Solid Pro Trading. Страница 20
3420
@SolidPro
Solid Pro - это актуальные торговые идеи, утренние комментарии и самые важные новости фондового рынка, аналитика по акциям и облигациям. Наш сайт: https://solidbroker.ru/?utm_source=solid_t Правовая информация: https://solidbroker.ru/disclaimer/
-
Solid Pro Trading
#комментарий Российский фондовый рынок смог быстро оправиться от вчерашнего падения. Индекс Московской биржи по итогам торгов 10 октября смог закрыться лишь с небольшим минусом в 1,3% после падения более чем 8%. Вчера причиной падения были дивидендные отсечки и негативный новостной фон после выходных, однако у игроков хватило смелости выкупить утренние гэпы на большинстве акций. Заседание Совбеза РФ прошло без особых «сюрпризов», а реакция Запада на ответ России на теракт на Крымском мосту был сдержанным. Тем не менее, риск объявления новых рестрикций сохраняется. Отметим, что рубль начал постепенно ослабляться, что является хорошим драйвером роста для российского рынка в рублях в текущих условиях. По нашему мнению, лучшими защитными компаниями от девальвации выступают Сегежа и Алроса, поэтому рекомендуем обратить внимание на них и их доли в вашем портфеле. -
Solid Pro Trading
📚 В нестабильное время важно сохранять спокойствие, не терять фокус внимания и не выпадать из контекста времени. И главное помнить, кризис - это время новых возможностей и к ним нужно подготовиться, особенно начинающему инвестору! По просьбам подписчиков, повторяем наш 2-дневнй курс "INVEST" и приглашаем всех присоединиться 11 и 12 октября в 18:30. РЕГИСТРАЦИЯ уже открыта, кол-во мест ограничено! 
-
Solid Pro Trading
#комментарий Утро дивидендных гэпов и роста эскалации на МосБирже. Сегодня российский рынок открылся большим падением. Во-первых, это произошло из-за дивидендных отсечек по Газпрому и Татнефти, тяжеловесов индекса МосБиржи, а во-вторых, из-за роста геополитической напряженности. Подрыв Крымского моста в субботу утром и последующая ответная реакция в понедельник утром, безусловно, негативно отражается на настроениях игроков. Сегодня также ожидается заседание СовБеза РФ, которое вполне может оказаться знаковым. Сейчас рынок новостной и сложнопредсказуемый, поэтому наиболее логичной тактикой выглядит «сидение на заборе» и наблюдение со стороны, по крайней мере сегодня и возможно всю неделю. -
Реклама
-
Solid Pro Trading
#индексы Коротко о начале недели на МосБирже. Тут и дивгэпы и рост эскалации 
-
Solid Pro Trading
#СОЛИДнаяАналитика https://youtu.be/HeSukHmG5m8 -
Solid Pro Trading
#комментарий В ФРС не исключили, что к весне 2023 года ставки достигнут 4,75 процента. Президент Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс в четверг заявила, что ключевая процентная ставка центрального банка к весне 2023 года, вероятно, достигнет диапазона 4,5%-4,75%. Федеральная резервная система США с начала года повышает процентные ставки, чтобы обуздать достигшую многолетних максимумов инфляцию. Также ряд других членов ФРС вчера заявили, что ФРС не будет снижать ставку в 2023 году, а повышение будет до тех пор, пока не будет явного замедления инфляции. Мы думаем, что уже всем очевидно, что ФРС слишком долго придерживалась сверхмягкой денежно-кредитной политики, последствия которой она сейчас «разгребает». По сути, ФРС сейчас «давит на тормоз», дабы путем замедления экономики обуздать инфляцию. Для нас, как инвесторов, важно поймать пик повышения ставки и начало её снижения. Именно после этого можно будет вновь говорить о начале восходящего тренда по мировым рынкам, причем даже в условиях рецессии. Снижение ставки ФРС для рынков будет мощным сигналом к росту. А пока мы не видим ни признаков замедления инфляции, ни желание ФРС закончить с циклом повышения ставки. Поэтому, на наш взгляд, рынки в ближайшие месяцы, а то вплоть до весны, не будут показывать заметного роста. -
Solid Pro Trading
- Основные индикаторы долгового рынка России - Новости и события - Ситуация на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) - Ситуация на рынке корпоративных облигаций - Инвестиционные идеи - Предстоящие и прошедшие размещения❗Монитор рынка облигаций 30 сентября - 6 октября 2022 -
Solid Pro Trading
#комментарий Альянс ОПЕК+ решительно взялся за ограничение мировых нефтяных потоков. Картель, включающий крупнейших производителей нефти Саудовскую Аравию и Россию, на фоне надвигающейся рецессии в мировой экономике решил сократить добычные квоты сразу на 2 млн баррелей в сутки. В результате квоты Саудовской Аравии и России снизятся на 500 тыс. баррелей в сутки. Для России это несущественно, поскольку страна и так добывает значительно меньше своей квоты, а после введения санкций ЕС в декабре добыча может упасть еще. Эксперты ожидают, что благодаря решению ОПЕК+ цены на нефть будут держаться на уровне $90 за баррель. Белый дом ожидаемо выпустил заявление, в котором назвал решение ОПЕК+ «близоруким», а также заявил о намерении администрации «консультироваться с Конгрессом по дополнительным инструментам и полномочиям, чтобы ослабить контроль ОПЕК над ценами на энергоресурсы». Надо понимать, что текущее решение ОПЕК+ выглядит реальной помощью для России, т.к. фактически в РФ нет необходимости снижать объемы добычи с текущих уровней исходя из новых квот. Сокращение объемов произойдет в первую очередь за счет Саудовской Аравии. Реальный эффект на рынок составит 1-1,1 млн б/с. Однако даже этого достаточно, чтобы США «забили тревогу» и вновь «распаковали» из резервов дополнительные 10 млн баррелей из резервов в ноябре. Ситуация для США осложняется грядущими парламентскими выборами, поэтому мы видим такое негодование. Для российского бюджета и нефтегазовых компаний решение ОПЕК+ выглядит как страховка от падения доходов. Мы считаем, что котировки Brent теперь будут находиться в диапазоне $90-100 за баррель или $70-80 за Urals до тех пор, пока не вступит в силу эмбарго ЕС на поставки нефти из РФ морским путем в декабре. Там уже возможна повышенная волатильность. -
Solid Pro Trading
Ну что, рынок теперь оживает новыми красками, "полицейский разворот" внутри дня. ОПЕК+ поддержала сокращение добычи нефти в ноябре на 2 млн. б/с от текущих значений. По сути, Саудиты сдержали договоренность с РФ. Для нефтяных компаний, нашего рынка и нашей экономики это очень позитивно. 
-
Solid Pro Trading
#комментарий Саудовская Аравия и Россия на очередной встрече ОПЕК+ собираются объявить о резком сокращении добычи нефти, пишет Financial Times. «Объем сокращения еще предстоит согласовать, но Саудовская Аравия и Россия настаивают на сокращении на 1-2 млн баррелей в сутки или больше», — пишет газета. По мнению аналитиков, этот шаг, вероятно, вызовет контрмеры США, включая дополнительное высвобождение нефти из стратегического резерва страны. Источники отмечают, что на мероприятии будет присутствовать вице-премьер России Александр Новак, который, как предполагается, поддержит существенное сокращение добычи, «поскольку российская нефть уже продается с большой скидкой». При этом по словам источников CNN, возможное сокращение добычи нефти в Белом доме оценивают как «полную катастрофу» и «вражеский акт». В США опасаются, что снижение добычи нефти более чем на 1 млн б/с приведет к резкому росту цен на нефть. По сути, сегодня настал день X для нефтяного рынка. ОПЕК сегодня должен решить какое именно сокращение добычи нефти будет с ноября. Изначально в СМИ сообщали о планируемом сокращении добычи на 500 тыс. б/с или 1 млн б/с, однако сейчас обсуждается более сильное сокращение. Как мы и предполагали ранее, вне зависимости от спроса на рынке нефти, даже в условиях рецессии ОПЕК будет способна поддерживать котировки нефти на приемлемом для себя уровне. Однако этот вопрос лежит больше в политической плоскости и зависит от договоренностей между РФ и Саудитами, а также между Саудитами и США. Для российского рынка сокращение добычи ОПЕК больше, чем 1 млн б/с будет уже позитивным фактором. -
Solid Pro Trading
#комментарий Доля размещений облигаций в иностранной валюте будет расти. В сентябре активность эмитентов на внутреннем долговом рынке заметно снизилась по сравнению с августом — компании заняли на 74 млрд руб. меньше, причем половина из 386 млрд руб. общего объема размещений пришлась на выпуски, номинированные в юанях и долларах. Снижению активности эмитентов способствуют намеки ЦБ на окончание периода бурного снижения ключевой ставки, международная обстановка, планы Минфина по заимствованиям, что привело к резкому росту ставок на рынке. До нормализации геополитической обстановки активность эмитентов на первичном рынке будет пониженной, считают его участники, пишет «Ъ». Мы со своей стороны также видим, по сути, приостановку первичных размещений облигаций. Большинство эмитентов всё равно имеют потребность в поиске новых займов, однако сейчас занимают выжидательную позицию, поскольку бояться разместиться по более высоким ставкам. Тем не менее, в случае отсутствия негативных геополитических новостей в течение двух-трех недель можно ожидать возобновления размещения выпусков облигаций. Особый спрос мы сейчас наблюдаем на облигации в иностранной валюте, в первую очередь в юанях. Считаем, что все эмитенты, которые работают с Китаем и имеют оттуда значительную часть выручки, будут стремиться занять деньги в юанях. По сути, рынок еврооблигаций, где традиционно размещения были в долларах и евро, теперь переформатируется в рынок займов в юанях. -
Solid Pro Trading
Финансовых и мировых событий в сентябре не перечесть... Мы немного отошли от своих правил и новый номер дайджеста SOLID talk, Сентябрь'22 публикуем в начале октября, потому что последняя пятница сентября и без того была по-исторически эпична. Как всегда на страницах нашего дайджеста вы найдёте интересную и актуальную информацию. Несмотря на всю волатильность и непредсказуемость инвестиционного рынка, остаются компании, которые планируют выйти на IPO в 2022 году! Именно этим событиям и посвящён сентябрьский номер. Хорошего вечера и полезного чтения. -
Solid Pro Trading
#СОЛИДнаяИдея Прошлая неделя для российского рынка была ожидаемо волатильной. Утверждение дивидендов акционерами Газпрома, боязнь рынком санкций на НКЦ, начало присоединения к РФ новых субъектов, падение зарубежных рынков – всё это, безусловно, влияло на настроения отечественных инвесторов. Пока ещё продолжается нервозность после введения частичной мобилизации, а последствия этого решения мы увидим в ближайшее время. Как нам кажется, у рынка сейчас не так много драйверов роста в моменте. Тем не менее, даже дивиденды Газпрома способны тонким слоем поднять все лодки, а в особенности «голубые фишки». Впереди также дивотсечки у Новатэка, Татнефти, Самолета и других бумаг, что должно поддержать рынок ближе к концу месяца. Сам октябрь может быть достаточно волатильным, поскольку включение новых субъектов в РФ может за собой повлечь новый виток эскалации и угроз, а рынок как правило на это реагирует довольно нервно. Тем не менее, уже сегодня по большинству бумаг мы наблюдаем технический отскок. Если у вас уже сформировано достаточно резервов и есть аппетит к риску, то можно рассматривать к докупке различные инвестиционные идеи. Как обычно, кратко пробежимся по нашим идеям. Самолет достиг технического уровня поддержки после падения больше чем на 40%. Сама компания пока никак не комментировала изменился ли спрос на их недвижимость. Мы предполагаем, что Самолет всё равно покажет результаты близкие к плановым. Однако для особых консерваторов рекомендуем дождаться операционного отчета за 3 квартал и комментария менеджмента. По Лукойлу за неделю изменений практически не произошло. Новатэк аккуратно покупают под дивиденды, Глобалтранс нащупал поддержку в районе 280, а Сбербанк торгуется у нижней границы боковика этого года. Панических продаж мы не увидели. Ожидаем, что эта неделя будет похожа на предыдущую. Еженедельный обзор инвестидей 3-7 октября 2022 -
Solid Pro Trading
#комментарий ОПЕК+ обсудит сокращение суточной добычи нефти на 1 млн баррелей. На встрече в Вене 5 октября организация стран—экспортеров нефти и страны, в нее не входящие (ОПЕК+), рассмотрят вопрос о сокращении добычи более чем на 1 млн баррелей в сутки (б/с), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на участников. В банке JPMorgan Chase считают, что ОПЕК+, возможно, потребуется снизить добычу минимум на 500 тыс. б/с, чтобы стабилизировать цены. Нефть марки Brent превышала $125 за баррель после 24 февраля. С того дня она опустилась до $85. По сути, весь вопрос упирается в то, согласится ли Саудовская Аравия на добровольное сокращение добычи нефти для поддержания высоких котировок или нет. Дело в том, что Россия итак перевыполняет план по сокращению и имеет большой запас по квотам. Мы считаем, что Саудитам, безусловно, сокращение добычи экономически выгодно, однако в дело может вмешаться политический фактор. Тем не менее, судя по последней тенденции Саудиты и ОПЕК в целом выступают на российской стороне, поэтому вполне стоит ожидать сокращения добычи на 1 млн б/с для стабилизации рынка нефти. Условно, мы видим таким образом стремление стран держать цену на нефть Brent выше $80 за баррель. А это в свою очередь поддерживает российские нефтегазовые компании и российский бюджет. -
Solid Pro Trading
-
Реклама
-
Solid Pro Trading
Ну что, друзья, выступление Путина состоялось, подписание документов на присоединение новых субъектов тоже, Газпром утвердил дивиденды. Теперь настала пора традиционно ответить на ваши вопросы по фондовому рынку в начале месяца. Задавайте их внизу в комментариях, а мы ответим на них в ближайшем выпуске в воскресенье. Поехали! -
Solid Pro Trading
#газпром Ну что, акционеры Газпрома одобрили дивиденды, правда радости от этого не очень много, т.к. далее такого дивиденда уже не будет 
-
Solid Pro Trading
В дополнение к предыдущему посту. Это стакан свопа на доллар. Покупателей нет, только продавцы. Это говорит о том, что на рынке в моменте нет долларов, точнее их никто не дает, а готовы за них отдать 83% годовых 