Finam alert. Страница 7

«Клуб инвесторов»: инвестиции в энергетический сектор 📈   🙋🏻Приглашаем на встречу «Клуба инвесторов», на которой аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман расскажет, почему инвестиции в нефтегазовые компании сегодня особенно актуальны и что следует учитывать при покупке этих бумаг. Вы узнаете: 🔸какие драйверы роста есть у этого рынка в текущем году, 🔸какие тенденции в секторе набирают силу, 🔸есть ли перспективные торговые идеи в отрасли.   ⏰Встреча состоится 13 июля в УЦ «Финам» в Москве. Начало в 19:00 мск. Успейте зарегистрироваться, количество мест ограничено. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📈 Акции MTR Corporation обладают потенциалом для роста MTR демонстрирует высокие темпы восстановления пассажиропотока на общественном транспорте Гонконга и материкового Китая после отхода от «политики нулевой терпимости к COVID-19», а также активно укрепляет свой бизнес в международном сегменте. Эксперты «Финам» полагают, что позитивные фундаментальные факторы не учтены в котировках MTR, и после заметной коррекции с начала 2023 года акции на текущих ценовых уровнях выглядят привлекательными для покупки. ✅ Аналитики «Финам» присваивают рейтинг «Покупать» акциям MTR Corporation с целевой ценой HKD 45,1 на 12 мес., что предполагает потенциал роста на 29,1% от текущего ценового уровня. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Вероятность завершения сделки между Microsoft и Activision Blizzard значительно повышается, мы рекомендуем оставить бумаги Activision Blizzard ввиду возможного закрытия сделки уже в ближайшие месяцы – Синара   Бумаги X5 Retail Group выглядят краткосрочно и среднесрочно перекупленными, что указывает на риски их коррекции в район 1600 рублей, если бумаги не смогут закрепиться выше 1700 рублей – Велес Капитал   «НОВАТЭК» продолжает наращивать экспорт СПГ двузначными темпами. Несмотря на это, прибыль, по версии главы компании Леонида Михельсона, может сократиться на треть в связи со снижением цен на сырье. С учетом этих данных и текущей цены акций, бумаги «НОВАТЭКа» не выглядят инвестиционно привлекательными на горизонте нескольких лет - Газпромбанк Инвестиции   По акциям «Аэрофлота» подтверждаем целевую цену в 33 рубля за штуку и рейтинг «продавать». Не исключено, что новости на какое-то время изменят отношение инвесторов к бумаге в лучшую сторону – Синара   Спрос на рубль может возрасти по мере приближения к пику налогового периода, когда экспортеры будут реализовывать валютную выручку для выполнения налоговых обязательств. В ближайшей перспективе рубль может вернуться ниже 90 за доллар – Первая

📊 ПАО «Группа Позитив» Тикер: POSI Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-10 недель Цель: 2250 руб. Потенциал идеи: 10,67% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 1928 руб. Технический анализ Котировки долгое время находились в классическом восходящем тренде. С середины июня цена попала в консолидацию (боковой диапазон). Сейчас наблюдается отскок от нижней границы диапазона и возможность продолжения тренда. Стоп-лосс можно поставить с запасом под нижней границей консолидации. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1928 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07. Фундаментальный фактор Positive Technologies — ведущий разработчик решений для информационной безопасности. 23 июня в рамках очередного пакета санкций ЕС ввел ограничения против конкретного юридического лица компании, однако они не влияют на менеджмент, сотрудников или клиентов компании. Включение в санкционный список ЕС не должно как-либо подействовать на операционную деятельность компании, так как основной бизнес Positive Technologies сконцентрирован в России. При этом компания продолжает высокими темпами расти и планирует увеличить объем отгрузок на 25-30 млрд рублей уже в этом году. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 The Mosaic Company Тикер: MOS Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: $42 Потенциал идеи: 14,84% Объем входа: 8% Стоп-приказ: $33,20 Технический анализ Цена подтверждает смену нисходящей тенденции и закрепляется выше линии сопротивления. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $33,20 риск на портфель составит 0,74%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,61. Фундаментальный фактор The Mosaic Company — американская горнодобывающая и химическая компания, производитель фосфатных и калийных удобрений. 31 июля компания предоставит отчетность за II квартал 2023 года. Глобальное снижение прибыли уже заложено в цену, во II квартале ожидается замедление темпов этого падения. Аналитики ожидают небольшой рост прибыли на акцию — до $1,19 (в I квартале рост составил $1,14). 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

С учетом рекордной прибыли и дивидендной политики банка рекомендуем покупать акции Сбербанка как обыкновенные, так и привилегированные. Ожидаемый апсайд по бумагам 25-27% в ближайшие 12 месяцев - Солид При отсутствии значимых экономических и геополитических потрясений мы не исключаем движения индекса МосБиржи в 3 квартале в район 3000-3100 пунктов. Для дальнейшего роста и возвращения к концу года в район 3400 пунктов (уровень второй половины февраля 2022 года) рынку понадобятся относительная экономическая и политическая стабильность и новые дивидендные истории - ИК Велес Капитал Наша текущая рекомендация по бумагам Роснефти – «Продавать», поскольку, несмотря на значительные долгосрочные перспективы роста, акции компании выглядят дорого с учетом целевой цены, рассчитанной по модели дисконтирования дивидендов - БКС Мир инвестиций По мере того, как тонкая настройка фискальной политики постепенно переходит в ручной режим, шокирующий участников рынка точечными и непрогнозируемыми корректировками объёмов поступления нефтегазовых доходов в бюджет, мы предполагаем, что очередной раунд масштабного пересмотра налоговой системы негативно скажется на инвестиционном климате в нефтегазовом секторе и спровоцирует очередную волну неопределенности на рынке - Альфа-Банк   Новые двухмесячные ценовые минимумы по индексу доллара не привели к существенному росту спроса на золото. Возможно, слабость цен на золото связана с тем, что реальные ставки (за вычетом инфляции) по гособлигациям США сейчас уже положительные, а в такие периоды золото обычно не пользуется большим спросом - Финам

📈Новатэк (NVTK): компания опубликовала предварительные производственные данные за второй квартал и первую половину 2023 года.   👍 За второй квартал добыча углеводородов достигла 158,9 млн баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 20,35 млрд куб. м природного газа и 3,0 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). Это на 1,5% больше, чем во втором квартале 2022 года, при этом произведено дополнительно 2,3 млн.   👍 В первом полугодии добыча углеводородов составила 321,9 млн бнэ, в том числе 41,23 млрд кубометров природного газа и 6,1 млн тонн жидких углеводородов. Это указывает на увеличение на 1,7% по сравнению с первой половиной 2022 года, при этом будет произведено дополнительно 5,3 млн бнэ.   👍 По предварительным данным, общий объем реализации природного газа, включая СПГ, во втором квартале 2023 г. составил 18,31 млрд куб. м, что на 7,7 % выше аналогичного периода 2022 г. на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. К сожалению, в тексте не приводится информация об объемах продаж СПГ на международных рынках.   ✅ Новатэк (NVTK) акция в портфеле стратегии " Накопительная + Рыночно - нейтральная" с долей 18%. Акции компании с начала года выросли почти на 45%. Подробнее о стратегии по ссылке.   ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

"Сбер" продолжает тестировать техническое сопротивление, пробой которого сделает актуальным быстрое движение в район 260 руб. - Алор Брокер  Технически сильно выглядит «НОВАТЭК», который, возможно, формирует новый восходящий тренд - Алор Брокер В текущем году ждем от "Белуги"сильных финансовых результатов на фоне адаптации компании к новым условиям работы и эффективной стратегии развития с фокусом на ритейл. Это позволит компании  продолжить стабильные дивидендные выплаты. Наш целевой уровень по бумагам "Белуги" - 5000 руб./акц., потенциал роста 13,3% - ПСБ  Рынок переходит к полугодовым дивидендным ожиданиям, которые могут быть актуальны лишь по некоторым компаниям, что может ограничивать силу потенциального роста в ближайшие недели - ИК Велес-Капитал Во второй половине года экспорт РФ может восстанавливаться на фоне ожидаемого роста спроса на нефть, что окажет рублю поддержку - Банк Санкт-Петербург После пробоя зоны сопротивления $77–78 за баррель взгляд на фьючерсы Brent улучшился. Краткосрочная цель в районе $80–80,5 за баррель почти достигнута. Среднесрочно инструмент может двигаться в район $87–88 за баррель - БКС Мир Инвестиций 

Мы ждем ухудшения результатов за "ФосАгро" во 2 квартале 2023 года по сравнению с 1 кварталом. Прибыль, скорее всего, снизится к/к, но "ФосАгро" все же сможет ею поделиться. Мы считаем, что значительные квартальные дивиденды вновь вполне вероятны - БКС Мир Инвестиций     В ближайшей перспективе рубль может вернуться ниже уровня 90 по отношению к доллару США – Первая   Мы полагаем, что при среднем курсе в 80 рублей за доллар США АЛРОСА сможет обеспечить свободный денежный поток для выплаты дивидендов в размере около 6 рублей на акцию. Есть вероятность выплаты дивидендов за 2022 год, которые компания придержала для снижения долговой нагрузки и выплаты единоразового налога в начале 2023 года - Газпромбанк Инвестиции   Если инфляция в США вырастет, то не избежать продолжения роста ставок. Это может вернуть цены Brent к $72 за баррель, особенно в условиях недостаточной поддержки со стороны ОПЕК+ и не оправдывающего надежды Китая - после снятия коронавирусных ограничений экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось – ПСБ

📊 Акции Amazon выглядят переоцененными Акции Amazon с начала года укрепились на 53% в ожидании улучшения операционной и чистой рентабельности на фоне низкой базы прошлого года за счет «отладки» операционных процессов (сокращение штата, оптимизация логистических мощностей, прочие расходы). Эксперты «Финам» считают, что ожидания по улучшению показателей уже в большей мере отражены в котировках бумаг, и видят вероятность коррекции в ближайшее время. Темпы роста выручки компании в текущем году могут остаться в пределах 10%, что немного для Amazon, на рыночную капитализацию также давит возобновившийся в мае рост доходностей гос. облигаций США. По оценке экспертов, акции выглядят переоцененными на 29%, а текущие уровни предлагают неплохой момент для фиксации прибыли. ✅ Аналитики «Финам» понижают рейтинг с «Держать» до «Продавать» при целевой цене акций Amazon на уровне $99,24. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

Инвестиционный кейс "Магнита" выглядит неплохо, так как за выкупом акций у нерезидентов может последовать выплата дивидендов. По нашим оценкам, дивиденды за прошедшие периоды могут составить до 1000 руб. на акцию - УК Альфа-Капитал Не закладываем в прогнозы выплату дивидендов "Аэрофлотом" по итогам 2023 и 2024 гг. Оценка справедливой стоимости обыкновенной акции эмитента составляет 39,61 руб., что предполагает 6% -ный потенциал снижения и рекомендацию «держать» - Финанс Сильные финрезультаты "Сбера" и подтверждение комфортной позиции по капиталу должны способствовать дальнейшей положительной переоценке акций банка - Инвестбанк Синара  Не удивимся, если ЦБ РФ решит повысить ставку на 50–100 б. п., чтобы улучшить привлекательность рублевых инструментов. Правда, сейчас эффект от повышения ставки, скорее всего, будет сдержанным – из-за изоляции российского рынка - УК Альфа-Капитал Сбербанк уверенно идет на 1,4 трлн руб. прибыли по итогам года. Поднимаем целевую цену обыкновенных акций Сбербанка на ближайшие 12 мес. с 307 до 315 руб. (потенциал 10% от текущей цены 247 руб., ожидаемая дивидендная доходность более 12%), рекомендация - "Покупать" - ПСБ 

📊 Wells Fargo & Company Тикер: WFC Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: $48 Потенциал идеи: 13,4% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $40,3 Технический анализ Акции торгуются в среднесрочном восходящем канале. Идея на рост бумаги с целью $48. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $40,3 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,77. Фундаментальный фактор Wells Fargo & Company — банковская холдинговая компания, предоставляющая финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в «большую четверку» банков США. Компания отчитается за II квартал 2023 года в эту пятницу, 14 июля. Учитывая успешные результаты недавно проведенного стресс-теста, а также устойчивую кредитную и депозитную базу банка, ожидаем публикацию данных не хуже прогнозов аналитиков. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈 Albemarle Corporation (ALB) – американская компания-производитель специальных химикатов. 41% производства приходится на литий, 34% – на бромосодержащие соединения, 24% – на катализаторы. 👍 Вчера компания заявила, что достигла соглашения с профсоюзом своих работников в Чили, позволит компании продолжить добычу лития в обычном режиме. 👍 Продажи компании в 1 квартале 2023 года выросли на 130% по сравнению с первым кварталом 2022 года, спрос на литий продолжает стабильно увеличиваться на фоне роста выпуска электромобилей. 👍 Компания продолжает расширять производство: начато строительство фабрике в Южной Каролине, которая будет производить 50 000 тонн гидроксида лития (необходимого для производства батарей) в год, чего будет достаточно ля выпуска 1 200 000 электрокаров. Мощности фабрики в будущем могут быть удвоены. 👍 С начала июля на фоне позитивных новостей акции компании прибавили порядка 10%. 👍 По мультипликаторам компания по-прежнему существенно дешевле конкурентов: P/E = 7,7, P/E(forward) = 12,6, тогда как у Livent Corporation P/E = 17,4, P/E(forward) = 13,4, а у Lithium Americas Corp P/E = 22,5, P/E(forward) = 105. 👉 Акцию ALB держим в стратегии FAANG 2.0 с долей 6%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте. ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

🇨🇳 China TCM заслуживает внимания после просадки Акции China Traditional Chinese Medicine Holdings (China TCM) за последние 2 месяца потерпели коррекционное движение и на текущих уровнях выглядят привлекательными для вложений. Препараты традиционной китайской медицины составляют свыше 30% от общего потребления медикаментов в Поднебесной. Согласно прогнозам, в 2024 году объем продаж такой продукции в КНР превысит 1 трлн юаней. Компания China Traditional Chinese Medicine Holdings поддерживает лучшие традиции этой многовековой науки. ✅ Аналитики «Финам» повышают рейтинг акций China Traditional Chinese Medicine Holdings до «Покупать» с сохранением целевой цены HKD 4,16, что соответствует апсайду в размере 22,4%. 💡Подробный обзор по ссылке ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы. #АналитикаФинам

📊 TCS Group Holding PLC Тикер: TCSG Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-8 недель Цель: 3566 руб. Потенциал идеи: 6,6% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 3185 руб. Технический анализ Акции находятся около ключевого уровня поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3185 руб. риск на портфель составит 0,48%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4. Фундаментальный фактор TCS Group — зарегистрированный на Кипре финансовый холдинг, объединяющий работающие в России компании под брендом «Тинькофф». Благодаря гибкой и эффективной бизнес-модели TCS Group смогла уверенно пройти через кризисный 2022 год. В текущем году холдинг показывает быстрое восстановление финпоказателей. Так, чистая прибыль в I квартале 2023 года подскочила до 16,2 млрд руб., увеличившись в 11,5 раза в годовом выражении и на 58% в квартальном выражении. Рентабельность капитала (ROE) составила 30,5%. TCS Group показала заметный рост чистого процентного дохода благодаря увеличению объемов кредитования и клиентской базы, при этом качество активов и капитальная позиция не вызывают опасений. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозыш

При текущих ценах на энергоносители рубль фундаментально недооценен. Мы полагаем, что высоковероятно доллар продолжит развивать снижение и попробует отступить в наш целевой диапазон 86-88 руб. в рамках ближайших торгов. Помимо экспортеров, стимулировать коррекцию американской валюты будут спекулянты на фоне складывающейся технической картины – ПСБ   Рубль вчера укрепился на 0,9%, но это стоит рассматривать как технический отскок на падающем тренде. Целью роста российской валюты является район 85 руб. за доллар, но у нас нет особой уверенности, что «россиянин» хотя бы будет тестировать его на прочность. Пока нет причин, чтобы эта негативная для рубля картина изменилась - Алор Брокер   Центробанк отмечает, что внутриполитические события не стали существенной причиной ослабления рубля в июне. В большей мере сказалась конвертация кредитов в портфелях банков. Балансирование открытых валютных позиций банков также может сдвинуть курс рубля сильнее, чем дисбаланс экспорта и импорта. Важно, что всплеск покупок валюты не стал следствием ажиотажного спроса на нее со стороны населения. Пояснение Банка России подчеркивает краткосрочный характер воздействия указанных факторов на курс национальной валюты. Мы по-прежнему считаем, что в 3 квартале курс USD/RUB вернется к 85 - Инвестбанк Синара   Наш фаворит в нефтяном секторе РФ — обыкновенные акции Татнефти с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой RUB 660 за акцию. У бумаги хорошие краткосрочные дивидендные перспективы, солидный долгосрочный потенциал роста, а также лучшая прозрачность среди конкурентов. Татнефть — единственная российская нефтяная компания, которая до сих пор публикует финансовые результаты по МСФО - БКС Мир инвестиций   Сегодня фьючерсы Brent вновь торгуются у $78,1/барр. Вечером на динамику котировок повлияют недельные данные по запасам от API. Дальнейшее падение запасов нефти может ограничить снижение цен ниже $77,5/барр. - Банк Санкт-Петербург

📊 ПАО «МТС» Тикер: MTSS Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 2-10 недель Цель: 334 руб. Потенциал идеи: 12,18% Объем входа: 10% Стоп-приказ: 280 руб. Технический анализ Котировки откатились после дивидендного гэпа, после чего цена прекратила падение около уровня поддержки. Стоп-лосс можно поставить у следующего снизу уровня, а тейк-профит — под закрытие гэпа. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 280 руб. риск на портфель составит 0,60%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04. Фундаментальный фактор МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы в России, Армении и Белоруссии. Компания оказывает услуги сотовой связи, проводной телефонной связи и широкополосного доступа в интернет. 28 июня образовался дивидендный гэп, после которого котировки МТС дополнительно снизились. Текущие уровни можно считать справедливыми для покупки бумаги. Судя по отчетности, у МТС увеличилась нераспределенная прибыль, сократился долг. Также хорошей новостью является то, что правительство может разрешить мобильным операторам увеличивать тарифы на 5% выше инфляции. Из негативных факторов: выросла стоимость аренды и, несмотря на рост выручки, не увеличивается прибыль. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Baidu, Inc. Тикер: BIDU Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: $177 Потенциал идеи: 24,02% Объем входа: 8% Стоп-приказ: $129,3 Технический анализ Краткосрочная восходящая тенденция продолжается. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $129,3 риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,55. Фундаментальный фактор Baidu — китайская компания, предоставляющая веб-сервисы, основным из которых является одноименная поисковая система. Аналитики ожидают роста прибыли на акцию $2,39. Если отчетность 1 августа превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость. 💡 Персональный брокер - от инвестиционных идей, до готовых портфелей ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками. @@finamalert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы