не добавил потребления. Ранее ДТЭК сообщал, что в январе импортировал 60 миллионов кВт/ч электроэнергии, в дальнейшем может увеличить закупку в ЕС до 1 миллиарда кВт/ч в месяц. Почему вдруг нужда исчезла? В декабре Зеленский говорил, что Украина нуждается в поставках электроэнергии из Европы как минимум до конца отопительного сезона, объемом до 2 ГВт и что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно. А премьер Шмыгаль заявлял, что в стране повреждено более половины всех энергетических объектов.

Россия в 2022 году оставалась крупнейшим поставщиком угля в Германию, несмотря на санкции Несмотря на санкции, введенные ЕС, в 2022 году Россия по-прежнему оставалась крупнейшим поставщиком каменного угля в Германию, таковы данные германского союза импортеров угля. В прошлом году ФРГ импортировала из России 13 млн тонн угля, что, однако, на 37% меньше показателя за 2021 год, пишет Bild. Как указывает объединение, в общей сложности в 2022 году Германия закупила 44,4 млн тонн угля, что на 8% больше, чем в 2021 году. Самым крупным поставщиком была Россия. За ней следуют США - оттуда ФРГ импортировала 9,4 млн тонн, что на 32% больше, чем в 2021 году. На третьем месте Австралия (6,3 млн тонн). Особенно сильно выросли поставки из ЮАР (на 278% по сравнению с предыдущим годом, до 3,9 млн тонн) и Колумбии (рост на 210%, до 7,2 млн тонн).

Общая ситуация с ТЭК Европы Уровень запаса газа в европейских ПХГ упал ниже отметки в 63%, транзит через Украину за сутки неожиданно упал на 8%, также как и по «Турецкому потоку» снижение на 5% до 23,5 млн м3\сут, стоимость газа на бирже падает - $560 тыс м3, нефть закачивает неделю падением, объемы ветрогенерации в ЕС второй день стабильны. "Газпром" подает газ транзитом через Украину в субботу в объеме 38,1 млн м3. Показатель пятницы был на уровне 41,4. Таким образом, за сутки объемы прокачки упали на 8%. Средний объем прокачки с конца мая до начала января фиксировался на 42,4 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается. В Европе отбор газа из ПХГ из-за теплой погоды держится на минимальных уровнях. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 24 февраля хранилища заполнены на 62,94%, отобрано 0,1%. Сейчас там находится 67,7 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3). Германия вернулась с отбора к закачке в свои ПХГ. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 71,25%, за минувшие сутки этот показатель увеличился на 0,13%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,83%, 45,28%) и Португалии (-0,90, 96,31%). В ЕС объем регазификации в феврале чуть повысился до уровня 61,0% (в январе 62,0%, на максимуме - 77%). Рынок СПГ Европы теряет привлекательность для импортеров на фоне более высоких цен в Азии. Объемы запасов газа в резервуарах хранения СПГ продолжа ют активно сокращаться. Газовый рынок волатилен. Стоимость газа (фьючерс на март) на закрытии пятницы составила $552,45 тыс м3, падение на 0,24%. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» закрылся на отметке $575,9 тыс м3. В Азии мартовский фьючерс на индекс JKM Platts на отметках $531 тыс м3. Нефть перешла к росту, но закрывает неделю минусом. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на закрытии пятницы торгуется на отметках $83,20 за баррель, что на 1,18% выше цены открытия сессии. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 25 февраля стабилен на 11,9%, при средних показателях за семидневку в 16,3% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope. "Северный поток" стоит. Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по данным ENTSOG на 24 февраля снизилась до 23,5 млн м3 (предыдущий показатель – 24,7 млн м3) в сутки.

Германии хочет использовать оставшиеся после "Северного потока - 2" трубы для СПГ Власти ФРГ ведут переговоры с компанией Nord Stream 2 AG о покупке более 3 тыс неиспользованных труб. Сегменты газопровода остались после строительства "Северного потока - 2" и с тех пор хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген. Федеральное правительство хочет использовать их для строительства почти 40-километровой линии, чтобы соединить СПГ-терминал, который планируется построить недалеко от острова Рюген и соединить его с Лубмином на севере Германии Запланированная сделка может оказаться сложной с юридической точки зрения, поскольку швейцарская компания Nord Stream 2 по-прежнему принадлежит "Газпрому". Однако, учитывая, что для «Газпрома» затраты на проект, по сути, окупились (на рекордных ценах на газ в 2022 году и выход из проекта зарубежных партнеров со списанием всех вложений), «Газпром» может дать согласие на эту сделку.

От углеродного налога Евросоюза сильнее всего пострадает ЮАР Экспортеры ЮАР понесут наибольшие потери от трансграничного углеродного механизма (CBAM), который после переходного периода начнет полноценно действовать в ЕС с 2026 г. К такому выводу пришли эксперты S&P Global Platts, проанализировав потенциальные издержки поставщиков углеродоемкой продукции (железа и стали, минеральных удобрений, цемента, алюминия и химии) в 2026-2040 гг. Идея CBAM заключается в выравнивании условий конкуренции между европейскими производителями углеродоемкой продукции, закупающих квоты на выбросы CO2, и их конкурентами из других регионов мира, поставляющими продукцию в ЕС. По оценке S&P Global Platts, в период с 2026 по 2040 гг. под механизм CBAM подпадет 3 137 млн т тонн выбросов CO2, образующихся при производстве углеродоемкой продукции в странах, которые входят в число десяти крупнейших импортеров ЕС: из них 82% будет приходиться на изделия из стали и железа, 16% – на цемент и минеральные удобрения, а 2% – на алюминий и химическую продукцию. Среди стран с наибольшим объемом выбросов: Канада (22%), ЮАР (18%), Бразилия (17%) и Турция (14%). Однако в денежном выражении наибольшие издержки понесет ЮАР: если издержки канадских экспортеров составят $32,5 млрд в период с 2026 по 2040 гг., то в случае ЮАР этот показатель достигнет $91,8 млрд.

​​После введения эмбарго на нефтепродукты из России поставки дизеля в Европу бьют рекорды Европа смогла импортировать бОльшие объемы дизельного топлива в феврале даже после введения эмбарго на нефтепродукты из России, которая до сих пор была основным импортером в ЕС. По предварительным оценкам Vortexa Ltd., февральские поставки дизеля превысят уровень января. В основном это связано с тем, что российский дефицит заполняется объемами с Ближнего Востока и Азии. Если все текущие наблюдаемые грузы за февраль прибудут до конца месяца, потоки из этих двух регионов достигнут самого высокого уровня, по крайней мере, с 2016 года. Февральский импорт дизельного топлива в Европу должен составить около 1,55 млн баррелей в день. Несмотря на то, что российские поставки составят около 282 000 бар в день против среднего показателя в 683 000 бар в 2021 году, значительная часть замещенного идет из Китая и Индии, которые вырабатывают топливо из российской же нефти, отгружаемой в эти страны рекордными объемами в последние полгода.

Казахстан предложил "Газпрому" построить газопровод в Китай Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики. Транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана будет охватывать несколько регионов страны. Проект находится в проработке, ТЭО и соотв. расчеты уже проведены, — заявили в компании. Ранее предложение по строительству было зафиксировано дорожной картой между правительством Казахстана, хозяйствующими субъектами и сейчас находится на рассмотрении "Газпрома". По признанию казахской стороны, газификация севера и востока Казахстана в ближайшей перспективе ресурсами собственного газа не представляется возможной. По сути, началась реализация «газового союза».

Цитата дня "За год после полного разрыва связей с нашей страной рост ВВП объединенной Европы застрял около нулевой отметки. При этом рекордные темпы инфляции измеряются двузначными показателями… Радуясь, что соскочил с "российской газовой иглы", ЕС подсел на "тяжелые наркотики" - дорогой американский сжиженный природный газ… процветание и экономическая мощь Европы базировалась прежде всего на российских дешевых энергоносителях. Как только они ушли, Европа стала экономическим "колоссом на глиняных ногах" и энергоемкие производства потянулись за океан к радости "старшего брата"", - постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По мнению дипломата, европейские либеральные рыночные экономики сегодня выживают за счет государственных субсидий и дотаций.

Нероссийская нефть пошла в Европу через Россию На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума возобновлена перевалка нефти после четырех дней простоя из-за «неблагоприятных погодных условий». «Произведена швартовка танкера PACIFIC DIAMOND на ВПУ-3", - сообщили в КТК. Операции на терминале были приостановлены 19 февраля в связи со штормом. Одновременно начат прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию по нефтепроводу «Дружба». АО „КазТрансОйл“ транспортирует первую партию в 20 тыс. тонн казахстанской нефти по „Дружбе“ «до пункта сдачи нефти „Адамова застава“ для дальнейшей поставки в Германию», — сообщила компания.

США повысят пошлины на 100 видов сырья из России Президент Байден сегодня подпишет распоряжение о повышении пошлин более чем на 100 металлов, минералов и химикатов импортируемых в США из России, заявили в Белом доме. Стоимость сырья, в отношении которого вводятся пошлины «оценивается в примерно $2,8 млрд». Кроме того, подготовленные меры "существенно увеличат стоимость доступа на американский рынок для алюминия, который выплавлен или отлит в России". Вашингтон сообщает, что меры были рассчитаны таким образом, чтобы нанести вред России, минимизировав при этом ущерб для американских потребителей и нацелены, в частности, на помощь американским производителям алюминия, «страдающим от высоких цен на энергоносители». Последнее особенно доставляет… Повысив пошлины на алюминий из России, ну никак не добиться того, чтобы цены на энергоносители хоть на сколько-то понизились. Ну, а цены эти, очевидно, повысились из-за предыдущих санкций США против России, вызвавших мировой энергокризис.

В Чехии зафиксировано минимальное за последние 8 лет потребление газа Потребление природного газа в Чехии в 2022 году было минимальным за последние восемь лет, сообщило Энергетическое регуляционное управление республики. В стране в 2022 году было использовано 7,544 млрд м3 природного газа. Этот показатель в годовом выражении оказался на 20% ниже среднестатистического. Кроме того, в прошлом году в республике сократилось потребление электроэнергии - на 3,9% по сравнению с предшествующими годами. Одновременно в Чехии сократилось производство электричества на электростанциях, работающих на природном газе, сообщает Чешское радио. Выработанное на них электричество составило 8,1% от общего объема произведенного в республике электричества. Это наиболее низкий показатель за последние четыре года.

Общая ситуация с ТЭК Европы Уровень запаса газа в европейских ПХГ упал ниже отметки в 63%, транзит через Украину за сутки достиг максимальных показателей начала января, по «Турецкому потоку» снизились до 24,7 млн м3\сут, стоимость газа на бирже пошла в рост - $575 тыс м3, нефть также подрастает, объемы ветрогенерации в ЕС увеличились до средних уровней по году. "Газпром" подает газ транзитом через Украину в пятницу в объеме 41,4 млн м3. Показатель четверга был на таком же уровне. За последние дни объемы прокачки практически вышли на уровень начала января. Средний объем прокачки с конца мая до начала января фиксировался на 42,4 млн м3. Мощности заявлены только по одной из двух точек входа в украинскую ГТС - на ГИС "Суджа". По коридору через ГИС "Сохрановка" заявка традиционно не принимается. В Европе отбор газа из ПХГ из-за теплой погоды держится на минимальных уровнях. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 23 февраля хранилища заполнены на 62,98%, отобрано 0,29%. Сейчас там находится 67,8 млрд м3 (общий объем ПХГ – 107,7 млрд м3). Германия вернулась с закачки на отбор из своих ПХГ. Уровень заполненности хранилищ газом на территории ФРГ составил 71,13%, за минувшие сутки этот показатель сократился на 0,21%. Наиболее активно отбор газа происходил во Франции (-0,69%, 46,11%) и Польше (-0,67, 72,75%). В ЕС объем регазификации в феврале чуть повысился до уровня 61,0% (в январе 62,0%, на максимуме - 77%). Рынок СПГ Европы теряет привлекательность для импортеров на фоне более высоких цен в Азии. Объемы запасов газа в резервуарах хранения СПГ продолжа ют активно сокращаться. Газовый рынок неожиданно пошел в рост. Стоимость газа (фьючерс на март) в пятницу днем составила $576,56 тыс м3, увеличение на 4,07%. На спотовом рынке на хабе TTF контракт «на день вперед» торговался на отметке $565,0 тыс м3. В Азии мартовский фьючерс на индекс JKM Platts на отметках $533 тыс м3. Нефть после также растет, рынок ждет более четкого сигнала по росту экономики Китая. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent на лондонской ICE Futures на начало пятницы торгуется на отметках $82,91 за баррель, что на 0,85% выше цены закрытия сессии. Объем производства электроэнергии из ветра в регионе на утро 24 февраля поднялся до 11,2%, при средних показателях за семидневку в 17,6% от энергобаланса ЕС, свидетельствуют данные WindEurope. "Северный поток" стоит. Подача газа по европейской ветке «Турецкого потока», по данным ENTSOG на 22 февраля снизился до 24,7 млн м3 (предыдущий показатель – 26,6 млн м3) в сутки.

Россия может обеспечить до 30% импорта нефти в Индии уже в 2023 году Индия в прошлом году увеличила импорт нефти из России в семь раз: если в 2021 г. поставки нефти из РФ составляли 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), то в 2022 г. – 700 тыс. б/с. Доля России в индийском нефтяном импорте выросла за этот период с 2% до 15%. Эта доля в нынешнем году будет по-прежнему расти: по оценке S&P Global Platts, поставки нефти из России по итогам 2023 г. составят от 1,2 млн до 1,5 млн б/с, а их доля в индийском нефтяном импорте достигнет 25-30%. Следствием наращивания импорта из России стало сокращение поставок из других стран и регионов: доля стран ОПЕК в индийском нефтяном импорте в 2022 г. снизилась до 64,5% от исторически максимального уровня в 87%, зафиксированного в 2008 г. Поставки нефти из стран Африки в Индию достигли 17-летнего минимума, а из стран Латинского Америки – наименьшего объема за 15 лет. Схожие тенденции характерны для Китая, который в 2022 г. нарастил импорт нефти из России на 10,2% (до 1,75 млн б/с), сократив при этом импорт из стран Латинской Америки на 17% (до 749 тыс. б/с), а из стран Африки – на 24,5% (до 1,02 млн б/с).