Telegram разместил облигации с доходностью к погашению 20% годовых
Telegram разместил бонды на $270 млн в дополнение к имеющимся, сообщил Павел Дуров, добавив, что четверть выпуска (на $68,5 млн) купил сам, а остальное получили неназванные «звездные» фонды.
Напомним, в марте 2021 года были размещены пятилетние конвертируемые облигации под 7% на $1 млрд. Утверждалось, что тот выпуск пользовался ажиотажным спросом инвесторов, поскольку позволял в случае проведения IPO получить акции с 10% скидкой. Возможно, в связи с этим в апреле того же года появились новости, что Telegram размещает и уже закрыл книгу заявок на такие же облигации на $750 млн. Во всяком случае на сайте cbonds в параметрах выпуска стоит объем в $1,785 млрд. Параметры новых бумаг Дуров не указал, но, судя по фразе «в качестве дополнения к нашим существующим облигациям», речь идет о довыпуске тех же конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году.
Техкранч пишет, что разместив облигации на $270 млн, компания реально получила только $210 млн.…